注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：製造業PMI、中RatingDogサービス業PMI、米ISM製造業景況指数など

配信日時：2026/01/05 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中RatingDogサービス業PMI、米ISM製造業景況指数など ＜国内＞
09:30　製造業PMI(12月)　　49.7
11:00　全国銀行協会の賀詞交歓会


大発会


＜海外＞
10:45　中・RatingDogサービス業PMI(12月)　　52.1
10:45　中・RatingDog総合PMI(12月)　　51.2
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・ISM製造業景況指数(12月)　48.4　48.2


米・自動車販売(12月、6日までに)　1555万台　1560万台


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は軟調、米金利の低下で *20:10JST 欧州為替：ドル・円は軟調、米金利の低下で 欧州市場でドル・円は軟調地合いとなり、日中安値を下回る156円57銭まで一時値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.1690ドル付近で底堅く推移。一方、ユーロ・円は欧州株高もドル・円に追随し、弱含む展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円57銭から157円03銭、ユ-ロ・円は183円00銭から183円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1673ドルから1.1694ドル。 ＜TY＞ 2026/01/05 20:10 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、円安牽制を意識 *19:19JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、円安牽制を意識 欧州市場でドル・円は上値が重く、節目付近の売りに一段の上昇を抑制された。157円以上の水準では日本政府の円安牽制が意識され、円売りは縮小。一方、米連邦準備制度理事会（FRB)による追加利下げ観測は一服し、引き続きドルに買いが入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円68銭から157円03銭、ユ-ロ・円は183円14銭から183円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1673ドルから1.1694ドル。 ＜TY＞ 2026/01/05 19:19 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、ドル買い地合い継続 *18:15JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、ドル買い地合い継続 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、157円03銭から156円68銭まで下落後は小幅に戻した。ドル買い地合いの継続で、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルで下押しされやすい。一方、欧州株は堅調だが、主要通貨は対円でもやや値を下げる展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円68銭から157円03銭、ユ-ロ・円は183円17銭から183円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1679ドルから1.1694ドル。 ＜TY＞ 2026/01/05 18:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 3日ぶり急反発、ボリンジャーは+2σ突破 *18:15JST 日経平均テクニカル： 3日ぶり急反発、ボリンジャーは+2σ突破 大発会5日の日経平均は3営業日ぶりに急反発した。昨年11月4日以来約2カ月ぶり52000円まで上値を伸ばし、ローソク足は陽線で終了。上向きの5日移動平均線を上放れて強い買い意欲を窺わせた。5日線下方で緩やかに上昇する25日線との乖離率は3.18％と過熱ラインの5％には届かず、上値余地を残した格好だ。ボリンジャーバンドでは本日終値が+2σを突破。各バンド間隔が拡大する5本線発散が始まっており、もみ合い相場の終了と上値追い局面入りが予想される。 ＜CS＞ 2026/01/05 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米利下げ観測一服も日本円安牽制を意識 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米利下げ観測一服も日本円安牽制を意識 5日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の追加的な緩和政策への思惑は一服し、ドルに買戻しが入りやすい。ただ、日本政府の円安牽制が意識され、高値圏では過度な円売りは抑制され上値が重いだろう。前週末は年明け最初の取引ながら商いが薄く、米長期金利の上昇を背景に日米金利差を意識したドル買いがやや優勢の展開に。ユーロ・ドルは1.1710ドル付近に弱含み、ドル・円は下押しされながらも156円後半の水準を維持。ただ、主要市場の年末年始休暇が続くなか、方向感の乏しい展開となった。週明けアジア市場で米連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ観測は後退。ドル買い地合いとなり、ドル・円は157円台に再浮上した。この後の海外市場は米経済指標が注目される。足元の米景気指標は強弱入り交じるが、今晩のISM製造業景況指数が改善すればFRBによる利下げ継続観測は遠のき、ドル買いに振れやすい展開に。ただ、今週末の雇用統計を控えて様子見姿勢が広がり、過度なドル安にはなりにくいとみられる。また、高値圏では高市政権の円安牽制が意識されやすく、円売りは縮小の見通し。ベネズエラ情勢の影響も注視され、リスク回避の円買いが想定される。【今日の欧米市場の予定】・24：00 米：12月ISM製造業景況指数（予想：48.4、11月：48.2） ＜CS＞ 2026/01/05 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方にかけて失速 *17:15JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方にかけて失速 5日の東京市場でドル・円は伸び悩み。朝方に156円72銭を付けた後、仲値にかけて国内勢のドル買いが先行。