注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC続伸、ショートカバー加速、一目均衡表の雲上抜けで一段高も

配信日時：2026/01/15 01:34 配信元：FISCO
*01:34JST NY外為：BTC続伸、ショートカバー加速、一目均衡表の雲上抜けで一段高も 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し、100日移動平均水準（DMA）97336ドルに達した。一目均衡表の雲（89014ドル－96196ドル）の上限である96196ドルを突破し、一段と上昇する可能性がある。投機家による売り持ちポジションの買戻しが加速したと見られるほか、連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ期待に加え、地政学的リスクの上昇で安全資産として暗号資産買いが強まったと見る。心理的な節目である10万ドル、200DMAの10.6万ドルがレジスタンスとなる。

＜KY＞

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米商務省が発表した11月小売売上高は前月比＋0.6％と10月－0.1％からプラスに改善した。7月来で最高の伸び。国内総生産（GDP）の産出に用いられる外食・自動車・建材・給油を除いた小売売上高は前月比＋0.4％と予想通り＋0.6％から減速した。米・11月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.2％と予想通り10月＋0.1％から伸びが加速した。前年比では＋3.0％と10月＋2.9％から減速予想に反し加速した。コア指数は前月比0.0％と10月＋0.3％から予想以上に減速し8月来で最低。前年比では＋3.0％と、10月＋2.8％から減速予想に反し加速し7月来で最高となった。PPIや小売り売上高が予想を上回りドル売りは一服。ドル・円は158円73銭へ強含んだ。ユーロ・ドルは1.1653ドルで伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.3453ドルから1.3440ドルへ反落した。【経済指標】・米・11月小売売上高：前月比＋0.6％（予想：＋0.5％、10月：－0.1％←+0.0％）・米・11月小売売上高（除自動車）：前月比＋0.5％（予想：＋0.4％、10月：＋0.2％←+0.4％）・米・11月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、10月＋0.1％）、前年比＋3.0％（予想＋2.7％、10月＋2.9％）・米・11月生産者物価コア指数：前月比0.0％（予想：+0.2％、10月＋0.3％）、前年比＋3.0％（予想：＋2.7％、10月＋2.8％）・米・7－9月期経常収支：－2264億ドル（予想：-2380億ドル、4－6月期：-2492億ドル←-2513億ドル） ＜KY＞ 2026/01/14 23:14 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はじり安、ドル売り継続 *20:11JST 欧州為替：ドル・円はじり安、ドル売り継続 欧州市場でドル・円はじり安となり、158円50銭台に値を下げている。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.1660ドルに接近。一方、ユーロ・円も安値圏に落ち込んているものの、欧州株はプラスで推移し、クロス円を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円57銭から159円19銭、ユ-ロ・円は184円82銭から185円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1640ドルから1.1657ドル。 ＜TY＞ 2026/01/14 20:11 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小安い、ユーロ・ドルは底堅い *19:23JST 欧州為替：ドル・円は小安い、ユーロ・ドルは底堅い 欧州市場でドル・円は小安く推移し、一時158円60銭台に失速。その後も安値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.1650ドル付近で底堅さが目立つ。ユーロ・円はドル・円に追随し、軟調地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円66銭から159円19銭、ユ-ロ・円は184円82銭から185円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1640ドルから1.1652ドル。 ＜TY＞ 2026/01/14 19:23 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はやや軟調、ドル売り基調で *18:32JST 欧州為替：ドル・円はやや軟調、ドル売り基調で 欧州市場でドル・円はやや軟調地合いとなり、159円19銭から158円79銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.1650ドル付近に持ち直した。一方、欧州株式市場はまちまちとなり、クロス円は安値もみ合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円79銭から159円19銭、ユ-ロ・円は184円98銭から185円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1640ドルから1.1650ドル。 ＜TY＞ 2026/01/14 18:32 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 3日続伸、赤三兵で連日の史上最高値 *18:15JST 日経平均テクニカル： 3日続伸、赤三兵で連日の史上最高値 14日の日経平均は3日続伸。史上初の54000円台で終了し、直近3日の終値は合計3223.97円高と連騰した。ローソク足は陽線で終了。高値と安値も連日切り上がって「赤三兵」を示現し、上値追いの勢いの強さを確認する形となった。25日移動平均線との乖離率は6.86％（昨日5.58％）と5％ラインを超えて拡大するとともに、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は132.36％と2日続けて130％を上回って過熱感を窺わせた。