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午前：債券サマリー　先物は反落、財政拡張リスクを改めて意識

配信日時：2026/01/27 11:30 配信元：MINKABU
　２７日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。前日に上昇した反動に加え、衆院解散・総選挙後の財政拡張リスクが改めて意識されたようだ。 　債券先物は前日終値と同値の１３１円５５銭で寄り付いたあと徐々に軟化。為替市場で円買いの動きが一服していることで、日銀の追加利上げ観測の後退を背景とした買い圧力が弱まったもよう。また、第５１回衆院選が２７日に公示され、２月８日の投開票に向けての選挙戦が始まることから消費税減税などで財政が悪化するとの警戒感が再び広がったようだ。２７～２８日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を控えて動きにくいこともあり、午前１０時５０分ごろには１３１円２１銭まで軟化する場面があった。 　午前１１時の先物３月限の終値は前日比２９銭安の１３１円２６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０４５％高い２．２８０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８８０ドル前後と前週末と比べて０．００５０ドル強のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2026/01/27 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎２６日のＮＹ為替 ドル・円：１５４円１８銭（２３日終値：１５５円７０銭） ユーロ・円：１８３円１７銭（同：１８４円０６銭） ユーロ・ドル：１．１８８０ドル（同：１．１８２８ドル） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/27 07:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５４円２４～２７銭のドル安・円高 　日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円２４～２７銭と前営業日比４円１３銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円６１～６５銭と同３円２７銭のユーロ安・円高だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１８３８～４０ドルと同０．０１０２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2026/01/26 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０１月２６日　１５４円２４～２７銭　　　　　　　（▼４．１３） 　０１月２３日　１５８円３７～４０銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０１月２２日　１５８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．８６） 　０１月２１日　１５７円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．４５） 　０１月２０日　１５８円３６～３８銭　　　　　　　（△０．３０） 　０１月１９日　１５８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．１０） 　０１月１６日　１５８円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．４２） 　０１月１５日　１５８円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０１月１４日　１５９円１７～１８銭　　　　　　　（△０．２４） 　０１月１３日　１５８円９３～９６銭　　　　　　　（△１．４５） 　０１月０９日　１５７円４８～５０銭　　　　　　　（△１．０２） 　０１月０８日　１５６円４６～４８銭　　　　　　　（▼０．０２） 　０１月０７日　１５６円４８～４９銭　　　　　　　（△０．１６） 　０１月０６日　１５６円３２～３４銭　　　　　　　（▼０．６５） 　０１月０５日　１５６円９７～９９銭　　　　　　　（△１．００） 　１２月３０日　１５５円９７～９９銭　　　　　　　（▼０．１０） 　１２月２９日　１５６円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．２９）　 　１２月２６日　１５６円３６～３８銭　　　　　　　（△０．４６）　 　１２月２５日　１５５円９０～１０銭　　　　　　　（△０．０８）　 　１２月２４日　１５５円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．２５）　 　１２月２３日　１５６円０７～０８銭　　　　　　　（▼１．４０）　 　１２月２２日　１５７円４７～５０銭　　　　　　　（△０．７４）　 　１２月１９日　１５６円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８１）　 　１２月１８日　１５５円９２～９４銭　　　　　　　（△０．４３）　 　１２月１７日　１５５円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６１）　 　１２月１６日　１５４円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．３７）　 　１２月１５日　１５５円２５～２７銭　　　　　　　（▼０．３９）　 　１２月１２日　１５５円６４～６６銭　　　　　　　（▼０．４０）　 　１２月１１日　１５６円０４～０５銭　　　　　　　（▼０．６１）　 　１２月１０日　１５６円６５～６７銭　　　　　　　（△０．４６）　 　１２月０９日　１５６円１９～２０銭　　　　　　　（△０．８４）　 　１２月０８日　１５５円３５～３６銭　　　　　　　（△０．７３）　 　１２月０５日　１５４円６２～６３銭　　　　　　　（▼０．６２）　 　１２月０４日　１５５円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．４４）　 　１２月０３日　１５５円６８～６９銭　　　　　　　（▼０．０８）　 　１２月０２日　１５５円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３９）　 　１２月０１日　１５５円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．