注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 4日ぶり急反落、25日線乖離は依然買われ過ぎ示唆

配信日時：2025/11/04 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 4日ぶり急反落、25日線乖離は依然買われ過ぎ示唆 4日の日経平均は4営業日ぶりに急反落した。史上最高値で高値引けした先週末終値を超える52636.87円まで上ヒゲを伸ばした後は急速に値を消し、ローソク足は陰線で終了し、短期的な売り圧力の強まりを窺わせた。25日移動平均線との乖離率は6.49％（先週末8.94％）に縮小したが、依然として買われ過ぎの5％ラインを上回っている。10月に月間7478.71円高と急騰した直後だけに反動安リスクへの警戒が必要となろう。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：米ドル買い優勢、クロス円レートは弱含み *19:15JST 欧州為替：米ドル買い優勢、クロス円レートは弱含み 4日のロンドン外為市場でドル・円は下げ渋り。153円39銭から153円76銭まで反発。米長期金利の上昇を意識したドル買いは縮小しており、154円台前半にはドル売りの興味が残されているようだ。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1529ドルから1.1501ドルまで値を下げた。ユーロ・円は177円11銭から176円48銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3121ドルから1.3059ドルまで値を下げた。ドル・スイスフランは0.8073フランから0.8087フランまで戻した。 ＜MK＞ 2025/11/04 19:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は戻りが鈍い、欧米株安で *18:03JST 欧州為替：ドル・円は戻りが鈍い、欧米株安で 欧州市場でドル・円は戻りが鈍く、153円38銭まで下落後は153円60銭台でのもみ合い。ドルに値ごろ感から買戻しが入り、小幅に値を戻す展開。ただ、欧州株式市場の軟調地合いや時間外取引の米株式先物の下げ幅拡大で、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円38銭から153円69銭、ユ-ロ・円は176円81銭から177円11銭、ユ-ロ・ドルは1.1513ドルから1.1528ドル。 ＜TY＞ 2025/11/04 18:03 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、円買い後退でドルをサポート *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、円買い後退でドルをサポート 4日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。今晩の米雇用関連指標が悪化すれば追加利下げ観測が再燃し、ドル売り地合いが予想される。ただ、日本の財政政策が注目され、円買い後退ならドルをサポートしそうだ。前日発表された米ISM製造業景況感指数が予想を下回り、景況感の悪化を示すと米長期金利の低下を手掛かりにドル売り先行。ユーロ・ドルは1.1530ドル台に浮上、ドル・円は154円を割り込む場面があった。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測の後退でドルは値を戻す展開に。本日アジア市場で日経平均株価の一時堅調地合いを受け円売りに振れたが、片山財務相の円安牽制で円の買戻しがドル・円を下押しした。この後の海外市場は米経済指標にらみ。前日発表のISM製造業景気指数が低調で、景気減速懸念が再燃。今晩発表予定のJOLTS求人件数が前回より弱ければ、労働需給の緩和が意識されFRBによる追加利下げ観測から再びドル売りに振れやすい。ただ、欧州通貨売りが引き続きドルを支える可能性があろう。また、日本の財政政策が注目され、円は積極的に買いづらい。円売り地合いの継続なら主要通貨は対円で下値の堅さが意識されるだろう。【今日の欧米市場の予定】・22：30　加・9月貿易収支（8月：-63.2億加ドル）・22：30　米・9月貿易収支・24：00　米・9月JOLTS求人件数（予想：717.8万件、8月：722.7万件） ＜CS＞ 2025/11/04 17:25 注目トピックス　市況・概況 ソフトバンクGとアドバンテストが重荷【クロージング】 *17:13JST ソフトバンクGとアドバンテストが重荷【クロージング】 4日の日経平均は4営業日ぶりに大幅反落。914.14円安の51497.20円（出来高概算30億5000万株）で取引を終えた。前週1週間で3000円あまり上昇した反動から利益確定の売りが先行した。52020.68円まで水準を切り下げ後に押し目拾いの動きや好決算銘柄などへの資金流入も続き、前場終盤にかけて切り返し52636.87円まで上昇する場面もみられた。後場に入りソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>が一段安となるなど、先駆したハイテク株の一角が値を崩すなかで大引けにかけて下げ幅を広げ安値引けとなった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が850を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、空運、ガラス土石、石油石炭、ゴム製品など12業種が上昇。一方、海運、情報通信、サービス、小売など19業種が下落。機械、化学が変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ファナック<6954>、レーザーテック<6920>が堅調だった半面、ソフトバンクG、アドバンテスト、ファーストリテ<9983>が軟調だった。前日の米国市場では主要株価指数が高安まちまちだったが、先週末に2026年3月期通期業績予想を上方修正した東エレクやファナック、市場予想を上回る25年7-9月期決算を発表したレーザーテックなど好決算銘柄には引き続き投資資金が流入したため、利食い一巡後は押し目待ち狙いの買いに向かわせやすいムードだった。しかし、片山財務相発言を受けて円相場が1ドル＝153円台と円安が一服したほか、時間外取引での米株価指数先物の弱い値動きもあって持ち高調整の動きが強まった。日経平均は急激な上昇が続いただけに、いったんは調整が意識されやすかった。ただし、これまでの上昇ピッチが強かっただけに、調整局面でも値幅が大きく出やすいため、想定内とはいえセンチメントを冷ましそうである。目先は本格化している企業決算の中身を見極めながらの選別色の強い展開が強まりそうだが、株価水準が切り下がる局面では冷静に押し目狙いのタイミングを見極めたいところだろう。 ＜CS＞ 2025/11/04 17:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、円安牽制をきっかけに円買い *17:12JST 東京為替：ドル・円は軟調、円安牽制をきっかけに円買い 4日の東京市場でドル・円は軟調。ドルの買戻しが先行し、一時154円48銭まで上昇。その後、片山財務相の円安牽制とみられる発言で円買いが強まり、主要通貨は対円で下落。午後は日本株の下げ幅拡大による円買いも加わり、153円33銭まで値を下げた。・ユ-ロ・円は177円67銭から176円79銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1498ドルから1.1533ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値52,294.31円、高値52,636.87円、安値51,497.20円、終値51,497.20円(前日比914.14円安)・17時時点：ドル・円154円10-20銭、ユ-ロ・円177円70-80銭【金融政策】・豪準備銀行政策金利：3.60％（現行：3.60％）【要人発言】・ツシュディン・スイス国立銀行（SNB）理事「当面、政策金利は適切な水準、このままで良い」「必要な場合にのみマイナス金利を導入する」・ブロック豪準備銀行（RBA）総裁「利下げは検討せず」「今回の金融緩和、過去よりも規模が小さい可能性」「利上げは検討されていない」「政策金利はほぼ中立に近い、会合ごとに判断」・豪準備銀行(声明)「物価安定と完全雇用を維持することが最優先」「直近のデータ、経済に一定のインフレ圧力が残存している可能性を示唆」「過去の利下げの効果が完全に波及するまでにはなお時間」「慎重な姿勢を維持し、今後のデータを踏まえて見通しを更新する」「引き続きデータや見通し・リスク評価の変化に注視して政策判断を行う」・レーン・フィンランド中銀総裁「将来の経済情勢に関する不確実性は依然として高い」「リスクは下振れ方向に偏っている」・ベッセント米財務長官「トランプ米大統領は中国との良好な関係を構築」「最高裁に出向き、関税の重要性を強調」「インフレ率と金利は低下する見込み」・高市首相「賃金の上昇を伴った安定的な物価上昇の実現は道半ば」「補正予算の規模、予め言及することは控える」「責任ある積極財政の下、強い経済を作る」「税率を上げず税収を増加させる」「複数年度にわたる予算措置の検討を指示」「城内経財相に経済対策の重点項目の取りまとめを指示」・片山財務相「為替、一方的で急激な動きがみられる、高い緊張感をもって見極めている」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/11/04 17:12 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価下げ幅広げ警戒感強まる *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価下げ幅広げ警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は4日、前日比＋4.44（上昇率15.73％）の32.66と大幅に上昇した。なお、高値は34.21、安値は26.41。日経225先物が先週末までの3日続伸で2010円上昇したことに加え、東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日通算で0.39％下落したことが要因となり、今日の日経225先物は売りが優勢の展開となった。市場では高値警戒感がある一方、株価急落への警戒感も意識され、今日は午後に日経225先物が下げ幅を拡大する動きとなると、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは上昇幅を広げる動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/04 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：プライムとナスダック100先物安を嫌気し反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：プライムとナスダック100先物安を嫌気し反落 11月4日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt安の702pt。なお、高値は710pt、安値は699pt、日中取引高は3325枚。前日3日の米国市場のダウ平均は反落。ディスカウント小売アマゾン（AMZN）の上昇が支え、寄り付き後、まちまち。予想を下回ったISM製造業景況指数を受け成長懸念にダウは続落した。ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt安の702ptからスタートした。朝方は下値を試す場面があったものの、売り一巡後の10時過ぎには、買い戻しが入り、プラス圏に浮上した。その後、利益確定売りが優勢のプライム市場を横目に、強含みで推移していたものの、Globexナスダック100先物が売られると、連れ安し、引けにかけて失速。3日ぶりの反落となる702ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、BUYSELL<7685>、コンヴァノ<6574>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/11/04 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一段安、円買い継続 *16:24JST 東京為替：ドル・円は一段安、円買い継続 4日午後の東京市場でドル・円は一段安となり、153円半ばに下値を切り下げた。日経平均株価の下げ幅拡大でリスク回避の円買いが強まり、主要通貨は対円で弱含む展開となった。一方、ユーロ・ドルはその影響で堅調地合いとなり、1.1520ドル台に浮上。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円49銭から154円48銭、ユ-ロ・円は176円98銭から177円67銭、ユ-ロ・ドルは1.1498ドルから1.1525ドル。 ＜TY＞ 2025/11/04 16:24 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は続落、欧州株は上昇基調 *16:24JST 東京為替：ドル・円は続落、欧州株は上昇基調 4日午後の東京市場でドル・円は続落となり、一時153円47銭まで下値を切り下げた。時間外取引の米ダウ先物は下げ幅を拡大しており、今晩の株安が警戒される。ただ、欧州株式市場で主要指数のプラスが目立ち、過度な円買いは抑制されているもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円47銭から154円48銭、ユ-ロ・円は176円87銭から177円67銭、ユ-ロ・ドルは1.1498ドルから1.1530ドル。 ＜TY＞ 2025/11/04 16:24
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