注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は伸び悩み、介入に警戒

配信日時：2026/02/05 12:24 配信元：FISCO
*12:24JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、介入に警戒 5日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。週末の総選挙で与党圧勝が予想され、積極財政をにらんだ円売りで156円71銭から156円98銭まで値を上げた。ただ、節目の157円に接近すると日米協調介入への警戒感から円売りは抑制され、やや値を下げた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円71銭から156円98銭、ユ-ロ・円は184円85銭から185円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1783ドルから1.1808ドル。
【要人発言】
・クックFRB理事
「インフレ率が2％に近づくより強い証拠が得られるまでは引き下げに注力」
「インフレリスクは依然として上昇傾向にある」
「明確なディスインフレーションがない限り、短期的な利下げは支持されない」
【経済指標】
・豪・12月貿易収支：+33.73億ドル（予想：+34.5億ドル、11月：+29.36億豪ドル→+25.97億豪ドル）


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 NY金：反落で488.50ドル、戻り売りが強まる *08:30JST NY金：反落で488.50ドル、戻り売りが強まる NY金先物4月限は反落（COMEX金4月限終値：488.50　↓61.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－61.30ドル（－1.24％）の4889.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4805.00－5045.00ドル。アジア市場の序盤に5045ドルまで買われた後、4805.00ドルまで反落したが、米国市場で4930ドルまで反発。ただ、その後は再び伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引では4850ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/02/06 08:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みか 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みとなりそうだ。前日5日のダウ平均は592.58ドル安の48908.72ドル、ナスダックは363.99ポイント安の22540.59で取引を終了した。1月人員削減数や週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まり、寄り付き後、下落。その後、発表されたJOLT求人件数も冴えず、相場は続落となった。ビットコインなど暗号資産市場の急落を背景とした投資家心理悪化も影響したと見られるほか、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られ、相場のさらなる重しとなった。終盤にかけて相場は下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物はやや弱含みとなりそうだ。米株安と夜間取引の下落を受け、朝方は軟調な始まりが予想される。週末要因に加え、日足一目均衡表の基準線や25日移動平均線を下回ったことから、投資家心理の後退も意識される。一方、固有の悪材料もないことから、大きく下押す可能性も低く、日足ボリンジャーバンドのプラスシグマとマイナスシグマをレンジとした「バンドウォーク」の動きをイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の697ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/06 08:05 注目トピックス　市況・概況 5日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、労働市場の減速を警戒 *07:37JST 5日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、労働市場の減速を警戒 ■NY株式：米国株式市場は下落、労働市場の減速を警戒米国株式市場は下落。ダウ平均は592.58ドル安の48908.72ドル、ナスダックは363.99ポイント安の22540.59で取引を終了した。1月人員削減数や週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まり、寄り付き後、下落。その後、発表されたJOLT求人件数も冴えず、相場は続落となった。ビットコインなど暗号資産市場の急落を背景とした投資家心理悪化も影響したと見られるほか、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られ、相場のさらなる重しとなった。終盤にかけて相場は下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではヘルス機器・サービスが上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した。バイオのブリストルマイヤーズスクイブ（BMY）は2026年の業績見通しが市場予想を上回り、上昇。ヘルスケアのカーディナルヘルス（CAH）は四半期決算で示した通期調整後1株当たり利益見通しが予想を上回り、買われた。衣料品メーカーのタペストリー（TPR）は傘下のコーチブランドの売り上げが好調で、通期調整後の一株当たり利益見通しを上方修正、予想も上回り、上昇。化粧品メーカーのエスティーローダー（EL）は通期の調整後利益見通しを上方修正したものの、関税が約1億ドル利益を押し下げると警告し、下落。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はテレヘルス（遠隔医療）企業ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）が肥満治療薬「ウゴービ」の安価模倣品を販売する計画を発表したため競争激化を警戒し売られた。ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）も下落。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）はサブスクリプション契約件数が引き続き減少、見通しも予想を下回ったほか、最高経営責任者（CEO）辞任発表が嫌気され、下落。ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は取引終了後に第4四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を下回ったほか設備投資額予測が市場予想を大幅に上回ったことが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：労働市場減速による利下げ観測強まる5日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円54銭まで下落後、157円10銭まで上昇し、157円07銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したほか、米12月JOLT求人件数も予想外に減少し労働市場の減速で利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ただ、選挙を控え円売り意欲が強く、下落は限定的となった。ユーロ・ドルは1.1822ドルへ上昇後、1.1775ドルまで下落し、1.1777ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で予想通りに金融政策据え置きを決定。声明がタカ派寄りとの見方にユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は185円27銭へ強含んだのち、184円56銭まで反落。ポンド・ドルは1.3594ドルから1.3518ドルまで下落した。英中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利据え置きを決定。ただ、4名の金融政策委員会（MPC）委員が利下げを主張し5対4での決定で3月の利下げ観測を受けたポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.7742フランまで下落後、0.7780フランまで上昇した。■NY原油：反落、米国とイランは交渉する方向5日のNY原油先物3月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.85ドル（－2.84％）の63.29ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.65－64.67ドル。米国市場の序盤にかけて64.67ドルまで買われたが、6日に米国とイランは交渉する方向であることやサウジアラビアによるアジア向け諸国に対する原油販売価格の引き下げを受けて買いは縮小。米国市場の後半にかけて62.65ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に63.30ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.94ドル 　 -0.44ドル（-0.79％）モルガン・スタンレー（MS）　175.84ドル 　-4.24ドル（-2.35％）ゴールドマン・サックス（GS）890.41ドル 　-22.89ドル（-2.50％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.24ドル 　 -0.36ドル（-0.74％）アップル（AAPL） 　 　 　 　275.91ドル 　-0.58ドル（-0.20％）アルファベット（GOOG） 　 　331.33ドル 　-2.01ドル（-0.60％）メタ（META） 　 　 　 　 　 670.21ドル 　+1.22ドル（+0.18％）キャタピラー（CAT） 　 　 　678.31ドル 　-13.51ドル（-1.95％）アルコア（AA） 　 　 　 　　56.38ドル 　 -1.78ドル（-3.06％）ウォルマート（WMT） 　 　 　126.94ドル 　-1.06ドル（-0.82％） ＜YY＞ 2026/02/06 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY為替：労働市場減速による利下げ観測強まる *07:31JST NY為替：労働市場減速による利下げ観測強まる 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円54銭まで下落後、157円10銭まで上昇し、157円07銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したほか、米12月JOLT求人件数も予想外に減少し労働市場の減速で利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ただ、選挙を控え円売り意欲が強く、下落は限定的となった。ユーロ・ドルは1.1822ドルへ上昇後、1.1775ドルまで下落し、1.1777ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で予想通りに金融政策据え置きを決定。声明がタカ派寄りとの見方にユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は185円27銭へ強含んだのち、184円56銭まで反落。ポンド・ドルは1.3594ドルから1.3518ドルまで下落した。英中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利据え置きを決定。ただ、4名の金融政策委員会（MPC）委員が利下げを主張し5対4での決定で3月の利下げ観測を受けたポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.7742フランまで下落後、0.7780フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2026/02/06 07:31 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは592.58ドル安、労働市場の減速を警戒 *06:58JST NY株式：NYダウは592.58ドル安、労働市場の減速を警戒 米国株式市場は下落。ダウ平均は592.58ドル安の48908.72ドル、ナスダックは363.99ポイント安の22540.59で取引を終了した。1月人員削減数や週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まり、寄り付き後、下落。その後、発表されたJOLT求人件数も冴えず、相場は続落となった。ビットコインなど暗号資産市場の急落を背景とした投資家心理悪化も影響したと見られるほか、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られ、相場のさらなる重しとなった。終盤にかけて相場は下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではヘルス機器・サービスが上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した。バイオのブリストルマイヤーズスクイブ（BMY）は2026年の業績見通しが市場予想を上回り、上昇。ヘルスケアのカーディナルヘルス（CAH）は四半期決算で示した通期調整後1株当たり利益見通しが予想を上回り、買われた。衣料品メーカーのタペストリー（TPR）は傘下のコーチブランドの売り上げが好調で、通期調整後の一株当たり利益見通しを上方修正、予想も上回り、上昇。化粧品メーカーのエスティーローダー（EL）は通期の調整後利益見通しを上方修正したものの、関税が約1億ドル利益を押し下げると警告し、下落。