注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ

配信日時：2026/01/29 12:16 配信元：FISCO
*12:16JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ 29日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、153円48銭から152円76銭まで下落後に153円台に持ち直した。米10年債利回りは底堅く推移し、安値圏ではドルに買戻しが入りやすい。ただ、日経平均株価は軟調地合いとなり、円売りは抑制されている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円76銭から153円48銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円48銭、ユ-ロ・ドルは1.1952ドルから1.1185ドル。



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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅いか、アップル決算を注視 *13:53JST 米国株見通し：底堅いか、アップル決算を注視 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　7,012.75（+5.50）ナスダック100先物　　26,221.75（+65.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は56ドル安。米長期金利は底堅くし、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。前営業日のNY市場はまちまち。ダウは小幅高の49015ドルで取引を終え、S&Pは小反落、ナスダックは小幅続伸だった。米連邦準備制度理事会(FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利の据え置きを決定し、市場予想通りの結果となったことから金融政策を巡る反応は限定的。パウエル議長の記者会見でも利下げ時期に関する具体的な示唆はなく、値動きは小幅にとどまった。一方、半導体関連株に買いが波及し、ハイテクが寄与した。本日は底堅いか。重要イベント通過で目先の不透明感はやや後退しているものの、引き続き有力ハイテク企業の決算内容を見極めたいとの姿勢が残る。特にマイクロソフトなど既に公表された決算を受けた時間外取引の動向や、引け後に予定されるアップルの業績発表を前に積極的なポジション構築は限定されやすい。一方で、FRBがインフレと雇用のリスク低下を示したことは中期的な支援材料と受け止められ、半導体などには物色意欲は継続が見込まれる。 ＜TY＞ 2026/01/29 13:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、153円付近でもみ合い *13:41JST 東京為替：ドル・円は小動き、153円付近でもみ合い 29日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、153円付近でのもみ合いが続く。日経平均株価は不安定ながらも前日終値を上回って推移し、日本株高にらみの円売りに振れやすい。一方、ドル売り地合いは継続しており、一段の上昇は抑制される展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円76銭から153円43銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円52銭、ユ-ロ・ドルは1.1952ドルから1.1190ドル。 ＜TY＞ 2026/01/29 13:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株高で *13:26JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株高で 29日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、153円10銭台にやや値を上げている。足元のドル売り地合いは継続し、ユーロ・ドルは緩やかに上向いた。ただ、日経平均株価は後場値を戻し、上げ幅の拡大により円売りが主要通貨を押し上げる展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円76銭から153円43銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円52銭、ユ-ロ・ドルは1.1952ドルから1.1190ドル。 ＜TY＞ 2026/01/29 13:26 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株様子見で方向感欠く *12:37JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株様子見で方向感欠く 29日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小反落、米株様子見で方向感欠く・ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は小反落、米株様子見で方向感欠く日経平均は小反落。84.00円安の53274.71円（出来高概算12億1290万株）で前場の取引を終えている。米国株式市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表された連邦公開市場委員会（FOMC）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、医薬品・バイオテクノロジーが下落した。米株式市場の動向を横目に、29日の日経平均は57.45円安の53301.26円と反落して取引を開始した。