注目トピックス　日本株

株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（1）

配信日時：2026/01/21 17:00 配信元：FISCO
*17:00JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（1） ■決算説明会を受けてのＦＩＳＣＯアナリストコメント

JRC<6224>

・コンベヤ事業およびロボットSI事業が堅調に推移し、2026年２月期の第３四半期（3Q）決算も好調。営業利益は期初計画値で119.4％と上振れ（通期累計の業績予想は上方修正されているが、下半期の計画は修正されていない）。

・第2四半期に完成予定の工事も第1四半期に前倒しとなり、2Qのみだと営業利益が前年同期比で減少、2Q決算後発表後に株価が調整していたが、昨年12月の業績予想の上方修正、今3Q決算を経て、高い成長を見込む今期予想の達成確度が高いという認識が浸透するだろう。

・これまでの成長スピードはもちろん、前期から2028年2月期、もしくは10年後の営業利益CAGRの2割強の増加であることを考慮すれば、2028年2月期の中計達成時におけるPER25倍も視野に入り、その株価は現状の約2倍となる3,000円程度も試算される（現在株価は1,318円）。製造業を中心とした連続M&Aをてがける企業並みのPERとなれば、さらに上の株価が視野に入ることとなろう。なお、長期ビジョンである営業利益120億円達成時のPER15倍は、現状の5.8倍となる。配当利回りも2%強であり、キャピタルゲインとインカムゲインがバランスしている。

