みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝野村マイクロ、超純水装置の需要旺盛で来期業績回復を先取り

配信日時：2025/11/04 10:00 配信元：MINKABU
　野村マイクロ・サイエンス<6254.T>の上昇トレンドが鮮明で、この動きに素直についてみたい。半導体向けを主力とする超純水装置の大手で、生成ＡＩ向けを中心とした最先端半導体の需要拡大を背景に収益環境の追い風が意識されている。前期まで目を見張る大幅増収増益を続けていたが、２６年３月期は業績の端境期にあたりトップライン、利益ともに大きく減少する見通しだ。しかし、受注残高は高水準で現在もなお増勢にあり、来期は再び高成長路線に復帰する公算が大きい。また、今期営業利益について６２億円（前期比６０％減）を会社側は見込むが、これも上振れする可能性が高い。 　株価は最近の半導体株高の流れに乗って年初来高値圏を走る展開だが、昨年４月には６３７０円の上場来高値を形成しており、長期波動では依然として戻り相場の５合目に位置している。ここからの上値余地は十分といってよく、当面は５０００円に向けて下値切り上げ波動が継続しそうだ。（桂） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝オカムラ食品、海外展開加速で成長期待膨らむ 　オカムラ食品工業<2938.T>は、希少な食料品セクターにおけるグロース株であり、中期目線で手掛けたい。 　同社はサーモンの養殖や水産品の加工・販売を展開。２６年６月期の売上高予想は前期比１０．４％増の３９０億３５００万円、最終利益予想は同２７．５％増の２５億７７００万円と２ケタの増収増益で、売上高と各利益は過去最高を更新する見通しだ。国内外での養殖量の拡大に取り組んでおり、ラトビアでの養殖事業に合弁で着手。国内加工事業でのボトルネックとなっている原料不足という課題解決にもつなげる方針だ。９月には香港に卸売販売を営む１００％出資子会社の設立も発表。中国大陸への進出の足掛かりとする構えだ。 　株価は９月以降、１１００～１２００円台でのレンジ相場となっているが、７５日移動平均線を下回る局面では値頃感も意識されそうだ。時価総額は５００億円を超え、規模として機関投資家の物色対象となっている。（碧） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/31 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝さくらさく、高市政権でも子育て支援は重要政策のひとつ 　さくらさくプラス<7097.T>は子ども・子育て支援事業を展開。高市早苗首相は２４日の所信表明演説で「子供・子育て政策を含む人口減少対策を検討していく体制を構築する」と述べていることから改めて注目してみたい。 　２６年７月期通期の連結営業利益は前期比１３．４％減の９億８６００万円になる見通しだが、これは前期に販売用不動産の売却で大きく伸びた反動によるもの。今期は保育所の新規開設を１園及び既存保育所１施設の増床（定員数増）を予定し、研修サービスやフェムケア・フェムテックサービスを中心に保育周辺サービスを拡充する構えだ。なお、年間配当は前期比４円増配の２８円と５期連続の増配を計画している。 　株価は２７日に直近高値２６８１円をつけ、その後は戻り一服となっている。ただ、日足チャートでは短期トレンドを示す２５日移動平均線が上向きに転じつつあり、上値を試す展開が期待できそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/30 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＴＫＰ、会議室・オフィス需要拡大と宿泊施設増が業績を牽引 　ティーケーピー<3479.T>は、８月１５日に年初来高値２２００円をつけたあと調整局面入りし、１０月１７日には直近安値１６１０円をつけたが、ここにきて再騰機運を高めつつある。 　１０月１５日に発表した８月中間期連結決算は、売上高４９８億９８００万円（前年同期比２．５倍）、営業利益３２億３９００万円（同１８．５％増）と２ケタ増益となった。オフィス回帰に伴う対面需要の増加や宿泊事業の拡大により、貸会議室やホテルなどの空間再生流通事業が好調に推移。施行組数や組単価などが伸長したノバレーゼ事業も堅調に推移した。 　会社側では、８月１４日に２６年２月期通期業績予想を売上高で１０３０億円から１０４０億円（前期比７５．７％増）へ、営業利益を７０億円から９０億円（同５２．１％増）へ上方修正した。ただ、オフィス回帰に伴い、貸会議室の坪あたり売上高の上昇基調が続いていることや、ランドマーク的物件への貸会議室・シェアオフィスの出店を推進していることで貸会議室の大規模化が進んでいること、更に宿泊施設の増加などを考慮すると、更なる上振れの可能性も考えられる。また、続く来期もこれらの要因が引き続き業績を牽引するとみられる。２７年２月期に営業利益１１０億円前後を見込む調査機関もあり、好業績が株価を一段高へと導こう。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/29 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝オークネット、業績高成長続き株価も青空圏を舞う 　オークネット<3964.T>は上値指向が鮮明だが、２０００円近辺での上昇一服場面は仕込み場と判断したい。同社は中古車や中古スマートフォンなどのデジタル機器を中心に業者間のネットオークションを手掛ける。業績は２０年１２月期以降、トップライン・利益ともに一貫して拡大基調を続けている。足もとではスマホの取り扱いが会社側の予想を超える好調で収益を押し上げている状況にある。２５年１２月期は既に期中２度にわたる上方修正を行っており、売上高は前期比１１％増の６２０億円、営業利益は同１７％増の８２億円を予想し、いずれも過去最高更新が続く見通しだ。 　株価は前日取引時間中に２１３０円の上場来高値を更新した後に伸び悩む格好となったが、好調な収益実態を考慮すると中期的な上値指向が続く可能性は高く、２０００円台後半を目指す展開が想定される。今期業績は進捗率を考慮すると更なる上振れも視野に入るだけに、ここは強気に対処して報われそうだ。