注目トピックス　市況・概況

18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは65ドル高　CPI鈍化で利下げ期待高まる

配信日時：2025/12/19 08:12 配信元：FISCO
*08:12JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは65ドル高　CPI鈍化で利下げ期待高まる ■NY株式：NYダウは65ドル高　CPI鈍化で利下げ期待高まる
米国株式市場は反発。ダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04ポイント高の23006.36で取引を終了した。

11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は四半期決算で人工知能（AI）ブームによる需要増を反映した楽観的な見通しを示したため、買われた。ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は物言う投資家エリオット・インベストメント・マネジメントが同社株式を10億ドル超相当保有していると報じられ、幹部交代などの事業再編期待に買われた。

トランプ大統領が立ち上げたソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」運営のトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ（DJT）は核融合エネルギー会社のTAEテクノロジーとの合併合意を発表し、上昇。航空会社のユナイテッド・エアラインズ（UAL）や高級電気自動車メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇した。ITサービス会社のアクセンチュア（ACN）は第1四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回ったが、見通しが低調な伸びを示したため売られた。

運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを上方修正し時間外取引で買われている。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は決算内容が予想を上回ったが、中国の売り上げが引き続き冴えず、時間外取引で売り買いが交錯している。


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■NY為替：米11月CPI予想外の鈍化で1月利下げ観測強まる
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円80銭から155円29銭まで下落し、155円62銭で引けた。米11月消費者物価指数（CPI）総合、コア指数とも予想外に鈍化し来年の利下げ観測が強まり、ドル売りが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇し、1.1725ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定したほか、利上げや利下げの議論がかく、利下げサイクル終了観測が浮上し、ユーロ買いが強まった。その後、政策当局者は利下げの選択肢を除外する意向はないとの関係筋の話が伝えられ上昇が一段落した。ユーロ・円は182円84銭まで上昇後、182円30銭まで反落した。ポンド・ドルは1.3446ドルまで上昇後、1.3341ドルへ反落。英中銀は金融政策決定会合で市場予想通り利下げを決定したが、据え置き支持も多く見られるタカ派利下げとなったためポンド買いが強まった。ドル・スイスは0.7929フランへ下落後、0.7955フランまで反発した。


■NY原油：小幅高で56.00ドル、供給超過の懸念和らぐ
NY原油先物2月限は小幅高（NYMEX原油2月限終値：56.00　↑0.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.19ドル（＋0.34％）の56.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.73－56.85ドル。アジア市場の序盤で56.85ドルまで買われた後、ロンドン市場にかけて55.73ドルまで下落したが、米国市場で56.51ドルまで値を戻した。供給超過の懸念は緩和されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に55.90ドルを挟んだ水準で推移。なお、1月限は前営業日比＋0.21ドル（＋0.38％）の56.15ドルで通常取引を終了。


■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 　54.26ドル 　 -0.29ドル（-0.53％）
モルガン・スタンレー（MS）　172.96ドル 　-1.84ドル（-1.05％）
ゴールドマン・サックス（GS）876.30ドル 　+3.97ドル（+0.45％）
インテル（INTC） 　 　 　 　36.28ドル 　 +0.23ドル（+0.63％）
アップル（AAPL） 　 　 　 　272.19ドル 　+0.35ドル（+0.12％）
アルファベット（GOOG） 　 　303.75ドル 　+5.69ドル（+1.90％）
メタ（META） 　 　 　 　 　 664.45ドル 　+14.95ドル（+2.30％）
キャタピラー（CAT） 　 　 　565.83ドル 　+3.94ドル（+0.70％）
アルコア（AA） 　 　 　 　　48.18ドル 　 +1.34ドル（+2.86％）
ウォルマート（WMT） 　 　 　114.83ドル 　-0.83ドル（-0.71％）


＜NH＞

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▲21.96億円←▲21.37億円■ストライク<6196>M&A候補をAI提案、特許情報活用半導体・AI関連株への見直しが意識されやすい19日の日本株市場は、買い一巡後はこう着ながらも押し目狙いのスタンスになりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが65ドル高、ナスダックは313ポイント高だった。11月の米消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったことで来年の利下げ期待が高まった。予想を上回る決算を発表したマイクロン・テクノロジーが10％を超える上昇となり、半導体・AI関連株への買い戻しに向かわせた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円高の49300円。円相場は1ドル＝155円50銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。マイクロン・テクノロジーの決算は前日の時点で織り込まれているため、インパクトについては限定的とみられる。ただ、米オラクルの下落影響から売られていた半導体・AI関連株への買い戻しに向かわせたことで、東京市場においても半導体・AI関連株への見直しが意識されやすいだろう。昨日はソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などが日経平均株価を押し下げる形だったが、売り一巡後は下げ渋る動きをみせており、半導体・AI関連株に対する押し目買い意欲の強さが窺えた。足もとで売られていたAI関連株を見直す動きをみせてくるようだと、日経平均株価を押し上げる可能性はあるだろう。東証プライムの売買高は減少傾向にあり、日銀の金融政策決定会合が通過することで市場参加者は一段と減少すると考えられる。薄商いのなかでは先物主導で大きく振れる可能性もあるため、トリガーとなるAI関連株の動向にらみになりそうだ。物色としては半導体・AI関連株の見直しのほか、年末ムードが高まるなかで来年期待されるテーマ性のある銘柄を探る動きが意識されそうだ。また、年末のIPOラッシュのなかで、IPO銘柄の循環物色が続こう。本日はギミック<475A>、辻・本郷ITコンサルティング<476A>が東証スタンダード、パワーエックス<485A>が東証グロースに上場するが、パワーエックスには投資家の関心が集まりやすいだろう。■カルナバイオ、25/12下方修正 経常損失 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2027年については1.9％から1.8％に引き下げられた。ECBの声明では「内需のけん引により、経済成長は9月時点の予測よりも力強くなると予想される」との見解が表明された。なお、本日19日に開かれる日本銀行金融政策決定会合で政策金利を0.75％に引き上げることが決定される見込みだが、日本の財政悪化に対する警戒感は消えていないため、「追加利上げ決定後も円安基調は変わらない」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/12/19 08:10 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢を予想する。前日17日のダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04pt高の23006.36ptで取引を終了した。11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢となりそうだ。引き続き5日移動平均線を上値抵抗としたダウントレンドが継続しており、朝方は上値の重い展開が予想される。一方、日足のRSIやストキャスティクスが低位にあるほか、新興市場固有の悪材料もなく、大きく売り込まれるリスクは少なそうだ。本日は、日銀金融政策決定会合了後の政策金利発表を控えているが、25bpの利上げがコンセンサスとなっており、発表後に買い戻される可能性もあり注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の636ptで終えている。上値のメドは650pt、下値のメドは630ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/19 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：小幅高で56.00ドル、供給超過の懸念和らぐ *07:46JST NY原油：小幅高で56.00ドル、供給超過の懸念和らぐ 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