注目トピックス　市況・概況

NY為替：米国の早期利下げ観測後退、ドルは底堅く推移

配信日時：2024/01/31 07:28 配信元：FISCO
*07:28JST NY為替：米国の早期利下げ観測後退、ドルは底堅く推移 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円10銭まで下落後、147円93銭まで上昇し、147円65銭で引けた。11月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数が予想を下回ったため一時ドル売りが強まった。その後、米12月JOLT求人件数が予想を上回ったほか、米1月消費者信頼感指数も予想通り21年12月来の高水準となったため早期利下げ観測が後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.0857ドルまで上昇後、1.0828ドルへ反落し、1.0841ドルで引けた。ドイツ10－12月期の国内総生産（GDP）がマイナス成長となったものの前期分が上方修正され2四半期連続マイナスを免れたため一時ユーロ買いが強まった。その後、ドイツ連銀のナーゲル総裁が「インフレは正しい方向に向かっている」としたほか、カザーク・ラトビア中銀総裁やブィチッチ・クロアチア中銀総裁によるECBの利下げを示唆する発言を受けてユーロ買いが後退。ユーロ・円は159円63銭まで下落後、160円34銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2640ドルへ下落後、1.2698ドルへ上昇した。ドル・スイスは0.8608フランまで下落後、0.8643フランへ上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、一時156円台に *13:14JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、一時156円台に 19日午後の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、一時156円15銭まで上値を伸ばした。日銀の利上げは想定内で、サプライズが乏しかったため円売りに振れた。その後円売りは一服し、ドル・円は155円台に失速、クロス円も同様の展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から156円15銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1718ドルから1.1728ドル。 ＜TY＞ 2025/12/19 13:14 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高受けて買い優位 *12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高受けて買い優位 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、米株高受けて買い優位・ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は反発、米株高受けて買い優位日経平均は反発。567.16円高の49568.66円（出来高概算10億854万株）で前場の取引を終えている。前日18日の米国株式市場は反発。ダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04ポイント高の23006.36で取引を終了した。11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移した。米株市場を横目に、19日の日経平均は386.21円高の49387.71円と反発してして取引を開始。その後も買い手優位の状況が続いてじり高基調になると、前場終盤には49500円を超えた。海外市場で米長期金利が低下したことが安心感となり、東京市場でも直近軟調だったハイテク株や半導体関連株に物色が向かった。また、日経平均は今週に入り昨日まで1800円を超す下げとなっていることから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。個別では、ソフトバンクグループ<9984>、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>、ファナック<6954>、イビデン<4062>、ファーストリテイリング<9983>、豊田通商<8015>、トヨタ<7203>、KDDI<9433>、住友不動産<8830>、イオン<8267>、住友電気工業<5802>などの銘柄が上昇した。一方、コナミグループ<9766>、TDK<6762>、ソニーグループ<6758>、任天堂<7974>、京セラ<6971>、アステラス製薬<4503>、三菱商事<8058>、日東電工<6988>、ダイキン工業<6367>、大和ハウス工業<1925>、SMC<6273>、塩野義製薬<4507>、セブン＆アイ・ホールディングス<3382>、エーザイ<4523>、第一三共<4568>などの銘柄が下落した。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、銀行業などが上昇した一方で、その他製品、水産・農林業、海運業などが下落した。後場の日経平均株価は、もみ合い展開となるか。11月の全国消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.0％上昇した。今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されるほか、取引終了後には植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、後場はこれらを見極めたいとして積極的な買いを見る向きもありそうだ。