注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀3月利上げ観測は後退

配信日時：2026/02/18 08:13 配信元：FISCO
*08:13JST 今日の為替市場ポイント：日銀3月利上げ観測は後退 17日の米ドル・円は、東京市場では153円76銭から152円83銭まで下落。欧米市場では152円70銭から153円92銭まで上昇したが、153円28銭で取引終了。本日18日の米ドル・円は主に153円台で推移か。日本銀行による3月利上げ観測は後退し、米ドル・円は下げ渋る可能性がある。

報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のバー理事は2月17日に行われた講演で「手元にある経済指標に基づくと、今後入手される指標のほか、見通しの変化やリスクバランスを見極めながら、当面は政策金利を据え置くことが適切になる可能性が高い」、「追加利下げを検討する前に、財の価格上昇が持続的に低下しているという証拠を確認したい」と述べた。市場参加者の間からは「最近におけるヘッドラインインフレ率はベース効果により部分的に引き下げられているが、サービスのインフレは抑制されていない」との声が聞かれており、米政策金利見通しについては予断を許さない状況が続くとみられる。

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昨日17日の米株式市場でNYダウは32.26ドル高の49,533.19ドル、ナスダック総合指数は31.72pt高の22,578.39pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比475円高の57,085円。為替は1ドル＝153.20-30円。今日の東京市場では、株主優待制度の拡充と発行済株式数の1.03％上限の自社株買いを発表したノジマ<7419>、三菱ケミカルの合成樹脂エマルジョン事業承継と発行済株式数の3.6％上限の自社株買いを発表したコニシ<4956>、病理診断支援AIソフトウェアなどを手掛けるメドメインを連結子会社とすると発表したテクマト<3762>、東証スタンダードでは、発行済株式数の1.7％上限の自社株買いと買付け委託を発表したミクロン精密<6159>、株主優待制度の追加変更を発表したハピネス&D<3174>、小型・分散型AIデータセンター建設事業などに参入すると発表したSDSHD<1711>、農業分野でレーザー技術を活用したマシンコントロール装置などを手掛けるアグコントロールシステムを子会社化すると発表したヴィッツ<4440>、デザインコンサルティングなどを行うMAG・MAG全株式を取得し完全子会社化すると発表したアルピコHD<297A>、販売用不動産（東京都大田区の共同住宅）を売却すると発表したデュアルタップ<3469>、ビットコインの取得方針を変更すると発表した北紡<3409>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、26年2月期業績予想を下方修正したアズ企画設計<3490>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/18 09:08 注目トピックス　市況・概況 日経平均は372円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は372円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は372円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が小幅ながら上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日までの4日続落で1,000円を超す下げとなったことから押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。さらに、特別国会が今日召集され、20日には首相の施政方針演説が予定されていることから、高市政権の政策への期待感が高まり、株価下支え要因となった。加えて、トランプ米大統領が日本による5500億ドル（約86兆円）の対米投融資の第1弾のプロジェクトを決定したと発表したことから、関連銘柄への関心が高まり、投資家心理を刺激した。一方、昨日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）がプラス圏を維持できず小幅に下落したことが東京市場で半導体関連株の重しとなった。また、人工知能（AI）が企業の業務を代替するとの見方や、巨額のAI投資に対する警戒感も根強く、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では課が優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/02/18 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードへの思惑が高まりやすい～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードへの思惑が高まりやすい～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■高市トレードへの思惑が高まりやすい■アズ企画設計、下方修正 営業利益 7.6億円←10.8億円■コニシ<4956>三菱ケミカルが、アクリルエマルジョン事業を売却■高市トレードへの思惑が高まりやすい18日の日本株市場は買い先行で始まった後は、こう着感の強い相場展開が続きそうだ。17日の米国市場はNYダウが32ドル高、ナスダックは31ポイント高だった。人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重荷になった。ただ、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り景気に楽観的な見方が広がったほか、ハイテクが下げ止まりをみせたことで上昇に転じた。シカゴ日経平均先物清算値は大阪比475円高の57085円。円相場は1ドル＝153円20銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。ただ、米国市場では値ごろ感からの反発といったところであり、ソフトウエア株の弱さが目立っているなかでは、リバウンド機運は高まりにくそうである。そのため、買いが先行して始まるものの、買い一巡後は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向を睨みながらの相場展開になりそうだ。高市トレードへの思惑が高まりやすいだろう。衆院選を受けた特別国会がきょう18日に召集される。政府は召集後に予算案を速やかに提出し、4月下旬の大型連休前の成立を目指しており、政策期待が高まるなかで買い意欲は強そうだ。また、トランプ米大統領は17日、自身のSNSへの投稿で日本による5500億ドル規模の対米投資について、投資第1弾はオハイオ州のガス火力発電所と、ジョージア州の重要鉱物、テキサス州の液化天然ガス施設が対象になると明らかにしたと報じられている。