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はテレヘルス（遠隔医療）企業ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）が肥満治療薬「ウゴービ」の安価模倣品を販売する計画を発表したため競争激化を警戒し売られた。ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）も下落。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）はサブスクリプション契約件数が引き続き減少、見通しも予想を下回ったほか、最高経営責任者（CEO）辞任発表が嫌気され、下落。ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は取引終了後に第4四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を下回ったほか設備投資額予測が市場予想を大幅に上回ったことが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/02/06 06:58 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数、加失業率など *06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数、加失業率など ＜国内＞08:30　家計支出(12月)　0.1％　2.9％10:30　増一行日銀審議委員が愛媛県金融経済懇談会で講演、同記者会見14:00　景気一致指数(12月)　　114.914:00　景気先行CI指数(12月)　　109.915:00　コール市場残高(1月、日本銀行)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2025年10-12月期運用状況公表＜海外＞13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.25％　5.25％16:00　独・鉱工業生産指数(12月)　　0.8％20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(1月)　　-1.2％22:30　米・非農業部門雇用者数(1月)　7.0万人　5.0万人22:30　米・失業率(1月)　4.4％　4.4％22:30　米・平均時給(1月)　3.6％　3.8％22:30　加・失業率(1月)　　6.8％24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(2月)　55.0　56.429:00　米・消費者信用残高(12月)　　42.29億ドル印・外貨準備高(先週)欧・ECB専門家予測調査注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2026/02/06 06:30 注目トピックス　市況・概況 2月5日のNY為替概況 *05:00JST 2月5日のNY為替概況 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円54銭まで下落後、157円02銭まで上昇し、引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したほか、米12月JOLT求人件数も予想外に減少し労働市場の減速で利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1822ドルへ上昇後、1.1780ドルまで下落し、引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で予想通りに金融政策据え置きを決定。声明がタカ派寄りとの見方にユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は185円27銭へ強含んだのち、184円56銭まで反落。ポンド・ドルは1.3594ドルから1.3518ドルまで下落した。英中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利据え置きを決定した。ただ、4名の金融政策委員会（MPC）委員が利下げを主張し5対4での決定で3月の利下げ観測を受けたポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.7742フランまで下落後、0.7780フランまで上昇した。[経済指標]・米・先週分新規失業保険申請件数（1/31）：23.1万件（予想：21.2万件、前回：20.9万件）・米・失業保険継続受給者数（1/24）：184.4万人（予想：185万人、前回：181.9万人←182.7万人）・米・12月JOLT求人件数：654.2万件（予想：725万件、11月：692.8万件←714.6万件） ＜KY＞ 2026/02/06 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い再開 *03:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再開 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感やリスク警戒感の上昇でオプション買いが一段と加速した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。■変動率・1カ月物9.43％⇒9.94％（08年＝31.044％）・3カ月物9.54％⇒9.81％（08年＝31.044％）・6カ月物9.43％⇒9.66％（08年＝23.92％）・1年物9.38％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.43％⇒＋1.55％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.25％⇒＋1.3％（08年10/27＝+10.65％）・6カ月物＋0.87％⇒＋0.90％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.41％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2026/02/06 03:32 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC続落、リスク資産売り、トランプラリーでの上昇分を消す、センチメント弱く *03:05JST NY外為：BTC続落、リスク資産売り、トランプラリーでの上昇分を消す、センチメント弱く 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続落した。心理的節目7万ドルを下回り6.659万ドルまで下落し、2024年11月来の安値を更新した。米大統領選挙でのトランプ氏勝利で、同氏による暗号資産市場支援策を期待した「トランプラリー」での上昇分を消した。投資家心理の悪化で、リスク資産売りに拍車がかかったと見られる。 ＜KY＞ 2026/02/06 03:05
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