注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は動意薄、ドルに買戻し

配信日時：2026/02/10 16:05 配信元：FISCO
*16:05JST 東京為替：ドル・円は動意薄、ドルに買戻し 10日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、155円40銭付近でのもみ合い。前日海外市場でのドル売りは一服し、買戻しが入りやすい。ユーロ・ドルの失速は限定的だが、ポンド・ドルや豪ドル・ドルは弱含む展開となり、本日安値を下回る水準に。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円08銭から156円29銭、ユ-ロ・円は184円68銭から185円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1896ドルから1.1916ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小動き、欧米株は高安まちまち *18:00JST 欧州為替：ドル・円は小動き、欧米株は高安まちまち 欧州市場でドル・円は小動きとなり、足元は156円50銭台でのもみ合い。欧州株式市場で主要指数は高安まちまち、米株式先物も同様の値動きで、方向感は出にくい。一方、中国の米国債売りの思惑からドル買い入りづらく、主要通貨は対ドルで底堅い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円48銭から155円63銭、ユ-ロ・円は185円12銭から185円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1899ドルから1.1915ドル。 ＜TY＞ 2026/02/10 18:00 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋り、ドル売り継続も円売りが下支え *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋り、ドル売り継続も円売りが下支え 10日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。中国の米国債売りへの思惑や景気減速懸念から、ドル売りに振れやすい。ただ、総選挙での自民党圧勝で財政悪化懸念により、根強い円売りがドルを下支えしそうだ。週末の衆院選での自民党圧勝を受け9日は円売り先行も、財務当局者の発言が円安けん制と受け止められ、流れは反転。また、中国当局が国内金融機関に米国債保有の抑制を促していると報じられ、米国債需給への不安からドル売りが加速した。そうした流れを受け、ユーロ・ドルは1.1920ドル台に浮上、ドル・円は155円50銭付近に値を下げた。本日アジア市場で日本の財政悪化懸念で円売りが根強く、主要通貨は対円で下げ渋った。この後の海外市場は、中国の米国債保有抑制を巡る思惑が引き続きドルの重しとなりそうだ。今晩発表される米小売売上高が前回から弱含めば、米景気減速への警戒感が強まり、ドルには戻り売りが出やすい。一方、衆院選での自民党圧勝を背景に、積極財政をにらんだ円売り観測も根強く、下値では押し目買いも入りやすいだろう。ただ、今週後半に米消費者物価指数(CPI)や雇用統計を控えていることから、全般的に様子見ムードが広がりやすい。【今日の欧米市場の予定】・22：30　米・10-12月期雇用コスト指数（予想：前期比＋0.8％、前期：＋0.8％）・22：30　米・12月輸入物価指数（予想：前年比＋0.1％、11月：＋0.1％）・22：30　米・12月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、11月：＋0.6％）・24：00　米・11月企業在庫（予想：前月比＋0.2％、10月：＋0.3％） ＜CS＞ 2026/02/10 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、ドルに下押し圧力 *17:17JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、ドルに下押し圧力 10日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。中国の米国債売りの思惑からドル・人民元が弱含み、ドル・円は連れ安で156円29銭から155円08銭まで下値を切り下げた。午後はドルに買戻しが入ったものの、下押し圧力の継続でドルの戻りは限定的となった。