注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数など

配信日時：2025/12/17 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数など ＜国内＞
08:50　貿易収支(11月)　599億円　-2261億円
08:50　輸出(11月)　4.8％　3.6％
08:50　輸入(11月)　2.6％　0.7％
08:50　コア機械受注(10月)　-2.3％　4.2％
08:50　資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
16:15　訪日外客数(11月)　　389.63万人


半導体製造装置などの展示会「セミコンジャパン2025」が東京ビッグサイトで開幕(19日まで)

日本証券業協会の日比野会長が定例会見

SBI新生銀行が東証プライムに新規上場(公開価格:1450円)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(7-9月)　　-9.7億NZドル
16:00　英・消費者物価指数(11月)　3.4％　3.6％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.21％
17:00　南ア・消費者物価指数(11月)　3.6％　3.6％
18:00　独・IFO企業景況感指数(12月)　88.4　88.1
19:00　欧・ユーロ圏CPI(11月)　　2.2％


米・ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値が重くなりそうだ。前日16日のダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05pt高の23111.46ptで取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、上値が重くなりそうだ。昨日の下落で再度、5日移動平均線を下回っており、ダウントレンドの継続が意識される。短期的な需給やセクターローテーション以外での株価上昇材料に乏しく、上値では戻り売り圧力が高まりそうだ。一方、RSIやストキャスティクスが低位にあるため、大きく売り込まれる可能性は低く、一定の押し目買い需要もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt高の641ptで終えている。上値のメドは650pt、下値のメドは630ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/17 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:02JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから183円16銭（2025/12/12）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は2026年末までに利上げを開始する可能性があるが、足元の経済指標は悪化している。ただ、日本銀行による追加利上げは織り込み済みのため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2025/12/17 08:02 注目トピックス　市況・概況 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える *08:02JST 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える ■NY株式：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05ポイント高の23111.46で取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーが下落。格安航空会社のサウスウエスト（lUV）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。航空会社のユナイテッド（UAL）は原油安に伴うコスト減少期待に、買われた。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は傘下のインスタグラムのTVアプリケーションサービス開始発表を好感し、上昇。半導体のエヌビディアは中国向けAIチップH200の需要増加に伴う生産拡大を検討しているとの報道で、買われた。オンライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は国内銀行免許申請を明らかにし、上昇。ステーブルコイン企業のサークル・インターネット・グループ（CRCL）はクレジットカード会社のビザ（V）が顧客の決済で同社のUSDCコインでの支払いを承認したため、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）は原油価格が5年ぶり安値付近まで下落したため、収益減を警戒し、売られた。住宅建設会社のレナー（LEN）は取引終了後に四半期決算を発表。業績見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：米雇用統計でFRB利下げ軌道を確認、ドル続落16日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円40銭まで下落後、155円00銭まで反発し、154円74銭で引けた。米11月雇用統計で失業率が予想を上回り労働市場の減速懸念が強まったほか、10月小売売上高も予想を下回る伸びに留まり、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが正当化されるとの見方に、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。しかし、非農業部門雇用者数が予想を上回ったほか、コア小売りも堅調でドル売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1804ドルまで上昇後、1.1736ドルまで反落し、1.1749ドルで引けた。ユーロ・円は182円47銭へ上昇後、181円72銭まで反落した。リスク回避や日銀の12月利上げ観測を受けた円買いが強まった。ポンド・ドルは1.3456ドルへ上昇後、1.3401ドルまで反落。ドル・スイスは0.7926フランへ下落後、0.7951フランまで反発した。■NY原油：下落で55.27ドル、一時55ドルを下回るNY原油先物1月限は下落（NYMEX原油1月限終値：55.27　↓1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.55ドル（－2.73％）の55.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは54.98－56.70ドル。アジア市場の序盤に56.70ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米雇用統計発表後に一時55ドルを下回った。その後は押し目買いが入ったことで下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に55ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.81ドル 　 -0.52ドル（-0.93％）モルガン・スタンレー（MS）　176.51ドル 　-1.28ドル（-0.71％）ゴールドマン・サックス（GS）879.15ドル 　-10.44ドル（-1.17％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.31ドル 　 -0.20ドル（-0.53％）アップル（AAPL） 　 　 　 　274.61ドル 　+0.50ドル（+0.18％）アルファベット（GOOG） 　 　307.73ドル 　-1.59ドル（-0.51％）メタ（META） 　 　 　 　 　 657.15ドル 　+9.64ドル（+1.48％）キャタピラー（CAT） 　 　 　588.93ドル 　-0.83ドル（-0.14％）アルコア（AA） 　 　 　 　　46.56ドル 　 +1.07ドル（+2.35％）ウォルマート（WMT） 　 　 　115.42ドル 　-1.37ドル（-1.17％） ＜NH＞ 2025/12/17 08:02 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米失業率上昇で米ドル買いは抑制される可能性 *07:56JST 今日の為替市場ポイント：米失業率上昇で米ドル買いは抑制される可能性 16日の米ドル・円は、東京市場では155円25銭まで買われた後、154円68銭まで反落。