注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日本の財政悪化を警戒

配信日時：2026/02/06 09:30 配信元：FISCO
*09:30JST 今日の為替市場ポイント：日本の財政悪化を警戒 5日の米ドル・円は、東京市場では156円69銭から157円20銭まで上昇。欧米市場では157円34銭まで買われた後、156円54銭まで下落したが、157円04銭で取引終了。本日6日の米ドル・円は主に157円を挟んだ水準で推移か。日本の財政悪化を警戒して米ドルは底堅い動きを維持する可能性がある。

欧州中央銀行（ECB）は2月5日開催の理事会で、政策金利を据え置くことを決定した。ラガルドECB総裁は、「最近のドル安が金融政策に与える影響について重要視していない」と指摘し、インフレ見通しに大きな変更はないという認識を示した。ECBが発表した声明では「インフレ率が中期的に2％の目標水準で安定するとの見方が裏付けられた」、「ユーロ圏経済は底堅さを維持している」との見解が提示されたが、「世界的な貿易政策を巡る不確実性や地政学的緊張の高まりなどにより、先行きには依然として不透明感がある」との見方も示された。市場参加者の間からは「ECBの政策金利は長期間据え置きとなる可能性が高い」との声が聞かれている。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: スクエニHDや富士製薬に注目 *10:12JST 個別銘柄戦略: スクエニHDや富士製薬に注目 昨日5日の米株式市場でNYダウは592.58ドル安の48,908.72ドル、ナスダック総合指数は363.99pt安の22540.59pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円安の53,905円。為替は1ドル＝157.00-10円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍となった三菱総研<3636>、第3四半期累計の営業利益が31.9％増で発行済株式数の5.37％上限の自社株買い・消却も発表したライト工<1926>、第3四半期累計の営業利益が18.7％増と上期の6.1％減から増益に転じたゲオHD<2681>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した有沢製<5208>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したTOKAI<3167>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したJCU<4975>、26年3月期業績予想を上方修正したリコー<7752>、26年3月期業績予想を上方修正したZACROS<7917>、26年3月期業績予想を上方修正し株主優待制度導入も発表したスクエニHD<9684>、26年3月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正した味の素<2802>、26年9月期業績予想を上方修正した富士製薬<4554>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が43.9％減となった浜松ホトニク<6965>、第3四半期累計の営業利益が14.7％減と上期の17.8％増から減益に転じたクオールHD<3034>、第3四半期累計の営業利益が10.0％減と上期の2.5％減から減益率が拡大した品川リフラ<5351>、26年3月期業績と配当予想を下方修正したニコン<7731>などは軟調な展開が想定される。 ＜AK＞ 2026/02/06 10:12 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *09:36JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。日米通貨当局は過度な円安を引き続き懸念しているが、日本の財政悪化が引き続き警戒されており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/06 09:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均は613円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は613円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は613円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、人工知能（AI）がソフトウエアサービスを代替するとの懸念が意識され、引き続きソフトウェア関連株などに対する投資家心理を慎重にさせた。さらに、衆院選後の金利や円相場の動向を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が0.05％下落と、ダウ平均（1.20％下落）と比べ下落率が小きく、東京市場で半導体関連株の株価下支え要因となった。また、海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となった。さらに、引き続き8日投開票の衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価支援要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/02/06 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードを意識した押し目狙い～ *08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードを意識した押し目狙い～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■高市トレードを意識した押し目狙い■日本製鉄、26/3下方修正 最終損失▲700億円←▲600億円■たけびし<7510>AI・ロボ統合で自動化、日本IBMなどと、次世代製造基盤開発■高市トレードを意識した押し目狙い6日の日本株市場は売り優勢ながらも、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。5日の米国市場は、NYダウが592ドル安、ナスダックは363ポイント安だった。週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まったほか、暗号資産（仮想通貨）の急落を背景とした投資家心理の悪化も影響した。さらに、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られた。シカゴ日経225先物は大阪比85円安の53905円。円相場は1ドル＝157円00銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から売りが先行することになりそうだ。米ソフトウェア銘柄への売りが続いているほか、アマゾン・ドット・コムが発表した決算は、市場予想を下回ったとして時間外取引で10％あまり下落して推移していることで、引き続き指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が日経平均株価の重荷になりそうである。一方で、前日の東証プライムの騰落銘柄は値上がり数が7割を占めていた。相対的にTOPIX型優位の状況であり、全体としては底堅さが意識されやすいと考えられる。これまで相場上昇をけん引してきたAI関連には利益確定の売りが入りやすい一方で内需・ディフェンシブ系への出遅れ修正に向かわせそうである。また、昨日の日経平均株価の下落率は0.88％、TOPIXは0.09％だったが、グロース250指数は0.27％の上昇だった。