・ユ-ロ・円は185円99銭から184円68銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1896ドルから1.1916ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値56,812.01円、高値57,960.19円、安値56,812.01円、終値57,650.54円(前日比1,286.60円高)・17時時点：ドル・円156円50-60銭、ユ-ロ・円185円10-20銭【要人発言】・トランプ米大統領「パウエルは無能だが、問題は彼が腐敗しているかどうかだ」・ミラン米連邦準備理事会（FRB）理事「金利は現在よりも大幅に低い水準にあることが適切」「基調的なインフレは目標に近い水準にあり、大きなインフレ問題は抱えていない」「雇用市場にストレスの兆候」「今のところ、目立った関税インフレは見られない」・片山財務相「夏までに消費税減税の財源の議論を報告する方針」「減税には技術的な問題があるため時間がかかる」「2026年度予算をできるだけ早期に成立させる方針」【経済指標】・日・ 1月マネーストックM3：前年比+1.0％（12月：+1.1％） ＜TY＞ 2026/02/10 17:17 注目トピックス　市況・概況 【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通し～vol.2　 *17:01JST 【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通し～vol.2　 2026年のTOPIXは、2024年の史上最高値更新、2025年の「トランプ関税ショック」と「5万円大台突破」を経て、「日本経済の質的な変容」を株価が証明するフェーズに入ると想定されます。2026年 TOPIXの見通し：新TOPIXへの移行と「高市相場」の結実2026年のTOPIXは、市場構造の抜本的改革と、高市政権が掲げる成長戦略「サナエノミクス」の具体化を背景に、4,000ポイント（EPS225円の18倍）を視野に入れた堅調な推移が期待されます。2025年まで続いた「半導体一辺倒」の相場から、名目GDPの成長を反映した幅広い業種への「循環物色」が強まるのが大きな特徴です。1. 「新TOPIX」への移行による選別の開始2026年10月、TOPIXは「第2段階の見直し」という歴史的な転換点を迎えます。これまでの市場区分（プライム等）に基づく構成から、流動性と時価総額を重視した基準へと切り替わり、全市場から約1,200銘柄まで絞り込まれるプロセスが本格化します。この移行は、低収益銘柄のウエイト低減を伴うため、指数全体のROE（自己資本利益率）や資本効率を押し上げる「規律」として機能します。投資家の目線は、単なる規模ではなく「資本効率を改善できるか」という企業の質に注がれることになります。2. 「高市政権」による国策・内需株の台頭2025年10月に発足した高市政権の「危機管理投資」や「戦略分野への重点投資」が予算執行フェーズに入ります。AI・半導体といった継続的なテーマに加え、サイバーセキュリティ、防衛、防災、デジタルインフラといった経済安全保障関連が「国策銘柄」としてTOPIXを支えます。また、賃上げと物価の好循環が定着し、実質賃金が安定的にプラス圏を推移することで、個人消費に関連する小売やサービスなどの内需株が指数の新たな押し上げ要因となります。3. 「金利ある世界」での業績加速今後、日銀の追加利上げにより政策金利が1.0%〜1.25%程度に達すれば、銀行や保険などの金融セクターは利ざや改善を背景に過去最高益の更新が視野に入ります。TOPIXは日経平均に比べて金融株の比重が高いため、この金利上昇は指数全体のEPS（1株当たり利益）を強く底上げします。2026年度の企業業績は、2025年の関税不安を乗り越え、全体で「2ケタ増益」という力強い伸びが予想されており、これが株価のバリュエーションを正当化する主因となるでしょう。2026年のTOPIX見通し（新TOPIX移行、高市政権の成長戦略、金利上昇の定着）から推定される、市場で特に注目される可能性の高い銘柄を、4つのテーマに分けて選定しました。1. 「新TOPIX」移行の恩恵を受ける実力派銘柄2026年10月の改革では、時価総額だけでなく「流動性」と「資本効率」が重視されます。スタンダード・グロース市場からの「昇格期待」や、プライム市場での「ウエイト維持・拡大」が期待される銘柄です。信越化学工業 <4063>圧倒的な時価総額と高いROEを誇り、新指数でも中核的な存在として安定した資金流入が期待されます。メルカリ <4385>グロース市場出身の代表格として、新TOPIXの基準変更により、指数内でのプレゼンスが再評価される可能性があります。2. 「サナエノミクス（高市政権）」の国策関連銘柄高市政権が掲げる「経済安全保障」「危機管理投資」「サイバーセキュリティ」の予算執行が本格化します。トレンドマイクロ <4704>政府・自治体のデジタル化に伴うサイバーセキュリティ需要の最右翼です。NEC <6701>防衛装備品の電子化や、政府クラウド、通信インフラの強靭化など、国策テーマの多くをカバーしています。鹿島建設 <1812>「国土強靭化」による防災インフラ整備や、国内の半導体工場建設ラッシュの恩恵を直接受けます。3. 「金利ある世界」で収益が加速する金融銘柄政策金利が1%台に乗ることで、利ざや改善による「増益の確実性」が最も高いセクターです。三菱UFJフィナンシャル・グループ <8306>圧倒的な預金残高を背景に、利上げによる利益押し上げ効果が最大級です。第一生命ホールディングス <8750>運用利回りの上昇が、超長期の負債を抱える生保にとって大きな収益改善要因となります。千葉銀行 <8331>地方銀行の中でも、地盤である千葉県の再開発や企業投資が活発で、貸出金利上昇の恩恵を効率的に享受できます。2026年のTOPIX市場において、金利上昇と新TOPIX移行により銘柄選別の進展が予想されます。