注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物概況：利上げ観測と増税リスク警戒で大幅安

配信日時：2025/12/01 16:30 配信元：FISCO
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：利上げ観測と増税リスク警戒で大幅安 12月1日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt安の676pt。なお、高値は697pt、安値は676pt、日中取引高は3436枚。先週末の米国市場のダウ平均は続伸。
年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比5pt高の697ptからスタートした。米株高を追い風に、朝方は買い優勢で始まったものの、買い一巡後は失速。グロース市場固有の悪材料は観測されなかったものの、植田日銀総裁の講演で12月の利上げ観測が高まり、日本株全般に売りが波及した。高市首相が25年度補正予算案について、早期成立を目指していると伝わり、財源確保のための増税リスクも警戒され、日本売りが加速。引けにかけて下げ幅を拡大し、大幅安となる676ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではMTG<7806>やサンバイオ<4592>などが下落した。 ＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、円買い先行も目先の米経済指標を見極め *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、円買い先行も目先の米経済指標を見極め 1日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。日銀の12月利上げ観測で円買いが先行。一方、米国の緩和的な政策が見込まれるものの、今週発表される重要経済指標を見極め、過度なドル売りは抑制されそうだ。前週末の海外市場では米感謝祭明けで市場参加者が限られ、方向感に乏しい展開が続いた。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が強まるなか、米金利安・ドル安の地合いに。ユーロ・ドルは1.16ドル付近に浮上し、ドル・円は156円付近に下落。週明けアジア市場で植田日銀総裁が引き締めに前向きな姿勢を示すと、今月の金融政策決定会合で政策金利引き上げの観測が広がり、ドル・円は155円40銭台まで下値を切り下げた。この後の海外市場は日米金融政策にらみ。今晩発表されるISM製造業景況指数が改善しなければ、利下げ観測を背景にドル売り先行の見通し。ただ、週内にはFRB議長の発言やインフレ指標など重要指標を控え、積極的なポジション構築は控えられそうだ。日銀による追加利上げ観測が断続的に意識される一方、日本の景気先行き不透明感が円買いを抑制。ドルは短期的に155円を目指すものの、過度な円買いは抑制され下値の堅さが目立つだろう。【今日の欧米市場の予定】・24：00　米・11月ISM製造業景況指数（予想：49.3、10月：48.7） ＜CS＞ 2025/12/01 17:25 注目トピックス　市況・概況 日銀総裁発言が売り仕掛けの動きに向かわせる【クロージング】 *17:24JST 日銀総裁発言が売り仕掛けの動きに向かわせる【クロージング】 1日の日経平均は5営業日ぶりに大幅反落。950.63円安の49303.28円（出来高概算21億6000万株）と5万円の大台を割り込んで取引を終えた。日銀の利上げ観測が一段と高まったことから、円相場が一時1ドル＝155円台前半まで円高が進んだことで、値がさハイテク株や輸出株などを中心に売られた。海外勢のフローが減少するなか、先物での短期的な売買の影響を受けやすく下へのバイアスが強まった。植田総裁は午後2時からの記者会見で「緩和度合いの調整が遅れると米欧のように高いインフレ率になってしまう」などと発言したことから、後場終盤にかけて49215.96円まで下押しした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、銀行と石油石炭の2業種を除く31業種が下落し、電気ガス、鉱業、不動産、非鉄金属の下落が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、住友電<5802>、スクリン<7735>、セコム<9735>、太陽誘電<6976>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>が軟調だった。前週末の米国株高を受けて、寄り付き直後には50366.74円まで上昇した。ただ、植田総裁の講演での発言を受けて、今月18、19日の日銀金融政策決定会合での利上げを実施するとの見方が一段と強まり、主力株売りが強まる形になった。また、日経平均は先週、週間で1600円超上昇していただけに、利食い売りも膨らむ形となった。個別でも、金利高が重荷になる不動産や建設などの内需株に下落するものが目立ち、日経平均の下げ幅は一時1000円を超える場面があった。12月の日銀会合で利上げ決定を匂わせる内容が投資家心理を悪化させたようだ。また、米国の利下げ期待も高まるなか、円高進行スピードが速まれば、一段とリスク回避の動きが強まることも警戒される。もっとも、市場参加者が減るなかで先物主導の売買の影響を受けた可能性が高い。日経平均は25日線を明確に突破できなかったことで、短期的には仕掛け的な売りが入りやすかっただろう。ボリンジャーバンドの-1σまで下げており、下値の堅さを見極めながらの押し目狙いに向かわせそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/01 17:24 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日銀追加利上げ観測で *17:07JST 東京為替：ドル・円は軟調、日銀追加利上げ観測で 1日の東京市場でドル・円は軟調。朝方に156円15銭を付けた後はもみ合い。その後、日銀総裁の引き締めに前向きな見解を示すと、今月の利上げを見込んだ円買いが強まり、ドルを下押し。夕方にかけては円買い再開により155円30銭まで下値を切り下げた。・ユ-ロ・円は181円16銭から180円19銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1615ドルから1.1589ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値50,318.59円、高値50,366.74円、安値49,215.96円、終値49,303.28円(前日比950.63円安)・17時時点：ドル・円155円30-40銭、ユ-ロ・円180円30-40銭【経済指標】・中・11月RatingDog製造業PMI：49.9（予想：50.5、10：50.6）【要人発言】・植田日銀総裁「経済・物価見通し実現なら、経済・物価の改善に応じて政策金利引き上げ」「現在の実質金利、極めて低い水準」「経済・物価の中心的な見通しが実現していく確度、少しずつ高まってきている」「春闘に向けた初動のモメンタム確認していくことが重要」「食料品価格の上昇、想定以上に長引く可能性」「12月の決定会合で利上げの是非、適切に判断していく」「為替の変動、基調的な物価上昇率に影響する可能性があることに留意が必要」「12月会合、経済・物価や市場動向をさまざまなデータや情報をもとに点検・議論」「緩和度合いの適切な調整、経済を息の長い成長軌道に乗せるために必要」「物価上昇率、展望リポートの見通し期間後半にはおおむね整合的な水準で推移」・高市首相「債務指標の着実な改善を続ける」「今後も金利などの動向に留意しながら財政政策を推進」「賃金・生産性の持続的伸びで名目成長率が回復」「投資家とも対話し、企業統治改革を進める」「昨年水準と遜色のない賃上げ、ベア実現を産業界に要請」・木原官房長官「今後の利上げを含め、金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」「日銀には引き続き政府と連携し、物価目標の実現へ適切な政策運営を期待」 ＜TY＞ 2025/12/01 17:07 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感強まる *16:35JST 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は12月1日、前日比＋2.47（上昇率8.95％）の30.08と上昇した。