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午前：債券サマリー　先物は続落、米債券安波及も日銀オペが下値支える

配信日時：2024/04/17 11:10 配信元：MINKABU
　１７日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続落した。前日の米国市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が討論会において金融引き締め環境の維持を示唆したことで、早期の利下げ観測が後退。米国の長期債相場に下落（金利は上昇）圧力が掛かった流れを引き継いだ。一方、日銀による定例の国債買い入れオペでオファー額が据え置かれたことは、需給面で円債相場を下支えする要因となった。 　日銀はこの日、４本の国債買い入れオペを通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」。オファー額の据え置きは市場予想通りとなったが、ドル円相場が１ドル１５４円台と３４年ぶりの円安水準にあり日銀による追加利上げ観測がくすぶるなか、債券需給がタイトとなっている状況での据え置きとあって、通告後に先物は下げ幅を縮小した。 　先物６月限は前営業日比１３銭安の１４４円１９銭で午前の取引を終えた。現物債市場で新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５％高の０．８７０％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５５円４８～５１銭のドル安・円高 　日銀が２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円４８～５１銭と前日に比べ２円４０銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６６円６１～６５銭と同１円７１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０７１５～１６ドルと同０．００５４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 17:52 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０５月０２日　１５５円４８～５１銭　　　　　　　（▼２．４０） 　０５月０１日　１５７円８８～９０銭　　　　　　　（△１．０３） 　０４月３０日　１５６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．１５） 　０４月２６日　１５６円７０～７１銭　　　　　　　（△１．０８） 　０４月２５日　１５５円６２～６４銭　　　　　　　（△０．７３） 　０４月２４日　１５４円８９～９１銭　　　　　　　（△０．０８） 　０４月２３日　１５４円８１～８２銭　　　　　　　（△０．１６） 　０４月２２日　１５４円６５～６７銭　　　　　　　（△０．１８） 　０４月１９日　１５４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．２０） 　０４月１８日　１５４円２７～２８銭　　　　　　　（▼０．３４） 　０４月１７日　１５４円６１～６３銭　　　　　　　（△０．２２） 　０４月１６日　１５４円３９～４０銭　　　　　　　（△０．４９） 　０４月１５日　１５３円９０～９１銭　　　　　　　（△０．６６） 　０４月１２日　１５３円２４～２５銭　　　　　　　（△０．１２） 　０４月１１日　１５３円１２～１４銭　　　　　　　（△１．２８） 　０４月１０日　１５１円８４～８５銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０４月０９日　１５１円９０～９１銭　　　　　　　（△０．０３） 　０４月０８日　１５１円８７～８８銭　　　　　　　（△０．５４） 　０４月０５日　１５１円３３～３５銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０４月０４日　１５１円６８～７０銭　　　　　　　（△０．０１） 　０４月０３日　１５１円６７～６９銭　　　　　　　（　０．００） 　０４月０２日　１５１円６７～６９銭　　　　　　　（△０．３３） 　０４月０１日　１５１円３４～３５銭　　　　　　　（△０．０１） 　０３月２９日　１５１円３３～３４銭　　　　　　　（▼０．１０） 　０３月２８日　１５１円４３～４５銭　　　　　　　（▼０．２７） 　０３月２７日　１５１円７０～７２銭　　　　　　　（△０．３８） 　０３月２６日　１５１円３２～３４銭　　　　　　　（　０．００） 　０３月２５日　１５１円３２～３３銭　　　　　　　（▼０．０７） 　０３月２２日　１５１円３９～４１銭　　　　　　　（△０．１７） 　０３月２１日　１５１円２２～２４銭　　　　　　　（△０．９７） 　０３月１９日　１５０円２５～２７銭　　　　　　　（△１．１３） 　０３月１８日　１４９円１２～１４銭　　　　　　　（△０．５５） 　０３月１５日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．７１） 　０３月１４日　１４７円８６～８８銭　　　　　　　（△０．２０） 　０３月１３日　１４７円６６～６９銭　　　　　　　（△０．３３） 　０３月１２日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（△０．６０） 　０３月１１日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼１．１４） 　０３月０８日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０３月０７日　１４７円９３～９５銭　　　　　　　（▼１．６０） 　０３月０６日　１４９円５３～５５銭　　　　　　　（▼０．８８） 　０３月０５日　１５０円４１～４３銭　　　　　　　（△０．１１） 　０３月０４日　１５０円３０～３２銭　　　　　　　（▼０．１９） 　０３月０１日　１５０円４９～５０銭　　　　　　　（△０．８３） 　０２月２９日　１４９円６６～６９銭　　　　　　　（▼１．０８） 　０２月２８日　１５０円７４～７５銭　　　　　　　（△０．３９） 　０２月２７日　１５０円３５～３６銭　　　　　　　（▼０．１１） 　０２月２６日　１５０円４６～４７銭　　　　　　　（△０．３４） 　０２月２２日　１５０円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．０２） 　０２月２１日　１５０円１４～１６銭　　　　　　　（▼０．２１） 　０２月２０日　１５０円３５～３７銭　　　　　　　（△０．３８） 　０２月１９日　１４９円９７～９９銭　　　　　　　（▼０．２６） 　０２月１６日　１５０円２３～２４銭　　　　　　　（△０．０３） 　０２月１５日　１５０円２０～２１銭　　　　　　　（▼０．２４） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 17:50 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝米雇用統計の結果が相場を左右 　来週のドル円相場は、３日に発表される４月の米雇用統計の結果次第で方向感が決まりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円００銭～１５８円００銭。 　