注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドルは下げ渋る可能性

配信日時：2024/05/17 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドルは下げ渋る可能性 16日のドル・円は、東京市場では154円88銭から153円60銭まで下落。欧米市場では154円34銭から155円53銭まで上昇し、155円41銭で取引終了。本日17日のドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利は底堅い動きを保っており、ドルは下げ渋る可能性がある。

報道によると、国際通貨基金（IMF）のコザック報道官は5月16日、「米国の最近のインフレ指標はわれわれが望む水準よりも高い」、「米国は金融政策の決定に当たり慎重さを保ち、データに依存する姿勢を維持すべき」との見方を伝えた。一方、メスター米クリーブランド連銀総裁は「一段のインフレ鈍化を予想しているが、遅いペース」、「現在の景気抑制的な政策がインフレを押し下げる」との見解を表明している。米労働省が発表した4月消費者物価指数（CPI）の上昇率は3月実績を下回ったが、米金融当局は早期利下げを促すものではないと考えているようだ。米政策金利は当面据え置きとなる可能性が高い。4月、5月分のインフレ関連指標がインフレ緩和を示唆していると認識されない場合、9月利下げ観測は大幅に後退するとみられる。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円台、日本株安で円買い *11:27JST 東京為替：ドル・円は154円台、日本株安で円買い 16日午前の東京市場でドル・円は155円付近に戻した後、再び154円台後半に弱含む展開。日経平均株価は前日比700円超安に下げ幅を拡大しており、リスク回避の円買いに振れやすい。一方、米10年債利回りの低下は一服し、ユーロ・ドルは伸び悩む。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円73銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1748ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 11:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、再び154円台に失速 *10:45JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、再び154円台に失速 16日午前の東京市場でドル・円は155円付近に戻した後、再び154円台に失速した。同水準ではドルに買戻しが入りやすいものの、米10年債利回りの低下でドル売りが下押し。一方、日経平均株価は大幅安に変わりなく、円買いが主要通貨を圧迫する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円73銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1748ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 10:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株にらみ *10:04JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株にらみ 16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、155円24銭から154円73銭まで下げる場面があった。日経平均株価の大幅安でリスク回避的な円買いが強まり、主要通貨を下押し。ただ、株安一服を受け円買いは収束。ドルの買戻しも相場を支えた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円73銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1748ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 10:04 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ミガロHDやグッドコムAに注目 *09:19JST 個別銘柄戦略:ミガロHDやグッドコムAに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは41.49ドル安の48,416.56ドル、ナスダック総合指数は137.76pt安の23,057.41pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比145円安の50,095円。為替は1ドル＝155.10-30円。今日の東京市場では、25年10月期営業利益が前期比4.9倍と従来予想の同2.7倍を上回ったプロレド<7034>、営業利益が前期46.2％減だが今期前期比2.6倍予想で中期経営計画も発表したグッドコムA<3475>、営業利益が前期2.9％減だが今期10.5％増予想と発表したパーク24<4666>、第3四半期累計の営業利益が63.8％増となった東京ベース<3415>、26年3月期利益予想を上方修正したミガロHD<5535>、東証スタンダードでは、25年10月期営業損益が1.63億円の赤字と第3四半期累計の1.90億円の赤字から赤字幅が縮小したReYuu<9425>、営業損益が前期41.50億円の赤字だが今期39.67億円の黒字予想と発表したレボリュー<8894>、第1四半期営業利益が前年同期比5.0倍となったクロスフォー<7810>、26年1月期業績と配当予想を上方修正したアセンテック<3565>、26年12月期配当予想を上方修正した東計電算<4746>などが物色されそうだ。一方、26年1月期業績予想を下方修正したダブルエー<7683>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が1.63億円の赤字となったブラス<2424>、第3四半期累計の営業損益が1.30億円の赤字と上期の0.75億円の赤字から赤字幅が拡大したミサワ<3169>、26年4月期業績予想を下方修正したHamee<3134>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/16 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は535円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は535円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は55円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、米国で今晩、11月の米雇用統計、18日に11月の米消費者物価指数（CPI）が発表され、18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらの結果を見極めたいとして引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。