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午前：債券サマリー　先物は反落、日銀会合の結果待ち　長期金利１．９７５％に上昇

配信日時：2025/12/19 11:15 配信元：MINKABU
　１９日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えるなか、持ち高調整目的の売りが出た。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことは円債相場の下支え要因となった。 　ニューヨーク市場では１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率が市場予想を下回った。１０月分の公表は、政府機関の閉鎖の影響から見送られた。マーケットでは来年以降の利下げ観測が拡大。米長期金利は４．１２％に低下した。 　日本の総務省が発表した１１月のＣＰＩは、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．０％となった。前月と横ばいで市場予想と同水準となった。円債相場の反応は限られた。 　先物３月限は前営業日比１１銭安の１３３円２３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．９７５％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物急落、長期金利２．０２０％と２６年ぶり高水準 　１９日の債券市場で、先物中心限月３月限は急反落した。日銀は１９日、政策金利を０．２５％引き上げ０．７５％にすると決めた。事前の観測報道通りの結果となったが、声明文の内容はタカ派的との受け止めが広がった。積極財政の高市政権下で利上げ路線が継続するとの見方から、決定会合の結果発表後に債券売りが膨らんだ。 　日銀は声明文で「政策金利の変更後も、実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持されるため、引き続き経済活動をしっかりとサポートしていく」方針を示した。１０月の展望リポートでも日銀は金融政策について実質金利が極めて低い水準にあるとしたうえで、「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」との見解を示していた。今回もほぼ同様の姿勢を示したことで、利上げ継続の姿勢を示したと市場は受け止めた。 外為市場では決定会合の発表後に一時的にドル安・円高に振れた後、やがて円安が進行した。円安に歯止めが掛からない状態となれば日銀は再び利上げに踏み切らざるを得なくなると見る向きもあったようだ。 　先物３月限は前営業日比４９銭安の１３２円８５銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．０５０ポイント高い２．０２０％に上昇。２％の大台にのせ、１９９９年８月以来、およそ２６年ぶりの高水準をつけた。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 15:29 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：日銀会合の結果を受け一時１５６円１０銭台に上伸 　１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円９９銭前後と前日の午後５時時点に比べて７銭程度のドル高・円安となっている。 　日銀は金融政策決定会合で追加利上げを決め、政策金利である無担保コール翌日物レートの誘導目標を０．２５％引き上げて０．７５％とした。声明文では今後の金融政策運営について「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」との方針が維持され、目新しい表現がなかったことから相場は円売りで反応。タカ派的なニュアンスはなかったとの見方から、ドル円相場は午後０時２０分ごろに１５６円１５銭をつける場面があった。ただ、午後３時３０分ごろに行われる植田和男総裁の記者会見を控えて積極的には動きにくく、中立金利について具体的な数値を述べるかどうかに関心が向かっていた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円８３銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 15:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比４９銭安の１３２円８５銭 　債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比４９銭安の１３２円８５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 日銀金融政策決定会合、政策金利の引き上げを決定 　日本銀行は１８～１９日に開催された金融政策決定会合で政策金利の引き上げを決定した。政策金利は０．５０％から０．７５％とする。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 12:23 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１１銭安の１３３円２３銭 　債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比１１銭安の１３３円２３銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 11:05 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：株高を手掛かりに１５５円７０銭台を回復 　１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円７５銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭弱のドル安・円高となっている。 　１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５５銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことで一時１５５円２９銭まで軟化したが、米長期金利が低下幅を縮小したことを手掛かりに下げ渋った。 　日銀金融政策決定会合の結果発表を控えるなか、この日の東京市場のドル円相場はＮＹ市場の終値近辺でスタートした。ただ、日経平均株価が反発して始まるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入し、午前９時３０分すぎには１５５円７０銭台を回復した。なお、総務省が朝方発表した１１月ＣＰＩは、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比３．０％上昇と伸び率は１０月から横ばいだった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００６ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円６４銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 10:16 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：予想下回る米ＣＰＩを受け一時１５５円２９銭まで軟化 　１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５５銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円３３銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高だった。 　この日に米労働省が発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で２．７％の上昇となり、変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は同２．６％の上昇となった。ともに市場予想を下回り、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年明け以降の追加利下げを後押しする内容との見方が台頭。フィラデルフィア連銀が発表した１２月の製造業景況感指数が市場予想を大きく下回ったことで景気減速も懸念され、ドル円相場は一時１５５円２９銭まで軟化した。ただ、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が上昇したことや、米長期金利が低下幅を縮小させたことでドルは売り一巡後に下げ渋った。なお、欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会は４会合連続で政策金利を据え置き、英イングランド銀行（中央銀行）は政策金利を０．２５％引き下げた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２２ドル前後と前日に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎１８日のＮＹ為替 ドル・円：１５５円５５銭（１７日終値：１５５円６９銭） ユーロ・円：１８２円３３銭（同：１８２円８０銭） ユーロ・ドル：１．１７２２ドル（同：１．１７４１ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/12/19 07:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５５円９２～９４銭のドル高・円安 　日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円９２～９４銭と前営業日比４３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円９５～９９銭と同８２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７３３～３５ドルと同０．００２０ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/18 17:52
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