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午前：債券サマリー　先物は大幅続落、国内金利に先高観

配信日時：2025/12/22 11:46 配信元：MINKABU
　２２日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅続落。日銀が１９日に０．２５％の利上げを決め、今後も利上げを続けていく方針を示したことから金利の先高観が強まっている。 　日銀は１９日に公表した声明文で「政策金利の変更後も実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持される」と説明したほか、植田和男総裁は記者会見で「現在の実質金利は極めて低い水準にある」との認識を示した。また、為替市場での円安進行が輸入物価の上昇を通じてインフレ圧力につながり、日銀の追加利上げを後押しするとの見方もあったようだ。前週末の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことや、高市早苗政権下での財政悪化懸念も相場の重荷で、債券先物は前場の安値で取引を終えた。 　午前１１時の先物３月限の終値は前週末比５７銭安の１３２円２８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０８０％高い２．０９５％と２６年１０カ月ぶりの水準となっている。 出所：MINKABU PRESS

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　日銀は１９日まで開いた金融政策決定会合で０．２５％の利上げを決め、植田和男総裁は記者会見で「現在の実質金利は極めて低い水準にある」との認識を示し、今後も利上げを継続していく方針を示した。ただ、市場では早期の追加利上げには慎重と受け止められたほか、利上げサイクルの最終到達点を測る基準となる中立金利について踏み込んだ発言がなかったことから円を売る動きが活発化。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が米ＣＮＢＣのインタビューで「追加利下げを行う差し迫った必要性はない」と述べたことなどを受け、米長期金利が上昇したことがドルの支援材料となったこともあり、ドル円相場は一時１５７円７８銭と約１カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１０ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/22 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎１９日のＮＹ為替 ドル・円：１５７円７５銭（１８日終値：１５５円５５銭） ユーロ・円：１８４円７４銭（同：１８２円３３銭） ユーロ・ドル：１．１７１０ドル（同：１．１７２２ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/12/22 07:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５６円７３～７５銭のドル高・円安 　日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円７３～７５銭と前営業日比８１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円４９～５３銭と同５４銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７０７～０９ドルと同０．００２６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１２月１９日　１５６円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８１）　 　１２月１８日　１５５円９２～９４銭　　　　　　　（△０．４３）　 　１２月１７日　１５５円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６１）　 　１２月１６日　１５４円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．３７）　 　１２月１５日　１５５円２５～２７銭　　　　　　　（▼０．３９）　 　１２月１２日　１５５円６４～６６銭　　　　　　　（▼０．４０）　 　１２月１１日　１５６円０４～０５銭　　　　　　　（▼０．６１）　 　１２月１０日　１５６円６５～６７銭　　　　　　　（△０．４６）　 　１２月０９日　１５６円１９～２０銭　　　　　　　（△０．８４）　 　１２月０８日　１５５円３５～３６銭　　　　　　　（△０．７３）　 　１２月０５日　１５４円６２～６３銭　　　　　　　（▼０．６２）　 　１２月０４日　１５５円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．４４）　 　１２月０３日　１５５円６８～６９銭　　　　　　　（▼０．０８）　 　１２月０２日　１５５円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３９）　 　１２月０１日　１５５円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．９３）　 　１１月２８日　１５６円３０～３３銭　　　　　　　（△０．２０）　 　１１月２７日　１５６円１０～１２銭　　　　　　　（▼０．２７）　 　１１月２６日　１５６円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．２５）　 　１１月２５日　１５６円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．１１）　 　１１月２１日　１５６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１１月２０日　１５７円４５～４７銭　　　　　　　（△１．９４）　 　１１月１９日　１５５円５１～５３銭　　　　　　　（△０．５２）　 　１１月１８日　１５４円９９～０１銭　　　　　　　（△０．３２）　 　１１月１７日　１５４円６７～６９銭　　　　　　　（　０．００）　 　１１月１４日　１５４円６７～６９銭　　　　　　　（▼０．０４）　 　１１月１３日　１５４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．１０）　 　１１月１２日　１５４円６１～６３銭　　　　　　　（△０．４３）　 　１１月１１日　１５４円１８～１９銭　　　　　　　（△０．１４）　 　１１月１０日　１５４円０４～０６銭　　　　　　　（△０．６６）　 　１１月０７日　１５３円３８～４０銭　　　　　　　（▼０．４８）　 　１１月０６日　１５３円８６～８８銭　　　　　　　（△０．３２）　 　１１月０５日　１５３円５４～５６銭　　　　　　　（▼０．０４）　 　１１月０４日　１５３円５８～６０銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１０月３１日　１５４円３０～３２銭　　　　　　　（△０．