注目トピックス　市況・概況

NY株式：NYダウは179ドル安　FOMCの結果待ち（9日）

配信日時：2025/12/10 06:58 配信元：FISCO
*06:58JST NY株式：NYダウは179ドル安　FOMCの結果待ち（9日） 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は179.03ドル安 47,560.29ドル、ナスダックは30.59ポイント高23,576.49で取引を終了した。

ダウは前日比プラス、ナスダックはマイナスで寄り付き後は小幅な値動きが続いた。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10日のFRBパウエル議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通し（ドットチャート）の発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。動意薄の中、ダウはマイナスに転じ、ナスダックはプラス圏に浮上し、取引を終えた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、不動産管理・開発が下落した。

ドラッグストアのＣＶＳヘルス( CVS )は 投資家向け説明会で明らかにした2025年、2026年通期の利益見通しが好感され上昇。高級住宅の設計・建設・販売を手がけるトール・ブラザーズ（TOL）は第4四半期決算で1株利益が市場予想に届かず下落。ホームセンター最大手のホーム・デポ（HD）は来年度の暫定見通しが慎重だったことから下落した。バイオ医薬品のキメラ・セラピューティクス（KYMR）は5億ドル相当の引受公募開始を発表し大幅安。石油メジャーのエクソン・モービル（XOM）は2030年までの成長率見通しを引き上げ、上昇。金融大手ＪＰモルガン・チェース（JPM）は下落。経営幹部がAI導入拡大や支店増設など戦略的投資を理由に来年の支出額が市場予想を上回る規模となるとの予想を示したと伝わった。

