日経225・本日の想定レンジ

米AI関連株安を映して売り継続へ

配信日時：2025/11/05 08:25 配信元：FISCO
*08:25JST 米AI関連株安を映して売り継続へ [本日の想定レンジ]
4日のNYダウは251.44ドル安の47085.24ドル、ナスダック総合指数は486.08pt安の23348.64pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円安の51200円だった。本日は前日の米国市場で人工知能（AI）関連株が下落した流れを受けて売りが先行して始まることが想定される。前日は連騰による高値警戒感からの利食い売りが優勢となり、日経平均は5日移動平均線（51352円）近辺まで下落する安値引けとなった。ローソク足は陰線を形成し、短期的な売り圧力の強さが意識されそうだ。また、米金融大手ゴールドマン・サックスのソロモン最高経営責任者（CEO）が4日の会合で、「テック株のバリュエーションが高すぎる。今後12-24カ月の間に株式市場は10-20％下落する可能性が高い」と警鐘を鳴らしたことなどが響き、前日の米国市場でAI関連株が売られた流れも波及しそうだ。さらに、米国市場の取引終了後に決算を発表した半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズが時間外取引で下落していることも投資家心理を圧迫する可能性がある。一方、国内では、主要企業の2025年9月中間決算の発表がピークを迎えている。おおむね市場予想を上回る良好な結果がとの受け止めが多く、決算を手掛かりにした選別物色が広がれば、相場を支えることになりそうだ。上値メドは、心理的な節目の52000円、52500円、53000円、下値メドは、心理的な節目の51000円、50500円、50000円などが挙げられる。

[予想レンジ]
上限51500円－下限51000円

＜SK＞

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日経225・本日の想定レンジ 売り買い交錯でもみ合いか *08:25JST 売り買い交錯でもみ合いか [本日の想定レンジ]3日のNYダウは226.19ドル安の47336.68ドル、ナスダック総合指数は109.76pt高の23834.72pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比95円高の52565円だった。本日は連騰による高値警戒感からの利食い売りと米ハイテク株高を好感した買いが交錯し、もみ合い展開が予想される。前週末は好決算銘柄中心に買いが入り、日経平均は初めて52000円台に乗せた。5日移動平均線（51155円）を上回る状態で陽線を形成し、上ヒゲのない陽の大引け坊主を描き、上値追いの勢いを残す形となった。ただ、25日線（48111円）との乖離（かいり）率は8.94％に達し、天井到達ラインとされる8％を上回り、相場の過熱感は拭えてない。また、先週とは違い、今週は大きなイベントがないことから、目先の材料出尽くし感や節目突破に伴う達成感が意識されることも想定されよう。しかし、前週末の取引終了後に2025年9月中間決算を発表した東エレク<8035>、TDK<6762>、住友電<5802>、ファナック<6954>などは26年3月期の業績予想を上方修正しており、好決算銘柄への資金シフトは続きそうで、値がさ株に買いが続けば相場押し上げ要因につながる可能性がある。上値メドは、心理的な節目の53000円、53500円、54000円、下値メドは、心理的な節目の52000円、51500円、5日移動平均線（51155円）などが挙げられる。[予想レンジ]上限52800円－下限52100円 ＜SK＞ 2025/11/04 08:25 日経225・本日の想定レンジ 米ハイテク株安を受けて利食い売り先行か *08:25JST 米ハイテク株安を受けて利食い売り先行か [本日の想定レンジ]30日のNYダウは109.88ドル安の47522.12ドル、ナスダック総合指数は377.33pt安の23581.14pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比130円安の51330円だった。本日は前日の米ハイテク株安を映して売りが先行して始まりそうだ。前日は売り買いが交錯するなか人工知能（AI）関連株の一角が上昇したことが相場を支え日経平均は続伸した。ローソク足は小陽線を形成し、ザラバ高値と安値は前日から切り上がり、足元の買い意欲の強さを確認する形となった。ただ、前日の米国市場では、大手IT企業によるAI技術への過剰な設備投資に対する懸念から下落しており、これが東京市場に悪影響を及ぼす可能性がある。