注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は下げ渋り、欧州株高で

配信日時：2025/11/11 16:10 配信元：FISCO
*16:10JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、欧州株高で 11日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午後は154円08銭まで失速した後は小幅に値を戻した。欧州株式市場で主要指数は強含み、株高を好感した円売りが主要通貨を下支えする。また、前日に続き米国株も堅調地合いが期待され、円売りを支援する。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円05銭から154円49銭、ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1560ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、株高・円安継続も米インフレを見極め *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、株高・円安継続も米インフレを見極め 11日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の政府機関閉鎖は解除に向かい、株高継続なら円売り先行の見通し。ただ、今週発表の米インフレ指標の鈍化を見込み、追加利下げ観測でドル買いは抑制されそうだ。前日の海外市場は米政府機関の一部閉鎖が早期に終結するとの期待感が広がり、投資家心理が改善。株高を背景にドル買い・円売りが優勢に。ただ、米国のファンダメンタルズを巡る不透明感からドルは伸び悩み、ユーロ・ドルは1.1540ドル台から小幅に持ち直し、ドル・円は154円を割り込んだ。本日アジア市場で日経平均株価の一時堅調地合いでリスク選好の円売りに振れ、ドルをはじめ主要通貨は対円で上昇基調を強めた。この後の海外市場は手がかりが乏しく、米金融政策がテーマ。米政府機関閉鎖の解除に向けた動きがドルを支える一方、今週発表予定の米消費者物価指数（CPI）が鈍化するとの見方から、米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測が意識されればドルの上値は重いだろう。加えて、トランプ政権の政策運営に対する不透明感が残り、積極的なドル買いは手控えられる。買い一巡後は様子見姿勢が強まり、方向感を欠く展開とみる。【今日の欧米市場の予定】・19：00　独・11月ZEW景気期待指数（予想：40.5、10月：39.3） ＜CS＞ 2025/11/11 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は154円台で失速 *17:14JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は154円台で失速 11日の東京市場でドル・円は伸び悩み。日経平均株価の堅調スタートで円売りが先行し、154円05銭から154円49銭まで値を上げた。ただ、日本株は後場下げに転じると円売り後退で失速。154円台に定着したものの、材料が乏しく一段の上昇は抑えられた。・ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1564ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値51,314.04円、高値51,513.16円、安値50,581.17円、終値50,842.93円(前日比68.83円安)・17時時点：ドル・円154円10-20銭、ユ-ロ・円178円20-30銭【要人発言】・高市首相「飲食料品の消費減税は選択肢として検討する」「税率上げずとも税収増える強い経済目指す」・城内経済財政政策（日本成長戦略担当）相「円安は消費者物価を押し上げる可能性、今後の動向を注視」「物価高の継続が消費などの下押し要因になっている」「PB目標定めた骨太方針も念頭に補正・来年度予算を編成」【経済指標】・日・9月経常収支：+4兆4833億円（8月：+3兆7758億円→+3兆7014億円）・英・10月失業率：4.4％（9月：4.4％→4.3％） ＜TY＞ 2025/11/11 17:14 注目トピックス　市況・概況 買い一巡後はソフトバンクGの決算を控え利食いの動き【クロージング】 *16:35JST 買い一巡後はソフトバンクGの決算を控え利食いの動き【クロージング】 11日の日経平均は小反落。68.83円安の50842.93円（出来高概算24億2000万株）で取引を終えた。米政府機関の再開が期待されるなか、前日の米国市場でハイテク株を中心に買われた流れが波及した。半導体・人工知能（AI）銘柄に値を上げるものが目立ち、前場中盤には51513.16円まで上値を伸ばし。ただ、心理的な節目の51500円を回復したことで利食いもはいりやすく、大引け後に決算を控えているソフトバンクG<9984>が一時下落に転じる場面もみられ、引け間際には50581.17円まで水準を切り下げる場面があった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が800を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、空運、電気ガス、水産農林、建設など16業種が上昇。