株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（2）に続く

＜HM＞

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注目トピックス　日本株 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（7） *17:12JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（7） 株式会社JRC<6224>：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（6）の続き続いて、2026年2月期の連結業績予想についてご説明いたします。2025年12月18日に公表したとおり、連結業績予想を修正しております。修正後の連結業績予想は、売上高134億5,000万円、営業利益18億3,000万円、経常利益18億1,500万円、当期純利益12億2000万円としております。セグメント別では、コンベヤ事業が売上高99億7,700万円、セグメント利益23億7,900万円、環境プラント事業が売上高21億9,000万円、セグメント利益2億6,900万円、ロボットSI事業が売上高14億4,600万円、セグメント利益9,400万円へと修正しております。また、連結業績予想の修正を踏まえ、当社の配当方針に基づき、期末配当を1株当たり14円から15円へ修正し、年間配当は29円を予定しております。なお、中間配当につきましても13円から14円へ修正しており、これらを合わせ、期初計画から年間で2円の増配となる見込みです。私からのご説明は以上となります。ご清聴いただき、誠にありがとうございました。 ＜HM＞ 2026/01/21 17:12 注目トピックス　日本株 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（6） *17:10JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（6） 株式会社JRC<6224>：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（5）の続きまた、第3四半期の受注状況としては、食品・医薬品業界向けの大型案件を複数獲得したことにより、受注高は5億2,700万円まで拡大し、過去最高水準となっております。以上、調整額を含めたセグメント業績につきましては、ご覧のとおりとなりました。続いて、連結貸借対照表についてご説明いたします。第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,200万円減少し、130億7,900万円となりました。これは主に、流動資産が3億2,500万円増加した一方で、投資その他の資産が4億2,400万円減少したことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて7億2,100万円減少し、77億6,600万円となりました。主な要因は、短期借入金が12億3,600万円減少した一方で、固定負債が5億1,500万円増加したことによるものです。純資産は、前連結会計年度末に比べて6億9,800万円増加し、53億1,300万円となりました。以上の結果、自己資本比率は5.4ポイント上昇し、40.6％となっております。2026年2月期のKPIにつきましては、全社業績は修正計画の達成に向けて順調に進捗しております。事業別に見ますと、コンベヤ事業では引き続きソリューションが好調に推移しており、環境プラント事業は基幹改良工事やバイオマス発電施設の影響を受けております。ロボットSI事業については、食品・医薬品業界を中心に堅調に推移しております。今後も、各事業においてKPI達成に向けた取り組みを着実に進めてまいります。株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（7）に続く ＜HM＞ 2026/01/21 17:10 注目トピックス　日本株 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（5） *17:08JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（5） 株式会社JRC<6224>：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（4）の続き次に、環境プラント事業の第3四半期業績のハイライトについてご説明いたします。ごみ処理施設向けの基幹改良工事が端境期となったことに加え、燃料費高騰の影響を受けたバイオマス発電施設向けのメンテナンス需要が低下したことから、売上高は前年同期比2.8％増加の15億6,100万円となりました。一方で、セグメント利益は同65.2％減少の1億3,700万円となっております。また、期初計画ベースにおきましても、売上高及びセグメント利益ともに減速する結果となりました。四半期会計期間の業績につきましては、2025年10月に、セイコーテックを当社子会社であるJRCM＆Mの子会社としたことに伴い、M&A関連費用として3,800万円を計上しております。また、今後の事業拡大を見据え、積極的に工事人材の採用を進めたことから、人件費が増加いたしました。第3四半期の受注状況につきましては、2027年2月期に計上予定の案件を中心に、回復基調で推移いたしました。次に、ロボットSI事業の第3四半期業績のハイライトについてご説明いたします。当社が積極的に展開している複合ラインの提案が奏功し、食品・医薬品業界向けの大型案件の構成比が高まるとともに、コストコントロールの徹底により収益性が向上いたしました。その結果、売上高は前年同期比101.1％増加の11億5,000万円、セグメント利益は9,600万円増加し、8,100万円となりました。期初計画ベースにおいても、セグメント利益の達成率は358.7％まで拡大しており、極めて好調に推移しております。四半期会計期間の業績につきましては、第2四半期に発生した期ズレ案件を第3四半期に計上したことに加え、大型案件の構成比が高まったことにより、期初計画ベースではマイナス計画から、営業利益率8.3％と黒字転換いたしました。