注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は安値もみ合い、欧州株はまちまち

配信日時：2025/11/25 16:44 配信元：FISCO
*16:44JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、欧州株はまちまち 25日午後の東京市場でドル・円は156円50銭台に失速し、本日安値圏でのもみ合い。欧州株式市場で主要指数は高安まちまちとなり、やや円買いに振れやすい。一方、時間外取引の米株式先物は軟調地合いとなり、今晩の株安が警戒される。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円54銭から156円98銭、ユ-ロ・円は180円43銭から180円85銭、ユ-ロ・ドルは1.1511ドルから1.1529ドル。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 小反発、騰落レシオ120％超え *18:15JST 日経平均テクニカル： 小反発、騰落レシオ120％超え 25日の日経平均は小幅に反発した。556.44円高まで買われた後は値を消して終値33.64円高と伸び悩んだ。ローソク足は2本連続陰線で終了。終値は25日移動平均線下方で下降中の5日線を2日連続で下回り、足元の買い手苦戦を窺わせた。25日線との下方乖離率は2.96％にとどまることから、先週末1198.06円安の後ではあるがリバウンド圧力は弱いとみられる。一方、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は123.51％（先週末119.23％）と過熱ラインの120％を超えたため、利益確定売り圧力の増大リスクに留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/11/25 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、日本の財政悪化懸念で円売り継続 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、日本の財政悪化懸念で円売り継続 25日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米国で12月に追加的な緩和措置に思惑が広がり、ドル売りに振れやすい。ただ、日本の財政悪化懸念による円売りに変わりはなく、ドルの下支え要因となりそうだ。前日の海外市場で、米連邦準備制度理事会（FRB）高官によるハト派的な発言を受け、全般的にドル売りに傾く場面があった。米金利安を背景に、ユーロ・ドルは一時1.1550ドル台に浮上。一方、日本の財政拡張に対する警戒感が根強く、円売り先行でドル・円は157円20銭付近に値を上げた。ただ、本日アジア市場でドル・円は再び156円台に失速したものの、米10年債利回りの低下一服でドル買いに振れ、ドル・円は下げ渋った。この後の海外市場は米経済指標にらみ。今晩の米消費者信頼感指数が予想を下回れば、一時的にドル売りが強まる可能性はあるが、年末に向けた利下げペースの見極める展開で下値は限定的となりそうだ。市場はFRBのスタンスを確認するまでは慎重姿勢を崩さず、レンジ取引主体の流れ。一方、日本の財政リスクが意識されるものの、157円前後では為替介入観測が重石となり、円安は抑えられる見通し。全般的に底堅い半面、上値が重いだろう。【今日の欧米市場の予定】・22：30　米・9月生産者物価コア指数（予想：前年比+2.7％、8月：＋2.8％）・22：30　米・9月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、8月：+0.6％）・22：30　米・9月S&P CS20都市住宅価格指数（予想：前年比+1.40％、8月：+1.58％）・24：00　米・11月CB消費者信頼感指数（予想：93.4、10月：94.6）・24：00　米・8月企業在庫（予想：0.0％、7月：0.2％） ＜CS＞ 2025/11/25 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて下落 *17:22JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて下落 25日の東京市場でドル・円は軟調。米連邦準備制度理事会(FRB)の追加利下げ観測でドル売りが先行し、156円98銭から値を下げる展開に。午後はドルに買戻しが入りやや値を戻したが、夕方にかけて株価をにらんだ円買いが再開し156円52銭まで下値を下げた。・ユ-ロ・円は180円85銭から180円43銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1529ドルから1.1511ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,113.82円、高値49,182.32円、安値48,511.95円、終値48,659.52円(前日比33.64円高)・17時時点：ドル・円156円50-60銭、ユ-ロ・円180円40-50銭【要人発言】・中国政府「米中首脳会談は米国側が呼びかけた」「高市首相の発言は中国国民の感情を傷つけた」「（高市首相の）発言は交流と二国間の活動に影響を与えた」・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「人々はインフレよりも経済的な苦境を感じている」・城内成長戦略相「為替市場、投機的な動向を含め高い緊張感を持って見ている」「（本日夕方の政労使の意見交換に関し）賃上げに向けた機運を醸成したい」【経済指標】・独・7-9月期国内総生産改定値：前年比+0.3％（予想：+0.3％、速報：+0.3％） ＜TY＞ 2025/11/25 17:22 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず *16:35JST 日経VI：小幅に低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は25日、前日比-0.04（低下率0.11％）の37.21と小幅に低下した。