４月２９日と５月１日のニューヨーク市場でドル円相場が乱高下したことに関し、市場では日本政府・日銀が円買い介入を実施したとの観測が大勢で、再介入への思惑から積極的には円を売りにくい。一方、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げが遠のきつつあるなか、当面は日米金利差が開いた状態が続くとの見方が根強く、ドルの押し目買い意欲は引き続き強いだろう。パウエルＦＲＢ議長は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で「利上げの可能性は低い」との考えを強調したが、米経済指標でインフレ圧力の根強さが改めて示されれば利上げ観測が再燃する可能性があり、４月の米雇用統計への注目度が一段と高まっている。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標としては、６日に４月の中国Ｃａｉｘｉｎサービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ）と３月のユーロ圏卸売物価指数（ＰＰＩ）、７日に３月のドイツ製造業新規受注と３月のユーロ圏小売売上高、８日に３月のドイツ鉱工業生産、９日に４月の中国貿易収支と前週分の米新規失業保険申請件数、１０日に５月の米ミシガン大学消費者態度指数・速報値など。国内では１０日に３月の全世帯家計調査・消費支出と４月の景気ウオッチャー調査が公表される予定となっている。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 17:18 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小幅続落、買い一巡後はポジション調整売りに押される 　２日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅続落。前日の米債券高を手掛かりとした買いは朝方で一巡し、その後は連休前のポジション調整売りに押されるかたちで下げに転じた。 　注目された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は大方の予想通り政策金利の据え置きが決まり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は記者会見で「利下げへの自信を得るには思ったより時間がかかる」とした一方、利上げの可能性は低いとの考えを強調した。市場では思ったほどタカ派的ではなかったと受け止める向きが多く、１日の米長期金利が低下した流れが東京市場に波及。債券先物は寄り付き直後に１４４円５２銭まで上伸する場面があった。ただ、国内はあすから４連休となるほか、来週には財務省が１０年債と３０年債の入札を実施することから上値に対して慎重で買いは続かず。また、日銀が朝方公表した３月開催分の金融政策決定会合議事要旨で、何人かの委員が「経済主体の期待の非連続的な変化などによって、物価が上振れることもあり得る」と指摘していたことが分かり、日銀の追加利上げが意識されたことも影響したようだった。加えて、日銀が７日に実施予定の国債買いオペが減額されるのではとの警戒感もあり、先物は午後に一時１４４円２５銭まで下押した。 　先物６月限の終値は、前日比２銭安の１４４円２９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日比０．０１０％上昇の０．９００％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 15:50 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５５円７０銭前後で推移、為替介入観測で荒い展開に 　２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円６９銭前後と前日午後５時時点に比べ２円２０銭弱のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１６６円８５銭前後と同１円４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 　前日のニューヨーク市場で、１５７円後半で推移していたドルは１５３円００銭近辺まで急落。１時間程度で４円超のドル安・円高が進行した。市場には政府・日銀による為替介入が行われたとの見方が強まった。この流れのなか、東京市場に移ってからはドル買い・円売りによる反発を狙う動きとなり、午前１０時３０分過ぎには１５６円２０銭台まで値を戻した。ただ、買い戻しが一巡すると午後にかけ１５５円台へドルは下落した。前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）ではパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が追加利上げに関して「可能性が高いとは思わない」と発言。懸念されたタカ派姿勢はみられなかったが、ＦＯＭＣ後の荒い値動きを受け相場は落ち着きどころを探る展開となっている。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０７１６ドル前後と同０．００５０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 15:38 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇５月６日 １０：４５　中・財新非製造業購買担当者景気指数 １６：５０　仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５　独・非製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：００　ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・卸売物価指数 ※こどもの日の振替休日で日本市場は休場 ※イギリス，韓国，タイ市場が休場 ◇５月７日 ０２：００　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がシンクタンク主催の討議に参加 ０８：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 １３：３０　豪・豪中央銀行が政策金利を発表 １５：００　独・製造業新規受注 １５：００　独・貿易収支 １５：４５　仏・貿易収支 １５：４５　仏・経常収支 １７：３０　英・建設業購買担当者景気指数 １８：００　ユーロ・小売売上高 ※米・３年物国債入札 ◇５月８日 ０４：００　米・消費者信用残高 １０：３０　日・１０年物利付国債の入札 １５：００　独・鉱工業生産 ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：００　米・卸売在庫 ２３：００　米・卸売売上高 ※米・１０年物国債入札 ◇５月９日 ０８：０１　英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０８：３０　日・毎月勤労統計調査 ０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の主な意見 １０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札 １４：００　