一方、取引終了後に好決算を発表したアップルが時間外取引で8％超上昇しており、サプライヤーなど関連銘柄に投資資金がシフトすることが予想され、相場を下支えする可能性もある。また、円相場も1ドル＝154円台と約8カ月半ぶりの円安となっていることも短期筋の先物買いを誘う要因になるかもしれない。強弱感が対立するなか、投資家の目線は企業業績の動向に一段と注目が集まりそうで、個別物色が一段と強まることが予想される。上値メドは、心理的な節目の51500円、52000円、52500円、下値メドは、27日の高値（50549円）、5日移動平均線（50532円）、心理的な節目の50000円などが挙げられる。[予想レンジ]上限51800円－下限50300円 ＜SK＞ 2025/10/31 08:25 日経225・本日の想定レンジ 前日の急上昇の反動から利食い売り先行か *08:25JST 前日の急上昇の反動から利食い売り先行か [本日の想定レンジ]29日のNYダウは74.37ドル安の47632.00ドル、ナスダック総合指数は130.98pt高の23958.47pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比230円安の51100円だった。本日は前日の急上昇の反動から利益確定売りが先行して始まりそうだ。前日はアドバンテス<6857>の好決算が相場全体を押し上げる結果となり、日経平均は初めて51000円台に乗せ、ほぼ高値引けとなった。ただ、注目の米連邦公開市場委員会（FOMC）では0.25％の利下げが決まったものの、次回12月会合での利下げについて、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長は「大きな違いがあった」と述べ、追加利下げを見送るとの観測が広がった。年内2回の米利下げを織り込む形で日経平均も上昇してきただけに、投資家心理を圧迫する可能性がある。また、日本時間の午前11時から韓国で米中首脳会談が行われるため、会談結果を見極めたいとの思惑が広がりそうなほか、正午ごろには日銀の金融政策決定会合の結果も判明するだけに、関連報道に振り回されることも予想される。また、日経平均と25日移動平均線（47617円）との乖離（かいり）率も7.75％に拡大し、短期的な相場の過熱感も意識されそうだ。一方、株価の上昇ピッチが速いだけに押し目待ちの投資家も多いとみられるほか、円相場が1ドル＝152円台後半へと円安に振れており、短期筋による先物買いなどが入る可能性もあり、下値は限定的と思われる。本日はイビデン<4062>、日立<6501>、京セラ<6971>の決算発表が予定されるほか、前日の取引終了後にはディスコ<6146>、キーエンス<6861>、NEC<6701>の決算が発表されており、個別物色の色彩が一段と強まりそうだ。上値メドは、心理的な節目の51500円、52000円、52500円、下値メドは、27日の高値（50549円）、心理的な節目の50000円、5日移動平均線（49996円）などが挙げられる。[予想レンジ]上限51500円－下限50600円 ＜SK＞ 2025/10/30 08:25 日経225・本日の想定レンジ 米国株高などを映して買い先行か *08:25JST 米国株高などを映して買い先行か [本日の想定レンジ]28日のNYダウは161.78ドル高の47706.37ドル、ナスダック総合指数は190.03pt高の23827.49pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比235円高の50695円だった。本日は前日の米国株の上昇などを受けて買いが先行して始まりそうだ。前日は短期的な相場の過熱感から利食い売りが先行し、日経平均は3営業日ぶりに反落した。ただ、節目の5万円を下回ることはなく、底堅く推移し、過熱感を冷ます動きとなったようだ。また、前日の取引終了後に発表したアドバンテス<6857>の2025年9月中間決算は、人工知能（AI）向け半導体の需要拡大を背景に検査装置の販売が好調で、増収増益を達成し、26年3月期業績予想も上方修正した。注目されている主力企業の良好な決算が出てきたことで、本日はAI関連株中心に投資資金がシフトすることが期待されよう。また、日米両政府は28日、両国企業による総額で最大4000億ドル（約60兆円）の事業規模の投資案件を公表。次世代原発建設や大規模電力インフラ構築など21件の事業に三菱重<7011>やソフトバンクG<9984>、日立<6501>など複数の日本企業が関心を示したことが判明し、こうした関連企業にも投資家の関心が高まることが予想される。ただ、株価上昇に伴う過熱感が意識されることも想定され、短期的な売り圧力が強まる可能性があることには注意が必要だろう。上値メドは、心理的な節目の51000円、51500円、52000円、下値メドは、心理的な節目の50000円、5日移動平均線（49596円）、心理的な節目の49000円などが挙げられる。