注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は154円台、本日の高値を更新

配信日時：2025/11/10 16:16 配信元：FISCO
*16:16JST 東京為替：ドル・円は154円台、本日の高値を更新 10日午後の東京市場でドル・円は本日高値を上抜け一時154円11銭まで値を上げ、足元も154円台を維持。高市首相の積極財政を意識した円売りで、主要通貨は対円で小高く推移する。ただ、欧州株式市場で主要指数は弱含み、過度な円売りを抑制する。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円43銭から154円11銭、ユ-ロ・円は177円34銭から178円14銭、ユ-ロ・ドルは1.1541ドルから1.1560ドル。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 大幅反発、一目均衡表では転換線上方に復帰 *18:15JST 日経平均テクニカル： 大幅反発、一目均衡表では転換線上方に復帰 10日の日経平均は大幅に反発した。高値と安値も先週末から切り上がり、終値は635.39円高と先週末の下落分（607.31円）を埋めるとともに4営業日ぶりに5日移動平均線を上回った。三役好転下にある一目均衡表で本日終値が転換線上方に復帰したこともあり、足元の地合いは再び強気側に傾いたと推察される。 ＜CS＞ 2025/11/10 18:15 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は伸び悩みか、インフレ鈍化にらみ利下げ観測に警戒 *17:25JST ドル・円は伸び悩みか、インフレ鈍化にらみ利下げ観測に警戒 10日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の政府機関閉鎖は解除に向かい、ドル買いに振れやすい。ただ、今週発表される米インフレ指標は鈍化が予想され、追加利下げへの思惑からドル買いは抑制されよう。前週末の海外市場は米長期金利低下を背景にドル安に振れ、ユーロ・ドルは1.1590ドルまで値を上げ、ドル・円は153円付近に失速。米連邦準備制度理事会（FRB）当局者による利下げを緩やかに進める意向が材料視された。その後、米政府機関の一部閉鎖を巡る協議に前向きな動きが伝わると、ドル売りは一服した。週明けアジア市場で日経平均株価の堅調地合いで円売りに振れ、ドル・円は154円付近に浮上する場面があった。この後の海外市場は米金融政策に思惑が広がりやすい。米政府機関閉鎖の解除に向けた期待がドル買いを支える一方、今週発表予定の米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化予想が重しに。インフレ指標が軟調ならFRBによる追加利下げ観測が再燃し、米金利の上昇余地は限られよう。また、トランプ政権の政策運営を巡る不透明感が残る中、積極的なドル買いは手控えられそうだ。さらに、日銀の今後の利上げ観測も引き続き意識され、円売りは後退しよう。【今日の欧米市場の予定】・特になし ＜CS＞ 2025/11/10 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は154円台に浮上 *17:24JST 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は154円台に浮上 10日の東京市場でドル・円はしっかり。週明け東京株式市場で日経平均株価の堅調地合いで、153円43銭を付けた後は上昇基調に。節目付近の売りで伸び悩む場面もあったが、高市首相の積極財政を意識した円売りが続き、夕方に154円15銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は177円34銭から178円26銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1541ドルから1.1572ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,645.27円、高値50,969.50円、安値50,392.44円、終値50,911.76円(前日比635.39円高)・17時時点：ドル・円153円90-00銭、ユ-ロ・円178円10-20銭【要人発言】・トランプ米大統領「政府閉鎖の終結が非常に近づいているようだ」・高市首相「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」「マクロ経済政策の責任は政府が持つもの」「日銀には賃金上昇伴う2％の目標実現に適切な金融政策期待」「（対GDP比引き下げ対象について）債務残高も純債務残高も含まれる」「債務残高については様々な定義がある」・中川日銀審議委員「経済・物価の見通し実現なら、改善に応じ引き続き政策金利引き上げ」「国内経済の現状は一部に弱めの動きも、緩やかに回復」・米通商代表部（USTR）「中国の海運・物流・造船分野を対象とした301条調査を一時停止」「停止措置は11月10日から1年間有効」・ハウザー豪準備銀行（RBA）副総裁「将来的に利下げが行われると考えるのはおかしなことではない」「金融政策は異例の課題に直面」「インフレ抑制には引き締め政策が必要」「中期的にインフレ目標達成は依然可能 」・日銀金融政策決定会合（主な意見）「先行きの政策判断、特に来年の春闘に向けた初動のモメンタムが重要」「適切な情報発信続けタイミング逃さず利上げ行うべき」「金利の正常化をもう一歩進める上では、条件が整いつつある」「企業が世界経済の不確実性踏まえた上で積極的な賃金設定行動維持するかが重要」「経済・物価見通しと達成確度次第で金利を調整すべき環境」「企業の積極的な賃金設定行動が維持される見通し確認できれば政策変更に」「利上げ行うべきタイミング近づいているが、状況をもう少し見極めることが適当」「将来の急激な利上げショック避けるため、中立金利にもう少し近づけるべき」「現段階での利上げは金利正常化のプロセス」【経済指標】・日・9月景気先行指数速報値：108.0（8月：107.0） ＜TY＞ 2025/11/10 17:24 注目トピックス　市況・概況 米政府再開への思惑から自律反発に【クロージング】 *16:36JST 米政府再開への思惑から自律反発に【クロージング】 10日の日経平均は大幅反発。635.39円高の50911.76円（出来高概算24億1000万株）で取引を終えた。前週末の大幅反落の反動から半導体や人工知能（AI）関連株中心に自律反発の流れとなった。米政府機関の再開への思惑から円相場が一時1ドル＝154円台を窺う円安水準をみせたことも材料視され、前場終盤には50900円台を回復。その後はこう着感が強まったが、後場中盤に「米中両国が追加関税を引き下げた」と各種メディアが報じたことが材料となり、50969.50円まで上値を伸ばす場面もあった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1200を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、石油石炭、鉱業、金属製品、ガラス土石など25業種が上昇。一方、その他製品、サービス、水産農林、医薬品など8業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>が堅調だった半面、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>が軟調だった。前週末の米国市場では、主要株価指数は高安まちまちだったが、米政府機関閉鎖が終了するとの思惑が高まるなか、東京市場は買い戻しの動きが強まった。後場には米中貿易摩擦激化への懸念が後退したことも相場を押し上げる要因につながり、日経平均の上げ幅は一時700円に迫った。