株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（6）に続く ＜HM＞ 2026/01/21 17:08 注目トピックス　日本株 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（4） *17:06JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（4） 株式会社JRC<6224>：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（3）の続き四半期会計期間の連結業績につきましては、高橋汽罐工業と向井化工機の完成工事が第1四半期に集中していたことと、高橋汽罐工業の第1四半期の計画外工事の計上と、第2四半期完成予定の工事の前倒しなどが重ななったことで、前年同期比で減益となった第2四半期に対し、第3四半期は前年同期比で13.4％の増益となりました。なお、第4四半期の売上高は過去最高の水準を見込んでおります。以上の結果、2026年2月期第3四半期の連結業績は、売上高97億900万円（前年同期比22.6％増加）、営業利益13億1,200万円（同29.8％増加）、経常利益12億6,300万円（同22.4％増加）、当期純利益8億9,900万円（同20.6％増加）となりました。次に、セグメント別業績についてご説明いたします。コンベヤ事業の第3四半期業績のハイライトとしては、コンベヤ部品について、酷暑による営業活動の影響をうけたものの、全体としては計画通りに推移いたしました。高橋汽罐工業につきましては、完成工事の有無により四半期ごとの業績に山谷が生じましたが、累計期間の業績としましては好調に推移しております。その結果、コンベヤ事業の売上高は前年同期比19.9％増加の70億5,500万円、セグメント利益は同40.8％増加の17億4,200万円となりました。四半期会計期間の業績につきましては、コンベヤ部品においてソリューション・リプレイスが堅調に推移する中、大型の新設案件を複数獲得したことにより、売上高は前年同期比22.9％増加の23億9,200万円、セグメント利益は同42.7％増加の5億4,100万円となりました。第3四半期の受注状況については、コンベヤ部品事業及び高橋汽罐工業ともに好調に推移しており、受注高、受注残高ともに過去最高水準となりました。特に受注高は、30億円規模まで拡大いたしました。株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（5）に続く ＜HM＞ 2026/01/21 17:06 注目トピックス　日本株 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（3） *17:04JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（3） 株式会社JRC<6224>：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（2）の続き続いて組織体制の見直しについてご説明いたします。2025年12月18日には、2026年3月1日よりカンパニー制を導入し、新たな組織体制での事業運営を開始することを決定いたしました。近年、積極的なM&Aによりグループ会社が増加し、各事業の収益構造や投資規模、成長スピードが大きく変化しております。このような状況を踏まえ、さらなる経営体制の強化が必要であると判断いたしました。そこで、各事業における責任の所在を明確にし、意思決定の迅速化を図ることが、持続的な成長の実現に不可欠であると考え、カンパニー制の導入を決定いたしました。本制度の導入により、グループ全体の戦略を担うコーポレート部門と、事業執行を担う各カンパニーの役割を明確にし、自立性と機動性を兼ね備えた経営体制の確立を目指してまいります。さらに、グループ内でのシナジー創出、収益力の強化、経営の効率化に加え、次世代経営者の育成にも取り組み、当社グループ全体の成長を一段と加速させていく考えです。ここからは、2026年2月期第3四半期決算のポイントについてご説明いたします。第3四半期累計期間の主なポイントとしては、コンベヤ部品事業及びロボットSI事業が堅調に推移し、売上高、営業利益ともに前年同期を大きく上回りました。セグメント別では、コンベヤ事業において高橋汽罐工業が高水準で推移した一方、環境プラント事業では基幹改良工事が端境期となりました。ロボットSI事業につきましては、一部期ずれの影響を受けたものの、大型案件の獲得やコストコントロールの徹底により、収益性が向上いたしました。また、直近の業績動向を踏まえ、2025年12月18日に通期連結業績予想を修正いたしました。続いて、2026年2月期第3四半期における連結業績及び各セグメントの業績についてご説明いたします。第3四半期連結累計期間の業績ハイライトといたしましては、コンベヤ事業及びロボットSI事業が堅調に推移したことから、前年同期比で売上高は22.6％増加、営業利益は29.8％増加となりました。なお、連結業績予想につきましては2025年12月18日に修正を行っておりますが、連結・セグメント別ともに下期計画の修正は実施しておりません。そのため、事業計画に対する第3四半期累計期間の達成率については、2025年4月14日に公表した期初計画を代用しております。株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（4）に続く ＜HM＞ 2026/01/21 17:04 注目トピックス　日本株 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（2） *17:02JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（2） 株式会社JRC<6224>：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（1）の続き■決算説明株式会社JRC代表取締役社長の浜口でございます。2026年2月期第3四半期決算につきまして、1月14日に公表した内容を中心にご説明いたします。当社は、「発見を、発展へ」を企業スローガンに掲げ、ニッチトップ・リカーリングなコンベヤ事業、自社一貫の対応力を強みとする環境プラント事業、そして製造業として培ってきた経験やノウハウを活かしたロボットSI事業の三つの事業を展開しております。1961年の創業以来、「お客様の課題を解決し、社会の発展に貢献する」という考え方を一貫して大切にしてまいりました。顧客課題を的確に発見し、その解決に向けた最適なソリューションを提供することで、事業を着実に拡大してきたと考えております。近年では、積極的にM&Aを実施し、事業領域の拡大を継続しております。