注目トピックス　市況・概況

日経平均は200円安、米市場休場でやや様子見ムード

配信日時：2022/02/21 14:22 配信元：FISCO
日経平均は200円安（14時20分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、信越化<4063>、アドバンテスト<6857>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ＮＴＴデータ<9613>、ネクソン<3659>、トレンド<4704>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、金属製品、電気機器、水産・農林業、海運業、陸運業が値下がり率上位、鉄鋼、銀行業、情報・通信業、小売業が値上がりしている。

日経平均は方向感のない動きとなっている。今晩の米市場がプレジデントデーの祝日で休場となることもあり、やや様子見ムードが広がっているようだ。

＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は147円台を維持、米金利は持ち直し *18:15JST 欧州為替：ドル・円は147円台を維持、米金利は持ち直し 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、147円30銭付近でのもみ合い。米10年債利回りの持ち直しを受け、前日売り込まれたドルに買戻しが入りやすい。ユーロ・ドルは1.10ドルを割り込み、NZドル・ドルはNZ準備銀行のタカ派姿勢も弱含む展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円17銭から147円47銭、ユーロ・円は161円58銭から162円11銭、ユーロ・ドルは1.0976ドルから1.0998ドル。 ＜TY＞ 2023/11/29 18:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:3日続落、連日の終値5日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル:3日続落、連日の終値5日線割れ 29日の日経平均は3日続落した。高値と安値も昨日の水準に届かず、終値は下向きの5日移動平均線を2日続けて下回り、短期的な売り圧力の強まりを窺わせた。ローソク足は小陽線を描き、下値での一定の買い需要を窺わせた。株価下方では25日線や13週線が上向きをキープしており、本日の下落は上昇局面でのスピード調整と位置付けられよう。 ＜CS＞ 2023/11/29 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、週末の米FRB議長発言を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、週末の米FRB議長発言を見極め 29日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想したい。米連邦準備制度理事会（FRB)の来年の利下げ観測により、ドル売りに振れやすい地合い。ただ、週末のパウエル議長の発言を見極めようと、過度なドル売りは一服しそうだ。米FRB内のタカ派と位置付けられるウォラー理事は前日の講演で、今後の利下げの可能性に言及すると長期金利は低下しドル売り優勢に。ユーロ・ドルは1.0940ドル台から1.1010ドル付近に強含み、ドル・円は148円70銭付近から147円30銭台に軟化。本日アジア市場でもその流れが受け継がれ、ドル・円は早朝に2カ月半ぶり安値圏となる一時146円半ばまで下げた。その後は割安感から持ち直したが、戻りは鈍い。この後の海外市場は米金融政策に思惑が広がりやすい。来月開催の次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ見送りは織り込まれつつあるが、FRB当局者のインフレ抑止に向けた政策方針は強弱分かれる。今週末にはパウエル議長の発言機会が予定され、過度な金利安・ドル安は避けられるだろう。また、今晩発表の国内総生産(GDP)改定値は上方修正が予想され、米金利が下げ渋る展開となればドル売りは一服しそうだ。【今日の欧米市場の予定】・18:30　英・10月住宅ローン承認件数（予想：4.53万件、9月：4.33万件）・19:00　ユーロ圏・11月景況感指数（予想：93.6、10月：93.3）・19:00　経済協力開発機構(OECD)経済見通し・22:00　独・11月消費者物価指数速報値（前年比予想：+3.5％、10月：3.8％）・22:30　米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+5.0％、速報値：+4.9％）・22:30　米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.2％、9月：+0.2％）・22:30　カナダ・7-9月期経常収支（予想：+10.0億加ドル、4-6月期：-66.3億加ドル）・24:05　ベイリー英中銀総裁講演・03:45　メスター米クリーブランド連銀総裁講演（金融安定）・04:00　米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表 ＜CS＞ 2023/11/29 17:25 注目トピックス　市況・概況 29日の日本国債市場概況：債券先物は146円62銭で終了 *17:19JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は146円62銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2023年12月限寄付146円16銭 高値146円63銭 安値146円13銭 引け146円62銭売買高総計27458枚2年　454回 　0.043％5年　163回 　0.256％10年 372回 　0.672％20年 186回 　1.415％債券先物12月限は、146円16銭で取引を開始。