個別では米半導体大手サンディスクの好決算を受け、フラッシュメモリを共同開発するキオクシアHD<285A>が急伸するなか、AIデータセンター関連においてメモリに資金が広がりをみせているとの見方もあった。米政府機関の再開への期待などが相場を押し上げたが、依然として先行き不透明感は残る。米経済指標の発表が再開され、景況感の悪化を示すものが相次ぐことになれば、再び相場の波乱要因になる可能性がある。明日にはソフトバンクGの2025年9月中間決算が発表される予定であり、日経平均株価の変動要因になるとみられており、決算内容を確認したいと考える向きも多いだろう。 ＜CS＞ 2025/11/10 16:36 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価大幅高で警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価大幅高で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は10日、前日比-1.79（低下率5.04％）の33.72と低下した。なお、高値は34.79、安値は32.95。先週末の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、一時500ドル近く下落したダウ平均が小幅ながら上げに転じたことが東京市場で一定の安心感となり、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では引き続き高値波乱が警戒されているが、今日は取引開始後も日経225先物が底堅く推移し、大幅高となったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは先週末の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/10 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：円安や出遅れ感で買われ3日ぶりに反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：円安や出遅れ感で買われ3日ぶりに反発 11月10日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt高の709pt。なお、高値は709pt、安値は698pt、日中取引高は2635枚。先週末の米国市場のダウ平均は反発。人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の701ptからスタートした。米政府機関閉鎖解除の期待が高まり、朝方から日本市場全体に買いが波及。このところ買い意欲の乏しかった新興市場も物色され、相場は堅調に推移した。為替の円安やプライム市場の出遅れ感から自律反発狙いの買いも入り、午後は上げ幅を拡大。3日ぶりの反発となる709ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やフリー<4478>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/11/10 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ *16:02JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ 石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉱業、金属製品、ガラス・土石製品、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほかサービス業、水産・農林業、医薬品、海運業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 石油・石炭製品 ／　2,231.79　／　3.032. 鉱業 ／　861.48　／　2.833. 金属製品 ／　1,650.77　／　2.244. ガラス・土石製品 ／　1,698.65　／　1.745. 証券業 ／　771.　／　1.506. 情報・通信業 ／　8,064.26　／　1.427. その他金融業 ／　1,165.23　／　1.408. 非鉄金属 ／　3,448.17　／　1.329. パルプ・紙 ／　562.7　／　1.2310. 電力・ガス業 ／　651.42　／　1.1911. 不動産業 ／　2,411.26　／　1.1812. 小売業 ／　2,254.97　／　1.1613. 電気機器 ／　6,282.41　／　1.0914. 繊維業 ／　815.59　／　1.0715. 精密機器 ／　13,401.34　／　0.9816. 建設業 ／　2,478.97　／　0.9517. 空運業 ／　237.25　／　0.7318. 銀行業 ／　461.56　／　0.7219. 化学工業 ／　2,519.23　／　0.7020. ゴム製品 ／　5,379.76　／　0.6021. 陸運業 ／　2,284.77　／　0.5922. 保険業 ／　2,816.38　／　0.4723. 機械 ／　4,330.57　／　0.2924. 卸売業 ／　4,795.54　／　0.2725. 鉄鋼 ／　732.62　／　0.2626. 輸送用機器 ／　4,864.25　／　-0.1327. 食料品 ／　2,414.4　／　-0.3428. 倉庫・運輸関連業 ／　4,170.08　／　-0.5829. 海運業 ／　1,727.43　／　-0.7130. 医薬品 ／　3,488.76　／　-0.8631. 水産・農林業 ／　679.59　／　-0.8732. サービス業 ／　3,092.25　／　-1.1033. その他製品 ／　7,572.05　／　-2.17 ＜CS＞ 2025/11/10 16:02 注目トピックス　市況・概況 11月10日本国債市場：債券先物は135円63銭で取引終了 *15:46JST 11月10日本国債市場：債券先物は135円63銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円77銭 高値135円78銭 安値135円61銭　引け135円63銭2年　476回 　0.941％5年　180回 　1.253％10年 379回 　1.690％20年 193回 　2.640％10日の債券先物12月限は135円77銭で取引を開始し、135円63銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.59％、10年債は4.14％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.66％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.39％、NZ10年債は4.09％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・特になし海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/11/10 15:46 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前週末比635.39円高の50911.76円 *15:33JST 日経平均大引け：前週末比635.39円高の50911.76円 日経平均は前週末比635.39円高の50911.76円（同+1.26%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比18.57pt高の3317.42pt（同+0.56%）。 ＜CS＞ 2025/11/10 15:33
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