注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル底堅い、米10月ISM製造業が予想外に悪化もFRB高官が利下げに慎重

配信日時：2025/11/04 03:51 配信元：FISCO
*03:51JST NY外為：ドル底堅い、米10月ISM製造業が予想外に悪化もFRB高官が利下げに慎重 NY外為市場でドルは底堅く推移した。米10月ISM製造業景況指数が予想外に低下しドル買いが後退したが、連邦準備制度理事会（FRB）高官が12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げにより慎重な姿勢を維持しているため金利が高止まり。10年債利回りは4.11％で推移した。

米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁はイベントで、雇用が弱く、10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げは適切だったと支持した。同総裁は今年の投票権を有さない。ただ、FRBは引き続きインフレを引き下げる必要があり、労働市場を損なわない程度に、政策で若干金融引き締めを維持する必要があると加えた。12月利下げを巡り、「当局者はオープンマインドになるべき」
と指摘した。

ドル・円は154円20銭で高値を探る動きが再開。ユーロ・ドルは1.1505ドルの安値から1.1538ドルまで上昇も、1.1525ドルで伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.3109ドルまで下落後、1.3162ドルまで反発後、1.3137ドルで伸び悩んだ。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:レーザーテックや住友ファーマに注目 *09:25JST 個別銘柄戦略:レーザーテックや住友ファーマに注目 東京市場が3連休中の先週末10月31日の米株式市場でNYダウは40.75ドル高、昨日11月3日は226.19ドル安の47,336.68ドル。ナスダック総合指数は10月31日は143.82pt高、昨日は109.76pt高の23,834.72pt、昨日のシカゴ日経225先物は大阪日中比95円高の52,565円。為替は1ドル＝154.20-30円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が67.9％増となったレーザーテック<6920>、25年12月期利益予想を上方修正した日電硝<5214>、25年12月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正したインフォMT<2492>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した菱化工機<6331>、26年3月期業績予想を上方修正した住友ファーマ<4506>、26年3月期業績予想を上方修正したアルプスアル<6770>、26年3月期業績予想を上方修正した中国塗料<4617>、26年3月期業績予想を上方修正したNTN<6472>、26年3月期業績予想を上方修正したファナック<6954>、26年3月期業績予想を上方修正した日本ガイシ<5333>、26年3月期業績予想を上方修正したマキタ<6586>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したTDK<6762>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した中国電力<9504>、26年3月期利益予想を上方修正した九州電力<9508>、上期営業利益は0.4％減だが発行済株式数の3.62％上限の自社株買いを発表した日特殊陶<5334>、東証スタンダードでは、26年12月期業績と配当予想を上方修正し1対10の株式分割も発表した伊勢化<4107>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が20.2％減と第1四半期の12.2％減から減益率が拡大したスクリーンHD<7735>、上期営業利益が24.3％減と第1四半期の0.6％減から減益率が拡大したJパワー<9513>、26年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したソシオネクスト<6526>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/11/04 09:25 注目トピックス　市況・概況 日経平均は109円安、寄り後はもみ合い *09:18JST 日経平均は109円安、寄り後はもみ合い 日経平均は109円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日通算で0.39％下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、先週末の日経平均が1,000円を超す大幅高となり、高値警戒感が一段と高まっており、利益確定売りが出やすかった。一方、東京市場が3連休中の米国株式市場でダウ平均が下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が同じく2営業日合計で1.08％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が同じく合計で0.76％上昇したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。さらに、今日は新政権の経済政策を議論する「日本成長戦略本部」の初会合が予定されており、政策への期待感も株価を支えたが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/11/04 09:18 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした個別対応～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした個別対応～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■決算を手掛かりとした個別対応■ファナック、26/3上方修正1759億円←1595億円■前場の注目材料:三菱電機、2衛星活用でGHG可視化、LNG漏れ検知■決算を手掛かりとした個別対応4日の日本株市場は、前週の大幅上昇に対する反動を想定しつつも、底堅さは意識される相場展開になろう。3日の米国市場はNYダウが226ドル安、ナスダックは109ポイント高だった。10月のISM製造業景況感指数が市場予想を下回ったことが重荷になったが、アマゾン・ドット・コムやエヌビディアなど、半導体やAI関連の一角が買われた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比95円高の52565円、円相場は1ドル＝154円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買い先行して始まりそうだ。ただし、先週の日米の金融政策決定会合や日米首脳会談のイベントが通過したことで、市場の関心は本格化する決算発表に集中することになりそうだ。