注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円はじり安、米金利安でドル売り

配信日時：2025/12/03 16:28 配信元：FISCO
*16:28JST 東京為替：ドル・円はじり安、米金利安でドル売り 3日午後の東京市場でドル・円はじり安となり、一時155円51銭まで下値を切り下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れやすい地合いに変わりはなく、ユーロ・ドルは1.1560ドル台に浮上。欧州株は高安まちまちで、円売りは抑制されている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から155円89銭、ユ-ロ・円は181円04銭から181円22銭、ユ-ロ・ドルは1.1622ドルから1.1651ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、ドルにやや買戻し *18:23JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、ドルにやや買戻し 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、155円67銭から155円75銭まで小幅に値を上げた。米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れやすいものの、値ごろ感から買戻しが入ったもよう。一方、欧州株は堅調地合いに転じ、円売りが主要通貨を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円67銭から155円75銭、ユ-ロ・円は181円18銭から181円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1636ドルから1.1647ドル。 ＜TY＞ 2025/12/03 18:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：続伸、25日線が下向き転換 *18:15JST 日経平均テクニカル：続伸、25日線が下向き転換 3日の日経平均は続伸した。ローソク足は陽線を描き、節目の5万円を超えて上値を伸ばしたが、25日移動平均線（50229.40円）手前を高値に上げ幅を縮小。終値は5万円割れにとどまって上値の重さを確認する形となった。25日線が下向きに転じたほか、一目均衡表では遅行線が応当日株価上昇に追い付かずに弱気シグナル発生を開始しており、短中期上昇トレンドの終了が警戒される。 ＜AK＞ 2025/12/03 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し：ドル・円は底堅い値動きか、ドルの買戻し先行も日銀利上げにらみ円買い *17:25JST 欧米為替見通し：ドル・円は底堅い値動きか、ドルの買戻し先行も日銀利上げにらみ円買い 3日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。今晩発表の米経済指標が低調なら来週の米利下げ観測が広がり、ドル売り地合いを強める見通し。ただ、日銀利上げ観測も、日本の財政悪化懸念による円売りがドルを支える。前日の海外市場は、持ち高調整中心の展開。米長期金利の低下でドル売りに振れやすい展開も、日銀の年内利上げ観測がやや後退すると円買いは縮小した。ユーロ・ドルは1.1590ドル付近から1.1610ドル付近に持ち直し、ドル・円は156円10銭台から155円70銭台に失速した。本日アジア市場で米金利安・ドル安は継続し、主要通貨は対ドルで強含む展開となったほか、日経平均株価の堅調地合いを受け対円でも上昇基調を強めた。この後の海外市場は、米経済指標にらみ。今晩のADP雇用統計やISM非製造業景況指数はやや弱い結果が予想され、連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ観測が意識されるだろう。ただし、米金利の急低下は見込めず、ドル売りは小幅にとどまりそうだ。他方、日銀の追加利上げ観測が根強いため、円買い圧力がドルを圧迫する場面もあろう。半面、日本の財政悪化懸念による円売りに振れやすく、ドル・円は下値の堅さが意識されるとみる。【今日の欧米市場の予定】・19：00　ユーロ圏・11月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報値：53.1）・19：00　ユーロ圏・10月生産者物価指数（予想：前年比－0.5％、9月：－0.2％）・22：15　米・11月ADP雇用統計（予想：前月比＋2.0万人、10月：＋4.2万人）・23：15　米・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、8月：＋0.1％）・23：45　米・11月サービス業PMI改定値（速報：55.0）・24：00　米・11月ISM非製造業景況指数（予想：52.0、10月：52.4） ＜AK＞ 2025/12/03 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて下落 *17:11JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて下落 3日の東京市場でドル・円は軟調。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、早朝の155円89銭から値を下げる展開。その後、日経平均株価の強含みによる円売りで下げ渋る場面藻あったが、夕方にかけてドル売りが再開し155円51銭まで値を下げた。・ユ-ロ・円は181円04銭から181円22銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1622ドルから1.1651ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値49,540.64円、高値50,138.60円、安値49,521.23円、終値49,864.68円(前日比561.23円高)・17時時点：ドル・円155円70-80銭、ユ-ロ・円181円20-30銭【要人発言】・城内成長戦略（経済財政）相「円安、家計・企業の購買力下押しする可能性に留意が必要」「為替相場、ファンダメンタルズ反映し安定的に推移することが重要」「円安、輸出企業の収益にプラスの面」「円安、海外進出企業の国内回帰で産業の空洞化解消にプラス」「ばらまきや放漫財政ではなく、経済指標など踏まえた戦略的財政出動が大事」【経済指標】・豪・7-9月期国内総生産：前年比+2.1％（予想：前年比+2.2％、前期：+1.8％→+2.0％）・中国・11月Rating Dogサービス業PMI：52.1（予想：52.0、10月：52.0）・トルコ・11月消費者物価指数：前年比+31.07％（予想：前年比+31.6％、10月：+32.87％） ＜TY＞ 2025/12/03 17:11 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は3日、前日比-0.91（低下率3.18％）の27.70と低下した。なお、高値は27.86、安値は26.97。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では国内長期金利の上昇や日銀の12月利上げ観測が引き続き意識されたが、今日は取引開始後も日経225先物が底堅く推移したことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/03 16:35 注目トピックス　市況・概況 半導体・AI関連株主導で一時5万円台回復【クロージング】 *16:30JST 半導体・AI関連株主導で一時5万円台回復【クロージング】 3日の日経平均は大幅続伸。561.23円高の49864.68円（出来高概算21億1000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でハイテク株中心に買われた流れを引き継ぎ、半導体や人工知能（AI）関連などに買いが先行した。