注目トピックス　市況・概況

東京為替：調整的な米ドル売り・円買いは一巡か

配信日時：2026/01/19 11:30 配信元：FISCO
*11:30JST 東京為替：調整的な米ドル売り・円買いは一巡か 19日午前の東京市場でドル・円は157円80銭台で推移。157円97銭まで買われた後、157円43銭まで売られたが、直近では157円80銭台で推移。ユーロ・ドルは1.1578ドルから1.1638ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は182円60銭から183円37銭までの範囲内で推移。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～国内長期金利の上昇が重石に *12:51JST 後場に注目すべき3つのポイント～国内長期金利の上昇が重石に 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、国内長期金利の上昇が重石に・米ドル・円は下げ渋り、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は続落、国内長期金利の上昇が重石に日経平均は続落。523.29円安の53412.88円（出来高概算11億3849万株）で前場の取引を終えている。前週末16日の米国市場でダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63ポイント安の23515.39で取引を終了。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ただ、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。米株市場を横目に、19日の日経平均は前営業日比546.12円安の53390.05円と3営業日続落でスタート。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、マイナス圏で軟調推移となった。19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られる。一方、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、米国の領有反対国に対し最大25％の関税を課すと発表。本日は高市首相の記者会見も開催予定であり、衆院解散に絡んだ見解が確認できるとみられ、国内外の動向を見極めたいとして、リスク回避の動きが先行する展開となった。個別では、イオン<8267>、味の素<2802>、7＆iHD<3382>、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>、ニトリHD<9843>、三菱重<7011>、キッコマン<2801>、日ハム<2282>、ニチレイ<2871>、セコム<9735>、アサヒ<2502>、サッポロHD<2501>、ZOZO<3092>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、豊田通商<8015>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、日東電<6988>、信越化<4063>、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、コナミG<9766>、ダイキン<6367>などが下落。業種別では、ゴム製品、輸送用機器、精密機器などが下落した一方で、食料品、小売業、水産・農林業などが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調な展開が継続するか。国内の債券市場では財政拡張の懸念から長期金利が約27年ぶりの水準に上昇しており、投資家心理にネガティブに働いている。そのほか、今週は日銀金融政策決定会合、並びに衆院解散が注目イベントとなる。日銀会合においては、政策金利の据え置きはほぼ確実視されており、植田総裁の会見や展望レポートなどが注目材料となろう。■米ドル・円は下げ渋り、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か19日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。157円97銭まで買われた後、157円43銭まで売られたが、直近では157円90銭台で推移。ユーロ・ドルは1.1578ドルから1.1638ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は182円77銭から183円49銭まで反発。■後場のチェック銘柄・エムビーエス<1401>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>など、10銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・11月コア機械受注：前月比－11.0％（予想：-5.2％）・中国・10-12月期国内総生産：前年比＋4.5％（予想：＋4.5％）・中国・12月小売売上高：前年比＋0.9％（予想：＋1.0％）・中国・12月鉱工業生産：前年比＋5.2％（予想：＋5.0％）【要人発言】・片山財務相「足もとの円安動向について憂慮している」「あらゆる手段を含めて断固たる措置を取ることを再三申し上げている」「日米財務相の合意の中には為替介入が含まれている」・レーン欧州中央銀行（ECB）専務理事兼チーフ・エコノミスト「現在の金利水準は今後数年のベースライン」「短期的な金利の議論はない」「2026年はインフレ率のより持続的な2％への移行を見込む」「ECBはどちらかの方向に進展が見られた場合に行動」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2026/01/19 12:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は157円90銭台で推移、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か *11:56JST 東京為替：米ドル・円は157円90銭台で推移、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か 19日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。157円97銭まで買われた後、157円43銭まで売られたが、直近では157円90銭台で推移。