序盤は為替市場の動きが重しとなったほか、前日の米国市場でナスダックが堅調だったことを受け、一部ハイテク関連株に買いが入った。ただ、ダウがもみ合いの展開だったことから幅広いセクターで積極的な買いは手控えられ、需給は総じて弱い状況となった。前場を通じて方向感の定まりにくい展開となっている。個別では、アドバンテスト<6857>、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、信越化<4063>、ファーストリテ<9983>、ソニーG<6758>、味の素<2802>、ホンダ<7267>、住友鉱<5713>、三菱重<7011>、スズキ<7269>、塩野義<4507>、コマツ<6301>、IHI<7013>、オリンパス<7733>などの銘柄が上昇。一方、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、レーザーテク<6920>、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、ベイカレント<6532>、SMC<6273>、コナミG<9766>、ダイキン<6367>、ニトリHD<9843>、任天堂<7974>、村田製<6981>、三菱商<8058>などの銘柄が下落。業種別では、輸送用機器や保険業、証券・商品先物取引業など一部で堅調な動きが見られたものの、非鉄金属や情報・通信業、小売業など多くのセクターで軟調な動きとなった。特に非鉄金属は下落が目立ち、全体の重しとなった一方で輸送用機器は前場の買いを集める格好となった。後場の日経平均株価は、方向感が定まりにくい展開が続く見通しである。FRBの政策据え置きや米国株式市場のもみ合い、為替市場の動きが重しとなる可能性がある一方、個別大型株を中心に押し目買いが入る場面も想定されよう。後場に発表予定の経済指標や企業決算を控え、投資家のポジション調整が進む展開となる可能性があるが、明確なトレンド形成には至らないとの見方が出ている。後場の市場動向はこれらの材料を丁寧に見極める必要がある。■ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ29日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、153円48銭から152円76銭まで下落後に153円台に持ち直した。米10年債利回りは底堅く推移し、安値圏ではドルに買戻しが入りやすい。ただ、日経平均株価は軟調地合いとなり、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円76銭から153円48銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円48銭、ユ-ロ・ドルは1.1952ドルから1.1185ドル。■後場のチェック銘柄・ステラファーマ<4888>、オキサイド<6521>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長「関税によるインフレ、2026年半ばに落ち着く見通し」「金融政策はほぼ中立か幾分か抑制的と考えられる」「関税の影響、多くは経済に波及済み」「米債務の軌道は間違いなく持続不可能」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2026/01/29 12:37 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アドバンテス、千代化建、オキサイド *11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アドバンテス、千代化建、オキサイド <6857> アドバンテス 27250 +1710急騰。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は1136億円で前年同期比64.0％増となり、700億円程度の市場予想を大きく上回っている。つれて、通期予想は従来の3740億円から4540億円、前期比99.0％増に上方修正。コンセンサスは3800億円程度であったとみられる。想定以上の好業績にポジティブなサプライズが先行。また、新たに示された26年度のテスタ市場見通しも市場の期待値を上回るものとなっているようだ。<6999> KOA 1501 +53反発。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は31億円で前年同期比5.5倍の水準となっている。通期予想は従来の29.8億円から37.1億円、前期比3.2倍に上方修正している。日本、中国ならびにその他アジア地域において従来想定を上回る推移となっているほか、第4四半期の為替レートも154円から147円と円安方向に修正している。第2四半期から第3四半期にかけては自動車、通信用途などが伸長。<6807> 航空電子 2361 -115大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は11.6億円で前年同期比48.3％減となり、市場予想を15億円ほど下振れる着地になっている。金価格の上昇などでコネクタ事業の利益率が低下したほか、期ずれの発生などで航機事業の収益率も低下しているようだ。通期予想の100億円、前期比36.0％減は据え置いているが、コンセンサスとなっている上振れへの期待は後退する形に。<3231> 野村不HD 1003 -32大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は231億円で前年同期比24.1％減となり、290億円程度の市場予想を下振れ。ただ、下振れは売上の計上時期が要因で、通期予想は従来の1220億円から1280億円、前期比7.6％増に上方修正。国内住宅事業を主に引き上げ。年間配当金も引き上げへ。一方、決算自体は評価の声多いが、出尽くし感が先行する形になっている。UBS証券では割安感が薄れたとして投資判断を格下げ。<6366> 千代化建 1224 +198大幅続伸。前日に決算を発表、その後株価はストップ高まで急伸し、本日も上値追いの動きと強めている。決算では通期予想を大幅上昇修正、営業利益は従来の195億円から810億円、前期比3.3倍にまで引き上げ。