注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米住宅着工件数、米非農業部門雇用者数など

配信日時：2026/01/09 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米住宅着工件数、米非農業部門雇用者数など ＜国内＞
08:30　家計支出(11月)　　-3.0％
14:00　景気先行CI指数(11月)　　109.8
14:00　景気一致指数(11月)　　115.9


＜海外＞
16:00　独・鉱工業生産指数(11月)　　1.8％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(11月)　　0％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(12月)　　4.46％
22:30　加・失業率(12月)　　6.5％
22:30　米・住宅着工件数(10月)　132.8万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(10月)　135万戸　133万戸
22:30　米・非農業部門雇用者数(12月)　5.5万人　6.4万人
22:30　米・失業率(12月)　4.5％　4.6％
22:30　米・平均時給(12月）　3.6％　3.5％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月)　　52.9
26:00　米・家計純資産変化(7-9月)　　7兆860億ドル


中・資金調達総額(12月、14日までに)　　33兆3903億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(12月、13日までに)　　15兆3616億元

印・外貨準備高(前週)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米雇用統計で雇用予想下回る、10月住宅着工件数は20年5月来で最低、ドル売り買い交錯 *23:17JST 【市場反応】米雇用統計で雇用予想下回る、10月住宅着工件数は20年5月来で最低、ドル売り買い交錯 米労働省が発表した失業率は4.4％と、11月から低下し予想を下回った。非農業部門雇用者数は5万人。11月から伸び加速予想に反し鈍化した。過去2カ月分は7.6万人下方修正された。平均時給は前月比＋0.3％と予想通り11月から伸びが加速。前年比では＋3.8％と、11月から予想以上に伸びが加速し、8月来で最高となった。労働参加率は62.4％と、62.5％から低下し5月来で最低となった。不完全雇用率（U6）は8.4％と11月8.7％から低下した。同時刻に発表された米10月住宅着工件数は前月比―4.6％の124.6万戸と予想133万戸を下回りパンデミックによる経済封鎖直後の2020年5月来で最低。同月住宅建設許可件数は前月比－0.2％の141.2万戸だった。予想は上回った。ドルは売り買いが交錯。ドル・円は157円80銭へ上昇後、157円40銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1627ドルへ下落後、1.1660ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3400ドルへ下落後、1.3451ドルまで上昇した。【経済指標】・米・12月失業率：4.4％（予想：4.5％、11月4.5％←4.6％）・米・12月非農業部門雇用者数：5万人（予想：+7万人、11月：＋5.6万人←＋6.4万人）・米・12月平均時給：前月比＋0.3％、（予想＋0.3％、＋3.6％、11月＋0.2％←＋0.1％）前年比＋3.8％（予想＋3.6％、11月＋3.6％←＋3.5％）・米・10月住宅着工件数：124.6万戸（予想133万戸）・米・10月住宅建設許可件数：141.2万戸（予想135万戸） ＜KY＞ 2026/01/09 23:17 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上昇一服、米雇用統計にらみ *20:06JST 欧州為替：ドル・円は上昇一服、米雇用統計にらみ 欧州市場でドル・円は上昇一服となり、足元は157円60銭台でのもみ合い。この後発表される米雇用統計が注目され、米10年債利回りは横ばい推移でドル買いはいったん収束。一方、欧米株価指数はプラスを維持し、円買いは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円45銭から157円73銭、ユ-ロ・円は183円44銭から183円67銭、ユ-ロ・ドルは1.1641ドルから1.1652ドル。 ＜TY＞ 2026/01/09 20:06 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は157円70銭台、米金利高で *19:12JST 欧州為替：ドル・円は157円70銭台、米金利高で 欧州市場でドル・円は堅調地合いを維持し、157円70銭台に上値を伸ばした。米10年債利回りの上昇基調でドル買いが続き、158円を目指す展開に。一方、時間外取引の米株式先物はプラスで推移しており、今晩の株高を期待した円売りも続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円45銭から157円73銭、ユ-ロ・円は183円44銭から183円67銭、ユ-ロ・ドルは1.1641ドルから1.1652ドル。 ＜TY＞ 2026/01/09 19:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は高値圏を維持、米金利にらみ *18:23JST 欧州為替：ドル・円は高値圏を維持、米金利にらみ 欧州市場でドル・円は157円45銭から157円66銭まで上昇後、いったん失速後に再び157円60銭台に浮上した。