注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で

配信日時：2025/12/19 12:20 配信元：FISCO
*12:20JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で 19日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円51銭から155円88銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは上値が重い。一方、日経平均株価は上げ幅を拡大し、株価にらみの円売りを強めた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から155円88銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1720ドルから1.1728ドル。
【要人発言】
・片山財務相
「政府と日銀の意思疎通は今まで以上に良く意思のかい離はない」
【経済指標】
・NZ・11月貿易収支：-1.63億NZドル（10月：-15.42億NZドル→-15.98億NZドル）
・日・11月全国消費者物価コア指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、10月：+3.0％）


＜TY＞

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日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比-0.99（低下率3.54％）の26.98と低下している。なお、今日ここまでの高値は27.93、安値は25.85。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。昼過ぎに、日銀金融政策決定会合で政策金利が0.75％に引き上げられたと伝わったが、市場では織り込み済みとの見方から、大きな波乱は見られなかった。ただ、今日は取引終了後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることもあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードがやや意識され、午後は日経VIは低下幅を縮小する動きとなっている。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/12/19 14:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は156円台、ドル買い・円売りで *14:06JST 東京為替：ドル・円は156円台、ドル買い・円売りで 19日午後の東京市場でドル・円は小高く推移し、156円台に再び浮上した。日銀の政策決定を受けた円売りが続き、ドルをはじめ主要通貨は対円で上昇基調を強めた。一方、米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは値を下げる展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から156円15銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1715ドルから1.1728ドル。 ＜TY＞ 2025/12/19 14:06 注目トピックス　市況・概況 日経平均は430円高、日銀利上げ決定は織り込み済みとの見方 *13:53JST 日経平均は430円高、日銀利上げ決定は織り込み済みとの見方 日経平均は430円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、コナミG<9766>、京セラ<6971>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、鉱業、情報・通信業、建設業、石油石炭製品が値上がり率上位、その他製品、水産・農林業、パルプ・紙、海運業、空運業が値下がり率上位となっている。日経平均はやや伸び悩んでいる。日銀金融政策決定会合で政策金利が0.75％に引き上げられたが、織り込み済みとの見方から、東京市場では売り買い交錯の後は株価は落ち着いた動きとなっている。 ＜SK＞ 2025/12/19 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、景気減速に警戒感 *13:47JST 米国株見通し：伸び悩みか、景気減速に警戒感 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,834.00（+3.50）ナスダック100先物　　25,303.50（+41.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は80ドル安。米長期金利は上昇基調を維持し、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。18日のNY市場は上昇。ダウは前日比65ドル高の47951ドルで取引を終え5営業日ぶりに反発、ナスダックは大幅高。11月の米消費者物価指数（CPI）は市場予想を下回り、インフレ鈍化を好感した買いが優勢となった。ただ、政府閉鎖の影響でデータの正確さに疑念が生じ、上値は抑制された。半導体大手の好決算で、関連銘柄にも買いが波及。AI関連需要の持続が意識された。全般的に、利下げ期待とデータの信頼性への警戒が交錯した。本日は伸び悩みか。足元のインフレ指標鈍化を受け、連邦準備制度理事会（FRB）が来年も利下げを継続するとの見方が支えとなる。半面、景気減速懸念が上値を重くする可能性がある。フェデックスが発表した堅調な決算は企業業績への安心感を与えるが、週末を前に利益確定の動きも出やすい。米長期金利は低下基調にあり、ハイテクや金利敏感株には支援材料となる。ただ、半導体や通信関連株を中心に買いが先行する一方、エネルギーや金融セクターでは手控えムードが強まりそうだ。 ＜TY＞ 2025/12/19 13:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、円買い後退で *13:41JST 東京為替：ドル・円は底堅い、円買い後退で 19日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、156円10銭台から失速後も下値は堅い。日銀金融政策決定会合での利上げは想定内だったため円売りに振れ、主要通貨は対円で下げづらい。一方、米10年債利回りの上昇基調でドル買いに地合いを強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から156円15銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1718ドルから1.1728ドル。 ＜TY＞ 2025/12/19 13:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、一時156円台に *13:14JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、一時156円台に 19日午後の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、一時156円15銭まで上値を伸ばした。日銀の利上げは想定内で、サプライズが乏しかったため円売りに振れた。その後円売りは一服し、ドル・円は155円台に失速、クロス円も同様の展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から156円15銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1718ドルから1.1728ドル。 ＜TY＞ 2025/12/19 13:14 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高受けて買い優位 *12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高受けて買い優位 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、米株高受けて買い優位・ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は反発、米株高受けて買い優位日経平均は反発。567.16円高の49568.66円（出来高概算10億854万株）で前場の取引を終えている。前日18日の米国株式市場は反発。ダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04ポイント高の23006.36で取引を終了した。11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移した。米株市場を横目に、19日の日経平均は386.21円高の49387.71円と反発してして取引を開始。その後も買い手優位の状況が続いてじり高基調になると、前場終盤には49500円を超えた。海外市場で米長期金利が低下したことが安心感となり、東京市場でも直近軟調だったハイテク株や半導体関連株に物色が向かった。また、日経平均は今週に入り昨日まで1800円を超す下げとなっていることから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。個別では、ソフトバンクグループ<9984>、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>、ファナック<6954>、イビデン<4062>、ファーストリテイリング<9983>、豊田通商<8015>、トヨタ<7203>、KDDI<9433>、住友不動産<8830>、イオン<8267>、住友電気工業<5802>などの銘柄が上昇した。一方、コナミグループ<9766>、TDK<6762>、ソニーグループ<6758>、任天堂<7974>、京セラ<6971>、アステラス製薬<4503>、三菱商事<8058>、日東電工<6988>、ダイキン工業<6367>、大和ハウス工業<1925>、SMC<6273>、塩野義製薬<4507>、セブン＆アイ・ホールディングス<3382>、エーザイ<4523>、第一三共<4568>などの銘柄が下落した。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、銀行業などが上昇した一方で、その他製品、水産・農林業、海運業などが下落した。後場の日経平均株価は、もみ合い展開となるか。11月の全国消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.0％上昇した。今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されるほか、取引終了後には植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、後場はこれらを見極めたいとして積極的な買いを見る向きもありそうだ。材料出尽くし感に加えて週末要因も相まって、様子見ムードが続くか注目しておきたい。■ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で19日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円51銭から155円88銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは上値が重い。一方、日経平均株価は上げ幅を拡大し、株価にらみの円売りを強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から155円88銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1720ドルから1.1728ドル。■後場のチェック銘柄・昭和パックス<3954>、カルナバイオサイエンス<4572>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・11月貿易収支：-1.63億NZドル（10月：-15.42億NZドル→-15.98億NZドル）・日・11月全国消費者物価コア指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、10月：+3.0％）【要人発言】・片山財務相「政府と日銀の意思疎通は今まで以上に良く意思のかい離はない」＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（2日目）＜海外＞・16：00　英・11月小売売上高（予想：前月比＋0.3％、10月：－1.1％） ＜CS＞ 2025/12/19 12:42
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