材料出尽くし感に加えて週末要因も相まって、様子見ムードが続くか注目しておきたい。■ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で19日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円51銭から155円88銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは上値が重い。一方、日経平均株価は上げ幅を拡大し、株価にらみの円売りを強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から155円88銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1720ドルから1.1728ドル。■後場のチェック銘柄・昭和パックス<3954>、カルナバイオサイエンス<4572>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・11月貿易収支：-1.63億NZドル（10月：-15.42億NZドル→-15.98億NZドル）・日・11月全国消費者物価コア指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、10月：+3.0％）【要人発言】・片山財務相「政府と日銀の意思疎通は今まで以上に良く意思のかい離はない」＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（2日目）＜海外＞・16：00　英・11月小売売上高（予想：前月比＋0.3％、10月：－1.1％） ＜CS＞ 2025/12/19 12:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で *12:20JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で 19日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円51銭から155円88銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは上値が重い。一方、日経平均株価は上げ幅を拡大し、株価にらみの円売りを強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から155円88銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1720ドルから1.1728ドル。【要人発言】・片山財務相「政府と日銀の意思疎通は今まで以上に良く意思のかい離はない」【経済指標】・NZ・11月貿易収支：-1.63億NZドル（10月：-15.42億NZドル→-15.98億NZドル）・日・11月全国消費者物価コア指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、10月：+3.0％） ＜TY＞ 2025/12/19 12:20 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:イオンFS、武田薬など *12:03JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:イオンFS、武田薬など <6734> ニューテック 2197 カ -ストップ高買い気配。サクサが完全子会社化を企図してTOBを実施、同社ではTOBに関し、賛同の意見を表明して応募を推奨としている。TOB価格は2650円で前日終値比47.5％のプレミアムとなっており、TOB価格への完全サヤ寄せを目指す動きが優勢に。TOB期間は12月19日から26年2月9日まで。なお、サクサは現在、同社株式を所有していないもよう。<8570> イオンFS 1736 +153大幅続伸。前日に提出された大量保有報告書によると、オアシスマネジメントが5.10％を保有する大株主になったことが明らかになっている。保有目的は、ポートフォリオ投資および重要提案行為としている。オアシスはアクティビストとして知られる香港の投資会社。株主価値向上策などへの期待が高まる展開になっているようだ。なお、同社はイオンと親子上場の関係にもある。<4776> CYBOZU 2988 +132大幅続伸。前日に。26年12月期の業績・配当予想を開示している。25年12月期営業利益見通し90.5億円、配当計画40円に対して、26年12月期営業利益は105億円で前期比16.2％増、年間配当金は50円、同10円増の見通しとしている。人件費や広告宣伝費の増加、データセンターの運用・保守費用の増加を見込むものの、契約者数の伸長などによるクラウド関連事業の堅調な売上増加を想定しているようだ。<4502> 武田薬 4624 +139大幅反発。皮膚病である乾癬の治療薬候補「ザソシチニブ」について、最終段階の治験で良好な結果を得たと前日に発表している。投与を受けた患者の半数以上が、皮膚の症状が消失するかほぼなくなっており、副作用の程度もおおむね良好なもよう。2026年度中に米国を含む各国で承認申請する計画のようだ。乾癬の患者にとっての経口薬としては、最も注目される薬剤になるとの期待感が先行へ。<4565> ネクセラ 735 -125大幅反落。ベーリンガーインゲルハイムでは、同社が統合失調症を対象に開発を進めているGPR52受容体作動薬プログラムに関する独占的ライセンスオプション権について、行使しない決定を通知しているもよう。同社では、共同研究の下で創出された全てのデータおよび知的財産権利をすべて取得、26年中に大手製薬企業などとの提携を目指していくとしている。同プログラムの先行きに対する警戒感につながっているようだ。<7777> 3Dマトリクス 321 +1反発。