注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀による早期追加利上げ観測で米ドルは伸び悩む可能性

配信日時：2026/02/10 08:04 配信元：FISCO
*08:04JST 今日の為替市場ポイント：日銀による早期追加利上げ観測で米ドルは伸び悩む可能性 9日の米ドル・円は、東京市場では157円66銭から156円30銭まで下落。欧米市場では156円78銭まで買われた後、155円52銭まで反落し、155円91銭で取引終了。本日10日の米ドル・円は主に156円を挟んだ水準で推移か。日本銀行による早期追加利上げの可能性が浮上し、米ドル・円は伸び悩む可能性がある。

米ブルームバーグなどの報道によると、中国の規制当局は金融機関に対して米国債投資の抑制について勧告しているもよう。匿名の関係者によると、中国当局は米国債の保有比率が高い銀行には残高を縮小するよう指導しているようだ。報道によると中国が国家として米国債の保有を減らす方針ではないとされているが、市場参加者の間からは「中国国家が保有する米国債の残高は段階的に減少する」との声が聞かれている。なお、米財務省が1月15日発表したデータによると、11月の外国勢による米国債保有額は前年同月比＋7.2％の9兆3550億ドルと過去最高を記録したが、中国の米国債保有額は6826億ドルに減少している。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 協和キリンや五洋建に注目 *09:37JST 個別銘柄戦略: 協和キリンや五洋建に注目 昨日9日の米株式市場でNYダウは20.20ドル高の50,135.87ドル、ナスダック総合指数は207.46pt高の23,238.67pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,140円高の57,200円。為替は1ドル＝155.80-90円。今日の東京市場では、25年12月期コア営業利益が8.0％増と従来予想の16.1％減から増益で着地し配当方針の変更も発表した協和キリン<4151>、25年12月期営業利益が44.0％増と従来予想の19.9％増を上回り発行済株式数の2.52％上限の自社株買いも発表した荏原実業<6328>、26年3月期業績と配予想を上方修正した五洋建<1893>、26年3月期業績予想を上方修正し増配も発表したイノテック<9880>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の1.78％上限の自社株買いと株主還元方針の見直しも発表した山形銀<8344>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の10.70％の自社株消却も発表した古河機金<5715>、26年6月期業績予想を上方修正したメルカリ<4385>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を上方修正し配当実施方針も発表した京都友禅HD<7615>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が2.9％増と上期の47.1％増から増益率が縮小した日製鋼所<5631>、第3四半期累計の営業利益が17.2％増と上期の24.9％増から増益率が縮小したJリース<7187>、第3四半期累計の営業利益が25.1％増と上期の52.2％増から増益率が縮小した東鉄工<1835>、26年3月期純利益予想を下方修正した三洋化成<4471>、26年3月期業績予想を下方修正した丸一鋼管<5463>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/10 09:37 注目トピックス　市況・概況 日経平均は707円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:05JST 日経平均は707円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は707円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.42％上昇とダウ平均（0.04％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価の支えとなった。また、衆院選での与党勝利を受け、政策推進への期待感が高まっていることや、主要企業の4-12月期決算発表が続いていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が継続していることが株価下支え材料となった。一方、外為市場で1ドル＝155円10銭台と、昨日15時30分頃と比べ30銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。また、衆院選での与党勝利を受け拡張的な財政政策が意識され、国内長期金利が強含みで推移していることも投資家心理を慎重にさせた。さらに、昨日の日経平均が2,100円を超す大幅高となったことから短期的な利益確定売りが出やすかったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/02/10 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株中心の物色が期待される～ *08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株中心の物色が期待される～ 10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株中心の物色が期待される■三菱UFJ、3Q経常利益 3.6％増 2兆5092億円■東京電力HD<9501> 柏崎刈羽原発を再起動■ハイテク株中心の物色が期待される10日の日本株市場は買い先行で始まった後は、利食いをこなしながら底堅さが意識されやすい相場展開が見込まれる。9日の米国市場は、NYダウが20ドル高、ナスダックは207ポイント高だった。中国当局が中国の銀行に対して米国債保有を抑制するように勧告したと一部メディアが報じたことが重荷になり、NYダウは一時270ドル超下落する場面もあった。ただ、人工知能（AI）・半導体株を買い戻す動きが強まったことで持ち直しており、終盤にかけてプラスに転じた。シカゴ日経225先物は大阪比1140円高の57200円。円相場は1ドル＝155円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まることになろう。エヌビディアなど半導体株が買い戻されており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引する展開が意識されやすいだろう。昨日の日経平均株価は朝方に57337.07円まで急伸した後は、上げ幅を縮める形だった。ボリンジャーバンドの+3σ（56573円）を上抜けてきたことで、短期的な過熱感からの持ち高調整の売りが入ったとみられる。ただ、シカゴ先物にサヤ寄せする形で再び+3σを突破してくることが見込まれるが、前日の2100円超の上昇で一気に足もとのレンジを上抜けたことで、新たなトレンド形成が意識されやすいだろう。週足の+2σ（56230円）を上回っての推移が目立つようだと、+3σ（58404円）とのレンジを意識されてきそうである。そのため、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。高市政権の長期安定期待などから海外勢は資金流入を強めてくる可能性はあるだろう。