ウォラー米FRB理事の利下げの可能性言及による金利低下にともない買い先行となった。その後も、日銀が定例国債買い入れオペの金額を据え置いたほか、安達日銀審議委員がマイナス金利の早期解除に慎重な見解を示したとの見方から買いが強まり、146円13銭から146円63銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.68％、10年債は4.27％、30年債は4.47％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.43％、英国債は4.13％、オーストラリア10年債は4.36％、NZ10年債は4.93％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・18:30　英・10月住宅ローン承認件数（予想：4.53万件、9月：4.33万件）・19:00　ユーロ圏・11月景況感指数（予想：93.6、10月：93.3）・19:00　経済協力開発機構(OECD)経済見通し・22:00　独・11月消費者物価指数速報値（前年比予想：+3.5％、10月：3.8％）・22:30　米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+5.0％、速報値：+4.9％）・22:30　米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.2％、9月：+0.2％）・22:30　カナダ・7-9月期経常収支（予想：+10.0億加ドル、4-6月期：-66.3億加ドル）・24:05　ベイリー英中銀総裁講演・03:45　メスター米クリーブランド連銀総裁講演（金融安定）・04:00　米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2023/11/29 17:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、戻りは鈍い *17:10JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、戻りは鈍い 29日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米連邦準備制度理事会（FRB)当局者の見解で今後の利下げに思惑が広がり、午前中に147円52銭から146円67銭まで下落。その後は売られすぎの修正でやや持ち直したが、ドルの買戻しは限定的で戻りの鈍い展開に。・ユーロ・円は162円12銭から161円55銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1017ドルから1.0977ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値33,244.43円、高値33,516.23円、安値33,179.07円、終値33,321.22円（前日比87.17円安）・17時時点：ドル・円147円20-30銭、ユーロ・円161円80-90銭【金融政策】・NZ準備銀行：政策金利を5.50％に据え置き【要人発言】・ベイリー英中銀総裁「利下げについて議論する立場にない」「インフレ率低下に十分な証拠は得られておらず、確信も持っていない」・NZ準備銀行（声明）「インフレ圧力の継続を警戒」「インフレ圧力が予想以上に強まれば、政策金利はさらに引き上げる必要」「経済成長はトレンド下回っており、さらに減速の可能性が高い」「インフレ率は2024年後半までに目標範囲内に低下すると予想」「2025年半ばまで利下げはない見通し」・NZ準備銀行総裁「今回は利上げについて議論した」「来年まで政策金利を維持することに固執してきた」「インフレに対するリスクはまだ上向き」「新首相との会談は非常に建設的だった」・安達日銀審議委員「現在の経済・物価情勢を踏まえると、粘り強く緩和を継続する必要」「YCC柔軟化、出口政策への地ならしではない」「まだ出口政策を議論する段階にはない」「物価が現状のペースのまま上がり続けるとは想定していない」【経済指標】・豪・10月消費者物価指数：前年比+4.9％（予想：+5.2％、9月：+5.6％） ＜TY＞ 2023/11/29 17:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、ドルに買戻し *16:22JST 東京為替：ドル・円は変わらず、ドルに買戻し 29日午後の東京市場でドル・円は147円20銭台と、ほぼ変わらずの値動き。米10年債利回りの低下は一服し、前日海外市場で大きく売り込まれたドルは買い戻されている。ユーロ・ドルは1.0980ドル台に、豪ドル・ドルは0.6630ドル台に失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円67銭から147円52銭、ユーロ・円は161円55銭から162円12銭、ユーロ・ドルは1.0987ドルから1.1017ドル。 ＜TY＞ 2023/11/29 16:22 注目トピックス　市況・概況 年末ラリー期待も新たな材料待ち【クロージング】 *16:05JST 年末ラリー期待も新たな材料待ち【クロージング】 29日の日経平均は3日続落。87.17円安の33321.22円（出来高概算13億6000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が上昇したものの、先物市場の弱い値動きにサヤ寄せする格好から売り先行で始まった。