欧州子会社3-D Matrix Europe SASが24年5月に欧州の第三者認証機関に対し次世代止血材(TDM-623)の製造販売承認を申請していたが、この度、製造販売承認を取得した。TDM-623 は同社の止血剤として初めて脳神経外科領域での使用が承認された製品で、既に上市しているTDM-621(製品名「ピュアスタット」)とは住み分ける形で市場に展開されると想定している。今回の欧州での承認取得を契機として、日米における次世代止血材の開発を積極的に推進していくという。<6224> JRC 1378 +37続伸。18日の取引終了後に、26年2月期通期連結業績予想及び配当予想の修正を発表し、好材料視されている。売上高はやや減少見通しも、経常利益を17.13億円から18.15億円(5.9%増)へ上方修正した。コンベヤ事業においては前期グループインした高橋汽罐工業において利益率の高い大型案件が多く、ロボットSI事業においてはコストコントロールによる案件収益率が向上した。あわせて期末配当予想を14円から15円へ引き上げ年間配当予想を29円(前期26円)とした。<3624> アクセルM 81 +2上昇。18日の取引終了後に、トレカショップ「carderia(カーデリア)」公式ECサイトをオープンしたことを発表し、好材料視されている。同ECサイトでは、実店舗「carderia(カーデリア)池袋店」で販売している商品在庫をECと共通で活用する在庫連動型の運用モデルを採用している。また、SNSでZ世代やα世代に人気のキャラクターシリーズ 『らぶいーず』を用いたiOS・Android向けアプリゲーム『らぶいーず メモリアルコレクション』の子会社による配信開始も併せて発表した。 ＜NH＞ 2025/12/19 12:03 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台後半でもみ合う状態が続く *11:33JST 東京為替：米ドル・円は155円台後半でもみ合う状態が続く 19日午前の東京市場でドル・円は155円70銭近辺で推移。日本銀行金融政策決定会合の結果判明を待つ状況。155円台前半には引き続き押し目買いの興味が残されているようだ。ユーロ・円は182円25銭から182円69銭まで反発。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.1729ドルから1.1719ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/19 11:33 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: サイボウズや武田薬に注目 *09:36JST 個別銘柄戦略: サイボウズや武田薬に注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは65.88ドル高の47,951.85ドル、ナスダック総合指数は313.04pt高の23,006.36pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比150円高の49,300円。為替は1ドル＝155.50-60円。今日の東京市場では、26年12月期営業利益が今期予想比16.2％増予想・配当は今期予想比10円増配の50円予想と発表したサイボウズ<4776>、発行済株式数の4.42％の自社株消却を発表した東亜合<4045>、ザソシチニブの第3相臨床試験データを公表した武田薬<4502>、化粧品・化粧品雑貨の企画開発および輸入販売を行うコスメ・デ・ボーテ社を子会社化すると発表したオンワードHD<8016>、投資事業有限責任組合（子会社）を設立すると発表したビプロジー<8056>、フィリピン企業に出資し事業拡大を図ると発表した理想科学<6413>、東証スタンダードでは、 ヘッドアップディスプレイがトヨタ<7203>に初採用されたと発表した日本精機<7287>、暗号化したまま計算可能な次世代技術「TFHE」で特許登録件数が国内企業・機関で単独1位となったと発表したアクセル<6730>、スクリーン・インターナル約6億円の大口受注を獲得したと発表したナガオカ<6239>、暗号資産ポートフォリオの組み換えプログラムを開始すると発表したabc<8783>、サクサ<6675>が1株2650円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したニューテック<6734>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/19 09:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均は382円高、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は382円高、寄り後はもみ合い 日経平均は382円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.38％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.51％上昇と、ダウ平均（0.14％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となった。さらに、日経平均は今週に入り昨日まで1,800円を超す下げとなっていることから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、また、取引終了後には植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/12/19 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への見直しが意識されやすい～ *08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への見直しが意識されやすい～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株への見直しが意識されやすい■カルナバイオ、25/12下方修正 経常損失 ▲21.96億円←▲21.37億円■ストライク<6196>M&A候補をAI提案、特許情報活用半導体・AI関連株への見直しが意識されやすい19日の日本株市場は、買い一巡後はこう着ながらも押し目狙いのスタンスになりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが65ドル高、ナスダックは313ポイント高だった。