衆院選投開票を控え、自民党単独過半数に迫るとの情勢報道により、積極財政を期待した押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。日経平均株価がこう着感を強めるなかにおいて、個人主体の中小型株への物色は活発になろう。また、トランプ米大統領は高市首相と3月19日にホワイトハウスで会談すると、自身のSNSで明らかにしたと報じられている。衆院選については高市首相を「全面的に支持する」との見解を示しており、高市トレードを意識したテーマ株物色にも向かわせよう。そのほか、決算を手掛かりとしたところでは、ドライケミ<1909>、味の素<2802>、日東紡<3110>、TOKAI<3167>、GMO-PP<3695>、サイオス<3744>、シャノン<3976>、FIG<4392>、BASE<4477>、有沢製<5208>、フォースタ<7089>、シークス<7613>、ZACROS<7917>、スクエニHD<9684>などが注目される。■日本製鉄、26/3下方修正 最終損失▲700億円←▲600億円日本製鉄<5401>は2026年3月期業績予想の修正を発表。最終損失は600億円の赤字から700億円の赤字に下方修正した。世界的な鉄鋼需要の鈍化に加え、北海道・室蘭の製鉄所で発生した火災の影響や、安価な中国製鋼材の流入による市況悪化が響いた。■前場の注目材料・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・たけびし<7510>AI・ロボ統合で自動化、日本IBMなどと、次世代製造基盤開発・カナデビア<7004>日鉄エンジと統合、国内トップ、売上高1兆円超・カナデビア<7004>日鉄エンジと統合、環境事業に経営資源・アイシン<7259>カナダにアルミ車体骨格部品の合弁、北米で現地生産・ルネサス<6723>タイミング事業売却、米社に4700億円・山口FG<8418>社長CEO・椋梨敬介氏、地域共創・人財で成長加速・ホンダ<7267>1月の新車販売、「N-BOX」首位、「ブラック仕様」効果も・タダノ<6395>香川拠点再編、クレーン輸送・生産効率化・スター精密<7718>新南工場竣工、スピンドル生産3割増・ブラザー工業<6448>MUTOHHD買収、産業用印刷機強化・フィード・ワン<2060>大日本印刷と、養殖魚向け飼料に昆虫粉末、水槽試験・住友金属鉱山<5713>社長・松本伸弘氏、製錬を軸に重要資源循環・京阪HD<9045>京阪電気鉄道、駅サポート機能集約、顧客対応・設備監視・住友林業<1911>中央日本土地建物と、米に木造賃貸集合住宅、28年春完工目指す・ニックス<4243>環境配慮の防虫マット、樹脂から薬剤徐放・テルモ<4543>中国で採血装置生産、治療ニーズ拡大・鹿島<1812>増築部を制震に利用、既設ビル補強不要・三井不動産<8801>茨城に物流施設、精密機器を扱う冷蔵エリア整備☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　12月全世帯家計調査・消費支出（予想：前年比＋0.1％、11月：＋2.9％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/02/06 08:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で63.29ドル、米国とイランは交渉する方向 *08:37JST NY原油：反落で63.29ドル、米国とイランは交渉する方向 NY原油先物3月限は反落（NYMEX原油3月限終値：63.29　↓1.85）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.85ドル（－2.84％）の63.29ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.65－64.67ドル。米国市場の序盤にかけて64.67ドルまで買われたが、6日に米国とイランは交渉する方向であることやサウジアラビアによるアジア向け諸国に対する原油販売価格の引き下げを受けて買いは縮小。米国市場の後半にかけて62.65ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に63.30ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/02/06 08:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落で488.50ドル、戻り売りが強まる *08:30JST NY金：反落で488.50ドル、戻り売りが強まる NY金先物4月限は反落（COMEX金4月限終値：488.50　↓61.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－61.30ドル（－1.24％）の4889.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4805.00－5045.00ドル。アジア市場の序盤に5045ドルまで買われた後、4805.00ドルまで反落したが、米国市場で4930ドルまで反発。ただ、その後は再び伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引では4850ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/02/06 08:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みか 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みとなりそうだ。前日5日のダウ平均は592.58ドル安の48908.72ドル、ナスダックは363.99ポイント安の22540.59で取引を終了した。1月人員削減数や週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まり、寄り付き後、下落。その後、発表されたJOLT求人件数も冴えず、相場は続落となった。ビットコインなど暗号資産市場の急落を背景とした投資家心理悪化も影響したと見られるほか、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られ、相場のさらなる重しとなった。終盤にかけて相場は下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物はやや弱含みとなりそうだ。米株安と夜間取引の下落を受け、朝方は軟調な始まりが予想される。週末要因に加え、日足一目均衡表の基準線や25日移動平均線を下回ったことから、投資家心理の後退も意識される。一方、固有の悪材料もないことから、大きく下押す可能性も低く、日足ボリンジャーバンドのプラスシグマとマイナスシグマをレンジとした「バンドウォーク」の動きをイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の697ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/06 08:05 注目トピックス　市況・概況 5日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、労働市場の減速を警戒 *07:37JST 5日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、労働市場の減速を警戒 ■NY株式：米国株式市場は下落、労働市場の減速を警戒米国株式市場は下落。ダウ平均は592.58ドル安の48908.72ドル、ナスダックは363.99ポイント安の22540.59で取引を終了した。1月人員削減数や週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まり、寄り付き後、下落。