注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は下げ一服、日本株にらみ

配信日時：2025/12/08 12:02 配信元：FISCO
*12:02JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、日本株にらみ 8日午前の東京市場でドル・円は下げが一服し、154円90銭から155円付近にやや値を戻した。日経平均株価の下げ渋りで円買い圧力は和らぎ、主要通貨は対円で底堅さが目立つ。一方、米10年債利回りの上昇は抑制され、ドル買いは入りづらい展開に。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円90銭から155円38銭、ユ-ロ・円は180円50銭から180円87銭、ユ-ロ・ドルは1.1639ドルから1.1653ドル。



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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米金融政策にらみも円売りがサポート *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米金融政策にらみも円売りがサポート 8日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。今週の連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げは織り込まれ、過度なドル売りは縮小の見通し。一方、日銀利上げ観測は根強いものの、日本の財政悪化懸念による円売りは続く。前週末に発表された米コアPCE価格指数が市場予想並みにとどまり、インフレ鈍化が確認されたものの、米景況感指数の改善がドルを支えた。連邦準備制度理事会(FRB)の0.25％利下げ観測が強まるなかドル買いは抑制されたが、日銀の追加利上げ観測も勢いを欠き、方向感の乏しい展開に。週明けアジア市場では、日本のマイナス成長による円売りが先行。その後は日本株の一時弱含みでドル・円は下落したものの、持ち直した。この後の海外市場は明日からのFOMCでの政策決定を控え、積極的に動きづらい展開に。米経済指標の一部が軟調な一方、利下げ期待はすでに織り込みが進み、ドルの下値は限定的とみられる。加えて、日銀の年内利上げ観測が円買い材料となるが、米長期金利の戻りが意識されれば円高の勢いは鈍化しよう。全般的に154円後半を下値に狭いレンジでのもみ合いが続くとみられ、重要イベントを前に市場は慎重な姿勢を維持する可能性があろう。【今日の欧米市場の予定】・01：00　米・11月NY連銀1年インフレ期待（10月：＋3.24％） ＜CS＞ 2025/12/08 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、夕方にかけて高値付近に *17:16JST 東京為替：ドル・円は底堅い、夕方にかけて高値付近に 8日の東京市場でドル・円は底堅い。日本のマイナス成長で円売りが先行し、155円38銭まで一時上昇。ただ、、日経平均株価の下落で円買いに転じ、154円90銭魔で弱含む場面もあった。その後は日本株高と米金利高で、ドルは高値付近に持ち直した。・ユ-ロ・円は180円50銭から181円17銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1639ドルから1.1671ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,643.09円、高値50,678.05円、安値50,224.65円、終値50,581.94円(前日比90.07円高)・17時時点：ドル・円155円30-40銭、ユ-ロ・円181円00-10銭【経済指標】・日・10月現金給与総額：前年比+2.6％（予想：+2.2％、9月：+2.1％）・日・7-9月期国内総生産改定値：前期比年率-2.3％（予想：-2.0％、速報：-1.8％）・独・10月鉱工業生産：前月比+1.8％（予想：+0.3％、9月：+1.3％→+1.1％）【要人発言】・片山財務相「為替、足元では一方的また急激な動きがみられ憂慮」「為替、ファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要」「過度な変動や無秩序な動きには必要に応じて適切な対応とる」・シュナーベルECB専務理事「次の動きが利上げとの見方に異論はない」 ＜TY＞ 2025/12/08 17:16 注目トピックス　市況・概況 ソフトバンクGが重荷も全般底堅い【クロージング】 *16:55JST ソフトバンクGが重荷も全般底堅い【クロージング】 8日の日経平均は小反発。90.07円高の50581.94円（出来高概算19億5000万株）で取引を終えた。米国株の上昇を映して反発して始まったが、日経平均は取引開始直後につけた50678.05円高値に軟化し、50224.65円まで売られた。ソフトバンクG<9984>が買い一巡後に下げに転じたことで、売り仕掛け的な動きが入ったようである。ただ、その後は落ち着いた動きをみせており、日経平均は前日の終値を挟んでの推移が続いた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、不動産、建設、卸売、倉庫運輸など27業種が上昇。一方、小売、銀行、その他製品、情報通信など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、フジクラ<5803>、コナミG<9766>、アドバンテス<6857>、豊田通商<8015>が堅調だった半面、ソフトバンクG、ファーストリテ<9983>、イオン<8267>、リクルートHD<6098>が軟調だった。5日の米国市場では主要株価指数が上昇した流れもあり、朝方は買いが先行して始まった。ただ、ソフトバンクGが直後に軟化したことで、先物主導で仕掛け的な売りが入った格好だろう。ただ、ソフトバンクGは終日軟調だったものの、全体としては底堅さがみられており、仕掛け的な売りは限られただろう。材料としてはヘグセス米国防長官が6日、中国の抑止や同盟国の防衛支出に優先して取り組む方針を示し、日本などに対しても「もはやただ乗りは許されない」と述べ、防衛支出の大幅増を求めた。これを受けて、三菱重<7011>など防衛関連株に投資資金が向かった。日経平均は小動きにとどまったが、FOMCを前に積極的な売り買いは手控えられているが、0.25％の利下げは織り込まれており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、週末にはメジャーSQを控えているため、積極的に持ち高を傾ける動きもなく、リバランスが中心であろう。短期的に仕掛けてくる動きに対しては早めのカバーが入りやすいと考えられ、基本スタンスは押し目狙いであろう。 ＜CS＞ 2025/12/08 16:55 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、株価底堅く警戒感は大きく広がらず *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、株価底堅く警戒感は大きく広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は8日、前日比＋0.03（上昇率0.11％）の28.35と小幅に上昇した。なお、高値は29.41、安値は27.86。先週末の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は取引開始時点では買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。