11月の米消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったことで来年の利下げ期待が高まった。予想を上回る決算を発表したマイクロン・テクノロジーが10％を超える上昇となり、半導体・AI関連株への買い戻しに向かわせた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円高の49300円。円相場は1ドル＝155円50銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。マイクロン・テクノロジーの決算は前日の時点で織り込まれているため、インパクトについては限定的とみられる。ただ、米オラクルの下落影響から売られていた半導体・AI関連株への買い戻しに向かわせたことで、東京市場においても半導体・AI関連株への見直しが意識されやすいだろう。昨日はソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などが日経平均株価を押し下げる形だったが、売り一巡後は下げ渋る動きをみせており、半導体・AI関連株に対する押し目買い意欲の強さが窺えた。足もとで売られていたAI関連株を見直す動きをみせてくるようだと、日経平均株価を押し上げる可能性はあるだろう。東証プライムの売買高は減少傾向にあり、日銀の金融政策決定会合が通過することで市場参加者は一段と減少すると考えられる。薄商いのなかでは先物主導で大きく振れる可能性もあるため、トリガーとなるAI関連株の動向にらみになりそうだ。物色としては半導体・AI関連株の見直しのほか、年末ムードが高まるなかで来年期待されるテーマ性のある銘柄を探る動きが意識されそうだ。また、年末のIPOラッシュのなかで、IPO銘柄の循環物色が続こう。本日はギミック<475A>、辻・本郷ITコンサルティング<476A>が東証スタンダード、パワーエックス<485A>が東証グロースに上場するが、パワーエックスには投資家の関心が集まりやすいだろう。■カルナバイオ、25/12下方修正 経常損失 ▲21.96億円←▲21.37億円カルナバイオ<4572>は2025年12月期業績予想の修正を発表。経常損失は21.37億円から21.96憶円に下方修正した。創薬事業においては、研究開発費が先行するという事業特性上、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回ることから、従前より、当該事業に係る資産の帳簿価額の回収可能価額をゼロとし、帳簿価額の全額を減損損失として計上している。■前場の注目材料・NYダウは上昇（47951.85、+65.88）・ナスダック総合指数は上昇（23006.36、+313.04）・SOX指数は上昇（6863.63、+168.32）・シカゴ日経225先物は上昇（49300、+150）・米長期金利は低下・米原油先物相場が上昇（56.15、+0.21）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ストライク<6196>M&A候補をAI提案、特許情報活用・キヤノン<7751>ナノインプリントを年10台量産、27年に宇都宮新工場で・石油資源開発<1662>米シェールオイル買収、2000億円投資、過去最大・東芝テック<6588>営業利益率30年度10%に引き上げ・ブラザー工業<6448>5軸横型MC開発、大型ワーク対応、EV部品狙う・堀場製作所<6856>堀場エステック、京都福知山開発拠点の新棟稼働、MFC増産に対応・日立<6501>日立レール、スイスで鉄道向けデジタル連動装置供給・キオクシアHD<285A>AIDC向けSSD拡大・エフピコ<7947>OPP投入、建材向け27年に先行発売・大阪ガス<9532>LNG火力来月始動、DC向け需要増対応・ニプロ<8086>国循と、ECMOシステム小型化、国内承認取得し保険収載・持田製薬<4534>カナダ製薬と契約、妊娠時の悪心治療薬・戸田建設<1860>BIM連携ARアプリ、建物巡回で運用・長谷工コーポレーション<1808>長谷工総合開発と、千葉に冷凍冷蔵倉庫竣工・三井不動産<8801>SGリアルティと、大阪で大規模物流施設着工・クリングルファーマ<4884>欧で希少疾病薬指定を申請☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（2日目）・08：30　11月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％、10月：＋3.0％）＜海外＞・06：45　NZ・11月貿易収支（10月：－15.42億NZドル） ＜NH＞ 2025/12/19 08:49 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから183円17銭（2025/12/18）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は2026年のインフレ見通しを引き上げた。足元の経済指標はやや悪化したが、日本の財政悪化が懸念されており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2025/12/19 08:19
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