なお、高値は37.84、安値は35.58。東京市場が3連休中の米株式市場で主要指数が堅調だった流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。取引開始後は日経225先物が伸び悩んだものの、午前の時間帯は株価が底堅かったことから、日経VIは先週末の水準を概ね下回って推移した。午後は日経225先物が下げに転じ、日経VIは先週末の水準を上回る場面もあったが、株価の下値が限定的だったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きく広がらず、日経VIは概ね低下して推移した。東京市場が3連休中の米株式市場で主要指数が堅調だった流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。取引開始後は日経225先物が伸び悩んだものの、午前の時間帯は下値が堅かったことから、日経VIは先週末の水準を概ね下回って推移した。午後は日経225先物が下げに転じ、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが意識され、日経VIは先週末の水準を上回る場面も見られた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/25 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：仕掛け売りと時間外での米株安を嫌気し安値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：仕掛け売りと時間外での米株安を嫌気し安値引け 11月25日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比11pt安の664pt。なお、高値は682pt、安値は664pt、日中取引高は3080枚。前日24日の米国市場のダウ平均は続伸。年内の利下げ期待やハイテクが引き続き相場を押し上げ、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）進展で検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）が続伸し、相場を支援した。ベッセント財務長官が週末のインタビューでトランプ政権が週内に医療費抑制策を発表する計画を明らかにしたことや米中首脳の電話会談が伝えられると、投資家心理が改善し、さらなる買い材料となり、終日堅調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比7pt高の682ptからスタートした。米国の早期追加利下げ観測再燃やウクライナへの和平案提示などを受け、朝方は強含みとなったものの、売り一巡後は失速。買いが続かないばかりか、5日移動平均線近辺を狙った仕掛け的な売りも観測され、軟調地合いが続いた。時間外取引で米株価指数先物が下げていることも嫌気され、午後には下げ幅を拡大。安値引けとなる664ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではフリー<4478>やMTG<7806>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/11/25 16:30 注目トピックス　市況・概況 ソフトバンクG株の急落が上値圧迫要因に【クロージング】 *16:17JST ソフトバンクG株の急落が上値圧迫要因に【クロージング】 25日の日経平均は小反発。33.64円高の48659.52円（出来高概算24億5000万株）で取引を終えた。24日の米国市場は利下げ期待の高まりからハイテク株を中心に買われた。東京市場はこの流れを引き継ぐ形から始まり、半導体や人工知能（AI）関連株を中心に買いが先行。寄り付き直後には49182.32円まで上値を伸ばした。1ドル＝157円台目前まで円安が進んだことも輸出採算の改善を期待した買いに向かわせた。ただ、朝方から軟調に推移していたソフトバンクG<9984>が終日軟調に推移したことが投資家心理を萎縮させ、後場は前営業日の終値を挟んでの攻防となった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が772、値下がり銘柄数が787とほぼ拮抗し、変わらすが53だった。セクター別では、非鉄金属、鉱業、医薬品、パルプ紙、電気ガスなど20業種が上昇。一方、情報通信、保険、空運、その他製品など13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、TDK<6762>が堅調だった半面、ソフトバンクGのほか、KDDI<9433>、ソニーG<6758>、コナミG<9766>が軟調だった。米国市場では、ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事が12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ支持を表明するなど、FRB高官のハト派的発言が相次いでいることから利下げ期待が再燃し、主要株価指数は上伸した。東京市場も値を上げる銘柄が目立ち、日経平均の上げ幅は一時500円を超えた。