インデックスに絡んだ資金流入が中心になるとみられるなか、ハイテク株中心の物色になりそうだ。そのほか、高市トレードが再開するなかで、政策に関連する銘柄を探る動きは続きそうである。また、前日の引け後に決算を発表したところでは、ブロードエンター<4415>、トレックスセミ<6616>、楽天銀行<5838>、松屋フーズ<9887>、丸山製<6316>、ニプロ<8086>、フォトシンス<4379>、新電元<6844>、オーテック<1736>、古河機金<5715>、リクルートHD<6098>、PILLAR<6490>、協和キリン<4151>、五洋建<1893>などが注目されよう。■三菱UFJ、3Q経常利益 3.6％増 2兆5092億円三菱UFJ<8306>が発表した2026年3月期第3四半期の連結業績は、経常収益が前年同期比3.6％増の10兆6438億500万円、経常利益は同3.6％増の2兆5092億5000万円だった。コンセンサス（2兆3000億円程度）を上回る。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（56363.94、+2110.26）・NYダウは上昇（50135.87、+20.20）・ナスダック総合指数は上昇（23238.67、+207.46）・SOX指数は上昇（8162.58、+113.96）・シカゴ日経225先物は上昇（57200、+1140）・米原油先物相場は上昇（64.36、+0.81）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・住友電工<5802> 半導体材料生産2.4倍、180億円投資で設備増強・ミネベアミツミ<6479> ミツミ電機、過電流保護部品、IC表面100度C抑制・セブン&アイHD<3382> セブン-イレブン・ジャパン、北海道で製造回数を「2便」に・ソニーG<6758> ソニー、BDレコーダー撤退、ネット配信普及で・東京電力HD<9501> 柏崎刈羽原発を再起動・伊藤忠<8001> 免税システム大手と提携・伊藤忠<8001> 台湾IT大手と提携、海外基盤拡大を加速・堀場製作所<6856> インド社買収、先端材料・半導体向け人工ダイヤ技術取得・三菱ロジスネクスト<7105> ハクオウロボティクスと、自動フォーク量産モデル、国内製造業に納入・ブラザー工業<6448> 専務執行役員マシナリー事業統括・星真氏、欧・東南ア開拓の拠点増設・TDK<6762> エッジAI向け小型電源モジュール量産・NTT<9432> ドコモ、衛星・スマホ直接通信サービス、来年度初頭提供・コニカミノルタ<4902> 社長・大幸利充氏、再生プラ技術、早期収益化・大日本印刷<7912> 米新興に出資、水・CO2で工業原料量産・東レ<3402> CFRPの高速・高強度接合技術を開発、航空機を軽量化・清水建設<1803> 設計初期段階で人流予測、大規模集客施設向け・川崎汽船<9107> 商船三井と、液化CO2船を受注、ノルウェー「ノーザンライツ」向け・TOTO<5332> 衛生陶器製造に水素、都市ガス混焼、CO2減☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　1月マネーストックM3（12月：前年比＋1.1％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/02/10 08:40 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:13JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円87銭（2026/1/23）まで上昇した。総選挙の自民大勝で日本の財政悪化が警戒されており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日本の財政悪化懸念・欧米対立は解消に向かう・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/10 08:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後、上値の重い展開を予想する。前日９日のダウ平均は20.20ドル高の50135.87ドル、ナスダックは207.46ポイント高の23238.67で取引を終了した。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定すべきと警告したため、警戒感に寄り付き後、下落。ナスダックは金利先安観を受けた買いが強まったほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復、買いに転じた。終日堅調に推移し、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後、上値の重い展開を予想する。米株高や夜間取引の上昇を受け、朝方は買い優勢の始まりとなりそうだ。高値を更新するプライム市場と比べて出遅れ感が鮮明なことから、短期資金の流入も見込まれる。一方、米国で半導体関連が上昇をけん引したことから、日本市場においても、主力ハイテク株などが物色の中心となる可能性もあり、新興市場が「蚊帳の外」となる場面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の711ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは705ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/10 08:05 注目トピックス　市況・概況 9日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、ハイテクが回復 *07:51JST 9日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、ハイテクが回復 ■NY株式：米国株式市場は続伸、ハイテクが回復米国株式市場は続伸。ダウ平均は20.20ドル高の50135.87ドル、ナスダックは207.46ポイント高の23238.67で取引を終了した。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定すべきと警告したため、警戒感に寄り付き後、下落。ナスダックは金利先安観を受けた買いが強まったほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復、買いに転じた。終日堅調に推移し、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方、保険が下落した。ITのオラクル（ORCL）は対話型人工知能（AI）「チャットGPT」を手がけるオープンAI の資金調達ペースが予想を上回っており、その恩恵を同社が最も受けると、アナリストが投資判断を引き上げ、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）もオープンAIが同社などと競争するよりも、提携する必要があることを認識しているとアナリストが指摘し、買われた。スーパーマーケットチェーンを運営するクローガー（KR）は、ディスカウント小売、ウォルマート（WMT）元幹部を最高経営責任者（CEO）に指名し、上昇。スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UA）やコーチなどの高級ブランドを運営するタペストリー（TPR）はアナリストが目標株価を引き上げそれぞれ上昇した。