また、米連邦準備制度理事会（FRB）幹部によるハト派的な発言を材料にした米長期金利の低下を背景に、円相場が一時1ドル＝146円台後半へと円高に振れたことで、輸出関連株の重荷となった。日経平均は前場半ばに33179.07円まで水準を切り下げたが、売り一巡後は前場終盤にかけて切り返しており、後場の取引開始直後には33500円を回復する場面も見られた。買い一巡後はこう着感が強まり、プラス圏をキープできなかった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、輸送用機器、電力・ガス、サービス、情報通信の4業種が上昇。一方、鉄鋼、銀行、海運、保険など29業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、レーザーテック<6920>、京セラ<6971>、リクルートHD<6098>、トヨタ<7203>、東エレク<8035>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>が軟調だった。前日の米国市場は、ウォラーFRB理事が講演で、「今後あと数カ月で利下げができる可能性がある」となど言及し、ハト派に転じたことが支援材料となり、主要株価指数は上昇した。ただ、発言を受けて米長期金利が低下。日米金利差縮小観測から円高が進んだことが重荷となった。一方、米著名投資家のビル・アックマン氏が、FRBは来年第1四半期にも利下げを開始するとの予想を示したことから、「大方の予想より早い段階での利下げになる」との見方が広がり、押し目を拾う動きが強まった。年末ラリーへの期待や配当の再投資などプラス材料がある一方、日経平均の上昇ペースが速かっただけに利食い売りが出やすい。34000円を突破するには新たな支援材料が不可欠のようであり、目先は強弱感が対立しながら値固め局面が続くとみる向きが多い。 ＜CS＞ 2023/11/29 16:05 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価底堅いが警戒感は緩まず *16:05JST 日経VI：上昇、株価底堅いが警戒感は緩まず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は29日、前日比＋0.92（上昇率5.70％）の17.05と上昇した。なお、高値は17.24、安値は16.84。昨日の米市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は小幅ながら上昇したが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。取引開始後、日経225先物は概ね下値の堅い展開となったが、外為市場で一時1ドル＝146円60銭台と、昨日15時頃と比べ1円60銭ほど円高・ドル安水準となったことから市場の警戒感は緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2023/11/29 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ *15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ 鉄鋼が下落率トップ。そのほか銀行業、海運業、保険業、鉱業、卸売業なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、サービス業、情報・通信業も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 輸送用機器 ／　4,388.89　／　0.672. 電力・ガス業 ／　469.34　／　0.413. サービス業 ／　2,744.53　／　0.374. 情報・通信業 ／　5,297.22　／　0.085. 電気機器 ／　4,099.07　／　-0.056. 精密機器 ／　10,697.6　／　-0.097. 倉庫・運輸関連業 ／　2,587.36　／　-0.138. その他製品 ／　4,306.81　／　-0.219. 化学工業 ／　2,368.35　／　-0.2510. 非鉄金属 ／　1,140.64　／　-0.3611. 不動産業 ／　1,714.36　／　-0.3712. 機械 ／　2,620.4　／　-0.3813. ガラス・土石製品 ／　1,260.77　／　-0.4014. パルプ・紙 ／　517.4　／　-0.4515. 金属製品 ／　1,299.1　／　-0.4716. 医薬品 ／　3,431.11　／　-0.5017. ゴム製品 ／　4,407.17　／　-0.5618. 繊維業 ／　672.93　／　-0.6019. その他金融業 ／　888.34　／　-0.6120. 証券業 ／　462.3　／　-0.7221. 食料品 ／　2,172.16　／　-0.7422. 陸運業 ／　2,047.52　／　-0.7723. 空運業 ／　238.15　／　-0.9224. 建設業 ／　1,498.04　／　-0.9325. 小売業 ／　1,631.33　／　-0.9826. 水産・農林業 ／　540.7　／　-1.0427. 石油・石炭製品 ／　1,429.65　／　-1.2828. 卸売業 ／　3,190.48　／　-1.3729. 鉱業 ／　600.49　／　-1.4630. 保険業 ／　1,704.42　／　-1.5031. 海運業 ／　1,429.25　／　-2.4732. 銀行業 ／　259.51　／　-2.5433. 鉄鋼 ／　758.52　／　-2.69 ＜CS＞ 2023/11/29 15:38
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