こちらのスライドは、1991年の設立以降から現在までの業績推移を示したものです。国内外でさまざまな事業環境の変化がある中でも、一貫して営業黒字を継続しており、景気耐性の高いビジネスモデルを確立している点が当社の特長です。続いて、海外生産拠点の設立についてご説明いたします。2025年12月12日に公表しました通り、海外に新たな生産拠点を設立するため、ベトナムに100％子会社を設立することを決定いたしました。これまで当社は、日本国内の生産拠点から海外のお客様へ製品を輸出する体制を主としてまいりました。しかし、近年は東南アジア地域におけるインフラ投資の加速に伴い、搬送設備の需要が拡大しているほか、グローバル市場での競争も一層激化しております。そのため、需要地に近い場所での生産・供給体制の構築が、喫緊の課題となっておりました。こうした環境変化を踏まえ、当社はベトナムに新たな製造拠点を設立し、海外規格に対応した製品の現地製造体制を確立いたします。あわせて、日本で培ってきた高い品質管理基準や製造ノウハウを現地へ移管し、日本品質の製品を競争力のある価格と納期で提供できる体制を整備してまいります。当社グループでは、本拠点の設立を海外事業展開における重要なマイルストーンと位置づけ、グローバルでの事業展開を一層加速させてまいります。株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（3）に続く ＜HM＞ 2026/01/21 17:02 注目トピックス　日本株 富士製薬工業---ウステキヌマブ(遺伝子組換え)製剤のバイオ後続品新規規格承認取得 *16:56JST 富士製薬工業---ウステキヌマブ(遺伝子組換え)製剤のバイオ後続品新規規格承認取得 富士製薬工業<4554>は20日、バイオシミラー１品目の新規規格に関する製造販売承認を取得したことを発表した。対象製品の名称は『ウステキヌマブBS 皮下注 90mg シリンジ「F」』で、同社が2024年5月より販売している『ウステキヌマブBS 皮下注 90mg シリンジ「F」』の有効成分含有量が異なる新製品である。従来品の倍量である90mgの有効成分を含有している点が特徴で、これにより90mgの投与が必要な患者は1回の注射で治療が行えるようになる。なお、本剤は、国内の先行バイオ医薬品にはない新しい規格であり、患者の利便性向上と医療現場の効率化に寄与する意義深い取り組みとされており、将来の適応追加も見越して高用量規格の承認を取得したものと思われる。同社は、2024年11月に発表した中期経営計画でバイオシミラー事業を成長戦略の一つに掲げており、今後も製品ラインアップの拡充を図り、日本市場において高品質なバイオシミラーを迅速に患者へ供給することで、医療現場や医療経済への貢献を目指していく。 ＜AK＞ 2026/01/21 16:56 注目トピックス　日本株 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は5日続落、ファーストリテやリクルートHDが2銘柄で約99円分押し下げ *16:54JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は5日続落、ファーストリテやリクルートHDが2銘柄で約99円分押し下げ 21日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり53銘柄、値下がり169銘柄、変わらず3銘柄となった。前日20日の米国株式市場は大幅続落。トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課す可能性を警告するなど欧州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇を警戒する動きとなった。終日戻りなく続落し、終盤にかけて下げ幅を一段と拡大した。米株市場を横目に、本日の日経平均は5日続落して取引を開始した。その後はじりじりと下げ幅を縮小する動きを見せたが、プラス圏に浮上できず取引を終了した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅安となったことに加え、国内や米国の長期金利が上昇していることが投資家心理を慎重にさせた。さらに、今後、国内外で25年10-12月期決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、日経平均は昨日までの4日続落で大きく下落しており、押し目待ちの買いも入りやすかった。衆院解散・総選挙を控え、政策推進に対する期待感が引き続き買い意欲を刺激した可能性もある。大引けの日経平均は前営業日比216.46円安の52774.64円となった。東証プライム市場の売買高は22億8410万株、売買代金は6兆6816億円だった。業種別では、銀行業、保険業、サービス業などが下落した一方で、非鉄金属、石油・石炭製品、電気・ガス業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は20.6％、対して値下がり銘柄は75.8％となっている。値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約67円押し下げた。同2位はリクルートHD<6098>となり、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、KDDI<9433>、ディスコ<6146>、信越化<4063>などがつづいた。一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約76円押し上げた。同2位はフジクラ<5803>となり、イビデン<4062>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、荏原製<6361>、レーザーテック<6920>などがつづいた。