午後も米10年債利回り上昇を背景にドル買いが続き、一時157円28銭まで値を上げた。ただ、夕方に米金利安に振れ、157円付近に値を下げた。・ユ-ロ・円は184円06銭から183円38銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1721ドルから1.1671ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値51,010.28円、高値52,033.24円、安値50,995.67円、終値51,832.80円(前日比1,493.32円高)・17時時点：ドル・円156円90-00銭、ユ-ロ・円183円40-50銭【要人発言】・高市首相「責任ある積極財政を通じて強い経済を構築」・トランプ米大統領「ベネズエラへの二次攻撃は不要」「ベネズエラでは適切な時期に選挙が実施されるだろう」「（ベネズエラを）我々が運営して立て直す」・ロドリゲス・ベネズエラ副大統領「ベネズエラと米国は協調したアジェンダに取り組むべき」・植田日銀総裁「中心的な見通し実現なら、経済・物価情勢に応じて緩和度合いを調整」「今後、賃金・物価が緩やかに上昇するメカニズムが維持される可能性が高い」【経済指標】・中国：12月RatingDogサービスPMI：52.0（予想：52.0、11月ス：52.1） ＜TY＞ 2026/01/05 17:15 注目トピックス　市況・概況 半導体・AI関連株への物色は根強いなかで一時52000円台回復【クロージング】 *16:57JST 半導体・AI関連株への物色は根強いなかで一時52000円台回復【クロージング】 5日の日経平均は大幅反発。1493.32円高の51832.80円（出来高概算22億2000万株）と終値では約1カ月ぶりに51000円台を回復して取引を終えた。2日の米国市場で半導体株が買われた流れを引き継ぐ形となり、日経平均は51000円台を回復して始まった。その後は水準を切り上げ、後場終盤には52033.24円まで上値を伸ばす場面もみられた。円相場が1ドル＝157円台前半へと円安が一段と進んだほか、時間外取引でのナスダック100先物が堅調に推移していることも刺激材料になった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1000に迫り、全体の6割超を占めた。セクター別では、鉱業と不動産を除く31業種が上昇し、非鉄金属、機械、電気機器、証券商品先物、銀行の強さが目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>が堅調で、この3銘柄で日経平均を846円押し上げた。半面、ニトリHD<9843>、エムスリー<2413>、ベイカレント<6532>、セコム<9735>が軟化した。米国市場ではエヌビディアやマイクロンテクノロジーなどの半導体関連株が買われ、SOX指数が約4％の上昇となり、東エレクやアドバンテスなどの追い風になった。また、米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したことに伴う地政学リスクの高まりから、防衛関連株などにも投資資金が向かった。さらに、片山さつき財務相がきょう午前に出席した大発会の式典で、「今年は相場も天井破りの高値更新を期待したい」と述べたことが投資マインドを上向かせ、日経平均の上げ幅は一時1600円を超えた。大発会の日経平均としては、2022年以来4年ぶりにプラスで終わった。AI普及を背景に旺盛な半導体需要が続くとの見方は不変で、半導体・AI関連株が今年も柱になりそうだ。地政学リスクが警戒されたものの、今のところ東京市場に大きな影響はなさそうだ。むしろ、新年を迎えた国内外の機関投資家などの動きが活発化しそうであり、新規資金流入への期待や個人投資家によるNISA（少額投資非課税制度）を通じた投資マネーも呼び込みそうだ。そのため、目先は堅調な相場展開が期待されそうである。 ＜CS＞ 2026/01/05 16:57 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、地政学リスクを意識 *16:35JST 日経VI：上昇、地政学リスクを意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は5日、前日比＋1.56（上昇率6.56％）の25.33と上昇した。なお、高値は25.97、安値は24.09。東京市場が年末年始の休場中、米株式市場でダウ平均は3営業日通算で0.16％の上昇にとどまったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3日通算で2.64％上昇したことを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、市場では米国によるベネズエラ軍事攻撃を機に地政学リスクが意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、今日は株価が大幅高となったが、日経VIは昨年大納会の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/05 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：様子見姿勢強く売り買い交錯 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：様子見姿勢強く売り買い交錯 1月5日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの667pt。なお、高値は676pt、安値は664pt、日中取引高は3462枚。先週末の米国市場のダウ平均は反発。新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちまち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネットの関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場は堅調推移した。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt高の673ptからスタートした。先週末の米株高を受けて、朝方は堅調推移となったものの、買い一巡後は前日終値を挟んで小動き。米トランプ政権のベネズエラ攻撃は材料視されなかった一方、半導体関連株が買われたことでプライム市場に短期資金が流れ、方向感の乏しい値動きとなった。午後は様子見姿勢が強まり、薄商いの中で売り買いが交錯。前日比変わらずの667ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではカバー<5253>やパワーエックス<485A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/05 16:30
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