注目トピックス　市況・概況

NY為替：地政学的リスク受け長期金利低下、ドルは伸び悩む

配信日時：2026/01/15 07:19 配信元：FISCO
*07:19JST NY為替：地政学的リスク受け長期金利低下、ドルは伸び悩む 14日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円73銭から158円10銭まで下落後、158円52銭で引けた。片山財務相発言やベッセント米財務長官の韓国ウォンを受けた発言で、円安是正介入警戒感が強まつたほか、リスク回避の円買いが優勢となった。同時に、地政学的リスクなどを警戒し米国債相場が上昇、金利低下にドル売りが強まった。その後、米11月小売売上高や11月生産者物価指数（PPI）が予想を上回ったほか、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言を受けドルが下げ止まった。

ユーロ・ドルは1.1662ドルへ上昇後、1.1636ドルまで反落し、1.1644ドルで引けた。ユーロ・円は184円88銭から184円29銭まで下落。ポンド・ドルは1.3464ドルまで上昇後、1.3425ドルまで反落した。ドル・スイスは0.8014フランへ上昇後、0.7984フランまで反落した。

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日経平均は342円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝158円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ90銭ほど円高・ドル安に振れたことかが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、日経平均は昨日までの3日続伸で3,200円を超す上げとなったことから、短期的な高値警戒感が強まり、利益確定売りが出やすかった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、一時340ドル下落したダウ平均が終値では小幅な下げにとどまったことが東京市場で一定の安心感となった。また、海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場で株価下支え要因となった。さらに、昨日夕方に、高市首相が与党幹部に23日召集の通常国会の早期に衆院を解散する意向を伝えたことから、衆院選の投開票が2月上中旬となる見通しとなり、高市政権の政策に対する期待がさらに広がり、投資家心理を上向かせたが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/01/15 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～衆院解散は織り込まれ持ち高調整の動き～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～衆院解散は織り込まれ持ち高調整の動き～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■衆院解散は織り込まれ持ち高調整の動き■東宝、3Q営業利益 13.8％増 600億円■トヨタ自<7203>「bZ4X」改良快進撃、3カ月で1万台超受注■衆院解散は織り込まれ持ち高調整の動き15日の日本株市場は利食い優勢の流れになるものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。14日の米国市場は、NYダウが42ドル安、ナスダックは238ポイント安だった。カタールの空軍基地に駐留する隊員の一部に対し、同基地から退去するよう勧告が出されたとの報道をきっかけに、地政学的リスクが警戒された。また、米連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る不透明感なども重荷になった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比260円安の54080円。円相場は1ドル＝158円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。もっとも米国市場の下落の影響というよりは、日経225先物はナイトセッションで開始後ほどなくして53680円まで下げ幅を広げる場面もみられている。高市首相は昨夕、23日召集の通常国会の早期に衆院を解散する意向を与党幹部に伝えたことで、いったん衆院解散観測を手掛かりとした物色は織り込まれた形となり、持ち高調整の動きとみられる。日経平均株価は3日間で3200円超の上昇をみせており、前日には54500円台に迫る場面もあった。ボリンジャーバンドの+3σ（54520円）を捉えるなかでテクニカル面での過熱感は警戒されやすいところでもあり、過熱を冷ます形での一服が意識されそうだ。また、米国ではエヌビディアなどハイテク株の下げが目立っている。米中関係の不透明感も重荷になっているとみられ、指数インパクトの大きい値がさハイテク株には利益確定の売りが入りやすいと考えられる。もっとも、+2σ（53298円）に接近する局面では、政策期待からの押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。また、米国では決算シーズンに入ってきたが、バンク・オブ・アメリカは予想を上回る決算内容だったが売られており、決算反応を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすいところである。日経平均株価のこう着感が強まる局面では、中小型株での値幅取り狙いのスタンスに向かわせそうである。グロース250指数は200日線に上値を抑えられているが、75日線が支持線として機能してくると、リバウンド機運が高まりそうだ。■東宝、3Q営業利益 13.8％増 600億円東宝<9602>が発表した2026年2月期第3四半期の連結業績は、営業収入が前年同期比20.2％増の2813億6600万円、営業利益は同13.8％増の600億9200万円だった。IP・アニメ事業では、「僕のヒーローアカデミア」「呪術廻戦」「薬屋のひとりごと」「ハイキュー!!」「SPY×FAMILY」「Dr.STONE」「怪獣8号」等、製作出資したTOHO animation作品の国内外の配信利用、各種配分金収入が大きく貢献した。「呪術廻戦」「ハイキュー!!」