ただし、前述の通りソフトバンクGの下げが全般の上値を抑える要因になり、日経平均の下げ幅は一時100円を超えた。日経平均は売り買いが交錯するなか、結局小幅な反発にとどまった。米ハイテク株高が材料視されたものの、前週の不安定な値動きの影響もあり、積極的にリバウンドを狙った買いは限られていた。米国では25日、9月卸売物価指数、9月小売売上高などの主要経済指標が複数発表される。12月の利下げ期待を強める内容となるのか確認したいところだ。 ＜CS＞ 2025/11/25 16:17 注目トピックス　市況・概況 11月25日本国債市場：債券先物は135円24銭で取引終了 *15:51JST 11月25日本国債市場：債券先物は135円24銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円26銭 高値135円26銭 安値134円98銭　引け135円00銭2年　476回 　0.965％5年　180回 　1.318％10年 379回 　1.795％20年 193回 　2.811％25日の債券先物12月限は135円26銭で取引を開始し、135円00銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.50％、10年債は4.04％、30年債は4.68％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.69％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.13％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　独・7-9月期国内総生産改定値（予想：前年比+0.3％、速報：+0.3％）・22：30　米・9月生産者物価コア指数（予想：前年比+2.7％、8月：＋2.8％）・22：30　米・9月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、8月：+0.6％）・22：30　米・9月S&P CS20都市住宅価格指数（予想：前年比+1.40％、8月：+1.58％）・24：00　米・11月CB消費者信頼感指数（予想：93.4、10月：94.6）・24：00　米・8月企業在庫（予想：0.0％、7月：0.2％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/11/25 15:51 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ *15:41JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ 情報・通信業が下落率トップ。そのほか保険業、空運業、その他製品、繊維業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか鉱業、医薬品、パルプ・紙、電力・ガス業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,253.25　／　2.152. 鉱業 ／　922.98　／　1.413. 医薬品 ／　3,847.25　／　1.284. パルプ・紙 ／　580.12　／　1.175. 電力・ガス業 ／　682.99　／　1.086. 不動産業 ／　2,547.66　／　1.057. 陸運業 ／　2,325.99　／　1.028. 倉庫・運輸関連業 ／　4,332.61　／　0.749. ガラス・土石製品 ／　1,718.96　／　0.7210. 銀行業 ／　476.77　／　0.4111. 金属製品 ／　1,559.81　／　0.4012. その他金融業 ／　1,194.37　／　0.3913. 鉄鋼 ／　752.07　／　0.2914. 卸売業 ／　4,735.87　／　0.2415. 精密機器 ／　12,953.81　／　0.2416. 機械 ／　4,089.49　／　0.1317. 電気機器 ／　6,072.08　／　0.1218. 水産・農林業 ／　719.26　／　0.0819. 証券業 ／　762.93　／　0.0720. 建設業 ／　2,607.64　／　0.0321. ゴム製品 ／　5,591.4　／　-0.1822. 小売業 ／　2,309.34　／　-0.1923. 輸送用機器 ／　4,843.65　／　-0.2024. 海運業 ／　1,713.51　／　-0.2025. 石油・石炭製品 ／　2,287.99　／　-0.2026. サービス業 ／　3,048.35　／　-0.2427. 化学工業 ／　2,482.47　／　-0.5628. 食料品 ／　2,487.5　／　-0.6829. 繊維業 ／　843.42　／　-0.8230. その他製品 ／　7,483.39　／　-0.8931. 空運業 ／　236.11　／　-1.4232. 保険業 ／　2,806.54　／　-2.4733. 情報・通信業 ／　7,386.96　／　-3.63 ＜CS＞ 2025/11/25 15:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比33.64円高の48659.52円 *15:38JST 日経平均大引け：前日比33.64円高の48659.52円 日経平均は前日比33.64円高の48659.52円（同+0.07%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比6.84pt安の3290.89pt（同-0.21%）。 ＜CS＞ 2025/11/25 15:38
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