注目トピックス　市況・概況

NY為替：米CPI発表控え長期金利上昇、ドル反発

配信日時：2025/12/18 07:00 配信元：FISCO
*07:00JST NY為替：米CPI発表控え長期金利上昇、ドル反発 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円35銭へ弱含んだのち、155円75銭まで上昇し、155円70銭で引けた。次期連邦準備制度理事会（FRB）候補のウォラーFRB理事が追加利下げ支持を再表明し一時ドル売りも見られたが、11月消費者物価指数（CPI）発表を控え長期金利が上昇し、ドル買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1720ドルから1.1758ドルまで上昇し、1.1741ドルで引けた。ユーロ・円は182円24銭から182円88銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3340ドルから1.3407ドルまで上昇。英インフレ鈍化を受けた利下げ観測で伸び悩んだ。ドル・スイスは0.7965フランから0.7935フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アドソルや恵和に注目 *09:15JST 個別銘柄戦略:アドソルや恵和に注目 昨日17日の米株式市場でNYダウは228.29ドル安の47,885.97ドル、ナスダック総合指数は418.14pt安の22,693.32pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比735円安の48,975円。為替は1ドル＝155.60-70円。今日の東京市場では、25年12月期増配予想を発表した恵和<4251>、26年3月期末に創立50周年記念配当を実施すると発表したアドソル<3837>、発行済株式数の0.70％上限の自社株買いと買付け委託を発表した理計器<7734>、中期経営計画を発表し28円7月期EBITDA25.00億円目標（26年9月期17.50億円予想）としたEG<6050>、マレーシアに子会社を設立すると発表したアンドST<2685>、主要5空港内に11台の「グローバルWiFiレンタルステーション」を設置したと発表したビジョン<9416>、大日本除蟲菊が「おすだけノーマット」に関して東京地裁に提起した特許権侵害訴訟で勝訴したと発表したアース製薬<4985>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を上方修正し増配予想も発表した協立情報通信<3670>、中期経営計画期間中の配当計画を上方修正したユーラシア<9376>などが物色されそうだ。一方、25年12月期業績予想を下方修正したグリコ<2206>、12月24日に東証プライムからスタンダードに市場区分が変更されると発表した邦アセチレン<4093>、東証スタンダードでは、25年10月期業績見込みを下方修正したCAICAD<2315>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/18 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は715円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:05JST 日経平均は715円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は715円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.81％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.78％下落と、ダウ平均（0.47％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、今日と明日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとして引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。一方、外為市場で1ドル＝155円70銭台と、昨日15時30分頃と比べやや円安・ドル高に振れたこが東京市場で安心感となった。また、昨日の日経平均が朝安の後は下げ渋る展開となったことから、相場の下値は堅いとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/12/18 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に～ *08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に■グリコ、25/12下方修正 営業利益 100億円←110億円■JR東日本<9020>水素車両輸出、東南アで沿線開発主導ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に18日の日本株市場は、売り一巡後の底堅さを見極めることになりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが228ドル安、ナスダックは418ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事によるハト派発言を受け、利下げ期待から買われる場面もみられた。ただし、米オラクルの下落が半導体・AI関連株への売りに広がっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比735円安の48975円。円相場は1ドル＝155円60銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米オラクルは、AIデータセンター建設を巡り、資産運用会社の撤退が伝わったことが嫌気され、AIへの過剰投資への懸念が高まるなかで、半導体・AI関連株への売りが広がった。東京市場においてもソフトバンクG<9984>には嫌気売りが波及すると考えられ、日経平均株価を押し下げる形になりそうである。日経225先物はナイトセッションで49720円で始まり、49780円まで買われた後は軟化した。ボリンジャーバンドの-1σ水準で下げ渋る場面もみられたが、終盤にかけて下げ幅を広げており、一時48940円まで売られた。朝方は先物主導で下へのバイアスが強まる可能性があり、まずは売り一巡後の底堅さを見極めたい。また、米国で取引終了後に決算を発表したマイクロン・テクノロジーは、予想を上回ったことで時間外取引では8％あまり上昇している。これに連れ高する形でサンディスクも時間外で買われており、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>など半導体株の下支えになる可能性はあるだろう。