一方、日経平均は昨日、600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、日経平均は50,080円台に位置する25日移動平均線や、節目とされる50,000円が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/12/16 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～内需やディフェンシブ株へのシフトを見極め～ *08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～内需やディフェンシブ株へのシフトを見極め～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■内需やディフェンシブ株へのシフトを見極め■グッドコムA、25/10営業利益 46.2%減 29.35億円、26/10予想 163.3％増 77.29億円■日立<6501>インドに昇降機工場、中・低価格帯を拡販内需やディフェンシブ株へのシフトを見極め16日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。15日の米国市場は、NYダウが41ドル安、ナスダックは137ポイント安だった。次期米連邦準備理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの政策を期待した買いが先行した。その後、NY連銀製造業景気指数や米住宅市場指数の結果を受けて、成長懸念が強まり下落に転じた。ハイテク株のバブル懸念や11月の米雇用統計の発表を控えていることも手掛けにくくさせた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円安の50095円。円相場は1ドル＝155円20銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時49910円まで売られる場面もみられたが、5万円はキープして終えている。引き続き5万円近辺では押し目待ち狙いの買いが意識されやすく、底堅さがみられそうである。足元で支持線として意識されている25日線（50100円）辺りでの攻防が続くとみられ、まずは売り一巡後の底堅さを見極める必要はあるだろう。また、前週決算を発表した米オラクルやブロードコムの下げが続いており、米国では半導体・AI関連株に対するバブル懸念が高まっていることで、他の銘柄にシフトする動きがみられている。昨日の東京市場においてもアドバンテスト<6857>やソフトバンクG<9984>の弱さが目立つ一方で、金融や自動車株などが買われており、東証プライムの7割超の銘柄が上昇していた。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の出直りがみられないと日経平均株価のリバウンドは期待しにくいところであるが、内需やディフェンシブ株へのシフトがみられるようだと、センチメントが悪化することはなさそうだ。AI関連株の動向を睨みながらの展開が意識されるなか、出遅れ感のある内需系へのシフトが続くかを見極めたいところである。その他は決算など個別に材料のある銘柄への短期的な売買が中心になりそうであり、15日の取引終了後に決算を発表したところでは、フロンティアI<7050>、トーシンHD<9444>、クシム<2345>、テクノフレックス<3449>、ジェネパ<3195>、tripla<5136>、クロスフォー<7810>、グッドコムA<3475>、ドリーム・アーツ<4811>、GA TECH<3491>、ミガロHD<5535>、クラシコム<7110>、アセンテック<3565>、ギフトHD<9279>が注目される。また、NSグループ<471A>が東証プライムに上場する。■グッドコムA、25/10営業利益 46.2%減 29.35億円、26/10予想 163.3％増 77.29億円グッドコムA<3475>が発表した2025年10月期の連結業績は、売上高が前期比8.7％減の545億8100万円、営業利益は同46.2％減の29億3500万円だった。2026年10月期の連結業績は、売上高が前期比45.3％増の792億8100万円、営業利益は同163.3％増の77億2900万円を計画。コンセンサスを上回る計画となる。■前場の注目材料・米長期金利が低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日立<6501>インドに昇降機工場、中・低価格帯を拡販・村田製作所<6981>高効率DC電源参入、AI向け来年量産・住友重<6302>住重イオンテクノ、「半導体装置」27年度4倍、増産体制構築・JAL<9201>ANAと空港で無人貨物搬送、豊田織機製などの自動運転トラクター導入・伊藤忠<8001>米太陽光に出資、7万世帯分の再生可能エネルギーを供給・三井物産<8031>米地熱新興に出資、次世代発電技術の開発強化・ローツェ<6323>搬送用ロボハンド開発、ウエハー3種に対応・NITTOKU<6145>片岡製作所の再建支援、ペロブスカイト強化・三井倉庫HD<9302>三井E&Sなど3社で、AIで港湾作業計画、コンテナ配置実証・ホーチキ<6745>大成建設と、人流・火災情報を連携、最適な避難誘導・混雑緩和・川崎重工<7012>液化水素輸送向け船陸間継手、技術認証を取得・大日本印刷<7912>埼玉・久喜にTGVガラスコア基板の新ライン・ソニーG<6758>新技術披露イベント開く、エンタメ創出へクリエーター800人・セイコーG<8050>セイコーインスツル、音叉型振動子33%小型化、世界最小、来春量産・日本製鉄<5401>見えてきた「1億トン・1兆円」、“世界一”復権へ・日東紡<3110>台湾社と、ガラスクロス織布で協業、AIサーバー向け供給増・飛島HD<256A>飛島建設、自律四足歩行ロボ活用、巡回点検、施工管理高度化・中外製薬<4519>米に新拠点開設、外部連携を強化☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜NH＞ 2025/12/16 08:55 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買いが優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買いが優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買いが優勢の展開を想定する。