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午前：債券サマリー　先物は大幅続落、円安加速で日銀の政策修正観測高まる

配信日時：2024/06/27 11:42 配信元：MINKABU
　２７日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅続落。為替市場で円安が加速したことから日銀の早期政策修正観測が一段と高まり、寄り付きから売りが優勢だった。 　複数の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官が利下げを急がない姿勢を示していることを背景に、２６日の米長期金利が上昇したことがドルの支援材料となり、同日のニューヨーク市場でドル円相場は一時１６０円８７銭と約３７年半ぶりの水準をつけた。円安の加速は輸入物価の上昇を通じて国内のインフレ圧力を高める可能性があり、市場では日銀が７月会合で国債買い入れ減額と追加利上げを同時に行うのではないかとの思惑が浮上。国内金利の先高観が強まるなか、債券先物は１４２円６０銭まで下押す場面があった。なお、きょうは財務省が２年債入札を実施する。 　午前１１時の先物９月限の終値は、前日比５８銭安の１４２円６６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０４５％上昇の１．０７５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４４円０３～０５銭のドル安・円高 　日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４４円０３～０５銭と前日に比べ１円２３銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６３円３１～３５銭と同４８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１３３８～４０ドルと同０．００６３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０５月１６日　１４５円２４～２５銭　　　　　　　（▼０．６４） 　０５月１５日　１４５円８８～９０銭　　　　　　　（▼１．１０） 　０５月１４日　１４６円９８～９９銭　　　　　　　（▼０．８７） 　０５月１３日　１４７円８５～８７銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０５月１２日　１４７円９１～９３銭　　　　　　　（△２．７６） 　０５月０９日　１４５円１５～１７銭　　　　　　　（△０．８４） 　０５月０８日　１４４円３１～３３銭　　　　　　　（△１．１３） 　０５月０７日　１４３円１８～２０銭　　　　　　　（▼１．９５） 　０５月０２日　１４５円１３～１５銭　　　　　　　（△０．７７） 　０５月０１日　１４４円３６～３８銭　　　　　　　（△１．５７） 　０４月３０日　１４２円７９～８２銭　　　　　　　（▼０．８２） 　０４月２８日　１４３円６１～６３銭　　　　　　　（△０．２２） 　０４月２５日　１４３円３９～４１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０４月２４日　１４２円５７～５９銭　　　　　　　（△０．７１） 　０４月２３日　１４１円８６～８８銭　　　　　　　（△１．５８） 　０４月２２日　１４０円２８～３０銭　　　　　　　（▼０．２７） 　０４月２１日　１４０円５５～５７銭　　　　　　　（▼１．８４） 　０４月１８日　１４２円３９～４０銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０４月１７日　１４２円８９～９１銭　　　　　　　（△０．７９） 　０４月１６日　１４２円１０～１１銭　　　　　　　（▼１．２０） 　０４月１５日　１４３円３０～３２銭　　　　　　　（△０．２４） 　０４月１４日　１４３円０６～０８銭　　　　　　　（△０．２３） 　０４月１１日　１４２円８３～８５銭　　　　　　　（▼３．４３） 　０４月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（△０．７３） 　０４月０９日　１４５円５３～５４銭　　　　　　　（▼１．８６） 　０４月０８日　１４７円３９～４０銭　　　　　　　（△１．６０） 　０４月０７日　１４５円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．４８） 　０４月０４日　１４６円２７～２９銭　　　　　　　（▼０．９７） 　０４月０３日　１４７円２４～２７銭　　　　　　　（▼２．４１） 　０４月０２日　１４９円６５～６７銭　　　　　　　（△０．０３） 　０４月０１日　１４９円６２～６４銭　　　　　　　（△０．４９） 　０３月３１日　１４９円１３～１５銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０３月２８日　１５０円３８～４０銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０３月２７日　１５０円５４～５５銭　　　　　　　（△０．１４） 　０３月２６日　１５０円４０～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０３月２５日　１５０円７２～７３銭　　　　　　　（△１．０９） 　０３月２４日　１４９円６３～６５銭　　　　　　　（△０．３２） 　０３月２１日　１４９円３１～３３銭　　　　　　　（△０．０４） 　０３月１９日　１４９円２７～２９銭　　　　　　　（▼０．５６） 　０３月１８日　１４９円８３～８４銭　　　　　　　（△０．９８） 　０３月１７日　１４８円８５～８８銭　　　　　　　（△０．１３） 　０３月１４日　１４８円７２～７５銭　　　　　　　（△０．９１） 　０３月１３日　１４７円８１～８２銭　　　　　　　（▼０．７８） 　０３月１２日　１４８円５９～６０銭　　　　　　　（△１．６８） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝米関税政策を巡る不透明感がドルの重荷 　来週のドル円相場は、米関税政策を巡る司法判断の行方が見通せないことがドルの重荷となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４１円００銭～１４６円５０銭。 　米連邦巡回区控訴裁判所は２９日、トランプ関税に対する国際貿易裁判所の違法判断について、その効力を一時的に停止することを命じた。同日には米ナバロ大統領上級顧問（貿易・製造業担当）が「トランプ政権が貿易政策を巡る裁判で最終的に敗訴しても、他の手段を通して関税措置の導入を目指す」と述べており、高関税政策の影響に対する懸念が後退しなければ積極的にはドルを買いにくい。 　また、５月２９日に発表された１～３月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値で個人消費が下方修正されるなど米景気減速を示す経済指標が相次いでいることや、ベッセント米財務長官が中国との貿易交渉について「やや行き詰まっている」ことを明らかにしていることもドルの足かせとなりそう。５日に日本の財務省が実施する３０年債入札が５月に行われた２０年債入札や４０年債入札に続いて不調な結果となれば、国内金利に上昇圧力がかかり日米金利差の縮小を意識した円買い・ドル売りが流入する可能性がある。 　なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、２日に５月のＩＳＭ製造業景況指数と４月の建設支出、３日に４月の製造業新規受注と４月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数、４日に５月のＡＤＰ雇用統計と５月のＩＳＭ非製造業景況指数、５日に４月の貿易収支と１～３月期の非農業部門労働生産性・改定値、６日に５月の雇用統計などがある。