注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC大幅続伸、新年度入りで新規投資資金流入か、ベネスエラ混乱で安全資産買いも

配信日時：2026/01/06 01:21 配信元：FISCO
*01:21JST NY外為：BTC大幅続伸、新年度入りで新規投資資金流入か、ベネスエラ混乱で安全資産買いも 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸した。50日平均水準（DMA）89227ドルや心理的節目となる9万ドルをほぼ1カ月ぶり突破。一目均衡表の雲の下限も上抜けしたため上限の98687ドルが次のレジスタンスになると見られる。ただ、重要な節目である200DMAの10.7万ドルはまだ遠い。新年度入りで新規投資資金が流入した可能性があるほか、ベネズエラ混乱で安全資産としての買いが再開した可能性もある。また、機関投資家参入も買い材料になると見る。米大手銀のバンク・オブ・アメリカは5日から、JPモルガン、シティグループ、モルガンスタンレーなどに並び、4つのBTCスポットETFを巡り顧客の保有を可能にする。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 3日ぶり反落、陰線も25日線とのプラス乖離維持 *18:15JST 日経平均テクニカル： 3日ぶり反落、陰線も25日線とのプラス乖離維持 7日の日経平均は3営業日ぶりに反落した。ザラ場高値と安値も切り下がってローソク足は陰線で終了。ただ、終値556.10円安と昨日までの続伸による2178.60円高の3分の1押しに満たず、スピード調整的な下落となった。上向きの25日移動平均線との上方乖離率は3.11％と過熱感に乏しいことに加え、週足では13週線上方で陽線を描いており、上昇トレンド継続が予想される。 ＜CS＞ 2026/01/07 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は値を戻す、ドルに買戻し *18:05JST 欧州為替：ドル・円は値を戻す、ドルに買戻し 欧州市場でドル・円は値を戻す展開となり、156円42銭から156円85銭まで値を上げた。ドルに買戻しが入りやすい地合いとなり、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルで軟調地合いに。一方，欧州株は失速も、クロス円はドル・円に追随した値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円42銭から156円85銭、ユ-ロ・円は182円71銭から182円93銭、ユ-ロ・ドルは1.1672ドルから1.1687ドル。 ＜TY＞ 2026/01/07 18:05 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米経済指標にらみも円売り継続 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米経済指標にらみも円売り継続 7日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米経済指標が低調なら景気減速懸念で利下げ観測が続き、ドル売り先行の見通し。ただ、日銀の緩慢な利上げペースや日本の財政悪化懸念で、引き続き円売りがサポートしそうだ。前日の海外市場で連邦準備制度理事会（FRB）当局者から一段の緩和に慎重な発言が聞かれ、米長期金利の上昇を背景にドル買いが先行。ただ、今週末の米雇用統計発表を前に米金利高は一服。ユーロ・ドルは1.1710ドル台から1.1680ドル台までの失速、ドル・円は156円30銭台から156円70銭台までの上昇にとどまった。本日アジア市場で前日まで強含んだ日経平均株価が下げに転じ、日本株にらみの円買いがドルを下押しした。この後の海外市場は米金融政策にらみの展開となりそうだ。足元の雇用関連指標は強弱入り交じる内容ながら、根強い利下げ継続観測から金利低下を手がかりにドル売りが出やすい。ただ、今週末の雇用統計発表を前に持ち高調整が進むほか、安全通貨としてのドル需要が下支えとなる見通し。一方で、高値圏では円安牽制が下押し圧力となるものの、日銀の緩慢な引き締め姿勢や財政悪化への懸念は根強いため、円売り継続なら主要通貨は下げづらい。【今日の欧米市場の予定】・17：55 独：12月失業率（予想：6.3％、11月：6.3％）・19：00 ユーロ圏：12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、11月：＋2.1％）・22：15 米：12月ADP雇用統計（予想：前月比＋5.0万人、11月：－3.2万人）・24：00 米：12月ISM非製造業景況指数（予想：52.2、11月：52.6）・24：00 米：11月JOLTS求人件数（予想：760万件、10月：767万件） ＜CS＞ 2026/01/07 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日本株安で円買い *17:12JST 東京為替：ドル・円は軟調、日本株安で円買い 7日の東京市場でドル・円は軟調。前日まで強含んだ日経平均株価の反落で円買いに振れやすく、朝方の156円80銭から値を下げた。その後も日本株の下げ幅拡大で一貫して下落基調に。米長期金利の低下でドル売りも加わり、午後は156円29銭まで下げた。・ユ-ロ・円は183円37銭から182円71銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1685ドルから1.1702ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値52,144.64円、高値52,404.11円、安値51,830.40円、終値51,961.98円(前日比556.10円安)・17時時点：ドル・円156円40-50銭、ユ-ロ・円182円80-90銭【要人発言】・特になし【経済指標】・豪：11月消費者物価指数：前年比+3.4％（予想：+3.6％、10月：+3.8％） ＜TY＞ 2026/01/07 17:12 注目トピックス　市況・概況 大幅反落も押し目買い意欲は強い【クロージング】 *16:43JST 大幅反落も押し目買い意欲は強い【クロージング】 7日の日経平均は3日ぶりに反落。556.10円安の51961.98円（出来高概算23億8000万株）で取引を終えた。前日までの2日間で2000円超上昇した過熱感のほか、日中関係の悪化が警戒されるなかで売りが先行した。売り一巡後は52404.11円まで下げ幅を縮める場面もみられたが、前場終盤以降は、短期筋による先物売りなどが断続的に出たことから、後場中盤には51830.40円まで下押す場面があった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が900に迫り、全体の過半数を占めた。