これらの動向を注視し、各銘柄の流動性や資本効率に基づいた選別が重要となるでしょうか。ミニTOPIXを活用することでより効率的なポートフォリオ構築の手助けとなれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。 ＜NH＞ 2026/02/10 17:01 注目トピックス　市況・概況 【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通し～vol.1 *17:00JST 【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通し～vol.1 以下は、2026年2月4日にYouTubeチャンネル「FISCO TV」で配信された【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通しです。TOPIX2025年相場の振り返り、2026年の相場見通しを、フィスコ アナリストの白幡玲美が紹介、2回に分けて配信します。皆さん、こんにちは。フィスコ・アナリストの白幡玲美です。今回は2025年のTOPIXの振り返りと、26年の見通し、ミニTOPIX先物についてお話します。2025年のTOPIX（東証株価指数）は、年間騰落率【+22.41%】を記録し、日経平均株価（+26.18%）と共に3年連続の上昇を遂げた極めて強い1年となりました。1. 指数改革の進展：第1段階完了による「質の向上」2025年における最大のトピックは、TOPIX構成銘柄の絞り込み（第1段階）の完了です。2025年1月末、東証が進めてきた「投資対象としての機能性向上」を目的とした見直しが一段落しました。これにより、旧東証1部全銘柄を機械的に採用する仕組みから、流動性や時価総額を重視する形へと舵が切られました。流通株式時価総額が基準に満たない約440銘柄のウエイトが段階的に引き下げられ、構成銘柄数は従来の約2,200から約1,700銘柄まで絞り込まれました。この改革は、指数の「新陳代謝」を促し、パッシブ運用を行う海外投資家にとってTOPIXをより効率的で魅力的なベンチマークへと変貌させ、年間の安定した資金流入を支える基盤となりました。2025年は「AIインフラ需要の爆発」と「国内の金利上昇」が明確なテーマとなり、それに関連する銘柄が指数を牽引しました。1. アドバンテスト <6857>要因: 生成AI市場の急拡大に伴い、AI半導体向けのテスタ（試験装置）需要が記録的な水準に達しました。2025年10月にはその高い流動性と時価総額が評価され、TOPIXコア30へ新規採用されたことがさらなる買い呼び水となりました。2. 三菱重工業 <7011>要因: 「防衛・エネルギー・宇宙」の3軸全てが好調でした。特にトランプ政権2.0による同盟国への防衛支出増額期待や、データセンター向けの大型ガスタービン、さらに次世代型原発などのエネルギー政策が追い風となり、大型株ながら歴史的な上昇を記録しました。3. 三菱UFJフィナンシャル・グループ <8306>要因: 日銀による政策金利の上昇（0.5%から0.75%への到達）が、銀行の収益構造を抜本的に改善させる「金利ある世界」への回帰として好感されました。増配や大規模な自社株買いといった株主還元姿勢も、海外投資家からの強い支持を集めました。-【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通し～vol.2に続く- ＜NH＞ 2026/02/10 17:00 注目トピックス　市況・概況 米ハイテク株高や高市政権への期待継続で初の57000円台で終了【クロージング】 *16:49JST 米ハイテク株高や高市政権への期待継続で初の57000円台で終了【クロージング】 10日の日経平均は大幅続伸。1286.60円高の57650.54円（出来高概算29億株）と初めて終値ベースで57000円台に乗せて取引を終えた。前日の米国市場で半導体やAI関連株中心に買われたことが好感され、東京市場でも値がさハイテク株中心に値を上げる銘柄が増えた。日経平均は前場中頃にかけて上げ幅を広げ、57960.19円まで上値を伸ばし、心理的な節目の58000円台乗せ目前にまで迫った。ただ、円相場も1ドル＝155円台前半へと円高に振れているため、利食い売りが出たほか、祝日を前にした持ち高調整も散見されたが、投資家の買い意欲は旺盛で、その後も57650円付近での保ち合いを維持した。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、その他金融、不動産、情報通信など29業種が上昇。一方、空運、食料品、水産農林、陸運の4業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>などが堅調だった半面、豊田通商<8015>、中外薬<4519>、味の素<2802>、日立<6501>などが軟化した。前日の米国市場では、AI関連株やこのところ売られていたソフトウェア関連株が買われ、SOX指数が1.42％高となるなど、主要株価指数は上昇した。東京市場でも半導体関連など指数寄与度の高い値がさ株中心に幅広く買われ、日経平均の上げ幅は一時1600円に迫る場面があった。また、衆院選での与党圧勝を背景に長期安定政権への期待などを材料にヘッジファンドなど海外投資家の先物買いなども断続的に入ったことも相場を押し上げる要因になった。