一方、非鉄金属、海運、陸運、卸売など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、中外薬<4519>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、TDK<6762>、ディスコ<6146>が軟調だった。米政府機関の閉鎖解除への思惑やエヌビディアが台湾積体電路製造（TSMC）に対し、半導体供給を増やすよう要請したと報じられたことも支援材料になった。日経平均の上げ幅一時600円を超えた。また、決算銘柄への売買も活発であり、市場予想を上回る内容だったシャープ<6753>やソニーG<6758>が上伸した一方、下方修正を発表したKOKUSAI<6525>が下落したほか、三菱瓦斯化学<4182>はストップ安まで売られた。米政府機関の再開見通しから、グローバルに分散投資する投資家のセンチメントが改善しており、相場が大きく崩れることはないだろう。ただ、米政府機関が再開されても、閉鎖による悪影響が懸念されるほか、これまで発表が延期されている米経済指標が出そろうのにも時間がかかるとみられ。目先は積極的に上値を買い上がろうとする投資家は少ないと思われ、値固め局面が続きそうだ。 ＜CS＞ 2025/11/11 16:35 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は11日、前日比-1.66（低下率4.92％）の32.06と低下した。なお、高値は32.24、安値は30.86。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、今日の取引終了後に発表されるソフトバンクG<9984>の4-9月期決算や、来週19日発表予定の米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとのムードがあるが、今日は取引開始後に日経225先物が下げに転じたものの下値の堅い展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/11 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：米政府機関再開による経済指標発表警戒で反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米政府機関再開による経済指標発表警戒で反落 11月11日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の706pt。なお、高値は714pt、安値は701pt、日中取引高は2784枚。前日10日の米国市場のダウ平均は続伸。政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の713ptからスタートした。米株高を好感し、朝方は買い優勢で始まったものの、高寄り後は上値の重い展開。米政府機関の再開に向けて期待が高まる一方で、再開と同時に始まる経済指標の発表に対する警戒感が高まり、日本市場全般に売り圧力が強まった。その後、安値圏でもみ合いが続いたものの、積極的な売りもなく、引けにかけて下げ幅を縮小。小幅反落となる706ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではジーエヌアイ<2160>やGENDA<9166>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/11/11 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *16:15JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、卸売業、機械なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、水産・農林業、建設業、医薬品なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 空運業 ／　242.73　／　2.312. 電力・ガス業 ／　663.72　／　1.893. 水産・農林業 ／　691.75　／　1.794. 建設業 ／　2,520.75　／　1.695. 医薬品 ／　3,540.85　／　1.496. その他製品 ／　7,650.37　／　1.037. 情報・通信業 ／　8,131.73　／　0.848. 電気機器 ／　6,331.48　／　0.789. 繊維業 ／　820.99　／　0.6610. その他金融業 ／　1,171.22　／　0.5111. サービス業 ／　3,107.62　／　0.5012. 小売業 ／　2,264.23　／　0.4113. ゴム製品 ／　5,400.69　／　0.3914. 食料品 ／　2,423.07　／　0.3615. 輸送用機器 ／　4,881.13　／　0.3516. 証券業 ／　771.49　／　0.0617. 金属製品 ／　1,648.38　／　-0.1418. 石油・石炭製品 ／　2,228.23　／　-0.1619. ガラス・土石製品 ／　1,694.61　／　-0.2420. 銀行業 ／　460.14　／　-0.3121. 精密機器 ／　13,354.　／　-0.3522. 鉄鋼 ／　729.64　／　-0.4123. 倉庫・運輸関連業 ／　4,152.74　／　-0.4224. 不動産業 ／　2,400.51　／　-0.4525. 保険業 ／　2,801.73　／　-0.5226. 鉱業 ／　856.81　／　-0.5427. 化学工業 ／　2,502.57　／　-0.6628. パルプ・紙 ／　558.86　／　-0.6829. 機械 ／　4,291.36　／　-0.9130. 卸売業 ／　4,745.4　／　-1.0531. 