前日15日のダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76pt安の23057.41ptで取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買いが優勢の展開を想定する。夜間取引で5日移動平均線や日足一目均衡表の転換線を上回ってきたことに加え、日足パラボリックの陽転（16日現在655.4pt）を射程圏に捉え、短期トレンド転換が意識されそうだ。昨日は内需関連株見直しの動きから、セクターローテーションの買いも観測されるなど、一方的なダウントレンドが一巡した可能性もあり、戻り売り圧力を押し目買い需要が上回る局面もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の652ptで終えている。上値のメドは660pt、下値のメドは645ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/16 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:03JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから183円16銭（2025/12/12）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は2026年末までに利上げを開始する可能性があるため、日本銀行による追加利上げが想定されているものの、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2025/12/16 08:03 注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは41ドル安　雇用統計を警戒 *07:58JST 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは41ドル安　雇用統計を警戒 ■NY株式：NYダウは41ドル安　雇用統計を警戒米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は完全な無人運転ロボタクシーサービスのテスト運行をテキサス州、オースチンで開始したことをマスク最高経営責任者（CEO）が明らかにし、上昇。配車サービスのウーバーテクノロジーズ（UBER）は競争激化懸念に下落。ホテルチェーン運営のマリオット・インターナショナル（MAR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。不動産ウェブサイト運営会社のジロー・グループ（Z）はアルファベット（GOOG）傘下のグーグルが新たな不動産広告でリスティング市場参入の可能性で競争激化が警戒され、下落。ソフトウエアメーカーのサービスナウ（NOW）はサイバーセキュリティのスタートアップ、ARMISを70億ドル規模で買収する方向で協議しているとの報道が警戒され、下落した。自動車メーカーのフォード（F）は取引終了後、電気自動車戦略の見直しで195億ドル費用計上する計画を発表し、時間外取引で買われている。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：予想を下回る米経済指標を受けてドルは伸び悩む15日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円84銭まで下落後、155円40銭まで反発し、155円22銭で引けた。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を睨んだ金利先安観に加え、米12月NY連銀製造業景気指数が予想外にマイナスに落ち込み長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、12月NAHB住宅市場指数が11月月分から改善し、下げ止まった。__ユーロ・ドルは1.1769ドルまで上昇後、1.1738ドルまで反落し、1.1753ドルで引けた。ユーロ圏10月鉱工業生産の予想以上の伸びを好感しユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は182円08銭から182円62銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3402ドルへ上昇後、1.3360ドルまで反落。ドル・スイスは0.7939フランへ下落後、0.7973フランまで反発した。■NY原油：弱含みで56.82ドル、一時56.40ドルまで下落NY原油先物1月限は弱含み（NYMEX原油1月限終値：56.82　↓0.62）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.62ドル（－1.08％）の56.82ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.40－57.80ドル。アジア市場で57.80ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の後半にかけて56.40ドルまで売られた。その後は押し目買いが入ったことで下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では56.70ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　55.33ドル 　 +0.19ドル（+0.34％）モルガン・スタンレー（MS）　177.79ドル 　-0.62ドル（-0.34％）ゴールドマン・サックス（GS）889.59ドル 　+1.63ドル（+0.18％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.51ドル 　 -0.30ドル（-0.79％）アップル（AAPL） 　 　 　 　274.11ドル 　-4.17ドル（-1.49％）アルファベット（GOOG） 　 　309.32ドル 　-1.20ドル（-0.38％）メタ（META） 　 　 　 　 　 647.51ドル 　+3.28ドル（+0.50％）キャタピラー（CAT） 　 　 　589.76ドル 　-8.13ドル（-1.35％）アルコア（AA） 　 　 　 　　45.49ドル 　 -0.65ドル（-1.40％）ウォルマート（WMT） 　 　 　116.79ドル 　+0.09ドル（+0.07％） ＜NH＞ 2025/12/16 07:58
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