既に関連銘柄として人工ダイヤモンドの単結晶を製造・販売するイーディーピー<7794>やジェイテックコーポレーション<3446>、旭ダイヤモンド工業<6140>、テクニスコ<2962>、住石ホールディングス<1514>、マイポックス<5381>などが動意をみせているが、改めて関連銘柄などには値幅取り狙いの資金が向かいそうだ。なお、ガス火力発電関連としては、三菱重工業<7011>、放電精密加工研究所<6469>、岡野バルブ製造<6492>、川崎重工業<7012>などが注目されよう。■アズ企画設計、下方修正 営業利益 7.6億円←10.8億円アズ企画設計<3490>は2026年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を10.8億円から7.6億円に下方修正した。販売用不動産の売却における1物件の引渡時期が翌連結会計年度へ変更見込（期ズレ）となったこと、および金利上昇等に伴う金融コストが増加したため。売却の期ズレは一時的な要因であり、来期の業績への上積みを予定している。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49533.19、+32.26）・ナスダック総合指数は上昇（22578.38、+31.71）・シカゴ日経225先物は上昇（57085、+475）・高市早苗第2次内閣発足・高市内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日本触媒<4114>シリカ微粒子を増産、半導体向け好調・コニシ<4956>三菱ケミカルが、アクリルエマルジョン事業を売却・三井物産<8031>バングラで稲作のメタン削減、現地NGOと連携・新東工業<6339>センサー統合管理基盤、複数メーカーに対応・島津製作所<7701>小型水質分析機、機能・操作性を向上・パワーエックス<485A>NTTアノードエナジーと、蓄電システムで協業検討・富士通<6702>LLM×AIエージェント、システム開発基盤・ルネサス<6723>米グローバルファウンドリーズと連携深化、製造委託拡大・拠点分散・TDK<6762>車載用センサー量産開始、175℃対応・三菱電機<6503>インド工科大学と連携、AI・量子研究を加速・パワーエックス<485A>インターネットイニシアティブと、コンテナDCで協業・東レ<3402>難燃・高耐熱性を付与した柔軟PPS樹脂開発、フッ素系代替・阪急阪神HD<9042>ネット銀行、27年以降、池田泉州銀行と提携・小野薬品<4528>リンパ腫治療薬、米で申請受理・ロート製薬<4527>角膜再生医療を事業化、大阪大学発新興に追加出資・阪急阪神HD<9042>阪急阪神不動産、米テキサスで戸建て分譲参入☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　1月貿易統計（予想：－2兆1291億円）・特になし＜海外＞・10：00　NZ準備銀行政策金利発表（予想：2.25％） ＜YY＞ 2026/02/18 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:18JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円87銭（2026/1/23）まで上昇した。日本の経済成長率は低水準にとどまっており、新たなユーロ売り材料が提供されない場合、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日本の財政悪化懸念・欧米対立は解消に向かう・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/18 08:18 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移を予想する。前日17日のダウ平均は32.26ドル高の49533.19ドル、ナスダックは31.72ポイント高の22578.39で取引を終了した。人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り、景気に楽観的な見方が広がったほか、ハイテクが下げ止まり回復したことが支援し、相場は中盤にかけ総じて上昇に転じた。終盤にかけて失速もプラス圏をかろうじて維持し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移を予想する。米株高を受け、朝方から買い優位で始まりそうだ。直近の上昇により日足のストキャスティクスが高値圏を示唆する一方、夜間取引で1月20日高値738ptを一時的に上回ったことにより、踏み上げからの上伸が意識される。高値圏では、利益確定の売りを警戒したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比４pt高の737ptで終えている。上値のメドは750pt、下値のメドは730ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/18 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で62.33ドル、米国とイランの軍事衝突は回避されるとの見方 *07:47JST NY原油：反落で62.33ドル、米国とイランの軍事衝突は回避されるとの見方 NY原油先物3月限は反落（NYMEX原油3月限終値：62.33　↓0.56）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.56ドル（－0.89％）の62.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.87－64.14ドル。ロンドン市場で64.14ドルまで買われたが、米国とイランの軍事衝突は回避される可能性が高まり、米国市場で61.87ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に62.30ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/02/18 07:47 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落で4905.90ドル、一時4854.20ドルまで値下がり *07:41JST NY金：反落で4905.90ドル、一時4854.20ドルまで値下がり NY金先物4月限は反落（COMEX金4月限終値：4905.90　↓140.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－140.40ドル（－2.78％）の4905.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4854.20－5021.40ドル。アジア市場の序盤で5021.40ドルまで買われたが、4875.20ドルまで下落。米国市場の序盤にかけて4964.00ドルまで反転したが、戻り売りが観測され、4854.20ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に4900ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/02/18 07:41
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