８７）　 　１０月３０日　１５３円４３～４５銭　　　　　　　（△１．３８）　 　１０月２９日　１５２円０５～０７銭　　　　　　　（▼０．１０）　 　１０月２８日　１５２円１５～１７銭　　　　　　　（▼０．８７）　 　１０月２７日　１５３円０２～０４銭　　　　　　　（△０．２０）　 　１０月２４日　１５２円８２～８４銭　　　　　　　（△０．３３）　 　１０月２３日　１５２円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２２日　１５１円８２～８４銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２１日　１５１円１５～１７銭　　　　　　　（△０．４１）　 　１０月２０日　１５０円７４～７６銭　　　　　　　（△１．０５）　 　１０月１７日　１４９円６９～７２銭　　　　　　　（▼１．５４）　 　１０月１６日　１５１円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．０１）　 　１０月１５日　１５１円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１０月１４日　１５１円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　１０月１０日　１５２円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．２２） 　１０月０９日　１５３円０６～０７銭　　　　　　　（△０．５０） 　１０月０８日　１５２円５６～５８銭　　　　　　　（△１．９４） 　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１） 　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１） 　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３） 　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝円売り圧力根強い 　来週のドル円相場は、依然として円売り圧力が残りそうだ。ただ、欧米がクリスマス休暇に入るため市場参加者が減少し、値動きが大きくなりやすいことに注意したい。予想レンジは１ドル＝１５４円５０銭～１５８円５０銭。 　日銀は１９日まで開いた金融政策決定会合で０．２５％の利上げを決め、植田和男総裁は記者会見で今後の金融政策運営について０．７５％への利上げによる経済や物価への反応をみて判断する考えを示した。早期の追加利上げを示唆する発言はなく、景気を刺激も抑制もしない中立金利に関しても明確なメッセージが出なかったことから円安方向に振れやすい。日本の財政悪化に対する懸念がくすぶっていることも円の重荷となりそうだ。 　一方、１８日に公表された１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年明け以降の追加利下げ観測が強まっていることから積極的にはドルを買いにくい。２３日に公表される７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値の内容次第では、景気減速懸念が高まりドル売り・円買いが強まる場面がありそうだ。 　なお、このほか来週に米国で発表される主な経済指標は、２３日に１０月の耐久財受注と１２月の消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）、２４日に前週分の新規失業保険申請件数など。国内では２６日に１１月の鉱工業生産（速報値）と１２月の東京都区部ＣＰＩが公表される。また、２５日には植田総裁の講演が予定されている。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 17:30 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物急落、長期金利２．０２０％と２６年ぶり高水準 　１９日の債券市場で、先物中心限月３月限は急反落した。日銀は１９日、政策金利を０．２５％引き上げ０．７５％にすると決めた。事前の観測報道通りの結果となったが、声明文の内容はタカ派的との受け止めが広がった。積極財政の高市政権下で利上げ路線が継続するとの見方から、決定会合の結果発表後に債券売りが膨らんだ。 　日銀は声明文で「政策金利の変更後も、実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持されるため、引き続き経済活動をしっかりとサポートしていく」方針を示した。１０月の展望リポートでも日銀は金融政策について実質金利が極めて低い水準にあるとしたうえで、「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」との見解を示していた。今回もほぼ同様の姿勢を示したことで、利上げ継続の姿勢を示したと市場は受け止めた。 外為市場では決定会合の発表後に一時的にドル安・円高に振れた後、やがて円安が進行した。円安に歯止めが掛からない状態となれば日銀は再び利上げに踏み切らざるを得なくなると見る向きもあったようだ。 　先物３月限は前営業日比４９銭安の１３２円８５銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．０５０ポイント高い２．０２０％に上昇。２％の大台にのせ、１９９９年８月以来、およそ２６年ぶりの高水準をつけた。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 15:29 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：日銀会合の結果を受け一時１５６円１０銭台に上伸 　１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円９９銭前後と前日の午後５時時点に比べて７銭程度のドル高・円安となっている。 　日銀は金融政策決定会合で追加利上げを決め、政策金利である無担保コール翌日物レートの誘導目標を０．２５％引き上げて０．７５％とした。声明文では今後の金融政策運営について「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」との方針が維持され、目新しい表現がなかったことから相場は円売りで反応。タカ派的なニュアンスはなかったとの見方から、ドル円相場は午後０時２０分ごろに１５６円１５銭をつける場面があった。ただ、午後３時３０分ごろに行われる植田和男総裁の記者会見を控えて積極的には動きにくく、中立金利について具体的な数値を述べるかどうかに関心が向かっていた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円８３銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 15:21
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