注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は底堅い、日本株は売り継続

配信日時：2025/12/11 14:05 配信元：FISCO
*14:05JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株は売り継続 11日午後の東京市場でドル・円は小幅に値を上げ、足元は155円80銭台でのもみ合い商状に。米10年債利回りは低下後に緩やかに回復しつつあり、ドル買いに振れやすい。一方、日経平均株価は前日比400円超安と下落基調で、円買い地合いが続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円49銭から156円01銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1685ドルから1.1707ドル。



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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて堅調 *17:06JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて堅調 11日の東京市場でドル・円は切り返し。米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け米10年債利回りの低下を手掛かりにドル売りが先行し、正午前に一時155円49銭まで値を下げた。ただ、ドルは値ごろ感から買戻しが強まり夕方には156円16銭まで上昇した。・ユ-ロ・円は181円93銭から182円51銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1707ドルから1.1682ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値50,818.39円、高値50,875.98円、安値49,926.27円、終値50,148.82円(前日比453.98円安)・17時時点：ドル・円156円00-10銭、ユ-ロ・円182円40-50銭【経済指標】・豪・11月失業率：4.3％（予想：4.4％、10月：4.3％）【要人発言】・特になし ＜TY＞ 2025/12/11 17:06 注目トピックス　市況・概況 AI関連投資への先行き懸念から一時5万円の大台割れ【クロージング】 *16:49JST AI関連投資への先行き懸念から一時5万円の大台割れ【クロージング】 11日の日経平均は続落。453.98円安の50148.82円（出来高概算20億株）で取引を終えた。米国株高を受けて買いが先行したが、米オラクルの時間外での急落がセンチメントを冷ます形になった。オラクルなどと「スターゲート」を推進するソフトバンクG<9984>が急落し、日経平均株価を押し下げる一因になった。日経平均は後場に入ると、49926.27円まで水準を切り下げ、5万円の大台を割り込む場面があった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下り銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、卸売、証券商品先物、海運など5業種が上昇。一方、情報通信、非鉄金属、電気ガス、機械、石油製品など28業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、中外薬<4519>、三井物<8031>、富士フイルム<4901>が堅調だった半面、ソフトバンクGのほか、東エレク<8035>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>が軟調だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）は想定通り0.25％の利下げを決定した。米国市場では主要株価指数が上昇したなかで、東京市場もリスク許容度の高まりから買いが先行して始まった。ただ、前述の通り米オラクルの下落がAI関連株への利益確定の売りに向かわせた。日経平均は取引開始直後にはマイナスに転じ、その後はじりじりと下げ幅を広げる形だった。FOMCは波乱なく通過したものの、AI関連への過剰な設備投資が警戒されてきており、AI相場の継続に陰りが出てくるのではないかとの見方に向かわせた。一方、日経平均が節目の5万円を割り込むと、すかさず押し目を拾う動きもみられているだけに、過度な不安は必要ないのかもしれない。クリスマス休暇や年末接近で市場参加者は限られてくるなかで、短期筋の仕掛け的な動きは警戒が必要で、不安定な展開が予想される。 ＜CS＞ 2025/12/11 16:49 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価軟調で午後は警戒感意識 *16:35JST 日経VI：低下、株価軟調で午後は警戒感意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は11日、前日比-0.76（低下率2.71％）の27.26と低下した。なお、高値は28.29、安値は26.06。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行したが、積極的に上値を追う動きは見られず、日経225先物は取引開始後に下げに転じた。午前の時間帯は株価の下値が堅く、警戒感は限定的だったが、午後に入り株価が下げ幅を広げると、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが意識され、日経VIは昨日の水準近辺で推移する時間が長かった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/11 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：現物株安と米株先物の下落で大幅反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：現物株安と米株先物の下落で大幅反落 12月11日の東証グロース市場250指数先物（12月限）は前営業日比15pt安の655pt。なお、高値は673pt、安値は654pt、日中取引高は2800枚。前日10日の米国市場のダウ平均は反発。FOMC（連邦公開市場委員会）でFRBが市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前もって決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡大する展開となった。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比2pt高の672ptからスタートした。FOMCを通過したことで朝方は買い優勢で始まったものの、高寄り後に失速。固有の悪材料は無いものの、一部バイオベンチャーや宇宙ベンチャー株が売られたことで、投資家心理が悪化した。