注目トピックス　市況・概況

NY金：反発、ドル安を意識した買いが入る

配信日時：2024/08/24 07:27 配信元：FISCO
*07:27JST NY金：反発、ドル安を意識した買いが入る COMEX金12月限終値：2546.30　↑29.60

23日のNY金先物12月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋29.60ドル（+1.18％）の2546.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2519.80－2554.50ドル。アジア市場で2519.80ドルまで売られた後、米国市場の後半にかけて2554.50ドルまで買われた。ドル安進行を意識した買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に2545ドルを挟んだ水準で推移。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は50円高、台湾TSMCの決算などにも関心 *13:53JST 日経平均は50円高、台湾TSMCの決算などにも関心 日経平均は50円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、中外薬<4519>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、7＆iHD<3382>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、医薬品、その他製品、サービス業、倉庫運輸関連、金属製品が値上がり率上位、鉱業、鉄鋼、石油石炭製品、繊維製品、小売業が値下がり率上位となっている。日経平均は上げに転じた後は上値の重い展開となっている。ダウ平均先物が時間外取引で軟調な動きとなっており、東京市場の株価の重しとなっているもよう。一方、円相場が円安・ドル高方向に振れていることが株価下支え要因となっているようだ。また、今日はこの後、台湾半導体受託製造のTSMCが4-6月期決算発表や、取引終了後にはディスコ<6146>の4-6月期決算発表を控えており、これらを見極めたいとする向きもある。 ＜SK＞ 2025/07/17 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、消費回復も金融セクターにらみ *13:44JST 米国株見通し：伸び悩みか、消費回復も金融セクターにらみ （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,292.25（-11.00）ナスダック100先物　　23,034.50（-42.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は76ドル安。米長期金利は上昇基調を維持し、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。16日の主要3指数は堅調。ナスダックは3日続伸で連日の最高値更新、S&Pは反発、ダウも231ドル高の44254ドルとプラスに浮上した。この日発表された生産者物価指数（PPI)は予想外に鈍化し、インフレ再燃に対する懸念は一服。長期金利の上昇は抑えられ、幅広く買われた。トランプ大統領の連邦準備制度理事会（FRB)議長の解任に関する報道で下押しされる場面もあったが、ジョンソン・エンド・ジョンソンの好決算が相場を押し上げた。本日は伸び悩みか。今週発表されたインフレ指標は強弱まちまちだが、現時点でFRBの早期追加利下げの観測は後退し、長期金利の上昇が抑制されれば幅広い買いが入りやすい。また、今晩発表の小売売上高はプラスに転じる見通しで、テクニカル・リセッション回避の思惑から消費、景気敏感が選好されそうだ。一方、金融セクターの業績は全般的に良好だが、買いはここまで限定的。17日はネットフリックスのほかトラベラーズの決算発表が注目される。 ＜TY＞ 2025/07/17 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米金利は伸び悩み *13:36JST 東京為替：ドル・円は小動き、米金利は伸び悩み 17日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、148円50銭付近でのもみ合いが続く。米10年債利回りの伸び悩みでドル買いは一服しており、ユーロ・ドルは安値圏で下げ渋る展開に。一方、日経平均株価は後場プラスに転じ、円売りがドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円73銭から148円66銭、ユ-ロ・円は172円00銭から172円66銭、ユ-ロ・ドルは1.1614ドルから1.1642ドル。 ＜TY＞ 2025/07/17 13:36 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は堅調維持、ドルに買戻し *13:12JST ドル・円は堅調維持、ドルに買戻し 17日午後の東京市場でドル・円は堅調地合いを維持し、一時148円66銭まで値を切り上げた。前日海外市場でドルは売り込まれる場面があり、買戻しが入りやすい。ただ、ドル・円は直近高値の149円台が意識され、一段の上昇は抑制されるだろう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円73銭から148円66銭、ユ-ロ・円は172円00銭から172円66銭、ユ-ロ・ドルは1.1614ドルから1.1642ドル。 ＜TY＞ 2025/07/17 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は39600円付近まで下げ幅縮小 *12:32JST 後場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は39600円付近まで下げ幅縮小 17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、売り一巡後は39600円付近まで下げ幅縮小・ドル・円は堅調、前日の下落で買戻し・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■日経平均は続落、売り一巡後は39600円付近まで下げ幅縮小日経平均は続落。60.82円安の39602.58円（出来高概算7億7377万株）で前場の取引を終えている。