注目トピックス　市況・概況

日経平均大引け：前週末比52.62円安の50323.91円

配信日時：2025/11/17 15:33 配信元：FISCO
*15:33JST 日経平均大引け：前週末比52.62円安の50323.91円 日経平均は前週末比52.62円安の50323.91円（同-0.10%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比12.28pt安の3347.53pt（同-0.37%）。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、円売りが押し上げも利下げめぐり思惑交錯 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、円売りが押し上げも利下げめぐり思惑交錯 17日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。日銀の利上げ観測後退で、円売りがドルの押し上げ要因に。一方、米年内利下げをめぐり思惑が交錯するなか、ドルの上昇は限定的となりそうだ。前週末は米連邦準備制度理事会（FRB）当局者の発言を受けて、利下げ時期を見極める展開に。米金利低下の場面ではドル売り・円買いがやや優勢となったが、金利の持ち直しとともにドルが下支えされた。ユーロ・ドルは1.1650ドル付近から1.16ドル付近まで下げ、ドル・円は153円60銭付近から154円70銭付近に戻した。週明アジア市場で日経平均株価は弱含んだが、ドル・円は下げづらく、154円半ばから後半を維持した。この後の海外市場は、日銀の利上げ観測後退で円売りに振れ、主要通貨は対円で下げづらい。また、FRB当局者が依然として年内利下げに慎重な姿勢を示す中、金利高が維持されればドルの下値は支えられる見通し。ただ、今晩発表のNY連銀製造業景況指数が鈍化すれば、景気減速への警戒からドル買いの勢いは鈍るだろう。20日に予定される9月分雇用統計を控えて新たなポジション形成は限られ、全体的に様子見のムードが強まりやすい。【今日の欧米市場の予定】・22：30　加・10月消費者物価指数（9月：前年比+2.4％）・22：30　米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：7.6、10月：10.7） ＜CS＞ 2025/11/17 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方にかけて小幅上昇 *17:12JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方にかけて小幅上昇 17日の東京市場でドル・円は小じっかり。日経平均株価は朝方下げ幅を拡大すると、一時154円41銭まで値を下げた。その後は日銀の利上げ観測後退で円売りに振れ上昇基調に。午後も円売り地合いは継続し、夕方にかけて154円81銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は179円27銭から179円71銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1624ドルから1.1595ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値50,282.39円、高値50,398.16円、安値49,845.86円、終値50,323.91円(前日比52.62円安)・17時時点：ドル・円154円 60-70銭、ユ-ロ・円179円60-70銭【要人発言】・トランプ米大統領「ロシアとビジネスを行う国は制裁の対象へ」【経済指標】・日・7-9月期国内総生産速報値：前期比年率-1.8％（予想：前期比年率-2.4％、前回：+2.2％→+2.3％） ＜TY＞ 2025/11/17 17:12 注目トピックス　市況・概況 日中関係悪化で中国関連株が売られる【クロージング】 *16:41JST 日中関係悪化で中国関連株が売られる【クロージング】 17日の日経平均は続落。52.62円安の50323.91円（出来高概算23億8000万株）で取引を終えた。日中関係悪化への懸念からファーストリテ<9983>など中国関連の一角が売られ、相場の重荷になった。寄り付き後ほどなくして49845.86円まで下押し、取引時間中としては6営業日ぶりに節目の5万円を割り込んだ。ただ、足もとで調整が強まっていたソフトバンクG<9984>や東エレク<8035>、アドバンテス<6857>といった半導体・人工知能（AI）関連株が買い戻されたことで、前場中盤には50398.16円とプラスに転じる場面もあった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が900を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、電気ガス、情報通信、石油石炭など14業種が上昇。一方、証券商品先物、空運、小売、パルプ紙など19業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク、アドバンテス、ソフトバンクG、中外薬<4519>が堅調だった半面、ファーストリテ、ソニーG<6758>、ダイキン<6367>、良品計画<7453>が軟調だった。日中関係悪化が警戒されるなかで、ANA<9202>、三越伊勢丹<3099>などのインバウンド関連株や資生堂<4911>やサンリオ<8136>などの中国関連株も敬遠された。また、英メディアが「中国のIT大手アリババ集団が、米国内を標的にした中国軍の作戦に技術提供している疑いがある」と14日に報じられたことで、米中摩擦が懸念されたことも投資家心理を悪化させた。一方、前週末にストップ安まで売られたキオクシアHD<285A>が急伸したことは、半導体・AI関連に対する安心感につながったようだ。日経平均はこう着感の強い展開だった。19日のエヌビディア決算を見極めたいとの見方から積極的に売り買いを仕掛ける向きは多くなく、方向感の定まらない展開だった。エヌビディアの決算については、売上高が前年同期比60％程度の増収と5-7月期と同水準の高成長が見込まれているようであり、市場予想を上回る結果となればAI関連株の出直りのきっかけになるだろう。 ＜CS＞ 2025/11/17 16:41 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は17日、前日比-2.69（低下率8.61％）の28.54と低下した。なお、高値は32.32、安値は28.54。先週末の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、今日の東京市場は売りが優勢で、日経225先物は概ねマイナス圏での推移となった。市場では、19日に発表される米エヌビディアの8-10月期決算が警戒材料として意識されているが、こうした中、今日の日経225先物が朝安の後は下値の方展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは午後は概ね先週末の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/17 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：材料不足の中で3日続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：材料不足の中で3日続落 11月17日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比7pt安の697pt。