米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れ、ユーロやポンドなど主要通貨は対ドルで軟化。欧州株高も支援要因となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円45銭から157円66銭、ユ-ロ・円は183円44銭から183円65銭、ユ-ロ・ドルは1.1641ドルから1.1652ドル。 ＜TY＞ 2026/01/09 18:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 3日ぶり大幅反発、終値5日線上方に復帰 *18:15JST 日経平均テクニカル： 3日ぶり大幅反発、終値5日線上方に復帰 9日の日経平均は大幅に反発した。終値は822.63円高と昨日844.72円安のほぼ全値戻しで上向きの5日移動平均線上方に復帰。短期上昇トレンド継続を示唆した。プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は125.33％と昨年12月29日以来の120％台に上昇したが、右肩上がりの25日線との上方乖離率は2.70％にとどま￥り、上値余地を残して今週の取引を終えた。 ＜CS＞ 2026/01/09 18:15 注目トピックス　市況・概況 1月のくりっく365、ドル・円はじり高、ユーロ・円は上げ渋りか *18:08JST 1月のくりっく365、ドル・円はじり高、ユーロ・円は上げ渋りか 東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、12月の取引数量が前月比0.7％減の158万899枚、1日の平均取引数量は6万8736枚と前月比で減少した。12月末時点の証拠金預託額は5654.42億円と前月比で105.17億円増加した。取引通貨量では、トルコリラ、米ドル、メキシコペソ、豪ドル、南アフリカランドの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、12月の取引数量が前月比10.4％減の362万3967枚、1日の平均取引数量は17万4115枚と前月比で減少した。月末時点の証拠金預託額は827.72億円となり、前月比で233.16億円の減少となった。取引数量トップはトルコリラ・円で43万4553枚（前月比8.4％増）であった。12月19日に日本銀行は金融政策決定会合で25bpの利上げを実施。決定会合後に追加利上げ時期が不透明と受け止められたことから、ドル・円は急速に円安方向へ振れた。これを受け、為替市場全体でボラティリティが上昇し、クロス円でも短期的なポジションの入れ替えが活発化。トルコリラ・円は既存ポジションの整理と回転売買が重なり、同日が12月中で最大の取引量となった。また月末には、2026年にトルコ中央銀行が国債購入を拡大する方針を示したことを受けボラティリティが高まる場面もみられたが、流動性管理目的との受け止めが優勢で、リラ相場への影響は限定的にとどまった。ユーロ・米ドルは2万5795枚（前月比43.1％増）であった。米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補としてハト派的イメージで知られるハセット国家経済会議（NEC）委員長が最有力候補と伝わったことで利下げ期待が高まり、月半ばまでは対ユーロでドル安が進行した。一方、月後半はクリスマス休暇を控えて市場参加者が減少する中、短期的に積み上がったユーロ買い・ドル売りポジションの調整が進み、ユーロ高の動きはいったん一服した。1月のドル・円はじり高か。現時点では目立った円買い材料が乏しく、円が売られやすい地合いは続きそうだ。まずは2024年の為替介入ラインである1ドル＝160円付近が意識されやすいものの、同水準を明確に上抜けた場合には、円安基調が緩やかに継続する可能性もある。一方で、米利下げ期待の高まりを背景としたドル安要因により、円売りが一服する局面も想定されるため、主要経済指標の結果や米FRB人事を巡る動向には引き続き注意が必要だ。ユーロ・円は上げ渋りか。トランプ政権がデンマーク自治領であるグリーンランド購入に意欲を示していることなど、地政学的な不透明感を背景に、ユーロは短期的に売られやすい状況が継続しそうだ。ただし、米利下げ期待の高まりを受けてドル安が進行する局面では、対ドルでのユーロの底堅さがユーロ・円の下支え要因となる可能性もあり、方向感は定まりにくい。 ＜CN＞ 2026/01/09 18:08 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレにらみも円売りで下げづらい *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレにらみも円売りで下げづらい 9日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅いか。米雇用統計の改善ならドル買い先行の見通し。ただ、来週のインフレ指標をにらみ上昇は限定的だろう。一方、日本の円安牽制が意識されるものの、日中関係の不透明感から円売りが続く。前日発表された2025年10月の貿易収支が約16年ぶりの赤字縮小となり、米経済の底堅さが意識された。それを受け米長期金利の上昇を背景にドル買いが優勢となり、ユーロ・ドルは1.1670ドル台から1.1640ドル台まで失速、ドル・円は156円70銭台から157円に接近。本日アジア市場で日経平均株価の反発を受け、円売りが先行。ドル・円は上値メドとして意識された157円を上抜け、上昇基調を強めた。この後の海外市場は、今晩の米雇用統計が焦点。非農業部門雇用者数や失業率が市場予想通り改善すれば、連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測後退でドル買い地合いに。