陸運業 ／　2,251.75　／　-1.4532. 海運業 ／　1,699.12　／　-1.6433. 非鉄金属 ／　3,344.78　／　-3.00 ＜CS＞ 2025/11/11 16:15 注目トピックス　市況・概況 11月11日本国債市場：債券先物は135円80銭で取引終了 *16:00JST 11月11日本国債市場：債券先物は135円80銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円71銭 高値135円85銭 安値135円67銭　引け135円80銭2年　476回 　0.926％5年　180回 　1.236％10年 379回 　1.680％20年 193回 　2.659％11日の債券先物12月限は135円71銭で取引を開始し、135円80銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.59％、10年債は4.12％、30年債は4.71％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.67％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.39％、NZ10年債は4.10％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英・10月失業率（9月：4.4％）・19：00　独・11月ZEW景気期待指数（予想：40.5、10月：39.3）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/11/11 16:00 注目トピックス　市況・概況 11月のくりっく365、ドル・円はじり高、英ポンド・円は弱含みか *15:50JST 11月のくりっく365、ドル・円はじり高、英ポンド・円は弱含みか 東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、10月の取引数量が前月比39.9％増の199万1289枚、1日の平均取引数量は8万6575枚と前月比で増加した。10月末時点の証拠金預託額は5376.10億円と前月比で50.64億円増加した。取引通貨量では、米ドル、トルコリラ、メキシコペソ、豪ドル、南アフリカランドの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、10月の取引数量が前月比19.1％増の447万6315枚、1日の平均取引数量は19万4623枚と前月比で減少した。月末時点の証拠金預託額は1126.11億円となり、前月比で122.34億円の増加となった。取引数量トップは米ドル・円で60万5222枚（前月比32.5％増）であった。10月4日の自民党総裁選で高市氏が勝利し、積極財政期待を背景にリスク選好の円売りが先行した。その後、米国で消費者物価指数（CPI）など主要経済指標が予想を下回り、利下げ期待が再び高まったことや、政府・日銀による円安けん制発言も重なり、月半ばは円高方向へ巻き戻された。しかし米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派コメントで利下げ期待が後退したことや、29-30日に実施された金融政策決定会合後の会見で植田総裁が12月利上げをほのめかさなかったことが「ハト派的」と受け止められ、再びドル買い・円売りが優勢となった。月末には1ドル＝154円台までドル高・円安が進行した。豪ドル・円は17万6880枚（前月比126.9％増）であった。高市氏当選後に円売りが強まり、豪ドル高・円安が進行。しかし、トランプ米大統領の発言を受け米中対立再燃へ懸念が高まると、豪ドル売りへ。16日に豪統計局が発表した9月雇用統計では失業率が市場予想を上回り、11月追加利下げ観測が高まったことで豪ドルは一段安となったが、29日に発表した第3四半期CPIが市場予想を上回ったことで11月利下げ観測が後退し、豪ドル・円は再び節目の100円を超えた。11月のドル・円はじり高か。米政府機関閉鎖の影響で十分な経済指標データが確認できない状況であるほか、IMM通貨先物ポジションなど市場ポジションを確認するデータも更新が途絶えているため、ドルに対して大きくポジションを動かすことが控えられそうだ。また、急速なドル・円の動きに対して、日銀・政府の口先介入も続いており、1ドル＝155円付近での警戒ラインは根強いだろう。ただ、日銀の利上げ期待が後退するなか円買い材料は乏しく、政府機関再開となれば不透明感後退からドル買い・円売りに動きやすいとみる。英ポンド・円は弱含みか。11月26日に発表予定の予算を見極めたいと様子見姿勢が強まりそうだ。リーブス英財務相が公約違反となる所得増税を計画しているとの報道もあり、短期的にはポンド買いにつながる可能性はある。ただ、国内総生産（GDP）などの主要経済指標が控えており、景気減速を示す結果が続けば、12月利下げ期待の高まりからポンドは売られやすくなるだろう。 ＜CN＞ 2025/11/11 15:50 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比68.83円安の50842.93円 *15:33JST 日経平均大引け：前日比68.83円安の50842.93円 日経平均は前日比68.83円安の50842.93円（同-0.14%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比4.16pt高の3321.58pt（同+0.13%）。 ＜CS＞ 2025/11/11 15:33
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