前日16日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は231.49ドル高の44254.78ドル、ナスダックは52.69ポイント高の20730.49で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待が再燃。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受けて相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感が後退、買戻しが強まってプラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引した。米株市場を横目に、本日の日経平均は171.38円安の39492.02円と続落して取引を開始。その後は下げ幅を縮小する展開となったが、プラス圏には浮上できず前場の取引を終了した。主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が反落したことが東京市場の半導体関連株などの株価の重しとなった。また、外為市場で円安進行が一服しており、輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が引き続き意識され、投資家心理を重くした。個別では、アドバンテ<6857>、東エレク<8035>などの半導体関連株が軟調に推移。また、三菱重工業<7011>、川崎重工業<7012>、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、トヨタ自動車<7203>、ファーストリテ<9983>などが下落した。ほか、クシュタールが買収提案を撤回すると発表してセブン＆アイHD<3382>が大幅安、レーザーテック<6920>、キオクシアホールディングス<285A>、東レ<3402>などが値下がり率上位となった。一方、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの一部の金融株が堅調に推移。また、サンリオ<8136>、日立<6501>、ソフトバンクグループ<9984>、ソニーグループ<6758>、NEC<6701>、メルカリ<4385>などが上昇した。ほか、舶用エンジンなどの売上増加期待で国内証券が格上げを行った三井E&S<7003>が急騰、gumi<3903>、ほくほくフィナンシャルグループ<8377>、Sansan<4443>などが値上がり率上位となった。業種別では、繊維製品、鉱業、石油・石炭製品などが下落する一方で、その他製品、情報・通信業、医薬品などが上昇した。後場の日経平均は、様子見ムードが続いてもみ合い展開が続くか。前日の米半導体株の下落を受けて国内の半導体関連株への売りが波及しているが、前場時点のプライム市場の値上がり銘柄数は55.5％となっており、情報・通信業や医薬品などセクターによっては物色が向かっていた。ただ、20日投開票の参院選情勢における与党苦戦報道や日米関税問題への不透明感は引き続き投資家心理の重しとなっており、腰の入った買いは限定的となろう。そのほか、週末には参議院選挙を挟む3連休が予定されており、週末にかけてのポジション整理の動きが中心となっていきそうだ。■ドル・円は堅調、前日の下落で買戻し17日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、147円73銭から148円50銭まで値を切り上げた。米インフレ指標の鈍化や米連邦準備制度理事会（FRB)議長の解任騒動で前日売り込まれたドルに買戻しが強まり、ドル・円は149円を目指す展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円73銭から148円50銭、ユ-ロ・円は172円00銭から172円57銭、ユ-ロ・ドルは1.1614ドルから1.1642ドル。■後場のチェック銘柄・Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ<175A>、バルクホールディングス<2467>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・6月貿易収支：+1531億円（予想：+3539億円）・豪・6月失業率：4.3％（予想：4.1％、5月：4.1％）【要人発言】・ウィリアムズ米NY連銀総裁「景気抑制的なFRBの政策スタンスは全く適切」「関税によるインフレ圧力は今後数カ月で強まると予想」「直近のデータは労働市場の堅調さを示した」「ドル安はインフレ圧力を強める公算」・青木官房副長官「投機的動向を含め、為替市場の動向を憂慮」「長期金利は様々な経路通じ経済に影響、動向をしっかり注視」「今後も市場で安定的に国債を発行する環境を整える」＜国内＞特になし＜海外＞・15：00　英・6月失業率（5月：4.5％） ＜CS＞ 2025/07/17 12:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、前日の下落で買戻し *12:16JST 東京為替：ドル・円は堅調、前日の下落で買戻し 17日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、147円73銭から148円50銭まで値を切り上げた。米インフレ指標の鈍化や米連邦準備制度理事会（FRB)議長の解任騒動で前日売り込まれたドルに買戻しが強まり、ドル・円は149円を目指す展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円73銭から148円50銭、ユ-ロ・円は172円00銭から172円57銭、ユ-ロ・ドルは1.1614ドルから1.1642ドル。【要人発言】・ウィリアムズ米NY連銀総裁「景気抑制的なFRBの政策スタンスは全く適切」「関税によるインフレ圧力は今後数カ月で強まると予想」「直近のデータは労働市場の堅調さを示した」「ドル安はインフレ圧力を強める公算」・青木官房副長官「投機的動向を含め、為替市場の動向を憂慮」「長期金利は様々な経路通じ経済に影響、動向をしっかり注視」「今後も市場で安定的に国債を発行する環境を整える」【経済指標】・日・ 6月貿易収支：+1531億円（予想：+3539億円）・豪・6月失業率：4.3％（予想：4.1％、5月：4.1％） ＜TY＞ 2025/07/17 12:16 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三井E&S、7＆iHD、ブロドリーフなど *11:56JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三井E&S、7＆iHD、ブロドリーフなど ほくほく<8377>:3133円（+160.5円）大幅反発。