９３）　 　１１月２８日　１５６円３０～３３銭　　　　　　　（△０．２０）　 　１１月２７日　１５６円１０～１２銭　　　　　　　（▼０．２７）　 　１１月２６日　１５６円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．２５）　 　１１月２５日　１５６円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．１１）　 　１１月２１日　１５６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１１月２０日　１５７円４５～４７銭　　　　　　　（△１．９４）　 　１１月１９日　１５５円５１～５３銭　　　　　　　（△０．５２）　 　１１月１８日　１５４円９９～０１銭　　　　　　　（△０．３２）　 　１１月１７日　１５４円６７～６９銭　　　　　　　（　０．００）　 　１１月１４日　１５４円６７～６９銭　　　　　　　（▼０．０４）　 　１１月１３日　１５４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．１０）　 　１１月１２日　１５４円６１～６３銭　　　　　　　（△０．４３）　 　１１月１１日　１５４円１８～１９銭　　　　　　　（△０．１４）　 　１１月１０日　１５４円０４～０６銭　　　　　　　（△０．６６）　 　１１月０７日　１５３円３８～４０銭　　　　　　　（▼０．４８）　 　１１月０６日　１５３円８６～８８銭　　　　　　　（△０．３２）　 　１１月０５日　１５３円５４～５６銭　　　　　　　（▼０．０４）　 　１１月０４日　１５３円５８～６０銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１０月３１日　１５４円３０～３２銭　　　　　　　（△０．８７）　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/26 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 明日の為替相場見通し＝上値の重い展開が続く、日米協調介入の警戒感で 　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、上値の重い展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円００銭～１５５円００銭。 　米当局によるレートチェック観測からドル円は前週末夕方の１５９円台後半から週明け２６日には一時１５３円台後半と一気に円高が進行した。日米協調介入の警戒感がくすぶるなかで、自律反発狙いのドル買い・円売りの流れは見込みにくい状態だ。国内では２月８日投開票の衆院総選挙を巡る情勢に投資家の関心が向かう一方で、米国では連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が２７～２８日の日程で開かれる。政策金利の据え置きがコンセンサスとなってはいるものの、目先のマーケットはＦＯＭＣの結果待ちの様相となることが想定されおり、円高圧力を意識しながらの神経質な地合いが継続するとみられている。 　海外市場ではドイツの１月Ｉｆｏ景況感指数、米１１月耐久財受注の公表を控えるほか、米２年国債入札も実施される。 出所：MINKABU PRESS 2026/01/26 17:13 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反発、一時１３１円８４銭まで上伸 　２６日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。為替市場で急速に円高・ドル安が進んだことを受けて買いが先行し、寄り付き直後には１３１円８４銭まで上伸する場面があった。 　米財務省の指示で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が為替介入の前段階となるレートチェックを行ったとの見方が広がるなか、２３日のニューヨーク市場で円相場が急騰。この日の東京市場でも円を買う動きが続き、「円安が物価上昇を促し、日銀が追加利上げのペースを速める」との観測が後退した。また、高市早苗首相が２５日のテレビ番組で、長期金利上昇を含む足もとの市場の動きについて「投機的な動きや非常に異常な動きには日本政府として打つべき手はしっかり打っていく」との見解を示したことも債券相場を押し上げた。衆院解散・総選挙後の消費税減税などで財政が悪化するとの警戒感から朝方の買いが一巡したあとは伸び悩んだが、日経平均株価の大幅安が債券の支えとなる形で堅調に推移した。なお、この日に財務省が実施した５年物のクライメート・トランジション（ＣＴ）利付国債入札は、応札倍率が３．４９倍（前回２５年７月は３．９８倍）となったが特に相場への影響はみられなかった。 　先物３月限の終値は前週末比１９銭高の１３１円５５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．２１０％に低下し、午後３時時点では前週末に比べて０．０２０％低い２．２３５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2026/01/26 16:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５３円８０銭台の円高、当面の落ち着きどころを探る展開 　２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円１０銭前後と前週末午後５時時点に比べ４円２０銭強の大幅なドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円８４銭前後と同３円００銭強のユーロ安・円高で推移している。 　ドル円は、午前９時時点では１５５円１０銭台で推移していたが、その後、一段のドル安・円高が進行。午後１時１０分過ぎには１５３円８０銭前後と昨年１１月中旬以来、約２カ月半ぶりの円高水準をつけた。２３日に日米金融当局が、為替介入の前提となるレートチェックを実施したとの観測が強まり、市場には介入警戒感からのドル売り・円買いが膨らんだ。急激に進行した円安の水準訂正が進むなか、足もとではドル円相場の当面の落ち着きどころを探る展開となっている。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８６４ドル前後と同０．０１２０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2026/01/26 15:44
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