欧米市場では154円40銭まで売られた後、155円00銭まで反発したが、154円74銭で取引終了。本日17日の米ドル・円は主に154円台で推移か。米国の失業率は緩やかに上昇する可能性があるため、リスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。米労働省が12月16日発表した雇用統計によると、非農業部門雇用者数は10月に10.5万人減少したが、11月は6.4万人増加。ただ、9月時点で4.4％だった失業率は11月に4.6％に上昇。家計調査によるデータ収集ができなかったため、10月の失業率は不明だが、9月の4.4％を上回っている可能性がある。市場参加者の間からは「米雇用環境は特に悪化していない」との声が聞かれたが、雇用環境の大幅な改善は期待できないとの見方が多いため、12月以降の動向を点検する必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/17 07:56 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下落で55.27ドル、一時55ドルを下回る *07:42JST NY原油：下落で55.27ドル、一時55ドルを下回る NY原油先物1月限は下落（NYMEX原油1月限終値：55.27　↓1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.55ドル（－2.73％）の55.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは54.98－56.70ドル。アジア市場の序盤に56.70ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米雇用統計発表後に一時55ドルを下回った。その後は押し目買いが入ったことで下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に55ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/12/17 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで4332.30ドル、時間外取引で値を戻す *07:39JST NY金：伸び悩みで4332.30ドル、時間外取引で値を戻す NY金先物2月限は伸び悩み（COMEX金2月限終値：4332.30　↓2.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－2.90ドル（－0.07％）の4332.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4297.40－4367.90ドル。アジア市場で4297.40ドルまで売られたが、米雇用統計発表後に4367.90ドルまで反発。その後、4322.90ドルまで売られたが、米国金利の先安観は消えていないため、通常取引終了後の時間外取引では主に4340ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/12/17 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米雇用統計でFRB利下げ軌道を確認、ドル続落 *07:33JST NY為替：米雇用統計でFRB利下げ軌道を確認、ドル続落 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円40銭まで下落後、155円00銭まで反発し、154円74銭で引けた。米11月雇用統計で失業率が予想を上回り労働市場の減速懸念が強まったほか、10月小売売上高も予想を下回る伸びに留まり、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが正当化されるとの見方に、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。しかし、非農業部門雇用者数が予想を上回ったほか、コア小売りも堅調でドル売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1804ドルまで上昇後、1.1736ドルまで反落し、1.1749ドルで引けた。ユーロ・円は182円47銭へ上昇後、181円72銭まで反落した。リスク回避や日銀の12月利上げ観測を受けた円買いが強まった。ポンド・ドルは1.3456ドルへ上昇後、1.3401ドルまで反落。ドル・スイスは0.7926フランへ下落後、0.7951フランまで反発した。 ＜MK＞ 2025/12/17 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える（16日） *07:19JST NY株式：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える（16日） 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05ポイント高の23111.46で取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーが下落。格安航空会社のサウスウエスト（lUV）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。航空会社のユナイテッド（UAL）は原油安に伴うコスト減少期待に、買われた。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は傘下のインスタグラムのTVアプリケーションサービス開始発表を好感し、上昇。半導体のエヌビディアは中国向けAIチップH200の需要増加に伴う生産拡大を検討しているとの報道で、買われた。オンライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は国内銀行免許申請を明らかにし、上昇。ステーブルコイン企業のサークル・インターネット・グループ（CRCL）はクレジットカード会社のビザ（V）が顧客の決済で同社のUSDCコインでの支払いを承認したため、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）は原油価格が5年ぶり安値付近まで下落したため、収益減を警戒し、売られた。住宅建設会社のレナー（LEN）は取引終了後に四半期決算を発表。業績見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。 HorikoCapitalManagementLLC ＜FA＞ 2025/12/17 07:19 注目トピックス　市況・概況 12月16日のNY為替概況 *05:12JST 12月16日のNY為替概況 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円40銭まで下落後、155円00銭まで反発し、引けた。米11月雇用統計で失業率が予想を上回り労働市場の減速懸念が強まったほか、10月小売売上高も予想を下回る伸びに留まり、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが正当化されるとの見方に、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。しかし、非農業部門雇用者数が予想を上回ったほか、コア小売りも堅調でドル売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1804ドルまで上昇後、1.1736ドルまで反落し、引けた。ユーロ・円は182円49銭へ上昇後、181円72銭まで反落した。リスク回避や日銀の12月利上げ観測を受けた円買いが強まった。ポンド・ドルは1.3402ドルへ上昇後、1.3360ドルまで反落。ドル・スイスは0.7938フランへ下落後、0.7973フランまで反発した。[経済指標]・米・11月非農業部門雇用者数：＋6.4万人（予想：+5万人、10月－10.5万人）・米・11月失業率：4.6％（予想：4.5％）・米・10月小売売上高：前月比＋0％（予想＋0.1％、9月：＋0.1％←＋0.2％）・米・12月ニューヨーク連銀サービス業活動：－20.0（11月―21.7）・米・12月製造業PMI速報値：51.8（予想：52.1、11月：52.2）・米・12月サービス業PMI速報値：52.9（予想：54.0、11月：54.1）・米・12月コンポジットPMI速報値：53.0（予想：53.9、11月：54.2）・米・9月企業在庫：前月比＋0.2％（予想：＋0.1％、8月：＋0.0％） ＜KY＞ 2025/12/17 05:12
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