先週はアドバンテスト<6857>が相場をけん引する形だったが、先週末に決算を発表した東エレク<8035>やレーザーテック<6920>への資金流入が強まるかを見極めたいところである。決算反応が限定的になるようだと半導体やAI関連への資金集中の動きもいったん落ち着きをみせそうだ。日経平均株価は強いトレンドを形成しているが、先週の大幅上昇で過熱感も警戒されてきそうである。いったん利益確定の動きが強まるようだと先物主導で売り仕掛け的な動きが強まる可能性もあるだろう。もっとも、パッシブファンドなどはハイテク株への資金シフトのためにバリュー株の持ち高を調整しており、この動きが一気に逆流するとは考えにくく、基本的には半導体やAI関連への押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。また、決算発表に投資家の関心が向かうなかで、好決算を発表した銘柄へ資金が集中する個別対応になりそうである。なお、10月31日に決算を発表したところでは、マックス<6454>、伊勢化<4107>、アルプスアル<6770>、TDK<6762>、ファナック<6954>、住友ファーマ<4506>、日電硝<5214>、オルガノ<6368>、RYODEN<8084>、NTN<6472>、JVCKW<6632>、日本ガイシ<5333>などの動向が注目される。■ファナック、26/3上方修正1759億円←1595億円ファナック<6954>は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1595億円から1759億円に上方修正した。コンセンサス（1720億円程度）を上回る。CNCシステムの主要顧客である工作機械業界の需要は、欧州や内需が振るわなかった国内で低調に推移したものの、インドや設備投資に積極的な産業からの需要が旺盛だった中国で堅調に推移。ロボマシン部門については、ロボドリル(小型切削加工機)では、インドのIT関連市場で需要が増加。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（52411.34、+1085.73）・ナスダック総合指数は上昇（23834.72、+109.76）・SOX指数は上昇（7270.97、+42.31）・VIX指数は低下（17.17、-0.27）・シカゴ日経225先物は上昇（52565、+95）・米原油先物相場は上昇（61.05、+0.07）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱電機<6503>2衛星活用でGHG可視化、LNG漏れ検知・三井E＆S<7003>過給機をライセンス生産、舶用4割軽量化・明電舎<6508>変圧器生産1.5倍、沼津事業所に160億円投資・日本ケミコン<6997>AIサーバー向けアルミ電解コンデンサー・セゾンテクノロジー<9640>富士通と、データ連携一元管理、開発期間を短縮・積水化学<4204>大阪サニタリーと、細胞大量培養で共同検証、マイクロキャリア活用・太平洋セメント<5233>米で生コン事業買収、DC・住宅需要対応・マイクロ波化学<9227>太陽光パネルガラス再生、マイクロ波活用・神戸製鋼所<5406>直接還元鉄プラント受注、カザフで29年稼働・JR九州<9142>熊本県と、熊本空港線、上下分離で合意、快速を投入・TOTO<5332>米市場の成長つかむ、住設、海外復調戦略を加速、LIXILも・京浜急行電鉄<9006>首都圏私鉄11社、タッチ決済相互利用、来春以降・マンダム<4917>名古屋市立大学と、カミツレエキスで肌の刺激感低減、有効性確認☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/11/04 08:39 注目トピックス　市況・概況 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは226ドル安、ハイテクが支える *08:19JST 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは226ドル安、ハイテクが支える ■NY株式：NYダウは226ドル安、ハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は226.19ドル安の47336.68ドル、ナスダックは109.76ポイント高の23834.72で取引を終了した。ディスカウント小売アマゾン（AMZN）の上昇が支え、寄り付き後、まちまち。予想を下回ったISM製造業景況指数を受け成長懸念にダウは反落した。ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別では小売や自動車・自動車部品が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが売られた。絆創膏バンドエイドや解熱鎮静薬タイレノールを扱う消費者向け健康企業のケンビュー（KVUE）は、消費財メーカーのキンバリー・クラーク（KMB）による買収で合意したことを発表し、上昇。キンバリー・クラーク（KMB）は大きく売られた。半導体のエヌビディア（NVDA）はソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）が同社製の人工知能（AI）向けチップについて、アラブ首長国連邦（UAE）への輸出許可を政府から取得したと発表し上昇。ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は同社のクラウド部門がAI開発企業のオープンAIと380億ドル規模のインフラを巡る契約を締結、同社保有のエヌビディア製半導体へのアクセスを提供すると発表し、上昇。代替肉mメーカーのビヨンド・ミート（BYND）は第3四半期決算発表の延期が嫌気され大幅安。ソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げで、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米10月ISM製造業景況指数悪化も米FRB高官のタカ派姿勢受けてドル強含み3日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円30銭まで上昇後、153円93銭まで反落し、154円22銭で引けた。米10月製造業PMI確定値が予想外に速報から上方修正され長期金利の上昇に連れドル買いが強まった。その後、米10月ISM製造業景況指数が予想外に低下したためドル買いが後退したが、連邦準備制度理事会（FRB）高官数人が12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げに一段と慎重な姿勢を示したため下落も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1505ドルまで下落後、1.1538ドルまで上昇し1.1518ドルで、引けた。ユーロ・円は177円24銭まで下落後、177円78銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3109ドルまで下落後、1.3162ドルまで反発。ドル・スイスは0.8092フランまで上昇後、0.8068フランまで反落した。■NY原油：下げ渋りで61.05ドル、60ドル台で押し目買いが入るNY原油先物12月限は下げ渋り（NYMEX原油12月限終値：61.05　↑0.