に加え、「ゴジラ」等の国内外における商品化権収入が伸長した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（54341.23、+792.07）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（62.02、+0.87）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・マツダ<7261>トヨタ系からEV駆動装置の調達検討、知見を蓄積・ホーチキ<6745>大型ビル防災遠隔監視、省人化システム・SOMPOHD<8630>社長・奥村幹夫氏、再保険など海外基盤拡大・トヨタ自<7203>「bZ4X」改良快進撃、3カ月で1万台超受注・ミツバ<7280>社長・日野貞実氏、インド市場に積極投資・スズキ<7269>インドに多目的電動台車の共創拠点、現地新興と連携・ツガミ<6101>工作機械4社、12月受注12%増、北米・アジア好調・CYBERDYNE<7779>重筋作業用装着ロボ、65%薄型化、腰負担軽減・コマツ<6301>ホイールローダー2種発売、高出力エンジン搭載・山善<8051>間接材の品数5倍に、鉄道・造船など照準・NITTOKU<6145>社長・笹沢純人氏、巻線機、ロボ・スマホ需要増・パワーエックス<485A>蓄電システムが関西電力に採用・アルプスアルパイン<6770>分解能2倍の地磁気センサー・西部ガスHD<9536>社長・加藤卓二氏、海外エネ「3本目の柱」に・東ソー<4042>炭化水素系電解質ポリマー材を開発、水素製造向け・住友林業<1911>中央日本土地建物と、米に複合物流施設、来年4月完工・第一三共<4568>緊急避妊薬をOTCで発売・田建設<1860>トンネル掘進中の土質を即判別、新システム☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　12月国内企業物価指数（11月：前年比＋2.7％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/15 08:44 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日14日の米国株式市場は続落。ダウ平均は42.36ドル安の49149.63ドル、ナスダックは238.12ポイント安の23471.75で取引を終了した。カタールの空軍基地に駐留する人員の一部に対し、同基地から退去するよう勧告が出されたとの報道をきっかけに、イラン関係悪化で地政学的リスク上昇が警戒され、寄り付き後、下落。トランプ政権によるクレジットカード金利の上限設定計画を警戒し引き続き金融が売られたほか、セクタ―入れ替えが続き、半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクの下落が相場のさらなる重しとなった。終盤にかけ、トランプ大統領が警戒されていたイランの反政府抗議者処刑が行われないようだと述べると軍事介入への警戒感が緩和し下げ止まり、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い交錯となりそうだ。米国に絡んだ地政学的リスクの高まりと、夜間取引の下落で、売り優勢の始まりが予想される。一方で、プライム市場で半導体・AI関連などが売られるような場合、グロース市場に資金が向かう可能性もあり、その場合は意外高となる可能性もある。ストキャスティクスが中位水準まで低下し、過熱感が解消されつつある点にも注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の696ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは685ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/15 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:57JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって184円92銭（2025/12/22）まで上昇した。グリーンランドの領有を巡って米国と欧州の関係がすみやかに改善することは期待できないが、米国金利の先安観は後退していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・グリーンランドを巡って欧米関係の悪化・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は将来的に上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/15 07:57 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差などを意識して円買い拡大の可能性低い *07:52JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差などを意識して円買い拡大の可能性低い 14日の米ドル・円は、東京市場では159円45銭まで買われた後、159円09銭まで下落。欧米市場では159円19銭から158円10銭まで下落し、158円52銭で取引終了。本日15日の米ドル・円は主に158円台で推移か。過度な円安を是正するための円買い介入が実施される可能性が浮上したが、日米金利差などを意識して円買い拡大の可能性は低いとみられる。報道によると財務省の三村財務官は「足元の為替の動きにつきましては、急激な動きもみられますので極めて憂慮しております。行き過ぎた動きに対しましては、あらゆる手段を排除せず、適切な対応をとりたいと考えております」と話した。この発言を受けてリスク選好的な米ドル買い・円売りは縮小したが、日本銀行は今月開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定する可能性が高いとみられている。市場参加者の間からは「政策金利がインフレ率を大幅に下回る状態が解消されない場合、米ドルなど主要通貨に対する円売りが弱まることは期待できない」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2026/01/15 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：時間外取引で乱高下で62.02ドル、一時60ドルを下回る *07:48JST NY原油：時間外取引で乱高下で62.02ドル、一時60ドルを下回る NY原油先物2月限は続伸（NYMEX原油2月限終値：62.02　↑0.87）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.87ドル（＋1.42％）の62.02ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.77－62.36ドル。時間外取引で62.36ドルまで買われたが、トランプ米大統領が「イランで処刑の計画はないとの連絡を受けた」と述べたことから、地政学的リスクの高まりを意識した買いは縮小。一時60ドルを下回った。ただ、米国金利の先安観は変わっていないことから、原油先物は59ドル台後半で下げ渋っている。 ＜CS＞ 2026/01/15 07:48 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで4635.70ドル、利食い売りは一巡 *07:34JST NY金：強含みで4635.70ドル、利食い売りは一巡 NY金先物2月限は強含み（COMEX金2月限終値：4635.70　↑36.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋36.60ドル（＋0.80％）の4635.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4594.30－4650.50ドル。利食い売りが一巡したことや米国金利の先安観は消えていないことから、金先物は反転。通常取引終了後の時間外取引では主に4645ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/15 07:34
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