*15:30現在日経平均株価 　 　52774.64(-216.46)値上がり銘柄数 　　53(寄与度+225.32)値下がり銘柄数 　 169(寄与度-441.78)変わらず銘柄数 　 　3○値上がり上位銘柄コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度<6857>　アドバンテ　　　　　 21770　 　285　 76.21<5803>　フジクラ　　　　　　 17930　　1050　 35.10<4062>　イビデン　　　　　　　8317　 　385　 25.74<9984>　ソフトバンクG　　　　 3875　 　 24　 19.25<8035>　東エレク　　　　　　 41210　 　130　 13.04<6361>　荏原製作所　　　　　　5052　 　298　　9.96<6920>　レーザーテック　　　 36600　 　570　　7.62<4519>　中外製薬　　　　　　　8315　 　 72　　7.22<5713>　住友金属鉱山　　　　　8380　 　298　　4.98<9843>　ニトリHD　　　　　　　2708　 　 40　　3.34<5802>　住友電気工業　　　　　6690　 　 93　　3.11<5801>　古河電気工業　　　　 12075　 　875　　2.92<7203>　トヨタ自動車　　　　　3552　 　 11　　1.84<6723>　ルネサスエレクトロニ　2406　 　 50　　1.67<7013>　IHI　　　　　　　　3667　 　 48　　1.12<5714>　DOWA　　　　　　　9085　 　158　　1.06<1721>　コムシスHD　　　　　　4946　 　 26　　0.87<1812>　鹿島建設　　　　　　　6639　 　 51　　0.85<6770>　アルプスアルパイン　1974.5　　23.5　　0.79<7012>　川崎重工業　　　　　 14400　 　225　　0.75○値下がり上位銘柄コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度<9983>　ファーストリテ　　　 62170　　-840　-67.39<6098>　リクルートHD　　　　　8453　　-320　-32.09<9766>　コナミG　　　　　　　20755　　-705　-23.57<6532>　ベイカレント　　　　　6246　　-444　-14.84<9433>　KDDI　　　　　　2669.5　 -30.5　-12.23<6146>　ディスコ　　　　　　 58570　 -1430　 -9.56<4063>　信越化　　　　　　　　5489　 　-56　 -9.36<7974>　任天堂　　　　　　　 10180　　-265　 -8.86<3382>　7＆iHD　　　　　　　2261.5　 -83.5　 -8.37<8766>　東京海上HD　　　　　　5819　　-165　 -8.27<4901>　富士フイルム　　　　　3242　 　-72　 -7.22<7453>　良品計画　　　　　　　3134　 　-96　 -6.42<6758>　ソニーG　　　　　　　 3701　 　-35　 -5.85<6988>　日東電工　　　　　　　3610　 　-34　 -5.68<7733>　オリンパス　　　　　　1879　 -36.5　 -4.88<8001>　伊藤忠商事　　　　　2049.5　 　-29　 -4.85<8267>　イオン　　　　　　　　2342　 -47.5　 -4.76<8830>　住友不動産　　　　　　4104　 　-71　 -4.75<8058>　三菱商事　　　　　　　4046　 　-44　 -4.41<6273>　SMC　　　　　　　 63500　 -1300　 -4.35 ＜CS＞ 2026/01/21 16:54 注目トピックス　日本株 新興市場銘柄ダイジェスト：豆蔵は大幅反発、noteは上場来高値 *15:34JST 新興市場銘柄ダイジェスト：豆蔵は大幅反発、noteは上場来高値 <3727> アプリックス 212 -1もみ合い。関東財務局から前払式支払手段（第三者型）発行者の登録が完了したとの通知を受領したと発表している。アプリックスは、新たな事業として第三者型前払式支払手段を開始する方針で、今回の登録完了によりポイント有効期限に制限がないなど、より多様で柔軟な形の電子マネーサービスの提供が可能になったとしている。今後、自治体や企業に対してニーズに応じた電子マネーサービスの提案を進めていく。<4593> ヘリオス 367 +36大幅に反発。急性呼吸窮迫症候群（ARDS）治療薬のグローバル第3相試験の治験計画届出書を医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出したと発表している。PMDAへの治験計画届出書提出後、14日のレビュー期間を経て試験を開始する予定。患者組み入れと並行して条件及び期限付承認の申請、承認取得、製品販売に向けた準備を継続して進める。ARDSは様々な重症患者に突然起こる呼吸不全の総称で、約3分の1は肺炎が原因疾患という。<7138> TORICO 413 -25大幅に4日ぶり反落。暗号資産投資事業の一環として、暗号資産イーサリアム（ETH）198.0007ETH（取得価額は約1億円）を追加取得したと発表している。総取得数量は1,009.6342ETHとなった。ただ、イーサリアムの価格が前日に比べて下落していることに加え、東証が20日売買分から信用取引に関する規制措置を解除したことを受けて同日に20％以上も急騰したため、利益確定売りに押されているようだ。<202A> 豆蔵 4095 +575大幅に反発。インテグラル<5842>が保有する豆蔵株を売却するための2次プロセスが進行中で、非公開化を目指しているとの一部報道に対し、「当社が発表したものではない。当社は、企業価値向上に向け、非公開化を含む様々な資本政策の検討をしているが、現時点で決定した事実はない」とのコメントを発表している。報道では、豆蔵の法的拘束力を有する最終提案を今後数週間以内に受領する予定であるとされている。<5243> note 3110 +337上場来高値。3営業日続伸し、3000円台に乗せた。13日に開示した26年11月期の業績見通し（営業利益予想は前期比173.3％増の7.00億円）が引き続き好感されていることに加え、19日に吉本興業の「原作開発オーディション」に協力すると発表するなど好材料が相次いでいることから、投資資金が流入している。オーディションでは、所属タレント約6000人を対象に書籍化や映像化などコンテンツ展開ができる原作を募集するという。<5599> S＆J 2378 +132上場来高値。セキュリティ監視サービスの拡張を目的として「Microsoft 365 E5向けプロフェッショナルサービス」の提供を開始すると発表している。同サービスでは、多角的なセキュリティ機能を導入できる「Microsoft 365 E5」を対象に、セキュリティ専門家による適切なライセンス提案・提供から、構築・運用・セキュリティ監視・インシデント対応までを一貫して支援するという。 ＜NH＞ 2026/01/21 15:34
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