みんかぶニュース 為替・FX

◎３日のＮＹ為替

配信日時：2025/11/04 07:50 配信元：MINKABU
ドル・円：１５４円２２銭（１０月３１日終値：１５３円９９銭） ユーロ・円：１７７円６６銭（同：１７７円６７銭） ユーロ・ドル：１．１５２０ドル（同：１．１５３７ドル） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続落、米金利上昇を受け売り優勢 　４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。前日に米長期金利が４．１１％に上昇し、この日の時間外取引でも同水準で推移していることから円債にも売りが出やすかった。 　米長期金利の上昇は米企業による大規模な社債発行による需給の緩みが意識されているほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退していることが背景。３日には米シカゴ連銀のグールズビー総裁が「現時点では労働市場よりインフレの方を懸念している」と述べたほか、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は「次回会合での追加利下げの可能性について、予断を持たずにいるべき」との考えを示した。債券先物は米債券安に追随するかたちで朝方に１３５円８６銭まで軟化したあとは下げ渋ったが、朝安の日経平均株価が切り返したことが重荷となり戻りは鈍かった。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、１０月３１日に比べ１５銭安の１３５円８９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、１０月３１日に比べて０．０２０％高い１．６７５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 11:30 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１５銭安の１３５円８９銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比１５銭安の１３５円８９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 11:04 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５４円４０銭近辺に上昇、日経平均上昇でリスク回避後退 　４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円３３銭前後と前週末午後５時時点に比べ３銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７７円６２銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高で推移している。 　ドル円は、午前８時時点では１５４円１０銭前後で推移していたが、午前９時過ぎには１５４円４０銭近辺まで上昇。その後も午前１０時にかけ強含みで推移している。前日発表された米１０月ＩＳＭ製造業景況感指数は、市場予想を下回り米利下げ観測が後退した。ただ、この日の東京株式市場で日経平均株価は一時４００円近く下落したものの、その後買い直されプラス圏に浮上した。リスク回避姿勢が後退するなか、ドル買い・円売りが強まった。今週は高市早苗首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が衆参両院で始まることから、その内容も注目されている。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５０８ドル前後と同０．００５０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 10:39 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：１５４円２０銭台で推移、ＦＲＢ高官のタカ派姿勢がドルを下支え 　３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円２２銭前後と前週末と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円６６銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。 　ドル円相場は米長期金利の上昇を手掛かりに一時１５４円３０銭まで上伸したものの、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１０月の米製造業景況感指数が市場予想を下回ったことが分かるとドル買いが後退。１５３円９０銭付近まで下押す場面があった。ただ、その後は複数の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官が１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げに慎重な姿勢を示したことがドルを下支えし、１５４円２０銭台に持ち直した。なお、米シカゴ連銀のグールズビー総裁は「現時点では労働市場よりインフレの方を懸念している」と述べたほか、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は「次回会合での追加利下げの可能性について、予断を持たずにいるべき」との考えを示した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５２０ドル前後と前週末に比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/04 07:56 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５４円３０～３２銭のドル高・円安 　日銀が３１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円３０～３２銭と前営業日比８７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７８円４４～４８銭と同１９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５６４～６６ドルと同０．００５３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/31 17:51 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１０月３１日　１５４円３０～３２銭　　　　　　　（△０．８７）　 　１０月３０日　１５３円４３～４５銭　　　　　　　（△１．３８）　 　１０月２９日　１５２円０５～０７銭　　　　　　　（▼０．１０）　 　１０月２８日　１５２円１５～１７銭　　　　　　　（▼０．８７）　 　１０月２７日　１５３円０２～０４銭　　　　　　　（△０．２０）　 　１０月２４日　１５２円８２～８４銭　　　　　　　（△０．３３）　 　１０月２３日　１５２円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２２日　１５１円８２～８４銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２１日　１５１円１５～１７銭　　　　　　　（△０．４１）　 　１０月２０日　１５０円７４～７６銭　　　　　　　（△１．０５）　 　１０月１７日　１４９円６９～７２銭　　　　　　　（▼１．５４）　 　１０月１６日　１５１円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．０１）　 　１０月１５日　１５１円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１０月１４日　１５１円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　１０月１０日　１５２円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．２２） 　１０月０９日　１５３円０６～０７銭　　　　　　　（△０．