[予想レンジ]上限51000円－下限50300円 ＜SK＞ 2025/10/29 08:25 日経225・本日の想定レンジ 前日の急伸から朝方は利食い売り先行か *08:25JST 前日の急伸から朝方は利食い売り先行か [本日の想定レンジ]27日のNYダウは337.47ドル高の47544.59ドル、ナスダック総合指数は432.59pt高の23637.46pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比105円安の50485円だった。本日は前日の急伸の反動から利益確定売りが先行して始まることが想定される。前日は米中貿易摩擦の激化懸念の後退など好材料が重なったことからリスク選好ムードが強まり、節目の5万円を初めて突破し、ほぼ高値引けとなった。ローソク足は前週末に続きマドを空けて陽線を形成し、5日移動平均線（49415円）を上放れ、先高期待感が強まる形になったようだ。ただ、25日線（47178円）との乖離（かいり）率は7.07％に達し、過熱ラインの5％を超え、短期的な過熱感が意識されそうだ。また、ナイトセッションの日経225先物も日中取引の終値を小幅に下回っており、利食い売りが先行して始まることが予想される。ただ、前日の米国市場では主要株価指数がそろって史上最高値を更新し、なかでもナスダック総合指数やSOX指数の上昇率が高いだけに、株価水準が切り下がれば、テック株中心に押し目を拾う動きが強まることも予想される。本日は日米首脳会談が行われる。日本の防衛力の強化や対米投資で新たな材料が出ると、関連銘柄に再び注目が集まる可能性がありそうだ。上値メドは、心理的な節目の51000円、51500円、52000円、下値メドは、心理的な節目の50000円、5日移動平均線（49415円）、心理的な節目の49000円などが挙げられる。[予想レンジ]上限50000円－下限51000円 ＜SK＞ 2025/10/28 08:25 日経225・本日の想定レンジ 米国株の最高値更新などを映して買い先行へ *08:25JST 米国株の最高値更新などを映して買い先行へ [本日の想定レンジ]24日のNYダウは472.51ドル高の47207.12ドル、ナスダック総合指数は263.07pt高の23204.87pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の49545円だった。本日は前週末の米国市場で主要株価指数が過去最高値を更新したことなどからハイテク株中心に買いが先行して始まりそうだ。前週末は、半導体関連株中心に買われ、日経平均は3日ぶりに大幅に反発した。ローソク足はマドを空けて小陽線を形成し、終値は5日移動平均線（49150円）を上回り、短期的な調整一巡感を示唆したようだ。また、米メディアが26日、「米国と中国は、2日間にわたる貿易交渉の結果、フェンタニル問題や船舶入港料などを巡り、暫定的なコンセンサスに達した」と伝え、米中首脳会談を前に貿易摩擦激化緩和に対する期待も相場を支援する形になりそうだ。ただ、今週は重要なイベントが目白押しだ。28日から米連邦公開市場委員会（FOMC）、29日から日銀の金融政策決定会合が開催されるなど中央銀行ウィークに加え、28日に日米首脳会談、30日には米中首脳会談などを控える。これら重要日程の結果を見極めたいとの思惑もあり、次第に様子見ムードが強まるかもしれない。また、国内では、27日のキヤノン<7751>や、28日のアドバンテス<6857>、29日にNEC<6701>、30日に日立<6501>、富士通<6702>、京セラ<6971>、31日に東エレク<805>、TDK<6762>など主要企業の決算発表も予定されており、決算を受けた個別物色が活発になることも予想されよう。上値メドは、21日の高値（49945円）、心理的な節目の50000円、51000円、下値メドは、9日の高値（48597円）、心理的な節目の49000円、23日の安値（48399円）。48000などが挙げられる。[予想レンジ]上限49800円－下限49200円 ＜SK＞ 2025/10/27 08:25 日経225・本日の想定レンジ 米株高などを背景に買い戻しの動きへ *08:25JST 米株高などを背景に買い戻しの動きへ [本日の想定レンジ]23日のNYダウは144.20ドル高の46734.61ドル、ナスダック総合指数は201.40pt高の22941.80pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比325円高の48995円だった。本日は前日の下げの反動や米国株の上昇などを映して買い戻しの動きが予想される。前日は米中貿易摩擦激化への懸念などから値がさハイテク株中心に利益確定売りが先行し、日経平均は続落した。