その後、午前の時間帯は日経225先物が下げに転じ、日経VIは上昇したが、日経225先物が午後にプラス圏を回復するなど底堅く推移するとボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きく広がらず、日経VIは午後は低下して推移する時間が長かった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/08 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：一部資金シフト観測や出遅れ感などを受け3日続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：一部資金シフト観測や出遅れ感などを受け3日続伸 12月8日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt高の665pt。なお、高値は667pt、安値は659pt、日中取引高は3324枚。先週末の米国市場のダウ平均は反発。ダウ平均、ナスダック総合指数ともに上昇して寄り付き、その後も堅調に推移した。9-10日に開催されるFOMC（連邦公開市場委員会）での追加利下げ観測が相場を下支えした。ただ週末のポジション調整による売り圧力から上値は重く、終日、小幅な値動きに終始した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の664ptからスタートした。朝方は下押す場面があったものの、すぐに切り返してプラス圏に浮上。FOMCを前に、プライム市場から内需中心のグロース市場への資金シフトの動きも観測された。米株先物が時間外取引で上昇に転じたことから、買い安心感も強まり、小動きながらも底堅く推移。相対的な出遅れ感も材料視され、3日続伸となる665ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、MTG<7806>やフリー<4478>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/12/08 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *16:28JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか不動産業、建設業、卸売業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほか銀行業、その他製品、情報・通信業、サービス業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,559.55　／　3.672. 不動産業 ／　2,606.95　／　3.183. 建設業 ／　2,644.39　／　2.074. 卸売業 ／　4,980.42　／　1.965. 倉庫・運輸関連業 ／　4,388.43　／　1.936. パルプ・紙 ／　597.41　／　1.917. 証券業 ／　812.56　／　1.578. 機械 ／　4,316.4　／　1.489. 陸運業 ／　2,307.51　／　1.4710. 金属製品 ／　1,637.45　／　1.4511. 繊維業 ／　844.92　／　1.1612. 石油・石炭製品 ／　2,407.32　／　1.1613. ゴム製品 ／　5,580.22　／　1.1514. 保険業 ／　2,919.33　／　1.1015. 鉱業 ／　927.97　／　1.0816. 鉄鋼 ／　769.83　／　1.0617. 輸送用機器 ／　4,845.09　／　1.0118. 水産・農林業 ／　720.34　／　1.0019. ガラス・土石製品 ／　1,767.23　／　0.9920. 電力・ガス業 ／　652.53　／　0.7421. 精密機器 ／　13,206.　／　0.6622. 化学工業 ／　2,557.63　／　0.6323. 食料品 ／　2,472.63　／　0.5424. 電気機器 ／　6,336.37　／　0.5225. その他金融業 ／　1,226.64　／　0.5026. 医薬品 ／　3,783.82　／　0.4127. 空運業 ／　232.　／　0.2628. 海運業 ／　1,701.01　／　-0.0129. サービス業 ／　3,086.87　／　-0.2330. 情報・通信業 ／　7,693.76　／　-0.2831. その他製品 ／　7,245.54　／　-0.3532. 銀行業 ／　508.78　／　-0.5733. 小売業 ／　2,246.78　／　-1.09 ＜CS＞ 2025/12/08 16:28 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円前半、ユーロ買い継続 *16:11JST 東京為替：ドル・円は155円前半、ユーロ買い継続 8日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円20銭台でのもみ合いが続く。16時に発表されたドイツの鉱工業生産は予想を上回る強い内容となり、ユーロ買い継続。ただ、欧州株式市場で主要指数は高安まちまちとなり、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円90銭から155円38銭、ユ-ロ・円は180円50銭から181円10銭、ユ-ロ・ドルは1.1639ドルから1.1671ドル。 ＜TY＞ 2025/12/08 16:11 注目トピックス　市況・概況 12月8日本国債市場：債券先物は133円84銭で取引終了 *15:50JST 12月8日本国債市場：債券先物は133円84銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付133円95銭 高値134円00銭 安値133円84銭　引け133円84銭2年 　　1.055％5年 　　1.442％10年 　 1.959％20年 　 2.943％5日の債券先物12月限は133円95銭で取引を開始し、133円84銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.57％、10年債は4.14％、30年債は4.80％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.80％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.70％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・時間未定　中国・11月貿易収支（予想：＋1031億ドル、10月：900.7億ドル）・16：00　独・10月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％、9月：＋1.3％）・01：00　米・11月NY連銀1年インフレ期待（10月：＋3.24％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/08 15:50 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前週末比90.07円高の50581.94円 *15:33JST 日経平均大引け：前週末比90.07円高の50581.94円 日経平均は前週末比90.07円高の50581.94円（同+0.18%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比21.75pt高の3384.31pt（同+0.65%）。 ＜CS＞ 2025/12/08 15:33
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