ただ、当局者のハト派的な発言も相次ぎ、来週のインフレ指標を前に上値追いは限定的だろう。日本では円安けん制の発言が断続的に聞かれるものの、日銀の緩やかな利上げ姿勢や財政懸念、日中関係の不透明感が円売り要因として意識されそうだ。【今日の欧米市場の予定】・17：00 スイス：12月失業率（予想：3.1％、11月：2.9％）・19：00 ユーロ圏：11月小売売上高（予想：前月比＋0.1％、10月：0.0％）・22：30 加：12月失業率（予想：6.7％、11月：6.5％）・22：30 米：12月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋7.0万人、11月＋6.4万人）・22：30 米：12月失業率（予想：4.5％、11月：4.6％）・22：30 米：12月平均時給（予想：前年比＋3.6％、11月：＋3.5％）・22：30 米：10月住宅着工件数（予想：133万件）・22：30 米：10月住宅建設許可件数（予想：135万件）・24：00 米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数（予想：53.5、12月：52.9） ＜CS＞ 2026/01/09 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、157円上抜け上昇基調に *17:20JST 東京為替：ドル・円は堅調、157円上抜け上昇基調に 9日の東京市場でドル・円は堅調。日経平均株価の堅調地合いでリスク選好の円売りに振れ、朝方の156円82銭から上昇基調に。当面の上値メドと意識されていた157円を上抜けるとドル買い・円売りが進み、夕方は157円59銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は182円83銭から183円51銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1662ドルから1.1640ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値51,367.98円、高値51,986.91円、安値51,189.14円、終値51,939.89円(前日比822.63円高)・17時時点：ドル・円157円50-60銭、ユ-ロ・円183円40-50銭【経済指標】・日・11月家計支出：前年比+2.9％（予想： -1.0％、10月：-3.0％）・中・12月消費者物価指数：前年比+0.8％（11月：+0.7％）・中・12月生産者物価指数：前年比-1.9％（11月：-2.2％）・独：11月鉱工業生産：前月比+0.8％（予想：-0.5％、10月：+1.8％→+2.0％）・スイス・12月失業率：3.1％（予想：3.1％、11月：2.9％）【要人発言】・トランプ米大統領「対ロシアの制裁法案を支持する」「ベネズエラは米国とともにオイルマネーを得る」 ＜TY＞ 2026/01/09 17:20 注目トピックス　市況・概況 ファーストリテが日経平均をけん引【クロージング】 *16:37JST ファーストリテが日経平均をけん引【クロージング】 9日の日経平均は3日ぶりに大幅反発。822.63円高の51939.89円（出来高概算22億9000万株）で取引を終えた。前日の取引終了後に好決算を発表したファーストリテ<9983>が株式分割を考慮した上場来高値を更新したことが日経平均を押し上げる形になった。また、前日までの2日間で1400円超下落した反動から自律反発を狙った買いが入ったほか、円相場が一時1ドル＝157円台半ばへと円安が進んだことも投資家心理を改善させた。後場終盤には51986.91円まで上値を伸ばし、心理的な節目の52000円台乗せまであと一歩に迫った。東証プライム市場の騰落銘柄数は値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、鉱業、輸送用機器、繊維製品、鉄鋼、銀行など27業種が上昇。一方、水産農林、非鉄金属、精密機器、電気ガスなど6業種が下落した。指数インパクトの大きいところではファーストリテのほか、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ファナック<6954>、トヨタ<7203>が堅調だった。半面、ソフトバンクG<9984>、イオン<8267>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、ソニーG<6758>が軟調だった。中国政府が8日、日本の軍民両用品目に関する輸出規制について「民生用への影響はない」との見解を示したため、前日までレアアース（希土類）関連が規制対象になれば自動車生産に悪影響が及ぶとの警戒感から売られたトヨタやホンダ<7267>などの輸出関連株や半導体関連株にも値を上げる銘柄が増えた。さらに、日米で長期金利が上昇基調にあるため、利ざや改善期待や運用利回りの向上に対する思惑からメガバンクなど金融株にも投資資金が向かい、日経平均の上げ幅は800円を超えた。日中関係の悪化が警戒されたが、中国政府高官の発言を受けて、やや懸念が後退する形となった。ただ、中国当局による規制対象品がどのような物になるのかは依然としてはっきりしておらず、中国リスクが完全に後退したとみるのは時期尚早だろう。また、米連邦最高裁は9日、トランプ米大統領による相互関税などの合憲性を巡る訴訟の判決が出る見通しにある。一方、注目の昨年12月の米雇用統計では、失業率は米政府閉鎖の影響がノイズとなった11月の4.6％から4.5％に低下すると予想されているが、弱い結果となればドル売りが加速し、株安につながる可能性があるだけに警戒が必要だろう。 ＜CS＞ 2026/01/09 16:37
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