ローソク足は陰線を形成し、5日移動平均線（48806円）を下回った。ただ、日経平均と25日線の乖離（かいり）率は3.96％と過熱ラインの5％を下回り、過熱感の解消が進む形となった。一方、米ホワイトハウスは23日、トランプ大統領が韓国で現地時間の30日に中国の習近平国家主席と首脳会談に臨むと発表した。これを受け、米中摩擦が和らぐとの思惑から前日の米国市場では、半導体関連など幅広い銘柄が買われたため、東京市場も同様に買いが先行することになりそうだ。また、米政府機関の閉鎖に伴い発表が延期されていた9月の米消費者物価指数（CPI）が24日に発表される。関税の影響によりインフレ再燃が警戒されるだけに、今後の米金融当局の利下げ方針を見極めるため、CPIの結果を確認したいと考える向きも多く、買いが一巡した後は、様子見姿勢が強まることも想定される。上値メドは、心理的な節目の49000円、49500円、50000円、下値メドは、9日の高値（48597円）、心理的な節目の48000円、47500、47000円などが挙げられる。[予想レンジ]上限49100円－下限48600円 ＜SK＞ 2025/10/24 08:25 日経225・本日の想定レンジ 米中対立激化を警戒し売り先行へ *08:25JST 米中対立激化を警戒し売り先行へ [本日の想定レンジ]22日のNYダウは334.33ドル安の46590.41ドル、ナスダック総合指数は213.27pt安の22740.40pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比490円安の48820円だった。本日は米中貿易摩擦激化懸念から下落した前日の米国株安などを映して売りが先行して始まることが予想される。前日は先駆した値がさ半導体関連株に利食い売りが出たものの、出遅れていたバリュー株が買われ、小幅に反落した。ローソク足は一時5日移動平均線（48733円）を下回る長い下ヒゲを伸ばし、小陽線を形成した。下値での買い意欲の強さを確認した。一方、米メディアが22日、「トランプ米大統領が米国製ソフトウェアを使用した製品にについて、中国に対する輸出を幅広く制限することを検討している」と報じた。これを受け、米中対立の激化が懸念され、前日の米国市場では地合い悪化につながった。東京市場もこの流れが波及することになりそうだ。トランプ米大統領は今月末に開幕するアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせて、米中首脳会談を行う予定となっているが、会談が実現するのかも不透明な情勢で先行き不安感が増幅し始めていることも投資マインドの悪化につながりそうだ。上値メドは、心理的な節目の50000円、51000円、52000円、下値メドは、9日の高値（48597円）、心理的な節目の48000円、47000円などが挙げられる。[予想レンジ]上限49400円－下限48400円 ＜SK＞ 2025/10/23 08:25 日経225・本日の想定レンジ 米株高や円安を映して買い先行か *08:25JST 米株高や円安を映して買い先行か [本日の想定レンジ]21日のNYダウは218.16ドル高の46924.74ドル、ナスダック総合指数は36.87pt安の22953.67pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比215円高の49365円だった。本日は米国株の上昇や円安傾向を映して買いが先行して始まることが予想される。前日は高市早苗新政権への期待を背景に買いが先行し、一時50000円に迫る場面があったものの、目先の材料出尽くしから終盤にかけ利食い売りが膨らみ上げ幅を縮めた。ローソク足は陰線を形成し、50000円近辺での売り圧力の強さを窺わせた。ただ、高値、安値、終値は前の日から切り上がっており、上昇基調の維持が想定される。一方、目先のイベント通過に加え、新たな手掛かり材料に乏しいだけに、仕掛け的な動きには警戒する必要がある。現状ではソフトバンクG<9984>やアドバンテス<6857>など一部の主力値がさ株が相場上昇を支えているが、プライム市場の騰落レシオは100％を下回り、相場に過熱感はないと言える。本日にも日経平均は50000円を超えてくる可能性はあるが、この水準を維持するには物色の裾野が広がるかどうかがカギになりそうだ。上値メドは、心理的な節目の50000円、51000円、52000円、下値メドは、心理的な節目の49000円、9日の高値（48597円）、心理的な節目の48000円などが挙げられる。[予想レンジ]上限50100円－下限49100円 ＜SK＞ 2025/10/22 08:25
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