５０） 　１０月０８日　１５２円５６～５８銭　　　　　　　（△１．９４） 　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１） 　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１） 　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３） 　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５） 　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２） 　０９月２５日　１４８円８１～８３銭　　　　　　　（△０．７７） 　０９月２４日　１４８円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．０７） 　０９月２２日　１４８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．１９） 　０９月１９日　１４７円９２～９５銭　　　　　　　（△０．８１） 　０９月１８日　１４７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月１７日　１４６円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２） 　０９月１６日　１４６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．５７） 　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７） 　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８） 　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９） 　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８） 　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６） 　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７） 　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５） 　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２） 　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５） 　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７） 　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/31 17:50 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝１５５円突破はあるか 　来週のドル円相場は、日銀の追加利上げ観測と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げの思惑がともに後退するなか１５５円ラインを超えていくかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５３円００銭～１５５円５０銭。 　パウエルＦＲＢ議長は２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で「１２月の利下げは既定路線ではない」などと発言し、今回の利下げが今年最後になる可能性を示唆した。一方、日銀の植田和男総裁は３０日夕の記者会見で、利上げ判断にあたり「来年の春季労使交渉（春闘）の初動のモメンタム（勢い）について情報を集めたい」と述べ、追加利上げを急いでいない姿勢を示した。 　日米金利差の拡大が意識されやすくドル高・円安に振れやすいが、心理的な節目である１５５円に近づくと利益確定やポジション調整のドル売り・円買いが増えそう。片山さつき財務相が３１日午前の閣議後会見で為替動向について「かなり一方的な急激な動きがみられている」と発言したほか、ベッセント米財務長官は２７日の日米財務相会談で日銀の金融政策に言及しており、一段の円安に歯止めがかかることも考えられる。 　このほか、来週は３日に１０月の米ＩＳＭ製造業景況指数、５日に１０月の米ＩＳＭ非製造業景況指数と１０月の米ＡＤＰ雇用統計、７日に１１月の米ミシガン大学消費者態度指数（速報値）などが発表される予定で、これを受けて先行きの米金融政策に対する見方に変化があるかどうかにも注目。なお、米政府機関の一部閉鎖が続いていることから、７日に予定される１０月の米雇用統計は延期される可能性がある。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/31 17:38 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反落、日銀利上げ観測と株高で　長期金利１．６５５％に上昇 　３１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落した。日銀の利上げ観測が台頭するなかで、日経平均株価が１０００円を超す上昇となり、５万２０００円台に乗せた。投資家のリスク選好ムードが広がり、安全資産とされる国債への売りを促した。 　この日、総務省が発表した１０月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．８％上昇となり、市場予想を上回った。これを受け、次回の日銀金融政策決定会合での利上げ観測が強まった。 　財務省は２年債入札を実施した。応札倍率は４．３５倍となり、前回（９月３０日）の２．８１倍を上回った。また、。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２厘で、前回の２銭９厘から縮小した。強めの結果と受け止められて、中期ゾーンの２年債に対する買い意欲が高まった。一方、５年債と長期債、超長期債は甘く、利回りは上昇した。 　先物１２月限は前営業日比１７銭安の１３６円０４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．６５５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/31 15:33 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５３円台後半で推移、ポジション調整などから上値重い 　３１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円９１銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭弱のドル高・円安となっている。 　日銀の植田和男総裁が３０日夕の記者会見で追加利上げを急いでいない姿勢を示したことなどを背景に、同日のニューヨーク市場では一時１５４円４５銭と約８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけたが、この日の東京市場では一服商状となった。総務省が朝方発表した１０月の東京都区部消費者物価指数（生鮮食品を除く総合指数、コアＣＰＩ）の伸び率が前月から拡大したことや、足もとでの円安進行が輸入物価の上昇を通じてインフレを後押しするとの見方もあって日銀の早期利上げが意識されたもよう。片山さつき財務相が為替動向について「かなり一方的な急激な動きがみられている」と発言したことが伝わると、ドル円相場は午前１０時２０分すぎに１５３円６５銭まで伸び悩んだ。その後は円買い材料に乏しいことから１５４円００銭台まで持ち直す場面もあったが、週末を控えたポジション調整の動きなどから上値は重く、午後は概ね１５３円台後半で推移した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７８円０６銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/31 15:18
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