金融サービスプラットフォーム運営のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）はスポーツなどの予測市場参入で、アナリストが投資判断を引き上げ上昇。ヘルスケアソフトウエアソリューションのヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は当局が同社の安価な肥満治療薬模倣品販売を巡る取り締まり強化を警告したほか、デンマークの製薬会社ノボ・ノルディクス（NOVO）が同社を訴えたため、下落。航空会社のアメリカン（AAL）はパイロットやフライトアテンダントによる最高経営責任者（CEO）の辞任を要請する運動が嫌気され下落した。半導体のオンセミコンダクター（ON）は取引終了後、四半期決算を発表。内容が予想を下回り時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ハセットNEC委員長が低水準の米雇用者数を警告、ドル弱含み9日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円36銭から155円52銭まで下落し、155円91銭で引けた。米国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定しておくべきとの考えを示したため、2年債利回り低下に伴いドル売りに拍車がかかった。また、衆院選での自民圧勝で政局安定期待が広がったほか、円安是正介入警戒感や日銀の追加利上げ観測に円買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1880ドルから1.1927ドルまで上昇し、1.1915ドルで引けた。ユーロ・円は185円32銭へ弱含んだのち、185円89銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3621ドルへ弱含んだのち、1.1670ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7703フランから0.7661フランまで下落。■NY原油：強含み、米ドル安を意識9日のNY原油先物3月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.81ドル（＋1.27％）の64.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.62－64.88ドル。米国とイランは緊張緩和に向けて協議を継続するが、楽観視できない状況が続く。米ドル安を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に64ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　56.41ドル 　 -0.12ドル（-0.21％）モルガン・スタンレー（MS）　182.35ドル 　+2.39ドル（+1.32％）ゴールドマン・サックス（GS）943.62ドル 　+14.87ドル（+1.60％）インテル（INTC） 　 　 　 　50.24ドル 　 -0.35ドル（-0.69％）アップル（AAPL） 　 　 　 　274.62ドル 　-3.50ドル（-1.25％）アルファベット（GOOG） 　 　324.40ドル 　+1.30ドル（+0.40％）メタ（META） 　 　 　 　 　 677.22ドル 　+15.76ドル（+2.38％）キャタピラー（CAT） 　 　 　742.12ドル 　+15.92ドル（+2.19％）アルコア（AA） 　 　 　 　　62.36ドル 　 +3.20ドル（+5.40％）ウォルマート（WMT） 　 　 　129.02ドル 　-2.16ドル（-1.64％） ＜YY＞ 2026/02/10 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含みで64.36ドル、米ドル安を意識 *07:41JST NY原油：強含みで64.36ドル、米ドル安を意識 NY原油先物3月限は強含み（NYMEX原油3月限終値：64.36　↑0.81）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.81ドル（＋1.27％）の64.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.62－64.88ドル。米国とイランは緊張緩和に向けて協議を継続するが、楽観視できない状況が続く。米ドル安を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に64ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2026/02/10 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸で5079.40ドル、5106.80ドルまで値上り *07:36JST NY金：続伸で5079.40ドル、5106.80ドルまで値上り NY金先物4月限は続伸（COMEX金4月限終値：5079.40　↑99.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋99.60ドル（＋2.00％）の5079.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4988.60－5106.80ドル。アジア市場の序盤に4988.60ドルまで売られたが、日本の財政悪化を警戒した買いが強まり、まもなく5069.00ドルまで上昇。その後はしばらく伸び悩んだが、米国市場の中盤以降、押し目買いが優勢となり、5106.80ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に5090ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/02/10 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ハセットNEC委員長が低水準の米雇用者数を警告、ドル弱含み *07:23JST NY為替：ハセットNEC委員長が低水準の米雇用者数を警告、ドル弱含み 9日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円36銭から155円52銭まで下落し、155円91銭で引けた。米国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定しておくべきとの考えを示したため、2年債利回り低下に伴いドル売りに拍車がかかった。また、衆院選での自民圧勝で政局安定期待が広がったほか、円安是正介入警戒感や日銀の追加利上げ観測に円買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1880ドルから1.1927ドルまで上昇し、1.1915ドルで引けた。ユーロ・円は185円32銭へ弱含んだのち、185円89銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3621ドルへ弱含んだのち、1.1670ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7703フランから0.7661フランまで下落。 ＜MK＞ 2026/02/10 07:23
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