セクター別では、精密機器、サービス、医薬品、海運、ガラス土石など9業種が上昇。一方、鉱業、石油石炭、その他製品、電気ガス、輸送用機器など23業種が下落、ゴム製品は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、東エレ<8035>、リクルートHD<6098>、イビデン<4062>、HOYA<7741>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が軟調だった。急ピッチの上昇で史上最高値を更新したこともあり、利食い売りが入りやすかっただろう。セクターをみても、前日に強い動きをみせていた鉱業、石油石炭の弱さが目立っており、リバランスの動きといったところである。また、中国商務省が6日、軍民両用品の日本向け輸出を禁止すると発表し、日中関係悪化による先行き不透明感が売りを誘った。もっとも、レアアースレス関連株が買われるなど、冷静な動きをみせており、投資家の物色意欲の強さが窺えた。日経平均は52000円を割り込んだものの、年初2日間の上昇幅に比べれば調整の範囲内との受け止めが多いほか、東証プライム市場の5割超が上昇するなど、先高期待は強そうである。また、グロース250指数は小幅ながら3日続伸とリバウンドの動きをみせてきており、日経平均がこう着感を強める局面においては、個人投資家主体での中小型株物色に向かわせそうである。 ＜CS＞ 2026/01/07 16:43 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、中国による対日輸出規制強化を警戒 *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、中国による対日輸出規制強化を警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は7日、前日比＋4.37（上昇率16.42％）の30.99と大幅に上昇した。なお、高値は31.22、安値は27.56。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。中国が軍民両用物資の対日輸出規制を強化すると発表したことが警戒材料となり、東京市場の株価の重しとなった。こうした中、日経225先物は取引開始後も上値が重く、午後は下げ幅を拡大し大幅安となったこともあり、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは不安心理が極めて高まった状態とみなされる30を上回った。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/07 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：投資家心理改善とドローン関連の上昇で高値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：投資家心理改善とドローン関連の上昇で高値引け 1月7日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の685pt。なお、高値は685pt、安値は672pt、日中取引高は3710枚。前日6日の米国市場のダウ平均は続伸。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt安の676ptからスタートした。昨日大幅高の反動により、朝方は下値模索で始まったものの、売り一巡後は買いが優勢の展開。中国による対日レアアース輸出規制の強化によりプライム市場が売られたものの、政府による国内ドローン量産化助成報道を受けてグロース市場のドローン関連銘柄が軒並み急騰し、指数をけん引した。週足パラボリックが陽転したことが投資家心理の改善にもつながり、引けにかけて上げ幅を拡大。高値引けとなる685ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、ヒューマンメイド<456A>やジーエヌアイ<2160>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/07 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり安、クロス円も軟調継続 *16:19JST 東京為替：ドル・円はじり安、クロス円も軟調継続 7日午後の東京市場でドル・円はじり安となり、156円29銭まで下値を切り下げた。それに追随し、クロス円も軟調地合いが続く。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは下げ渋り。一方、欧州株はプラスで推移し、円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円29銭から156円80銭、ユ-ロ・円は182円79銭から183円37銭、ユ-ロ・ドルは1.1685ドルから1.1702ドル。 ＜TY＞ 2026/01/07 16:19 注目トピックス　市況・概況 1月7日本国債市場：債券先物は132円14銭で取引終了 *16:07JST 1月7日本国債市場：債券先物は132円14銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付132円12銭 高値132円21銭 安値132円06銭　引け132円14銭2年 　　1.161％5年 　　1.566％10年 　 2.117％20年 　 3.080％7日の債券先物3月限は132円12銭で取引を開始し、132円14銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.46％、10年債は4.16％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.84％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.76％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・17：55 独：12月失業率（予想：6.3％、11月：6.3％）・19：00 ユーロ圏：12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、11月：＋2.1％）・22：15 米：12月ADP雇用統計（予想：前月比＋5.0万人、11月：－3.2万人）・24：00 米：12月ISM非製造業景況指数（予想：52.2、11月：52.6）・24：00 米：11月JOLTS求人件数（予想：760万件、10月：767万件）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/01/07 16:07
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