ユーロ・ドルは1.1578ドルから1.1638ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は182円77銭から183円49銭まで反発。【要人発言】・木原官房長官「食料品の消費時ゼロ、選択肢として排除されていない」【経済指標】・日・11月コア機械受注：前月比－11.0％（予想：-5.2％）・中国・10-12月期国内総生産：前年比＋4.5％（予想：＋4.5％）・中国・12月小売売上高：前年比＋0.9％（予想：＋1.0％）・中国・12月鉱工業生産：前年比＋5.2％（予想：＋5.0％） ＜MK＞ 2026/01/19 11:56 注目トピックス　市況・概況 プロパスト---東京都杉並区西荻南の販売用不動産を取得 *11:43JST プロパスト---東京都杉並区西荻南の販売用不動産を取得 プロパスト<3236>は16日、東京都杉並区西荻南の不動産を取得したと発表した。物件概要（セグメント：バリューアップ事業）は東京都杉並区西荻南に所在し、地積は85.81平方メートル、建物の種類は共同住宅、構造・規模は鉄筋コンクリート造、地下1階・地上4階建、延べ床面積は291.15平方メートル、総戸数は住宅8戸、引渡・決済日は2026年1月16日。取得先は国内の法人。取得価格は取得先との守秘義務契約により非公表とするが、2025年5月期の純資産の30％以下である。また、同社と取得先との間には、記載すべき資本関係・人的関係はなく、属性についても問題はない。 ＜NH＞ 2026/01/19 11:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は157円台半ば近辺で下げ渋る *10:02JST 東京為替：ドル・円は157円台半ば近辺で下げ渋る 19日午前の東京市場でドル・円は157円60銭近辺で推移。157円97銭まで買われた後、157円50銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1578ドルから1.1633ドルまで反発、ユーロ・円は182円77銭から183円37銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/01/19 10:02 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: アジュバンやKG情報に注目 *09:12JST 個別銘柄戦略: アジュバンやKG情報に注目 先週末16日の米株式市場でNYダウは83.11ドル安の49,359.33ドル、ナスダック総合指数は14.63pt安の23,515.39pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比340円安の53,720円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、台湾代理店の株式をトヨタ<7203>に譲渡し譲渡益約301億円を26年3月期特別利益に計上すると発表した日野自<7205>、久光薬<4530>に対するTOB（株式公開買付け）に応募し投資有価証券売却益24.08億円を26年3月期特別利益に計上すると発表した高砂香料<4914>、株主優待制度を導入すると発表した八十二長野銀行<8359>、25年12月期の既存店売上高が9.4％増と26年3月期で最高の伸び率となったヨシックス<3221>、東証スタンダードでは、営業利益が前期20.3％増・今期12.3％増予想と発表した協和コンサル<9647>、25年12月期業績見込みを上方修正したKG情報<2408>、第3四半期累計の営業利益が33.1％増で上期の赤字から黒字に転じたアジュバン<4929>、発行済株式数の2.34％上限の自社株買いと買付け委託を発表したオーケーエム<6229>などが物色されそうだ。一方、25年12月の売上高が3.9％増と11月の12.0％増から伸び率が縮小したマーケットE<3135>、東証スタンダードでは、25年11月期営業損益が0.98億円の赤字と従来予想の0.59億円の赤字から赤字幅が拡大したティムコ<7501>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/19 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は442円安、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は442円安、寄り後はもみ合い 日経平均は442円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。先週末の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことも東京市場で投資家心理を慎重にさせた。さらに、日経平均は先週末まで続落したが、東証プライムは依然、短期的な高値警戒感が意識されており、積極的な買いを手控える向きもあった。一方、衆院解散・総選挙が予想される中、政策推進への期待感が引き続き投資家の買い意欲を刺激し、株価支援要因となった。また、先週末の米株式市場で主要3指数は小幅に下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1％を超す上げとなったことが、東京市場で半導体関連株の株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/01/19 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～あらためて高市トレードが強まる展開が期待～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～あらためて高市トレードが強まる展開が期待～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■あらためて高市トレードが強まる展開が期待■アジュバン、3Q営業利益 33.1％増 2.63億円■日野自<7205>台湾代理店株をトヨタ自動車に売却、特別益301億円■あらためて高市トレードが強まる展開が期待19日の日本株市場は売り先行ながら、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。16日の米国市場は、NYダウが83ドル安、ナスダックは14ポイント安だった。トランプ米大統領が次期連邦準備理事会（FRB）議長候補として有力視されていた、国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。一方で、台湾との貿易交渉において、台湾企業が米国に2500億ドルを投じて半導体を生産することで合意したことで、半導体株の一角が買われた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比340円安の53720円。