なお、高値は30.52、安値は27.61。日経225先物は先週末までの3日続伸で1650円上昇したことから、今日は短期的な戻り待ちの売りが出やすく、また、国内長期金利が上昇したことに加え、12月利上げに対する警戒感も強まったことなどが株価の重しとなり、日経225先物は取引開始後に売り優勢の展開となった。先週末の米国株高を受け、今日は株価上昇を見込んでいた向きが多かったが、意に反して株価が大幅安となったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは先週末の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/01 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円に動意薄、欧州株はまちまち *16:21JST 東京為替：ドル・円に動意薄、欧州株はまちまち 1日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、155円60銭付近でのもみ合いが続く。欧州株式市場は主要指数が高安まちまちとなり、方向感が出にくい。米10年債利回りの上昇一服でドル買いはいったん収束し、日銀利上げを意識した円買いが重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円39銭から156円15銭、ユ-ロ・円は180円19銭から181円16銭、ユ-ロ・ドルは1.1589ドルから1.1615ドル。 ＜TY＞ 2025/12/01 16:21 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ *15:51JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ 電力・ガス業が下落率トップ。そのほか鉱業、不動産業、非鉄金属、電気機器、建設業なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 銀行業 ／　499.89　／　1.162. 石油・石炭製品 ／　2,319.6　／　0.013. 保険業 ／　2,862.82　／　-0.044. 金属製品 ／　1,613.39　／　-0.125. 空運業 ／　236.98　／　-0.196. 海運業 ／　1,716.57　／　-0.317. 証券業 ／　789.27　／　-0.448. 陸運業 ／　2,322.84　／　-0.639. サービス業 ／　3,080.66　／　-0.8010. パルプ・紙 ／　594.46　／　-0.8111. ガラス・土石製品 ／　1,751.93　／　-0.8912. 水産・農林業 ／　726.47　／　-0.9513. 食料品 ／　2,507.44　／　-0.9914. 鉄鋼 ／　763.18　／　-1.0615. 機械 ／　4,161.85　／　-1.1116. ゴム製品 ／　5,650.89　／　-1.1217. 情報・通信業 ／　7,497.26　／　-1.2218. 繊維業 ／　852.54　／　-1.2419. 小売業 ／　2,315.97　／　-1.2520. 化学工業 ／　2,532.93　／　-1.3421. 卸売業 ／　4,816.24　／　-1.3622. 医薬品 ／　3,823.47　／　-1.4223. 輸送用機器 ／　4,864.18　／　-1.4424. 精密機器 ／　12,902.59　／　-1.4825. 倉庫・運輸関連業 ／　4,341.77　／　-1.5026. その他金融業 ／　1,208.21　／　-1.5827. その他製品 ／　7,510.4　／　-1.7628. 建設業 ／　2,630.03　／　-1.8229. 電気機器 ／　6,159.27　／　-2.0130. 非鉄金属 ／　3,271.92　／　-2.5431. 不動産業 ／　2,542.98　／　-2.5932. 鉱業 ／　928.95　／　-2.9333. 電力・ガス業 ／　680.55　／　-3.14 ＜CS＞ 2025/12/01 15:51 注目トピックス　市況・概況 12月1日本国債市場：債券先物は134円43銭で取引終了 *15:46JST 12月1日本国債市場：債券先物は134円43銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付134円92銭 高値134円93銭 安値134円38銭　引け134円43銭2年 　　1.000％5年 　　1.365％10年 　 1.861％20年 　 2.875％1日の債券先物12月限は134円92銭で取引を開始し、134円43銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.49％、10年債は4.04％、30年債は4.70％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.69％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.55％、NZ10年債は4.30％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・24：00　米・11月ISM製造業景況指数（予想：49.3、10月：48.7）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/01 15:46 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前週末比950.63円安の49303.28円 *15:35JST 日経平均大引け：前週末比950.63円安の49303.28円 日経平均は前週末比950.63円安の49303.28円（同-1.89%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比40.11pt安の3338.33pt（同-1.19%）。 ＜CS＞ 2025/12/01 15:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円に底堅さ、米金利は小幅上昇 *15:05JST 東京為替：ドル・円に底堅さ、米金利は小幅上昇 1日午後の東京市場でドル・円は155円60銭台と、やや底堅さが目立つ。米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れやすく、ユーロ・ドルの戻りを抑制。ポンド・ドルや豪ドル・ドルは弱含む展開に。クロスは引き続きドル・円に追随し、下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円39銭から156円10銭、ユ-ロ・円は180円19銭から181円16銭、ユ-ロ・ドルは1.1589ドルから1.1615ドル。 ＜TY＞ 2025/12/01 15:05
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