ボリンジャーバンド（25日ベース）では+3σ直下まで上ヒゲを伸ばして短期的な天井到達を示唆しており、ここ数日の急騰による反動安リスクの高まりにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2026/01/14 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い地合いも日本の為替介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い地合いも日本の為替介入に警戒 14日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米景気減速懸念の後退により緩和的な金融政策への思惑は薄れ、ドル買いに振れやすい。ただ、160円は日本の防衛ラインと意識され、円売り縮小ならドルの上値は重くなりそうだ。前日の海外市場で日本の高市首相が通常国会冒頭での衆院解散を検討しているとの報道を受け、積極財政の実現期待が円売りを後押し。そのため、米消費者物価指数（CPI）は市場予想通りでインフレ鈍化を示したが、米長期金利の低下幅は限られ、ドルを下支え。ユーロ・ドルは1.1630ドル台に再浮上し、ドル・円は1年半ぶりの159円台に浮上。本日アジア市場もその流れを踏襲し、ドル・円は序盤に160円を目指す展開となった。この後の海外市場は米経済指標にらみ。今晩発表の小売売上高が予想通り堅調なら、今月の連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げ見送り観測が広がり、ドル買い優勢の見通し。連邦準備制度理事会（FRB）議長の刑事告発問題への懸念後退もドルを支える要因に。一方、衆院解散や総選挙の可能性を巡る不透明感が円売りを促し、ドルを押し上げる材料になる。ただ、高値圏では日本政府による為替介入が意識され、ドルを下押しする場面もあろう。【今日の欧米市場の予定】・22：30 　米・11月生産者物価コア指数（予想：前年比＋2.7％）・22：30 　米・11月小売売上高（予想：前月比＋0.4％）・22：30 　米・7－9月期経常収支（予想：－2390億ドル）・24：00 　米・12月中古住宅販売（予想：422万戸、11月：413万戸）・24：00 　米・10月企業在庫（予想：前月比＋0.1％） ＜CS＞ 2026/01/14 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、夕方にかけて下落 *17:21JST 東京為替：ドル・円は反落、夕方にかけて下落 14日の東京市場でドル・円は反落。米景気減速懸念の後退でドル買いが先行し、早朝から上昇基調に。また、日経平均株価の強含みで円売り優勢となり、159円45銭まで上値を伸ばした。午後は日本の為替介入を警戒した円買いで、159円00銭まで下落。・ユ-ロ・円は185円21銭から185円57銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1636ドルから1.1651ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値53,827.24円、高値54,487.32円、安値53,792.68円、終値54,341.23円(前日比792.07円高)・17時時点：ドル・円159円10-20銭、ユ-ロ・円185円30-40銭【要人発言】・バロ仏外相「米国政権によるグリーンランドへの脅しは終わらせなければならない」・カザークス・ラトビア中銀総裁「ECBは過度のフォワードガイダンスを提示すべきではない」「現時点で良好な立ち位置にある」「経済見通しに対するリスクは双方に存在する」・トランプ米大統領「パウエルFRB議長は金利を高くしすぎている」「パウエルFRB議長の捜査がどうなるかは私にはわからない」【経済指標】・中国・12月貿易収支：+1141.4億米ドル（予想：+1140.5億米ドル、11月：+1116.8億ドル） ＜TY＞ 2026/01/14 17:21 注目トピックス　市況・概況 高市トレード継続で連日の史上最高値更新【クロージング】 *16:35JST 高市トレード継続で連日の史上最高値更新【クロージング】 14日の日経平均は大幅に3日続伸。792.07円高の54341.23円（出来高概算24億6000万株）と連日で史上最高値を更新し、初の54000円台に乗せて取引を終えた。衆院解散への観測が高まるなかで高市トレードが継続した。取引開始直後に54000円台に乗せた後はじり高歩調をたどり、後場の取引開始直後には54487.32円まで上伸した。また、円相場が一時1ドル＝159円半ばまで円安が進み、短期筋による先物買いが強まったことも指数を押し上げた。高値警戒感から利益確定売りも散見されたものの押し目買い意欲は強く、高値圏での推移が続いた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、鉱業、精密機器、機械、銀行など29業種が上昇した一方、情報通信、水産農林、サービス、陸運の4業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、第一三共<4568>、電通グループ<4324>が軟調だった。衆院解散への観測が高まるなかで高市政権の政策に対する期待がきょうも相場を押し上げた。また、高市首相が夕方にも衆院解散の意向を自民党幹部に伝える方向で調整に入っていると伝えられており、高市氏が掲げる17の重点投資分野などへの政策を実行しやすくなるとの見方から高市トレードが活発化した。また、円安進行による収益向上期待から電子部品や機械などの輸出株が買われたほか、国内長期金利の上昇を受けて、利ざや改善期待からメガバンクなど金融株にも値を上げる銘柄が増え、日経平均の上げ幅は一時900円を超えた。高い支持率の下での解散総選挙となるだけに、自民党が単独過半数を獲得するような結果になれば、一段と政策実行力の高まりが期待され、これを織り込む形で株価の上昇トレンドは続き、節目の55000円突破も視野に入ってくると先高期待が日に日に強まってきている。ただし、国内の好材料に投資家の関心が集中する半面、年初から米国がベネズエラ攻撃を実行したほか、イランとの対立も激化する可能性があるなど、地政学リスクはくすぶり続けており、先行き警戒材料は残る。また、急ピッチの上昇に対する反動安にも警戒が必要だろう。 ＜CS＞ 2026/01/14 16:35
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