円相場は1ドル＝157円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで53590円まで売られる場面もみられた。日経平均株価は先週末の下げでボリンジャーバンドの+2σ（54107円）を割り込んできているため、明確に下抜ける形になるようだと、持ち高調整の売りが入りやすいところだろう。米国では半導体株の一角が買われていたこともあり、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向が注目される。ハイテク株への資金流入がみられてくるようだと、日経平均株価の底堅さが意識されてくる可能性はありそうだ。また、高市首相は本日夕に衆議院を解散する意向を表明する予定である。先週の急伸で織り込まれているとみられるが、あらためて高市トレードが強まる展開が期待される。そのほか、国際通貨基金（IMF）は最新の「世界経済見通し（WEO）」改訂版を発表する予定である。2026年見通しを上方修正してくるとの見方もあり、先物主導で仕掛け的な動きも入りやすいだろう。19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られるとみられる。先物主導での短期的な売買に振らされやすいなか、高市トレードによる政策テーマに関連する銘柄への物色に向かわせそうだ。■アジュバン、3Q営業利益 33.1％増 2.63億円アジュバン<4929>が発表した2026年3月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比4％減の31億2100万円、営業利益は同33.1％増の2億6300万円だった。取引サロンの実稼働軒数は、11922軒(前年同期比1394軒増)となった。利益面においては、売上高減等による粗利益減少をIT関連費、研究開発費、広告宣伝費、減価償却費等の販管費削減によりカバーした。2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比6.5％増の43億6500万円、営業利益は同0.4％減の1億2600万円を計画。■前場の注目材料・SOX指数は上昇（7927.41、+90.11）・米原油先物相場は上昇（59.44、+0.25）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・TOWA<6315>外部給油式の超硬ドリル開発、ステンレスを連続加工・三菱商事<8058>1兆2000億円で米エーソン買収、天然ガス開発強化・NEC<6701>IFSABと、クラウドサービス・産業用AI開発へ、経済安保に対応・サッポロHD<2501>サッポロビール、ビール・RTDに集中、東京・大阪に体験拠点・日野自<7205>台湾代理店株をトヨタ自動車に売却、特別益301億円・三浦工業<6005>舶用機器見積もりでDX推進、最大3割効率化・三菱重工<7011>カタールでガスタービン4台受注、発電造水向け・タクマ<6013>ゴミ施設の改良工事受注、名古屋市から213億円・東洋エンジニアリング<6330>カザフ社と覚書、脱炭素化で・東京ガス<9531>DCの早期立ち上げ支援、2社と提携・中部電力<9502>JERA、碧南火力で米産アンモニア、29年度商用運転・東邦アセチレン<4093>新中計、成長投資を軌道に、社長が意欲・アステラス製薬<4503>中国に拠点、研究開発、バイオで連携・JR東海<9022>社長・丹羽俊介氏、新幹線に個室、需要捉える・NIPPONEXPRESSHD<9147>日本通運、新幹線貨物輸送を拡大、JR東海と即日配達・高砂熱学工業<1969>チームラボと、空間アートと環境技術融合☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　11月コア機械受注（予想：前月比－6.4％、10月：＋7.0％）＜海外＞・11：00　中国・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋4.5％）・11：00　中国・12月小売売上高（予想：前年比＋1.1％）・11：00　中国・12月鉱工業生産（予想：前年比＋5.6％） ＜YY＞ 2026/01/19 08:41 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売りが優勢となりそうだ。前週末16日のダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63ポイント安の23515.39で取引を終了した。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ、終了した。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は売りが優勢となりそうだ。米国で株安に加え早期利下げ期待が後退しており、朝方から弱含みが予想される。このところの上昇で過熱感が台頭しているうえ、米国で半導体関連銘柄が上昇していることから、グロース市場への資金流入は期待し難い。一方、上昇トレンドはキープしているため押し目買いニーズは強く、下値は限定的となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の717ptで終えている。上値のメドは725pt、下値のメドは705ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/19 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆日欧金利差を意識してユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:03JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆日欧金利差を意識してユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって184円92銭（2025/12/22）まで上昇した。グリーンランドの領有を巡って米国と欧州の対立は続いているが、日欧金利差を意識してユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・グリーンランドを巡って欧米関係の悪化・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/19 08:03
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