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午前：債券サマリー　先物は続落、米金利上昇を受け売り優勢

配信日時：2025/11/04 11:30 配信元：MINKABU
　４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。前日に米長期金利が４．１１％に上昇し、この日の時間外取引でも同水準で推移していることから円債にも売りが出やすかった。 　米長期金利の上昇は米企業による大規模な社債発行による需給の緩みが意識されているほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退していることが背景。３日には米シカゴ連銀のグールズビー総裁が「現時点では労働市場よりインフレの方を懸念している」と述べたほか、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は「次回会合での追加利下げの可能性について、予断を持たずにいるべき」との考えを示した。債券先物は米債券安に追随するかたちで朝方に１３５円８６銭まで軟化したあとは下げ渋ったが、朝安の日経平均株価が切り返したことが重荷となり戻りは鈍かった。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、１０月３１日に比べ１５銭安の１３５円８９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、１０月３１日に比べて０．０２０％高い１．６７５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５３円５８～６０銭のドル安・円高 　日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円５８～６０銭と前営業日比７２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円０４～０８銭と同１円４０銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５２７～２９ドルと同０．００３７ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１１月０４日　１５３円５８～６０銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１０月３１日　１５４円３０～３２銭　　　　　　　（△０．８７）　 　１０月３０日　１５３円４３～４５銭　　　　　　　（△１．３８）　 　１０月２９日　１５２円０５～０７銭　　　　　　　（▼０．１０）　 　１０月２８日　１５２円１５～１７銭　　　　　　　（▼０．８７）　 　１０月２７日　１５３円０２～０４銭　　　　　　　（△０．２０）　 　１０月２４日　１５２円８２～８４銭　　　　　　　（△０．３３）　 　１０月２３日　１５２円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２２日　１５１円８２～８４銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２１日　１５１円１５～１７銭　　　　　　　（△０．４１）　 　１０月２０日　１５０円７４～７６銭　　　　　　　（△１．０５）　 　１０月１７日　１４９円６９～７２銭　　　　　　　（▼１．５４）　 　１０月１６日　１５１円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．０１）　 　１０月１５日　１５１円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１０月１４日　１５１円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　１０月１０日　１５２円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．２２） 　１０月０９日　１５３円０６～０７銭　　　　　　　（△０．５０） 　１０月０８日　１５２円５６～５８銭　　　　　　　（△１．９４） 　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１） 　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１） 　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３） 　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５） 　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２） 　０９月２５日　１４８円８１～８３銭　　　　　　　（△０．７７） 　０９月２４日　１４８円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．０７） 　０９月２２日　１４８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．１９） 　０９月１９日　１４７円９２～９５銭　　　　　　　（△０．８１） 　０９月１８日　１４７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月１７日　１４６円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２） 　０９月１６日　１４６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．５７） 　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７） 　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８） 　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９） 　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８） 　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６） 　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７） 　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５） 　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２） 　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５） 　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 明日の為替相場見通し＝１５３円台への円高続くか 　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、高市トレードで急速に進んだドル高・円安の修正が続くかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円００～１５４円００銭。 　この日は、片山財務相の円安けん制発言や日経平均株価の下落もあり、午後に入りドル売り・円買いが流入。一時１５３円３０銭前後まで円高が進行した。今晩は目立った経済指標の発表はないが、ボウマンＦＲＢ理事に講演が予定されている。また、明日の朝方に９月開催分の日銀金融政策決定会合の議事要旨が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 17:13 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、あすの１０年債入札に警戒感 　４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。前日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが影響したほか、あす財務省が実施する１０年債入札が警戒された。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による１２月の利下げ観測の後退が米債の重荷となっている様子。３日には米シカゴ連銀のグールズビー総裁が「現時点では労働市場よりインフレの方を懸念している」と述べ、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は「次回会合での追加利下げの可能性について、予断を持たずにいるべき」との考えを示した。債券先物は米債券安に追随するかたちで売りが先行し、その後も足もとでの円安に促されて日銀は早期利上げを迫られるとの思惑などから軟調に推移。午後に入ると１０年債入札を控えた調整売りなども流入し、午後１時４０分ごろには１３５円８２銭まで軟化する場面があった。１０年債入札の発行予定額は前回と同じ２兆６０００億円程度となっているが、米長期金利が上昇基調と外部環境がやや悪化していることが入札に対する警戒感につながっているようだった。 　先物１２月限の終値は、１０月３１日に比べ１７銭安の１３５円８７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で１０月３１日に比べて０．０２０％高い１．６７５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 15:59 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５３円６０銭台まで軟化、米株価指数先物が時間外で下落 　４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円７３銭前後と前週末午後５時時点に比べ５７銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７６円９９銭前後と同１円４５銭程度のユーロ安・円高で推移している。 　日本政府が４日、日本成長戦略本部の設置を閣議決定し、財政拡張的な政策の遂行を巡る思惑が広がった。午前中は国内輸入企業によるドル買い・円売りの観測も相まって一時１ドル＝１５４円４０銭台まで上昇した。半面、片山さつき財務相が同日の閣議後の記者会見で、為替相場に関して、一方的で急激な動きがみられている、と述べた。財務相による円安けん制発言と受け止められて、ドル円相場には重荷となった。米株価指数先物は時間外取引で下落したほか、米長期金利も日本時間午後の時間外取引で低下した。日経平均株価は取引時間中の最高値を更新した後、午後に入り一時６００円を超す下げとなった。リスク選好ムードが一服するなかで、ドル買い・円売りポジションのアンワインドの動きが出て、ドル円は１５３円６０銭台まで軟化する場面があった。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１３ドル前後と同０．００５２ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 15:18 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１７銭安の１３５円８７銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１７銭安の１３５円８７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 15:05 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１５銭安の１３５円８９銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比１５銭安の１３５円８９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 11:04 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５４円４０銭近辺に上昇、日経平均上昇でリスク回避後退 　４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円３３銭前後と前週末午後５時時点に比べ３銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７７円６２銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高で推移している。 　ドル円は、午前８時時点では１５４円１０銭前後で推移していたが、午前９時過ぎには１５４円４０銭近辺まで上昇。その後も午前１０時にかけ強含みで推移している。前日発表された米１０月ＩＳＭ製造業景況感指数は、市場予想を下回り米利下げ観測が後退した。ただ、この日の東京株式市場で日経平均株価は一時４００円近く下落したものの、その後買い直されプラス圏に浮上した。リスク回避姿勢が後退するなか、ドル買い・円売りが強まった。今週は高市早苗首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が衆参両院で始まることから、その内容も注目されている。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５０８ドル前後と同０．００５０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 10:39 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：１５４円２０銭台で推移、ＦＲＢ高官のタカ派姿勢がドルを下支え 　３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円２２銭前後と前週末と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円６６銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。 　ドル円相場は米長期金利の上昇を手掛かりに一時１５４円３０銭まで上伸したものの、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１０月の米製造業景況感指数が市場予想を下回ったことが分かるとドル買いが後退。１５３円９０銭付近まで下押す場面があった。ただ、その後は複数の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官が１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げに慎重な姿勢を示したことがドルを下支えし、１５４円２０銭台に持ち直した。なお、米シカゴ連銀のグールズビー総裁は「現時点では労働市場よりインフレの方を懸念している」と述べたほか、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は「次回会合での追加利下げの可能性について、予断を持たずにいるべき」との考えを示した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５２０ドル前後と前週末に比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 07:56
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