前場終盤にかけて上げ幅を広げると、後場の取引開始直後には5万円の大台を回復。5万円から50100円辺りでの保ち合いが続くなか、終盤にかけて50138.60円まで上げ幅を広げた。引けにかけては利益確定の流れから大引けでの5万円回復とはならなかったが、AI関連株への押し目買い意欲の強さが窺えた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、サービス、不動産、電気機器など10業種が上昇。一方、銀行、小売、電気ガス、陸運など23業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>が堅調だった半面、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、イオン<8267>、コナミG<9766>が軟調だった。前日の米国市場では、直近で売られていたハイテク株が買い戻された。また、暗号資産（ビットコイン）が上昇したことが投資マインドを上向かせ、主要株価指数は上昇した。なかでもSOX指数が2％近く上昇したため、東京市場でも半導体やAI関連を中心に値を上げる銘柄が目立ち、日経平均の上げ幅は一時800円を超えた。一方、このところ堅調地合いが続いたメガバンクなど銀行株などは利食いから軟調。日経平均は大幅に続伸したが、ソフトバンクG、東エレク、アドバンテスの3銘柄で約629円押し上げており、一部の値がさ株が指数を押し上げる形だった。メガバンクなどには利益確定の売りが優勢となるなど、足元でのTOPIX型優位の状況からのリバランスの動きに向かわせているようだ。日米の金融政策の変更は既に織り込んでいるとみられるなか、ポジションをニュートラルに戻す形から、目先的には日経平均型優位の展開が意識されそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/03 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：ロスカットやプライムへの資金シフトで3日続落 *16:00JST 東証グロース市場250指数先物概況：ロスカットやプライムへの資金シフトで3日続落 12月3日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt安の655pt。なお、高値は665pt、安値は654pt、日中取引高は5490枚。前日2日の米国市場のダウ平均は反発。暗号資産市場の回復でリスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げ期待に相場は終日堅調に推移。長期金利も伸び悩み相場を支援し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの663ptからスタートした。米国の株高や長期金利の伸び悩みを追い風に、朝方はプラス圏で推移する場面があったものの、買いは続かず、下落。新興市場固有の悪材料は観測されなかった一方、直近安値を割り込んだことで、短期資金のロスカット売りが優勢となった。午後に入ると、物色の矛先は、半導体関連が活況のプライム市場にシフトし、グロース市場は下げ幅を拡大。３日続落となる655ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、ジーエヌアイ<2160>サンバイオ<4592>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/12/03 16:00 注目トピックス　市況・概況 12月3日本国債市場：債券先物は134円45銭で取引終了 *15:59JST 12月3日本国債市場：債券先物は134円45銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付134円56銭 高値134円57銭 安値134円40銭　引け134円45銭2年 　　1.011％5年 　　1.375％10年 　 1.881％20年 　 2.901％3日の債券先物12月限は134円56銭で取引を開始し、134円45銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.50％、10年債は4.07％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.75％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.64％、NZ10年債は4.28％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　トルコ・11月消費者物価指数（予想：前年比＋31.6％、10月：＋32.87％）・19：00　ユーロ圏・11月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報値：53.1）・19：00　ユーロ圏・10月生産者物価指数（予想：前年比－0.5％、9月：－0.2％）・22：15　米・11月ADP雇用統計（予想：前月比＋2.0万人、10月：＋4.2万人）・23：15　米・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、8月：＋0.1％）・23：45　米・11月サービス業PMI改定値（速報：55.0）・24：00　米・11月ISM非製造業景況指数（予想：52.0、10月：52.4）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/03 15:59 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *15:44JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほかサービス業、不動産業、電気機器、情報・通信業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか小売業、電力・ガス業、陸運業、その他製品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,402.12　／　2.322. サービス業 ／　3,093.8　／　1.523. 不動産業 ／　2,552.45　／　0.884. 電気機器 ／　6,249.72　／　0.845. 情報・通信業 ／　7,455.86　／　0.836. 機械 ／　4,167.08　／　0.757. 証券業 ／　795.18　／　0.508. 石油・石炭製品 ／　2,347.5　／　0.499. ゴム製品 ／　5,717.88　／　0.2310. 保険業 ／　2,880.14　／　0.1011. 建設業 ／　2,615.74　／　-0.0412. 金属製品 ／　1,607.51　／　-0.1113. 倉庫・運輸関連業 ／　4,325.5　／　-0.1214. その他金融業 ／　1,217.72　／　-0.2315. 卸売業 ／　4,807.89　／　-0.3216. パルプ・紙 ／　585.76　／　-0.3417. 繊維業 ／　845.95　／　-0.4418. 化学工業 ／　2,524.8　／　-0.4519. 精密機器 ／　12,960.64　／　-0.5420. 水産・農林業 ／　719.4　／　-0.6721. ガラス・土石製品 ／　1,753.26　／　-0.7722. 医薬品 ／　3,779.79　／　-0.8723. 空運業 ／　235.01　／　-0.9224. 輸送用機器 ／　4,767.37　／　-0.9925. 鉱業 ／　904.68　／　-1.0526. 鉄鋼 ／　752.1　／　-1.1427. 食料品 ／　2,479.86　／　-1.2228. 海運業 ／　1,694.44　／　-1.2629. その他製品 ／　7,328.38　／　-1.3330. 陸運業 ／　2,302.51　／　-1.4131. 電力・ガス業 ／　660.7　／　-1.4332. 小売業 ／　2,276.94　／　-1.8133. 銀行業 ／　499.72　／　-1.82 ＜CS＞ 2025/12/03 15:44
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