さらに、高市首相が2年間の食料品消費税ゼロの公約について「特例公債の発行に頼らない」と述べたことも、財政規律への懸念緩和に繋がり、長期金利が低下したことも支援材料になったとの見方もあったようだ。小泉政権、安倍政権時にみられた海外投資家の大幅な買い越し実績なども念頭に、高市政権への期待から外国人投資家による日本株買いの動きが今後、本格的に活発化するのではないかとの期待感も醸成されつつある。ただし、足元で騰落レシオは短期、中期いずれも買われ過ぎが意識される水準を超えてきており、短期的な調整は念頭に置いておく必要があろう。 ＜CS＞ 2026/02/10 16:49 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下昇、高値警戒感も意識 *16:35JST 日経VI：小幅に低下昇、高値警戒感も意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は10日、前日比-0.05（低下率0.14％）の35.77と小幅に低下した。なお、高値は36.10、安値は33.62。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場ではリスク選好の動きが継続する一方、日経225先物が昨日までの続伸で2070円上昇したことから短期的な過熱感が出ている。こうした中、日経225先物は取引開始後に上げ幅を拡大し大幅高となったことから、市場では高値警戒感が意識され、日経VIは上昇に転じる場面もあった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/02/10 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：高市政策を受け長期金利が低下し続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：高市政策を受け長期金利が低下し続伸 2月10日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt高の718pt。なお、高値は721pt、安値は706pt、日中取引高は2878枚。前日9日の米国市場のダウ平均は続伸。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定すべきと警告したため、警戒感に寄り付き後、下落。ナスダックは金利先安観を受けた買いが強まったほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復、買いに転じた。終日堅調に推移し、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの706ptからスタートした。寄り付き後、すぐに買われ、急速に上げ幅を拡大。高市首相が飲食料品に対する消費税率ゼロ政策について、特例公債の発行には頼らない姿勢を示したことで、長期金利が低下し、日本市場全般に買いが広がった。休日を前に売り手の買い戻しも観測され、午後も堅調に推移。続伸となる718ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではBUYSELL<7685>やサンバイオ<4592>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/02/10 16:30 注目トピックス　市況・概況 2月10日本国債市場：債券先物は131円53銭で取引終了 *16:08JST 2月10日本国債市場：債券先物は131円53銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円37銭 高値131円54銭 安値131円34銭　引け131円53銭2年 　　1.291％5年 　　1688％10年 　 2.225％20年 　 3.098％10日の債券先物3月限は131円37銭で取引を開始し、131円53銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.48％、10年債は4.19％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.84％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.83％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・22：30　米・10-12月期雇用コスト指数（予想：前期比＋0.8％、前期：＋0.8％）・22：30　米・12月輸入物価指数（予想：前年比＋0.1％、11月：＋0.1％）・22：30　米・12月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、11月：＋0.6％）・24：00　米・11月企業在庫（予想：前月比＋0.2％、10月：＋0.3％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/02/10 16:08
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