その後、発表されたJOLT求人件数も冴えず、相場は続落となった。ビットコインなど暗号資産市場の急落を背景とした投資家心理悪化も影響したと見られるほか、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られ、相場のさらなる重しとなった。終盤にかけて相場は下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではヘルス機器・サービスが上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した。バイオのブリストルマイヤーズスクイブ（BMY）は2026年の業績見通しが市場予想を上回り、上昇。ヘルスケアのカーディナルヘルス（CAH）は四半期決算で示した通期調整後1株当たり利益見通しが予想を上回り、買われた。衣料品メーカーのタペストリー（TPR）は傘下のコーチブランドの売り上げが好調で、通期調整後の一株当たり利益見通しを上方修正、予想も上回り、上昇。化粧品メーカーのエスティーローダー（EL）は通期の調整後利益見通しを上方修正したものの、関税が約1億ドル利益を押し下げると警告し、下落。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はテレヘルス（遠隔医療）企業ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）が肥満治療薬「ウゴービ」の安価模倣品を販売する計画を発表したため競争激化を警戒し売られた。ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）も下落。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）はサブスクリプション契約件数が引き続き減少、見通しも予想を下回ったほか、最高経営責任者（CEO）辞任発表が嫌気され、下落。ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は取引終了後に第4四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を下回ったほか設備投資額予測が市場予想を大幅に上回ったことが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：労働市場減速による利下げ観測強まる5日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円54銭まで下落後、157円10銭まで上昇し、157円07銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したほか、米12月JOLT求人件数も予想外に減少し労働市場の減速で利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ただ、選挙を控え円売り意欲が強く、下落は限定的となった。ユーロ・ドルは1.1822ドルへ上昇後、1.1775ドルまで下落し、1.1777ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で予想通りに金融政策据え置きを決定。声明がタカ派寄りとの見方にユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は185円27銭へ強含んだのち、184円56銭まで反落。ポンド・ドルは1.3594ドルから1.3518ドルまで下落した。英中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利据え置きを決定。ただ、4名の金融政策委員会（MPC）委員が利下げを主張し5対4での決定で3月の利下げ観測を受けたポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.7742フランまで下落後、0.7780フランまで上昇した。■NY原油：反落、米国とイランは交渉する方向5日のNY原油先物3月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.85ドル（－2.84％）の63.29ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.65－64.67ドル。米国市場の序盤にかけて64.67ドルまで買われたが、6日に米国とイランは交渉する方向であることやサウジアラビアによるアジア向け諸国に対する原油販売価格の引き下げを受けて買いは縮小。米国市場の後半にかけて62.65ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に63.30ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.94ドル 　 -0.44ドル（-0.79％）モルガン・スタンレー（MS）　175.84ドル 　-4.24ドル（-2.35％）ゴールドマン・サックス（GS）890.41ドル 　-22.89ドル（-2.50％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.24ドル 　 -0.36ドル（-0.74％）アップル（AAPL） 　 　 　 　275.91ドル 　-0.58ドル（-0.20％）アルファベット（GOOG） 　 　331.33ドル 　-2.01ドル（-0.60％）メタ（META） 　 　 　 　 　 670.21ドル 　+1.22ドル（+0.18％）キャタピラー（CAT） 　 　 　678.31ドル 　-13.51ドル（-1.95％）アルコア（AA） 　 　 　 　　56.38ドル 　 -1.78ドル（-3.06％）ウォルマート（WMT） 　 　 　126.94ドル 　-1.06ドル（-0.82％） ＜YY＞ 2026/02/06 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY為替：労働市場減速による利下げ観測強まる *07:31JST NY為替：労働市場減速による利下げ観測強まる 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円54銭まで下落後、157円10銭まで上昇し、157円07銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したほか、米12月JOLT求人件数も予想外に減少し労働市場の減速で利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ただ、選挙を控え円売り意欲が強く、下落は限定的となった。ユーロ・ドルは1.1822ドルへ上昇後、1.1775ドルまで下落し、1.1777ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で予想通りに金融政策据え置きを決定。声明がタカ派寄りとの見方にユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は185円27銭へ強含んだのち、184円56銭まで反落。ポンド・ドルは1.3594ドルから1.3518ドルまで下落した。英中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利据え置きを決定。ただ、4名の金融政策委員会（MPC）委員が利下げを主張し5対4での決定で3月の利下げ観測を受けたポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.7742フランまで下落後、0.7780フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2026/02/06 07:31
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