トランプ大統領は９日に公表されたニュースサイトポリティコとのインタビューで、ＦＲＢの次期議長に指名する条件として、即座利下げを支持することを挙げた。

HorikoCapitalManagementLLC ＜FA＞

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東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、11月の取引数量が前月比20.0％減の159万2051枚、1日の平均取引数量は7万9604枚と前月比で減少した。11月末時点の証拠金預託額は5549.25億円と前月比で173.15億円増加した。取引通貨量では、米ドル、トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランド、豪ドルの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、11月の取引数量が前月比9.6％減の404万6629枚、1日の平均取引数量は20万2333枚と前月比で増加した。月末時点の証拠金預託額は1060.88億円となり、前月比で65.23億円の減少となった。取引数量トップは米ドル・円で40万817枚（前月比33.8％減）であった。日米の金融政策見通しに関心が高まる中、じりじりと円安・ドル高が進行。11月19日に米労働統計局（BLS）が10月分の雇用統計発表中止を明らかにすると、米12月利下げ観測がさらに後退し、急速にドル高が進んだ。ただ、翌20日に発表された米9月雇用統計の結果がかろうじて12月利下げ期待を維持する内容だったため、ドル高の動きは失速。その後は、円安・ドル高のポジションをやや巻き戻す流れとなった。27日にハト派的ポジションで知られる野口日銀審議委員が利上げに含みを持たせる発言をしたことも、その後の日銀利上げ観測を強める材料のひとつとなったとみられるが、反応は限定的だった。ハンガリーフォリント・円は3万6328枚（前月比38.2％増）であった。11月18日にハンガリー国立銀行（中央銀行）は14回連続会合で政策金利の据え置きを決定。市場予想どおりの内容でサプライズはなかったものの、金利が下がりにくいという安心感が継続し、高金利通貨としてのフォリント需要は底堅く推移した。12月のドル・円はもみ合いか。米政府機関閉鎖の影響で発表が遅れている11月米雇用統計は12月16日、消費者物価指数（CPI）は18日に発表予定であり、来年以降の米利下げ見通しを占ううえで注目材料となる。ただ、足元では連邦準備制度理事会（FRB）内での意見は割れており、利下げ路線継続については一定の弱いデータの蓄積が必要との見方もある。一方、国内でも長期的な利上げ姿勢継続へはまだ確信をもてない状況であり、日米いずれも金融政策の方向感が見えにくい。こうした環境下では大きくポジションを傾ける動きが抑制される可能性が高い。トルコリラ・円はじり安か。インフレが鈍化傾向を示していることを受け、トルコ中央銀行は断続的な利下げを実施しており、12月11日の政策金利決定会合でも利下げが実施されると予想されている。経済指標は底堅さを見せつつある一方、政治情勢は依然として不透明だ。先月には検察当局がエルドアン大統領の政敵であるイマモール・イスタンブール市長に対し禁錮2000年以上を求刑するなど、国内政治リスクが改めて意識されている。こうした状況下では海外投資家のリラへのリスクテイク意欲は高まりにくく、引き続きリラ・円は上値の重い推移が続くとみられる。 ＜CN＞ 2025/12/11 17:39 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米FOMC消化しドルに買戻しも *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米FOMC消化しドルに買戻しも 11日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策内容を消化する展開となり、下げは一服する見通し。ただ、日本の財政悪化懸念は根強く、円売りがドルを支えるだろう。米連邦準備制度理事会（FRB）は3会合連続となる0.25％利下げを決定したが、今後の政策運営に関しては経済指標を注視しながら判断するとの慎重姿勢を示した。パウエル議長は「次の動きが利上げとなる可能性は低い」と述べ、米金利安・ドル安の展開に。ユーロ・ドルは1.17ドル付近に浮上し、ドル・円は155円80銭付近に軟化。本日アジア市場は米金利安が続き、ドル売り先行。日本株をにらんだ円買いもドルを圧迫した。この後の海外市場はFRBの利下げ決定を受けた米金利低下で下押し圧力が続くものの、FOMCの慎重な緩和姿勢がドルの下支え要因となる見通し。加えて、来週の日銀会合で利上げ観測が続くなか、日本の財政悪化懸念が円買いを抑える要素として意識される可能性がある。目先発表の米重要経済指標の発表を控え、短期的には155円台後半を中心としたもみ合いが続く見通し。ただ、米国債利回りの動向次第ではドルに買い戻しが入る展開とみる。【今日の欧米市場の予定】・17：30　スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.00％）・20：00　トルコ中央銀行政策金利発表（予想：38.50％、前回：39.50％）・22：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.4万件、前回：19.1万件）・22：30　加・9月貿易収支（予想：－52.5億加ドル、8月：－63.2億加ドル）・22：30　米・9月貿易収支（予想：－630億ドル、8月：－596億ドル） ＜CS＞ 2025/12/11 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて堅調 *17:06JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて堅調 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11日の日経平均は続落。453.98円安の50148.82円（出来高概算20億株）で取引を終えた。米国株高を受けて買いが先行したが、米オラクルの時間外での急落がセンチメントを冷ます形になった。オラクルなどと「スターゲート」を推進するソフトバンクG<9984>が急落し、日経平均株価を押し下げる一因になった。日経平均は後場に入ると、49926.27円まで水準を切り下げ、5万円の大台を割り込む場面があった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下り銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、卸売、証券商品先物、海運など5業種が上昇。一方、情報通信、非鉄金属、電気ガス、機械、石油製品など28業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、中外薬<4519>、三井物<8031>、富士フイルム<4901>が堅調だった半面、ソフトバンクGのほか、東エレク<8035>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>が軟調だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）は想定通り0.25％の利下げを決定した。米国市場では主要株価指数が上昇したなかで、東京市場もリスク許容度の高まりから買いが先行して始まった。ただ、前述の通り米オラクルの下落がAI関連株への利益確定の売りに向かわせた。日経平均は取引開始直後にはマイナスに転じ、その後はじりじりと下げ幅を広げる形だった。FOMCは波乱なく通過したものの、AI関連への過剰な設備投資が警戒されてきており、AI相場の継続に陰りが出てくるのではないかとの見方に向かわせた。一方、日経平均が節目の5万円を割り込むと、すかさず押し目を拾う動きもみられているだけに、過度な不安は必要ないのかもしれない。クリスマス休暇や年末接近で市場参加者は限られてくるなかで、短期筋の仕掛け的な動きは警戒が必要で、不安定な展開が予想される。 ＜CS＞ 2025/12/11 16:49
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