日経平均株価は49000円の節目を割り込んでくる可能性はあるものの、売り一巡後にボリンジャーバンドの-1σ（49180円）辺りでの底堅さをみせてくるようだと、押し目狙いの買いを誘う可能性もありそうだ。■グリコ、25/12下方修正 営業利益 100億円←110億円グリコ<2206>は業績予想の修正を発表。営業利益を110億円から100億円に下方修正した。「ポッキーチョコレート」などチョコレート製品の品質問題に伴う自主回収で特別損失（20億円弱）や、健康・食品事業及び乳業事業におけるアイスクリームやチルド商品の不振により、売上・利益を下方修正した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49512.28、+128.99）・為替相場は円安・ドル高（155.60-70）・米原油先物相場が上昇（55.94、+0.67）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・JR東日本<9020>水素車両輸出、東南アで沿線開発主導・第一生命HD<8750>仮想顧客で保険開発、AI実証へ・アサヒGHD<2502>東アフリカ酒類事業買収、4600億円で英社から・ヤマハ発<7272>新基準原付き来春投入、125cc自前生産・NTT<9432>自動運転で新会社、導入・実証支援、グループ各社が窓口に・長瀬産業<8012>AI製品新興に出資、新たな事業創出・双日<2768>豪とスペイン社に出資・子会社化、低環境負荷エネ・脱炭素提案・みずほFG<8411>メガバンク、インド攻勢、810億円で買収・トヨタ自<7203>新型「RAV4」発売、知能化ソフト基盤を初採用・カナデビア<7004>産業用電子ボード7割増、京都・舞鶴に新工場・ソディック<6143>中国・蘇州市に新拠点、テスト加工で顧客の課題解決支援・セーレン<3569>超小型人工衛星を多数機製造、アークエッジ・スペースと連携・ヨコオ<6800>光・電信号を同時に検査、半導体製造向け・大阪ソーダ<4046>尼崎・松山に新棟、医薬シリカゲル増産・ポエック<9264>東鉄工を来年2月傘下に、高炉向けバルブ設計・販売・川崎汽船<9107>新造液化CO2船運航、ノルウェー事業向け☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（1日目）＜海外＞・06：45　NZ・7-9月期国内総生産（4-6月期：-9.7億NZドル） ＜NH＞ 2025/12/18 08:55 注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは228ドル安　オラクルの下落が重荷 *08:21JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは228ドル安　オラクルの下落が重荷 ■NY株式：NYダウは228ドル安　オラクルの下落が重荷米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。動画配信のネットフリックス（NFLX）はメディア、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）がパラマウント・スカイダンスによる敵対的買収提案を拒否し、同社との既存の買収合意を支持するよう株主に勧告したことが明かになり、上昇。メディア、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は下落した。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）はAI（人工知能）データセンター建設を巡り、資産運用会社のブルー・アウル撤退報道で資金調達が困難となる可能性が警戒されたほか、同社の債務不履行に備えるクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）拡大も嫌気され、売られた。防衛のRTX（RTX）、同業のロッキード・マーチン（LMT）はトランプ大統領が防衛関連企業の配当支払いや自社株買い、さらに幹部の給与抑制を要請する大統領令発動を計画しているとの報道で警戒感が強まり、それぞれ下落。医療器具、手術用品の製造を行うメドライン（MDLN）はナスダックに17日上場。初値は上場価格を上回る好調なスタートを切った。本年で最大規模の上場となった。半導体のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益、見通しがそれぞれ予想を上回り、時間外取引で買われている。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：米CPI発表控え長期金利上昇、ドル反発17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円35銭へ弱含んだのち、155円75銭まで上昇し、155円70銭で引けた。次期連邦準備制度理事会（FRB）候補のウォラーFRB理事が追加利下げ支持を再表明し一時ドル売りも見られたが、11月消費者物価指数（CPI）発表を控え長期金利が上昇し、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1720ドルから1.1758ドルまで上昇し、1.1741ドルで引けた。ユーロ・円は182円24銭から182円88銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3340ドルから1.3407ドルまで上昇。英インフレ鈍化を受けた利下げ観測で伸び悩んだ。ドル・スイスは0.7965フランから0.7935フランまで下落した。■NY原油：反発で55.81ドル、需要減少を想定した売りは一巡NY原油先物2月限は反発（NYMEX原油2月限終値：55.81　↑0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.68ドル（＋1.23％）の55.81ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.08－56.58ドル。アジア市場の序盤で55.08ドルまで売られたが、需要減少を想定した売りは一巡し、ロンドン市場で56.58ドルまで反発。ただ、その後は上げ渋り、米国市場で55.58ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に56ドルを挟んだ水準で推移。なお、1月限は前営業日比＋0.67ドル（＋1.21％）の55.94ドルで通常取引を終了。