引当金戻入益や為替円安効果などが要因。また、A種優先株に対する条件を変更、従来比で財務負担が大きく軽減することになり、ポジティブなインパクトが強いもよう。償還後の復配なども意識される状況に。<1436> グリーンエナ 2546 +56急騰。28日の取引終了後、100%子会社グリーンエナジー・プラスが、愛知県みよし市および宮崎県児湯郡高鍋町における系統用蓄電池施設の受注契約を締結したと発表し、好材料視されている。系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの発電量変動を調整し、電力系統の安定化を図るために活用される大容量蓄電システム。特に、近年の脱炭素社会の推進に伴い、電力の需給調整を行う蓄電池の重要性が高まっており、同社はこの分野におけるリーディングカンパニーとして、最適なソリューションを提供していくとしている。<6081> アライドアーキ 294 -25大幅続落。東京証券取引所が29日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。<6521> オキサイド 2221 +400ストップ高。26年2月期連結業績予想数値の修正を発表し、好材料視されている。売上高を87.13億円から99.00億円(13.6%増)へ、営業利益を4.09億円から4.60億円(12.5%増)へ上方修正した。主力事業である半導体事業での需要の上振れと、新領域事業でのデータセンター向けファラデー回転子の需要拡大による新たなプロジェクト開始が要因。なお、連結子会社Raicolの株式と同社への貸付金を全部譲渡することで約17.00億円の特別損失を計上する見込みも併せて発表している。 ＜YY＞ 2026/01/29 11:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：152円台半ばから後半の水準に顧客筋からのドル買い注文も *10:43JST 東京為替：152円台半ばから後半の水準に顧客筋からのドル買い注文も 29日午前の東京市場でドル・円は153円20銭台で推移。153円43銭から152円77銭まで反落したが、152円台半ばから前半の水準には顧客筋などのドル買い注文が残されているようだ。日中は153円台前半で推移する可能性がやや高まっている。ユーロ・ドルは1.1952ドルから1.1985ドルまで反発。ユーロ・円は183円48銭から183円09銭まで下落したが、直近では183円30銭台で推移。 ＜MK＞ 2026/01/29 10:43 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: アドバンテストやKOAに注目 *09:28JST 個別銘柄戦略: アドバンテストやKOAに注目 昨日28日の米株式市場でNYダウは12.19ドル高の49,015.60ドル、ナスダック総合指数は40.35pt高の23,857.45pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の53,685円。為替は1ドル＝153.30-40円。今日の東京市場では、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の4.46％の自社株消却も発表したアドバンテスト<6857>、26年3月期業績予想を上方修正したKOA<6999>、26年3月期業績予想を上方修正したエクセディ<7278>、東証スタンダードでは、 決算速報値で25年12月期営業利益が77.8％増の見込みと発表したGMO-FH<7177>、25年12月期業績と配当見込みを上方修正した応用技術<4356>、26年2月期利益予想を上方修正したMORESCO<5018>、1株を2株に分割すると発表したイチケン<1847>、系統用蓄電池事業者である台湾RP社と資本業務提携すると発表したJHD<2721>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が2.6％増と上期の24.2％増から増益率が縮小した日本精化<4362>、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が24.9％にとどまったメタウォーター<9551>、26年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したJCRファーマ<4552>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が20.0％減となったFDK<6955>、第3四半期累計の営業利益が12.9％減となったムラキ<7477>、第3四半期累計の営業利益が7.3％増と上期の14.0％増から増益率が縮小したダイトケミクス<4366>、第3四半期累計の営業利益が21.4％増と上期の40.2％増から増益率が縮小したクレオ<9698>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/29 09:28 注目トピックス　市況・概況 日経平均は306円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は306円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は306円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は小動きで高安まちまちだったが、海外市場で米長期金利が上昇したことが株価の重しとなった。また、中東での地政学リスクの高まりが意識され、投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場で、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.3％上昇したことが東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝153円10銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが株式市場で安心感となった。