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.07ドル（＋0.11％）の61.05ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.51－61.50ドル。アジア市場で61.50ドルまで買われたが、米国市場の中盤にかけて60.51ドルまで下落。ただ、押し目買いの興味は残されており、まもなく61.47ドルまで反発し、通常取引終了後の時間外取引では61ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.56ドル 　 +0.11ドル（+0.20％）モルガン・スタンレー（MS）　163.65ドル 　-0.35ドル（-0.21％）ゴールドマン・サックス（GS）785.52ドル 　-3.85ドル（-0.48％）インテル（INTC） 　 　 　 　39.50ドル 　 -0.49ドル（-1.22％）アップル（AAPL） 　 　 　 　269.05ドル 　-1.32ドル（-0.48％）アルファベット（GOOG） 　 　284.12ドル 　+2.30ドル（+0.81％）メタ（META） 　 　 　 　 　 637.71ドル 　-10.64ドル（-1.64％）キャタピラー（CAT） 　 　 　570.59ドル 　-6.67ドル（-1.15％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.20ドル 　 +0.41ドル（+1.11％）ウォルマート（WMT） 　 　 　101.59ドル 　+0.41ドル（+0.40％） ＜ST＞ 2025/11/04 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて178円23銭（2025/10/27）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は金融政策の今後の方向性について明示していないが、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/11/04 08:08 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を予想する。前日3日のダウ平均は226.19ドル安の47336.68ドル、ナスダックは109.76pt高の23834.72ptで取引を終了した。ディスカウント小売アマゾン（AMZN）の上昇が支え、寄り付き後、まちまち。予想を下回ったISM製造業景況指数を受け成長懸念にダウは反落した。ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は上値の重い展開を予想する。25日移動平均線を上値抵抗に下落トレンドの様相を呈しており、グロース市場への選好機運が低下している。一時的な自律反発は見込まれるものの、買いの持続性は乏しく、投資家心理は低空飛行から抜け出せていない。ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ（702pt）を意識した値動きとなりそうだ。本日上場のNE<441A>は吸収金額4億円強で、需給に与える影響は限定的と思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の704ptで終えている。上値のメドは710pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/04 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを意識して円買い抑制も *08:01JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを意識して円買い抑制も 3日の米ドル・円は、東京市場では153円99銭まで下げた後、154円29銭まで反発。欧米市場では154円30銭まで買われた後、153円93銭まで下落したが、154円21銭で取引終了。本日4日の米ドル・円は主に154円台で推移か。米長期金利の高止まりを意識してリスク回避的な米ドル売りは抑制される可能性がある。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事は11月3日に米ブルッキングス研究所で講演を行った。講演でクック理事は「金利を高すぎる水準に維持すれば労働市場が急速に悪化する恐れがあるが、過度な利下げを実施すればインフレ期待が抑制されなくなるリスクが高まる」と指摘した。FRBは毎回の会合で入手される経済指標に基づき金融政策スタンスを決めていくことになるようだ。市場参加者の間からは「来年にかけて米政策金利がさらに低下する可能性は残されている」との声が聞かれている。米ドル・円については日米の通貨当局が円安進行を懸念しているとの見方が出ており、米ドル・円相場への下押し圧力がただちに弱まる可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2025/11/04 08:01 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋りで61.05ドル、60ドル台で押し目買いが入る *07:41JST NY原油：下げ渋りで61.05ドル、60ドル台で押し目買いが入る NY原油先物12月限は下げ渋り（NYMEX原油12月限終値：61.05　↑0.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.07ドル（＋0.11％）の61.05ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.51－61.50ドル。アジア市場で61.50ドルまで買われたが、米国市場の中盤にかけて60.51ドルまで下落。ただ、押し目買いの興味は残されており、まもなく61.47ドルまで反発し、通常取引終了後の時間外取引では61ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/11/04 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY金：やや強含みで4014.00ドル、一時4043.10ドルまで反発 *07:38JST NY金：やや強含みで4014.00ドル、一時4043.10ドルまで反発 NY金先物12月限はやや強含み（COMEX金12月限終値：4014.00　↑17.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋17.50ドル（＋0.44％）の4014.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3971.30－4043.10ドル。中国政府による税制改定の影響は残されており、アジア市場の序盤で3971.30ドルまで下げたが、押し目買いの興味も残されており、米国市場の中盤にかけて4043.10ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に4015ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/11/04 07:38
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