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 17:28 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１４銭高の１３９円０９銭 　債券市場で、先物６月限の後場終値は前営業日比１４銭高の１３９円０９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 15:20 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４３円台後半で推移、米ＰＣＥ発表控え模様眺め 　３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４３円８３銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円４０銭強のドル安・円高となっている。 　米関税政策を巡る不透明感に加え、２９日に発表された米経済指標が低調だったことからドル円相場は軟調にスタート。この日の朝方にロイター通信などが「ベッセント米財務長官は２９日、中国との貿易交渉がやや行き詰まっていると述べた」と報じたことや、総務省が朝方発表した５月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが市場予想を上回ったこともドル売り・円買いにつながった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が「トランプ米政権が１５０日間にわたり最大１５％の関税を適用できる文言を含む現行法に基づき、世界の大半の国に暫定的に関税を課すことを検討している」と報じたことが伝えられるとドル売りがかさみ、午前１０時２０分ごろには１４３円４４銭まで下押す場面があった。その後は下げ渋る動きとなったが、日経平均株価が反落するなど投資家がリスク回避姿勢を強めていることから戻りは限定的。日本時間今晩に発表される４月の米個人消費支出（ＰＣＥ）を控えて模様眺めムードが広がるなか、午後は概ね１４３円台後半で推移した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３５１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６３円２５銭前後と同５５銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 15:16 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続伸、２年債入札は無難に通過　長期金利１．５００％で推移 　３０日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（長期金利は低下）した流れが波及した。２年債入札は無難な結果となったが、上値を追う姿勢は限られた。 　財務省が実施した２年債入札は、応札倍率が３．７７倍となり、前回（４月２４日）の３．５８倍を上回った。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は９厘で、前回の７厘から拡大したものの、最低落札価格は１００円０８円５厘（利回り０．７５６％）と、事前の市場予想に対して価格は高く（金利は低く）、総じて無難な結果と受け止められた。もっとも入札結果公表後は持ち高調整目的の売りが出て、債券先物は上げ幅を１３８円９７銭まで縮小する場面があった。 　総務省が朝方に発表した５月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比で３．６％上昇した。伸び率は前月の３．４％よりも高く、市場予想を上回った。日銀が利上げに踏み切りやすくなる内容と受け止められたことは、円債相場の重荷となった。 　先物６月限は前営業日比１４銭高の１３９円０９銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は午後３時過ぎの時点で前営業日比０．０２０ポイント低い１．５００％で推移。一時１．４８５％まで低下する場面があった。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 15:14 みんかぶニュース 為替・FX 債券：２年債入札、テールは９厘で応札倍率３．７７倍 　３０日に実施された２年債入札（第４７３回、クーポン０．８％）は、最低落札価格が１００円０８銭５厘（利回り０．７５６％）、平均落札価格は１００円０９銭４厘（同０．７５２％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は９厘で、前回（４月２４日）の７厘から拡大。応札倍率は３．７７倍となり、前回の３．５８倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 12:43 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続伸、長期金利は一時１．４８５％に低下 　３０日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利が低下）した流れが波及した。 　米国の１～３月期実質国内総生産（ＧＤＰ）は速報値（前期比年率０．３％減）から上方修正され、０．２％減となった。一方、個人消費は下方修正され、米国景気に対する先行き懸念を強めた。トランプ関税の差し止めを巡る司法判断について控訴裁で一時的な停止を命じる判断が下ったことも、投資家の慎重姿勢を強め、安全資産とされる国債の買い需要を高める方向に作用した。 　日本国内では財務省が３０日、２年債入札を通告した。新発債（第４７３回）としての発行となり、クーポンは０．８％に切り上がった。市場では無難に通過するとの見方が優勢となっている。円債市場で超長期債に関しては、新発２０年債、新発３０年債、新発４０年債がいずれも出合いなし。 　朝方に総務省が発表した５月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．６％上昇となった。伸び率は前月の３．４％よりも高まり、市場予想を上回った。日銀の利上げ観測をサポートする結果と受け止められたことは、円債相場に対しては上値を圧迫する要因となった。 　先物６月限は前営業日比１７銭高の１３９円１２銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い１．５００％で推移。一時１．４８５％まで低下する場面があった。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 11:22 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１４３円５０銭台に軟化、米中交渉難航や日銀利上げを意識 　３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４３円７７銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円５０銭程度のドル安・円高となっている。 　２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４４円２１銭前後と前日に比べ６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米関税政策の先行き不透明感に加え、同日発表の米経済指標が低調だったことから一時１４３円９６銭まで軟化した。 　この流れを引き継いだ東京市場は、前日に米長期金利が低下したこともあってドル売り・円買いが先行。また、ロイター通信などが「ベッセント米財務長官は２９日、中国との貿易交渉がやや行き詰まっていると述べた」と報じ、米中交渉が難航していることもドルの重荷となっているようだ。総務省が朝方発表した５月の東京都区部消費者物価指数で、変動の大きい生鮮食品を除く総合の伸びが３カ月連続で拡大し、日銀の追加利上げが意識されやすいこともあり、ドル円相場は午前９時００分ごろには１４３円５８銭まで下押す場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３７２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０１００ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６３円５０銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 10:15
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