米株先物の下落により、午後に下げ幅を拡大し、大幅反落となる655ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ<4592>やノースサンド<446A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/12/11 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ *16:21JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ 情報・通信業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、電力・ガス業、機械、石油・石炭製品なども下落。一方、卸売業が上昇率トップ。そのほか証券業、海運業、パルプ・紙、保険業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 卸売業 ／　5,048.02　／　0.882. 証券業 ／　830.84　／　0.383. 海運業 ／　1,725.04　／　0.324. パルプ・紙 ／　591.51　／　0.315. 保険業 ／　2,915.1　／　0.116. 水産・農林業 ／　719.87　／　-0.177. 輸送用機器 ／　4,925.58　／　-0.268. 医薬品 ／　3,797.15　／　-0.429. 鉱業 ／　927.15　／　-0.4210. 空運業 ／　230.58　／　-0.5311. 繊維業 ／　840.99　／　-0.5812. サービス業 ／　3,059.17　／　-0.6913. 不動産業 ／　2,571.55　／　-0.8114. 建設業 ／　2,640.89　／　-0.8215. その他製品 ／　6,937.94　／　-0.8616. その他金融業 ／　1,227.47　／　-0.8717. 銀行業 ／　500.73　／　-0.9718. ゴム製品 ／　5,682.52　／　-0.9719. 小売業 ／　2,231.82　／　-1.0020. 電気機器 ／　6,262.62　／　-1.0121. 鉄鋼 ／　757.4　／　-1.0722. 精密機器 ／　12,920.43　／　-1.1123. 倉庫・運輸関連業 ／　4,340.78　／　-1.1224. ガラス・土石製品 ／　1,760.45　／　-1.1925. 陸運業 ／　2,294.26　／　-1.2226. 食料品 ／　2,439.5　／　-1.3427. 化学工業 ／　2,544.95　／　-1.4028. 金属製品 ／　1,608.18　／　-1.4129. 石油・石炭製品 ／　2,397.18　／　-1.6730. 機械 ／　4,251.25　／　-1.7431. 電力・ガス業 ／　653.64　／　-2.0132. 非鉄金属 ／　3,473.34　／　-2.2933. 情報・通信業 ／　7,485.22　／　-2.58 ＜CS＞ 2025/12/11 16:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は失速、米金利の低下で *16:20JST 東京為替：ドル・円は失速、米金利の低下で 11日午後の東京市場でドル・円は一時156円16銭まで上値を伸ばしたが、その後は失速し再び155円90銭台でのもみ合い。米10年債利回りの低下で、ややドル売りに振れやすい。一方、欧州株式市場で主要指数は弱含み、株安を嫌気した円買いが下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円49銭から156円16銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1682ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 16:20 注目トピックス　市況・概況 12月10日本国債市場：債券先物は134円20銭で取引終了 *16:04JST 12月10日本国債市場：債券先物は134円20銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付134円14銭 高値134円35銭 安値134円07銭　引け134円20銭2年 　　1.049％5年 　　1.397％10年 　 1.909％20年 　 2.894％11日の債券先物12月限は134円14銭で取引を開始し、134円20銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.53％、10年債は4.12％、30年債は4.75％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.85％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・17：30　スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.00％）・20：00　トルコ中央銀行政策金利発表（予想：38.50％、前回：39.50％）・22：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.4万件、前回：19.1万件）・22：30　加・9月貿易収支（予想：－52.5億加ドル、8月：－63.2億加ドル）・22：30　米・9月貿易収支（予想：－630億ドル、8月：－596億ドル）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/11 16:04 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比453.98円安の50148.82円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比453.98円安の50148.82円 日経平均は前日比453.98円安の50148.82円（同-0.90%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比31.78pt安の3357.24pt（同-0.94%）。 ＜CS＞ 2025/12/11 15:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は156円台、本日高値を更新 *15:22JST 東京為替：ドル・円は156円台、本日高値を更新 11日午後の東京市場でドル・円は156円台に再浮上し、一時156円11銭と本日高値を更新した。米連邦公開市場委員会(FOMC)後のドル売りを巻き戻す展開となり、ユーロ・ドルはじり安。日銀の利上げ観測よりも、財政悪化懸念による円売りに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円49銭から156円11銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1683ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 15:22
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