注目トピックス　市況・概況

NY為替：米ミシガン大消費者信頼感指数は3年ぶり低水準も政府機関閉鎖の行方にらむ

配信日時：2025/11/08 07:32 配信元：FISCO
*07:32JST NY為替：米ミシガン大消費者信頼感指数は3年ぶり低水準も政府機関閉鎖の行方にらむ 7日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円48銭から153円01銭まで下落後、153円59銭まで上昇し、153円47銭で引けた。米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下し2022年6月来で最低となったほか、10月NY連銀の短期インフレ期待低下で長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、民主党が政府機関閉鎖する案を提示したと報じられ警戒感が緩和、ドル買い、円売りが強まった。

ユーロ・ドルは1.1556ドルから1.1591ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は176円87銭から177円61銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3120ドルから1.3175ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8057フランから0.8032フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは74ドル高、政府機関の閉鎖終了期待が支える *07:38JST 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは74ドル高、政府機関の閉鎖終了期待が支える ■NY株式：NYダウは74ドル高、政府機関の閉鎖終了期待が支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は74.80ドル高の46987.10ドル、ナスダックは49.45ポイント安の23004.54で取引を終了した。人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。セクター別では消費者サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。オンライン旅行会社のエクスピディア（EXPE）は四半期決算の強い結果や見通し引き上げを好感した買いが続いた。予約サイト運営のエアビーアンドビー（ABNB）は第3四半期の予約が予想を上回ったほか、業績見通しが予想を上回り、上昇。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）は四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、年末商戦が含まれる次期四半期の業績見通しも予想を上回り、上昇。ビデオゲーム開発メーカーのテイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア（TTWO）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、人気ゲーム発売の再度延期が発表され、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は中立金利に近づくにつれ、緩やかなペースで進めるのが妥当と、慎重姿勢を示した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米ミシガン大消費者信頼感指数は3年ぶり低水準も政府機関閉鎖の行方にらむ7日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円48銭から153円01銭まで下落後、153円59銭まで上昇し、153円47銭で引けた。米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下し2022年6月来で最低となったほか、10月NY連銀の短期インフレ期待低下で長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、民主党が政府機関閉鎖する案を提示したと報じられ警戒感が緩和、ドル買い、円売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1556ドルから1.1591ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は176円87銭から177円61銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3120ドルから1.3175ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8057フランから0.8032フランまで下落した。■NY原油：強含み、一時60ドル台を回復NYMEX原油12月限終値：59.75　↑0.327日のNY原油先物12月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.32ドル（＋0.54％）の59.75ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.32－60.46ドル。ロンドン市場で60.46まで買われた後、米国市場の中盤にかけて59.32ドルまで売られたが、押し目買いが観測されており、59ドル台後半まで戻した。通常取引終了後の時間外取引では主に59.70ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.20ドル 　 -0.09ドル（-0.16％）モルガン・スタンレー（MS）　162.36ドル 　-1.06ドル（-0.64％）ゴールドマン・サックス（GS）786.34ドル 　-1.24ドル（-0.15％）インテル（INTC） 　 　 　 　38.13ドル 　 +0.89ドル（+2.38％）アップル（AAPL） 　 　 　 　268.47ドル 　-1.30ドル（-0.48％）アルファベット（GOOG） 　 　279.70ドル 　-5.64ドル（-1.97％）メタ（META） 　 　 　 　 　 621.71ドル 　+2.77ドル（+0.44％）キャタピラー（CAT） 　 　 　563.10ドル 　-6.68ドル（-1.17％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.32ドル 　 +0.62ドル（+1.68％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.59ドル 　+0.91ドル（+0.89％） ＜ST＞ 2025/11/08 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：やや強含み、安全逃避的な買いが入る *07:20JST NY金：やや強含み、安全逃避的な買いが入る COMEX金12月限終値：4009.80　↑18.807日のNY金先物12月限はやや強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋18.80ドル（＋0.47％）の4009.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3981.60－4035.80ドル。アジア市場の序盤で3981.60ドルまで売られたが、まもなく4000ドル台を回復。ロンドン市場で4022.60ドルまで戻した。その後は上げ渋り、米国市場で3991.00ドルまで値を下げたが4035.80ドルまで反発。米連邦政府機関の一部閉鎖が続いており、米国経済に与える影響は無視できないため、安全逃避的な買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に4010ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/11/08 07:20 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含み、一時60ドル台を回復 *07:18JST NY原油：強含み、一時60ドル台を回復 NYMEX原油12月限終値：59.75　↑0.327日のNY原油先物12月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.32ドル（＋0.54％）の59.75ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.32－60.46ドル。ロンドン市場で60.46まで買われた後、米国市場の中盤にかけて59.32ドルまで売られたが、押し目買いが観測されており、59ドル台後半まで戻した。