なお、高値は705pt、安値は690pt、日中取引高は3337枚。先週末の米国市場のダウ平均は続落。人工知能（AI）バブル懸念に利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小しまちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の705ptからスタートした。朝方は小高く始まったものの、買いが続かず下落。日本市場全般が軟調地合いとなる中、新興市場も散発的な売りが続き、マイナス圏での推移となった。5日移動平均線が上値抵抗として意識された一方、昼頃に下げ止まりを確認すると、午後から引けにかけては下げ幅を縮小の動き。売り買いともに材料不足の中、3日続落となる697ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やAiロボティクス<247A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/11/17 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、欧州株は軟調 *16:21JST 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、欧州株は軟調 17日午後の東京市場でドル・円は154円70銭台と、本日高値圏でのもみ合い。欧州株式市場で主要指数は弱含む展開で、株安を嫌気した円買いに振れやすい．ただ、日銀の利上げ観測後退で円売り地合いとなり、ユーロ・円は179円半ばを維持する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円41銭から154円81銭、ユ-ロ・円は179円27銭から179円64銭、ユ-ロ・ドルは1.1595ドルから1.1624ドル。 ＜TY＞ 2025/11/17 16:21 注目トピックス　市況・概況 11月17日本国債市場：債券先物は135円72銭で取引終了 *15:53JST 11月17日本国債市場：債券先物は135円72銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円80銭 高値135円81銭 安値135円66銭　引け135円72銭2年　476回 　0.931％5年　180回 　1.247％10年 379回 　1.721％20年 193回 　2.734％17日の債券先物12月限は135円80銭で取引を開始し、135円72銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.60％、10年債は4.14％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.72％、英国債は4.57％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.19％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・22：30　加・10月消費者物価指数（9月：前年比+2.4％）・22：30　米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：7.6、10月：10.7）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/11/17 15:53 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ *15:41JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ 証券業が下落率トップ。そのほか空運業、小売業、パルプ・紙、輸送用機器なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、情報・通信業、石油・石炭製、水産・農林業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,581.47　／　2.792. 電力・ガス業 ／　684.11　／　1.363. 情報・通信業 ／　7,929.62　／　1.134. 石油・石炭製品 ／　2,340.3　／　0.985. 水産・農林業 ／　709.27　／　0.896. 保険業 ／　2,925.49　／　0.797. 倉庫・運輸関連業 ／　4,264.39　／　0.668. 鉱業 ／　913.82　／　0.519. 銀行業 ／　480.69　／　0.4210. 建設業 ／　2,545.26　／　0.2811. ガラス・土石製品 ／　1,725.68　／　0.2612. 食料品 ／　2,504.27　／　0.2513. 医薬品 ／　3,714.07　／　0.2214. 機械 ／　4,299.04　／　0.1215. 電気機器 ／　6,312.85　／　-0.0416. 金属製品 ／　1,573.35　／　-0.1017. 精密機器 ／　13,072.76　／　-0.2118. 鉄鋼 ／　745.15　／　-0.4219. 化学工業 ／　2,523.79　／　-0.7420. 不動産業 ／　2,464.47　／　-0.8621. ゴム製品 ／　5,631.58　／　-0.9022. 海運業 ／　1,716.26　／　-0.9723. その他製品 ／　7,564.49　／　-1.0724. 陸運業 ／　2,239.3　／　-1.4625. サービス業 ／　3,072.59　／　-1.4926. 卸売業 ／　4,802.08　／　-1.5027. 繊維業 ／　846.51　／　-1.7428. その他金融業 ／　1,172.93　／　-1.8429. 輸送用機器 ／　4,874.17　／　-1.9230. パルプ・紙 ／　562.52　／　-2.1631. 小売業 ／　2,213.36　／　-2.3632. 空運業 ／　236.89　／　-3.5333. 証券業 ／　770.45　／　-3.85 ＜CS＞ 2025/11/17 15:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏、日本株の持ち直しで *15:29JST 東京為替：ドル・円は高値圏、日本株の持ち直しで 17日午後の東京市場でドル・円は154円81銭と、本日高値を上抜けた。日経平均株価は後場持ち直す展開となり、前週末終値付近に戻した。それを受け円買いは後退し、主要通貨を押し上げた。米10年債利回りは底堅く推移し、ややドル買い地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円41銭から154円81銭、ユ-ロ・円は179円27銭から179円64銭、ユ-ロ・ドルは1.1595ドルから1.1624ドル。 ＜TY＞ 2025/11/17 15:29
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