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.55ドル 　 -0.26ドル（-0.47％）モルガン・スタンレー（MS）　174.80ドル 　-1.71ドル（-0.96％）ゴールドマン・サックス（GS）872.33ドル 　-6.82ドル（-0.77％）インテル（INTC） 　 　 　 　36.05ドル 　 -1.26ドル（-3.37％）アップル（AAPL） 　 　 　 　271.84ドル 　-2.77ドル（-1.00％）アルファベット（GOOG） 　 　298.06ドル 　-9.67ドル（-3.14％）メタ（META） 　 　 　 　 　 649.50ドル 　-7.65ドル（-1.16％）キャタピラー（CAT） 　 　 　561.89ドル 　-27.04ドル（-4.59％）アルコア（AA） 　 　 　 　　46.84ドル 　 +0.28ドル（+0.60％）ウォルマート（WMT） 　 　 　115.66ドル 　+0.24ドル（+0.20％） ＜NH＞ 2025/12/18 08:21 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:06JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから183円16銭（2025/12/12）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は2026年末までに利上げを開始する可能性があるが、足元の経済指標はやや悪化している。ただ、日本の財政悪化が懸念されており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2025/12/18 08:06 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な値動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な値動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な値動きとなりそうだ。前日17日のダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14pt安の22693.32ptで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。下落した米株市場同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な値動きとなりそうだ。米国の株安と長期金利上昇で、売り優勢のスタートが予想される。オシレーター系指標は「売られ過ぎ」を示唆しているものの、5日移動平均線近辺での売り圧力は強く、ダウントレンド終了の兆しは見えてこない。一方、SOX指数の大幅安は、半導体関連の多いプライム市場へのマイナス要素が強いと思われ、内需の多いグロース市場には、一定のローテーション的な資金流入の可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の635ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは625ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/18 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日本の財政悪化への懸念で円買い抑制も *08:01JST 今日の為替市場ポイント：日本の財政悪化への懸念で円買い抑制も 17日の米ドル・円は、東京市場では154円52銭まで売られた後、155円57銭まで反発。欧米市場では155円35銭まで売られた後、155円75銭まで反発し、155円70銭で取引終了。本日18日の米ドル・円は主に155円台で推移か。日本の財政悪化が引き続き懸念されており、米ドル売り・円買いは抑制される可能性がある。報道によると、高市首相は12月17日に行われた記者会見で来年度予算について「積極財政の方針の下で重要施策に予算を重点化し、市場の信認を確保する」との見解を示した。来年度予算案の一般会計の歳出総額は120兆円を超える見通しと報じられており。歳出拡大の財源は国債発行でカバーされることから、日本国債市場では需給悪化に対する警戒感が再び高まっている。日本の財政悪化を懸念した円売りも観測されており、市場参加者の間からは「日本銀行が18、19日開催の金融政策決定会合で追加利上げを決めても円安の流れは変わらない」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/12/18 08:01 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で55.81ドル、需要減少を想定した売りは一巡 *07:38JST NY原油：反発で55.81ドル、需要減少を想定した売りは一巡 NY原油先物2月限は反発（NYMEX原油2月限終値：55.81　↑0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.68ドル（＋1.23％）の55.81ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.08－56.58ドル。アジア市場の序盤で55.08ドルまで売られたが、需要減少を想定した売りは一巡し、ロンドン市場で56.58ドルまで反発。ただ、その後は上げ渋り、米国市場で55.58ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に56ドルを挟んだ水準で推移。なお、1月限は前営業日比＋0.67ドル（＋1.21％）の55.94ドルで通常取引を終了。 ＜CS＞ 2025/12/18 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで4373.90ドル、米国金利の先安観残る *07:34JST NY金：強含みで4373.90ドル、米国金利の先安観残る NY金先物2月限は強含み（COMEX金2月限終値：4373.90　↑41.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋41.60ドル（＋0.96％）の4373.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4330.70－4383.60ドル。アジア市場の序盤で4330.70ドルまで売られたが、米国金利の先安観は消えていないため反転し、米国市場の中盤にかけて4383.60ドルまで買われた。ただ、ドル安が一服したことで買いは一巡。通常取引終了後の時間外取引では主に4370ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/12/18 07:34
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