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価も1410円から3690円に引き上げている。金利上昇の好環境に加え、株主還元拡大などの経営陣の意欲的な姿勢を評価としている。金利上昇は地銀セクター全体にプラスだが、預金を多く抱える同社ではその効果がとりわけ大きいとみている。また、今後は優先株一括償還による優先株還元負担の減少、資本基盤の改善で、普通株主への還元拡大が進むと想定のもよう。レーザーテック<6920>:17140円（-985円）大幅続落。前日に蘭ASMLが決算発表を行なっている。4-6月期の受注高は55億ユーロで、前年同期比0.5％減、前四半期比41％増となっている。市場予想の48億ユーロを上回ったが、コメントでは26年の成長に関して現時点でまだ確定できていないと弱いトーンであったようだ。本格的な受注回復には時間がかかるとの見方が強まり、関連銘柄とされる同社にはネガティブな反応が先行。7＆iHD<3382>:2047円（-163円）大幅反落。カナダのクシュタールが同社に対する買収提案を撤回すると発表している。「セブン&アイによる建設的な協議が欠如」していることを理由としているようだ。クシュタールではこれまで、1株あたり18.19ドル（約2700円）での買収提案を行っていた。買収プレミアムの後退をネガティブ視する動きが優勢に。同社では、北米コンビニ子会社の新規上場などを通じ、単独での再成長を目指す方針としている。三井E&S<7003>:2984円（+361円）大幅反発。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も1600円から3400円にまで引き上げている。舶用エンジン、港湾クレーンの堅調な受注により収益性改善が継続すると評価、構造的な需要増の享受、設備投資や生産効率改善による収益性改善が継続することで、今期会社計画、中計目標の利益目標は上回るとしている。26年3月期営業利益は253億円を予想、200億円程度の市場予想大幅上振れを想定。ブロドリーフ<3673>:764円（+42円）大幅続伸。前日に上半期の業績予想を上方修正している。営業利益は従来予想の5.5億円から7.6億円に引き上げ、前年同期は0.4億円の赤字であった。第1四半期決算時に続く上方修正に。パッケージソフトからクラウドソフトへの切り替えが計画通りに進捗するなか、PCの買い替え需要が想定を上回ったほか、非自動車向けパッケージソフトの販売が好調に推移のもよう。なお、下期へのコスト後ずれもあるとし、通期予想は現状据え置き。ピアズ<7066>:667円（+13円）続伸。16日の取引終了後に、AI面接官による採用プロセスの自動化に向けた社内実証を開始したことを発表し、好材料視されている。今回の実証では、応募者が応募ボタンを押した直後に、AI面接官による一次面談が即時に開始される仕組みを構築した。応募者は履歴書や職務経歴書をアップロード後、そのままAIとの対話形式による初期面接に進む。これにより、応募者のモチベーションが最も高いタイミングを逃さず即時対応できるため、選考スピードの向上に加え、歩留まり(離脱率)の改善が期待される。シリコンスタ<3907>:970円（+40円）続伸。14日の取引終了後に、東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請を実施することを発表し、好材料視されている。同社は、現在、東京証券取引所グロース市場に上場しているが、中長期での成長および企業価値のさらなる向上を目指すため、25年8月に東京証券取引所スタンダード市場への変更申請を実施することで決議したとしている。なお、同社の変更申請については、東京証券取引所の承認をもって最終的な決定となる。カラダノート<4014>:490円（-13円）続落。16日の取引終了後に、株主優待制度の休止を発表し、これを嫌気した売りが優勢となっている。現在の優待内容である「カラダノートウォーター」に関連する商品は、25年2月の同事業の譲渡により、提供の継続が困難となった。また、直近の優待利用率は株主総数の0.5%未満と低く、今後の事業成長に向けた構造改革ならびに住友生命保険相互会社との資本業務提携を含む経営戦略の推進を優先すべきと判断し、25年7月末基準日の株主優待の実施は見送ることとしたとしている。 ＜ST＞ 2025/07/17 11:56 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、148円台前半での取引が続く *11:36JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、148円台前半での取引が続く 17日午前の東京市場で米ドル・円は148円30銭台で推移。147円73銭から148円49銭まで反発。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1643ドルから1.1614ドルまで値下がり。ユーロ・円は強含み。171円97銭から172円57銭で推移。 ＜MK＞ 2025/07/17 11:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均は242円安、寄り後は軟調 *09:15JST 日経平均は242円安、寄り後は軟調 日経平均は242円安（9時15分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が反落したことが東京市場の半導体関連株などの株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝148円00銭台と、昨日15時30分頃と比べ70銭ほど円高・ドル安に振れたことが輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が引き続き意識され、投資家心理を重くした。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、内外金利の上昇が警戒される中、昨日の海外市場で米長期金利が弱含みの展開だったことが東京市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調な動きとなっている。 ＜SK＞ 2025/07/17 09:15
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