日・景気動向指数（速報値） １４：００　日・日銀消費活動指数 ２０：００　英・英中央銀行金融政策委員会（ＭＰＣ）が結果と議事要旨発表 ２０：３０　英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言 ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ※米・３０年物国債入札 ※中・貿易収支 ※インドネシア市場が休場 ◇５月１０日 ０８：３０　日・全世帯家計調査 ０８：５０　日・国際収支　経常収支 ０８：５０　日・国際収支　貿易収支 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　日・３０年物利付国債の入札 １４：００　日・景気ウオッチャー調査 １５：００　英・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １５：００　英・鉱工業生産 １５：００　英・製造業生産指数 １５：００　英・商品貿易収支 １５：００　英・貿易収支 ２０：３０　ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨発表 ２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値） ※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出 ※日・閣議 ※インドネシア市場が休場 ◇５月１１日 ０３：００　米・月次財政収支 ◎決算発表・新規上場など ○５月７日 決算発表：マルハニチロ<1333>，日東富士<2003>，プリマ<2281>，マクニカＨＤ<3132>，協和キリン<4151>，ＪＭＤＣ<4483>，キッセイ<4547>，東計電算<4746>，ニチアス<5393>，ＪＦＥ<5411>，インソース<6200>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，新明和<7224>，りたりこ<7366>，ノジマ<7419>，ワークマン<7564>，リコー<7752>，任天堂<7974>，兼松<8020>，ユニチャーム<8113>，上新電<8173>，アクシアル<8255>，日証金<8511>，スパークスＧ<8739>，カチタス<8919>，川崎船<9107>，飯野海<9119>，ヤマダＨＤ<9831>ほか ※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか ○５月８日 決算発表：グリコ<2206>，ベネ・ワン<2412>，ディーエヌエ<2432>，コカＢＪＨ<2579>，ＴＩＳ<3626>，ラウンドワン<4680>，ラインヤフー<4689>，トレンド<4704>，ＵＳＳ<4732>，ライオン<4912>，ファンケル<4921>，コーセー<4922>，ＡＧＣ<5201>，オムロン<6645>，ローム<6963>，太陽誘電<6976>，三菱重<7011>，ＩＨＩ<7013>，西日本ＦＨ<7189>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，ネットワン<7518>，ヤマハ<7951>，リンテック<7966>，伊藤忠<8001>，長瀬産<8012>，芙蓉リース<8424>，オリックス<8591>，ヤマトＨＤ<9064>，郵船<9101>，大ガス<9532>，ＮＳＤ<9759>ほか ※海外企業決算発表：アーム・ホールディングスほか ○５月９日 決算発表：キリンＨＤ<2503>，味の素<2802>，ＪＴ<2914>，旭化成<3407>，ＳＵＭＣＯ<3436>，花王<4452>，武田<4502>，小野薬<4528>，参天薬<4536>，富士フイルム<4901>，コスモＨＤ<5021>，日本製鉄<5401>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，ダイキン<6367>，栗田工<6370>，ブラザー<6448>，パナＨＤ<6752>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，川重<7012>，日産自<7201>，ニコン<7731>，スクリン<7735>，東建物<8804>，住友不<8830>，西武ＨＤ<9024>，日テレＨＤ<9404>，ＳＢ<9434>，ＮＴＴデータ<9613>，カプコン<9697>，コナミＧ<9766>ほか ○５月１０日 決算発表：長谷工<1808>，大和ハウス<1925>，明治ＨＤ<2269>，東洋水産<2875>，マツキヨココ<3088>，東急不ＨＤ<3289>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，菱ガス化<4182>，資生堂<4911>，住友電<5802>，しずおかＦＧ<5831>，クボタ<6326>，ダイフク<6383>，ホシザキ<6465>，ミネベア<6479>，コクサイエレ<6525>，めぶきＦＧ<7167>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，島津製<7701>，オリンパス<7733>，アシックス<7936>，東エレク<8035>，千葉銀<8331>，ＳＢＩ<8473>，三井不<8801>，菱地所<8802>，ＮＴＴ<9432>，ＫＤＤＩ<9433>，セコム<9735>ほか 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 15:30 みんかぶニュース 為替・FX ３日の主なマーケットイベント ○経済統計・イベントなど １５：４５　仏・鉱工業生産 １７：３０　英・非製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・失業率 ２１：３０　米・雇用統計 ２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化 ２１：３０　米・平均時給 ２２：４５　米・非製造業購買担当者景気指数（改定値） ２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値） ２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数（総合） ※憲法記念日の祝日で日本市場は休場 ※中国市場が休場 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 15:30 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比２銭安の１４４円２９銭 　債券市場で、先物６月限の後場終値は前営業日比２銭安の１４４円２９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 15:10 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率３．６０倍 　２日に実施された流動性供給（第４０５回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．００７％、平均落札利回り格差がマイナス０．００８％となった。また、応札倍率は３．６０倍となり、前回（３月２５日）の３．７０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 13:06
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