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/28 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ビプロジー、ＤＸ需要堅調で最高益評価 　ＢＩＰＲＯＧＹ<8056.T>に注目したい。同社は大日本印刷系の情報システム大手で、旧日本ユニシスが２２年に社名変更している。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比３０．３％増の８５億６９００万円と好調だった。一般企業のＩＴ基盤構築などデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要が堅調なほか、金融機関の営業店向け業務支援システムなどが伸びている。２６年３月期の連結営業利益は前期比９．０％増の４２６億円と最高益の見通しだが、市場には上振れ期待も出ている。 　業績は来期以降も最高益更新が見込める。株価は８月に６５９４円の最高値をつけた後は一服状態にあるが、ここは絶好の拾い場。好業績評価で高値更新からの一段高が見込める。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/27 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝インタートレ、２５日線足場に切り返しへ 　インタートレード<3747.T>は証券会社など金融機関向けのシステム開発会社。法定通貨に価値を連動させた「ステーブルコイン」の発行に動き出す企業が相次ぐなか、足もとの株式市場ではこれが投資テーマとして脚光を浴びている。同社は暗号資産関連事業を担う持ち分法適用会社デジタルアセットマーケッツにおいてステーブルコイン案件を手掛けた実績がある。 　業績は第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の時点で最終赤字を計上。前年同期と比べ大口顧客からのライセンス利用料や開発案件が減少した。通期で黒字を予想しており、この達成が注視される状況にあるものの、株価には既に織り込みが進んでいるもようだ。ステーブルコイン関連の位置づけで人気化し、８月に１４４０円の高値を形成。その後調整局面に移行したが、２５日移動平均線を足場に切り返す動きをみせている。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/24 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝プリモＧＨＤ、来店客数の増加が業績を牽引 　プリモグローバルホールディングス<367A.T>はブライダルジュエリーの企画・販売を手掛ける。顧客に寄り添ったマーケティングなどが奏功し、来店客数の増加が業績を牽引している。 　２６年８月期通期の連結業績予想は、売上収益が前期比７．１％増の３００億円、営業利益が同１６．５％増の３６億５０００万円となる見通し。国内ではブランド力・営業力の強化や業務効率化を図り、海外では中国での新規出店の再開やマレーシアへの進出を計画している。なお、今期の年間配当については前期比１５円増配の１２０円が計画されている。 　株価は１６日に上場来高値２２３０円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、日足チャートで２５日移動平均線や７５日移動平均線が上向きに転じているほか、ＰＥＲは８倍台と割安感があり、一段の上値が期待できそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/23 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ワコム、事業構造改革効果でブランド製品事業が復調 　ワコム<6727.T>が約３年半ぶりとなる株価４ケタを射程に捉えている。業績面での不安材料が薄れている一方、株価はＰＥＲ１３倍台と割安感が感じられる。株価４ケタ台での活躍余地は十分だ。 　同社は、クリエイター向けのペンタブレット製品や、他社のスマートフォンやタブレット向け電子ペンシステムの提供が主な事業。注目したいのは、クリエイターや法人向けに自社ブランドで完成品を提供するブランド製品事業の復調だ。 　前期までに実施した商品ポートフォリオの見直しや販路の最適化、組織変革など構造改革の効果により固定費が削減され、２６年３月期第１四半期で同事業の営業利益は４億５０００万円（前年同期８億８０００万円の赤字）と１０四半期ぶりに黒字転換。通期でも黒字着地の公算が大きい。同時に新製品投入を強化した効果も期待でき、過去３年間にわたり売上高が減少した同事業の売り上げモメンタムの反転も期待できる。これらは今後の業績動向に大きく貢献しよう。 　２６年３月期通期業績予想は、営業利益１１５億円（前期比１２．６％増）を見込むが、ブランド製品事業の黒字化が牽引役として期待されている。また、２７年３月期以降も同事業の新製品発売効果などで増益を維持するとみられており、一方のテクノロジーソリューション事業の回復次第では大幅増益の可能性も十分にある。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/22 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝Ｊエレベータ、抜群の成長力で逆張り妙味 　ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>はここ調整色を強めているが、押し目買い対象として魅力がある。エレベーターの保守・保全やリニューアルで業界最大手に位置する。エレベーターの保守市場はストック（保守台数）の積み上がりが顕著で、同社の収益も右肩上がりとなっている。売上高、利益ともに毎期２ケタ以上の高水準の伸びが続いており、２６年３月期も売上高が前期比１１％増の５５０億円、営業利益は同１６％増の１００億円予想と好調を極め、いずれも過去最高更新が続く見通しだ。 　９月末の株主を対象に株式２分割を実施したが、分割後は目先筋の利益確定売りで値を下げていた。しかし、成長力の高さを考慮してここは逆張りで対処して妙味がある。分割前の株価水準である２０００円（修正後株価）近辺を目指す動きが期待できる。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/21 10:00
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