通常取引終了後の時間外取引では主に59.70ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/11/08 07:18 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は伸び悩み、消費者信頼感は低下 *07:16JST NY債券：米長期債相場は伸び悩み、消費者信頼感は低下 7日の米国長期債相場は伸び悩み。米ミシガン大学がこの日発表した11月消費者信頼感指数（速報値）は50.3に低下し、2022年6月以来の低水準に落ち込んだ。ただ、米連邦政府機関の一部閉鎖措置は月内に解除されるとの思惑が浮上し、長期債利回りは下げ渋った。米連邦政府の一部閉鎖は38日目に入っている。イールドカーブは若干のスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、7日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は67％程度。2026年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は80％程度。10年債利回りは4.087％近辺で取引を開始し、4.110％近辺まで上昇したが、米国市場の中盤にかけて4.064％近辺まで下落したが、取引終了時点にかけて4.093％近辺で推移。イールドカーブは若干のスティープニング。2年－10年は53.70bp近辺、2－30年は114.00bp近辺で引けた。2年債利回りは3.56％(前日比：0bp)、10年債利回りは4.09％（前日比+1bp)、30年債利回りは、4.70％(前日比：+2bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/11/08 07:16 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは74ドル高、政府機関の閉鎖終了期待が支える *07:13JST NY株式：NYダウは74ドル高、政府機関の閉鎖終了期待が支える 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は74.80ドル高の46987.10ドル、ナスダックは49.45ポイント安の23004.54で取引を終了した。人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。セクター別では消費者サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。オンライン旅行会社のエクスピディア（EXPE）は四半期決算の強い結果や見通し引き上げを好感した買いが続いた。予約サイト運営のエアビーアンドビー（ABNB）は第3四半期の予約が予想を上回ったほか、業績見通しが予想を上回り、上昇。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）は四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、年末商戦が含まれる次期四半期の業績見通しも予想を上回り、上昇。ビデオゲーム開発メーカーのテイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア（TTWO）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、人気ゲーム発売の再度延期が発表され、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は中立金利に近づくにつれ、緩やかなペースで進めるのが妥当と、慎重姿勢を示した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/11/08 07:13 注目トピックス　市況・概況 11月7日のNY為替概況 *05:25JST 11月7日のNY為替概況 7日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円48銭から153円01銭まで下落後、153円42銭まで戻し、引けた。米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下したほか、10月NY連銀の短期インフレ期待低下で長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、民主党が政府機関閉鎖する案を提示したと報じられ警戒感が緩和した。ユーロ・ドルは1.1556ドルから1.1591ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は176円87銭から177円61銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3120ドルから1.3175ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8057フランから0.8032フランまで下落した。[経済指標]・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：50.3（予想：53.0、10月：53.6）・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.7％（予想：4.6％、10月：4.6％）・米・11月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.6％（予想：3.8％、10月：3.9％）・米・10月NY連銀調査：1年先のインフレ期待3.24％（9月3.38％）、3年先：3.0％（3.05％）、5年先3.0％（2.97％） ＜KY＞ 2025/11/08 05:25 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる *04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でリスク警戒感が高まりオプション買いが継続したが、3カ月物以降では売られた。リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物7.99％⇒8.13％（08年＝31.044％）・3カ月物8.80％⇒8.69％（08年＝31.044％）・6カ月物9.06％⇒9.04％（08年＝23.92％）・1年物9.32％⇒9.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.98％⇒＋1.08％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.91％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.76％⇒＋0.80％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.56％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/11/08 04:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC反発、米金利低下に連れ、不透明感くすぶる *03:52JST NY外為：BTC反発、米金利低下に連れ、不透明感くすぶる 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、10.2万ドル台を回復した。米金利低下で警戒感が緩和したと見られる。ただ、米政府機関閉鎖が38日目と過去最長を記録するなど、経済の成長を巡る不透明感がリスク資産の上値を抑制していると見られる。 ＜KY＞ 2025/11/08 03:52 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米10月NY連銀調査：短期インフレ期待は低下、ドル続落 *01:31JST 【市場反応】米10月NY連銀調査：短期インフレ期待は低下、ドル続落 米10月NY連銀調査で1年先のインフレ期待は3.24％（9月3.38％）、3年先は3.0％（3.05％）とそれぞれ低下した。一方、5年先は3.0％と、9月2.97％から小幅上昇した。ミシガン大消費者信頼感指数の悪化やインフレ期待の低下を受け、米国債相場は反発。10年債利回りは4.11％から4.06％まで低下。ドルも続落し、ドル・円は153円48銭から153円08銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1560ドルから1.1591ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3120ドルから1.3174ドルまで上昇。【経済指標】・米・10月NY連銀調査：1年先のインフレ期待3.24％（9月3.38％）、3年先：3.0％（3.05％）、5年先3.0％（2.97％） ＜KY＞ 2025/11/08 01:31
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