さらに、国内主要企業の4-12月期決算発表が増えていることを受け、好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まりやすく、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された対外及び対内証券売買契約などの状況（週間）によると、海外投資家は18-24日に国内株を5週連続で買い越した。買越額は3281億円だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/01/29 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる■アドバンテス、26/3上方修正 営業利益4540億円←3840億円■三菱重工<7011>三井物産系宇宙VBに、三菱電機と出資■アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる29日の日本株市場はこう着感が強まりそうだが、アドバンテスト<6857>など半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。28日の米国市場は、NYダウが12ドル高、ナスダックは40ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）では、予想通り政策金利が据え置かれたが、市場の反応は限られていた。エヌビディアは中国当局が同社のAI向けの半導体「H200」の輸入を承認したと伝わり上昇。他のハイテク株への支援材料になった。シカゴ日経225先物は大阪比15円安の53685円。円相場は1ドル＝153円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から小動きで始まろう。日経225先物はナイトセッションで買いが先行したものの、その後53200円まで売られる場面もあった。ただ、終盤にかけて買い戻されていた。米国では取引終了後に決算を発表したマイクロソフトが時間外取引で売られており、センチメントを冷ます可能性はある。一方で、国内では昨夕決算を発表したアドバンテストがADR（米預託証券）で大きく買われている。連日で高値を更新するなかで、決算評価でギャップアップとなれば売り方の買い戻しの動きも強まり、日経平均株価を牽引することになろう。昨日の日経平均株価は500円あまり下落する場面もみられたが、その後は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の上昇を受けて切り返し、一時53500円台を回復する場面もあった。ボリンジャーバンドの+1σ（53650円）が射程に入るなかで、同バンドを突破してくるようだと、先物主導で上へのバイアスが強まる可能性はありそうだ。また、為替市場では前日に1ドル＝152円台前半と円高に振れていたが、現在は153円台半ばと落ち着いており、輸出関連株などの買い戻す動きも意識されそうである。指数インパクトの大きい値がさハイテク株がダレてくるようだと、次第にこう着感が強まることになろうが、高市政権に対する政策期待から高市銘柄の循環物色は続こう。そのほか、決算を手掛かりとした個別物色が活発になりやすく、昨夕発表したところでは、アドバンテストのほか、オキサイド<6521>、MORESCO<5018>、NTTDIM<3850>、GMO-FH<7177>、応用技術<4356>、KOA<6999>などの動向が注目されよう。■アドバンテス、26/3上方修正 営業利益4540億円←3840億円アドバンテス<6857>は2026年3月期業績予想の修正を発表。売上高は9500億円から1兆0700億円、営業利益を3740億円から4540億円に上方修正した。SoC向けは高性能コンピューター、AI関連の半導体が全体の8割を占めており、SoC向け試験装置の市場規模はさらに拡大するとみているようだ。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53358.71、+25.17）・NYダウは上昇（49015.60、+12.19）・ナスダック総合指数は上昇（23857.45、+40.35）・SOX指数は上昇（8306.74、+189.56）・為替相場は円安・ドル高（153.30-40）・米原油先物相場は上昇（63.21、+0.82）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・長瀬産業<8012>医療関係者向けポータルサイト開設・パーソルHD<2181>名古屋企業の海外進出支援、市や丸紅などと連携・三菱重工<7011>三井物産系宇宙VBに、三菱電機と出資・T&DHD<8795>社長・森山昌彦氏、30年度、修正利益2000億円超・ヤマハ発<7272>水素エンジン開発進む、走る喜び・環境性能両立・ブリヂストン<5108>タイ・中国のスチールコード売却、欧社に110億円・住友重機械工業<6302>米で歯車事業買収、減速機の生産拡大・小池酸素工業<6137>レーザー切断品質アップ、造船など厚板向け拡販・東陽テクニカ<8151>中国に無線評価装置、電波無響室不要・牧野フライス<6135>社長・宮崎正太郎氏、新工場で大型機納期半減・富士通<6702>東海国立大学機構と、宇宙天気予測で新技術、説明可能なAI活用・NEC<6701>高効率・小型パワーアンプモジュール開発、5G省電力化に貢献・マクセル<6810>産業機器向けモジュール開発、全固体電池を搭載・日本航空電子<6807>車載向け高速通信コネクター発売、毎秒1ギガビット・JX金属<5016>再生原料の前処理強化、大分で設備増強・文化シヤッター<5930>社長・小倉博之氏、北米進出へ、M&A視野・タカミヤ<2445>機材受発注デジタル化サービス、レンタル会社向け☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・06：45　NZ・12月貿易収支（11月：－1.63億NZドル） ＜YY＞ 2026/01/29 08:38
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