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NY外為：BTC反発、200DMA回復、米利下げや米中通商協議進展が下支え

配信日時：2025/11/01 00:37 配信元：FISCO
*00:37JST NY外為：BTC反発、200DMA回復、米利下げや米中通商協議進展が下支え 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、11万ドル台を回復した。重要な節目200日移動平均水準（DMA）の10.9万ドルも上回った。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げや米中通商協議での進展が好感材料となり、下支えとなったと見られる。

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注目トピックス　市況・概況 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは40ドル高、一部主要ハイテク企業決算を好感 *07:08JST 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは40ドル高、一部主要ハイテク企業決算を好感 ■NY株式：NYダウは40ドル高、一部主要ハイテク企業決算を好感米国株式市場は反発。ダウ平均は40.75ドル高の47562.87ドル、ナスダックは143.82ポイント高の23724.96で取引を終了した。一部主要ハイテク企業の決算を好感し、寄り付き後、上昇。連邦準備制度理事会（FRB）の数人の高官がさらなる利下げに慎重な姿勢を示し、ダウは一時下落に落ち込んだ。ナスダックは終日堅調に推移し、相場を支え終盤にかけ再び買われ終了。セクター別では小売や自動車・自動車部品が上昇した一方、食・生活必需品が小幅安となった。動画配信のネットフリックス（NFLX）は1株に対し10株とする株式分割を発表、さらに、同社がメディアのワーナーブラザース・ディスカバリー（WBD）の一部買収を模索していると報じられ、上昇。ワーナーブラザース・ディスカバリー（WBD）も上昇した。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は四半期決算でクラウドの伸び加速を好感した買いが継続。オンラインゲームの開発ロブロックス（RBLX）は第3四半期の1日あたりのアクティブユーザー数が予想を上回り、上昇。エネルギー会社のシェブロン（CVX）は上流生産が好調で第3四半期の調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は四半期決算で、アイフォーンの販売やサービス部門の売り上げが好調だったほか年末商戦への強い見通しが好感されたが、中国の売り上げ減や利益確定売りに、下落した。米ダラス連銀のローガン総裁はイベントで、今週の連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを支持しなかったたろうと述べ、インフレが高過ぎると利下げに反対票を投じたカンザスシティ連銀のシュミッド総裁の考えに賛同した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米FRB高官は追加利下げに慎重、ドルは下げ渋る10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円25銭まで強含んだのち、153円89銭まで反落したが、154円12銭で引けた。米10月シカゴ購買部協会景気指数が9月から予想以上に改善しドル買いが強まった。その後、金利低下に連れドル買いが失速したが、連邦準備制度理事会（FRB）高官のさらなる利下げに慎重な発言を受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測後退で底堅く推移。ユーロ・ドルは1.1565ドルから1.1522ドルまで下落し、1.1528ドルで引けた。ユーロ圏のインフレ鈍化でユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は178円27銭から177円45銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3097ドルまで下落後、1.3142ドルまで反発した。ドル・スイスは0.8049フランへ上昇後、0.8024フランまで反落した。■NY原油：強含み、一時61.38ドルまで買われるNYMEX原油12月限終値：60.98　↑0.4110月31日のNY原油先物12月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.41ドル（＋0.68％）の60.98ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.99－61.38ドル。ロンドン市場で59.99ドルまで売られたが、米国市場の前半にかけて61.38ドルまで反発。ただ、戻り売りの興味が残されており、通常取引終了後の時間外取引では61ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.45ドル 　 +0.42ドル（+0.79％）モルガン・スタンレー（MS）　164.00ドル 　-1.26ドル（-0.76％）ゴールドマン・サックス（GS）789.37ドル 　-0.79ドル（-0.09％）インテル（INTC） 　 　 　 　39.99ドル 　 -0.17ドル（-0.42％）アップル（AAPL） 　 　 　 　270.37ドル 　-1.03ドル（-0.37％）アルファベット（GOOG） 　 　281.82ドル 　-0.08ドル（-0.02％）メタ（META） 　 　 　 　 　 648.35ドル 　-18.12ドル（-2.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　577.26ドル 　-5.89ドル（-1.01％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.79ドル 　 +0.03ドル（+0.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　101.18ドル 　-1.05ドル（-1.02％） ＜ST＞ 2025/11/01 07:08 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含み、米ドル高を意識した売りが入る *07:01JST NY金：弱含み、米ドル高を意識した売りが入る COMEX金12月限終値：3996.50　↓19.4010月31日のNY金先物12月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－19.40ドル（－0.48％）の3996.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3982.30－4059.90ドル。アジア市場の序盤で4059.90ドルまで買われたが、米ドル高を意識した売りが強まり、米国市場の後半にかけて3982.30ドルまで値下がり。ただ、通常取引終了後の時間外取引では押し目買いが入ったことで4000ドル台を回復した。 ＜MK＞ 2025/11/01 07:01 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含み、一時61.38ドルまで買われる *06:58JST NY原油：強含み、一時61.38ドルまで買われる NYMEX原油12月限終値：60.98　↑0.4110月31日のNY原油先物12月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.41ドル（＋0.68％）の60.98ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.99－61.38ドル。ロンドン市場で59.99ドルまで売られたが、米国市場の前半にかけて61.38ドルまで反発。ただ、戻り売りの興味が残されており、通常取引終了後の時間外取引では61ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2025/11/01 06:58 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場はもみ合い、12月利下げの可能性残る *06:56JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、12月利下げの可能性残る 10月31日の米国長期債相場はもみ合い。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事はFOXビジネス・ネットワークとのインタビューで「インフレ率は再び低下に向かうことが分かっているため、12月の次回会合での利下げを主張している」と述べた。一方、米クリーブランド地区連銀のハマック総裁はダラス地区連銀が主催したイベントに出席し「インフレは依然として高すぎるため、連邦公開市場委員会（FOMC）は金利据え置きを決定するべきだった」と述べた。なお、米連邦政府の一部閉鎖は31日目に入ったが、米議会で予算成立のめどは立っていない。イールドカーブはスティープニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、31日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は71％程度。2026年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は81％程度。10年債利回りは4.099％近辺で取引を開始し、4.114％近辺まで上昇したが、米国市場の前半にかけて4.074％近辺まで反落し、取引終了時点にかけて4.079％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は50.60bp近辺、2－30年は108.00bp近辺で引けた。2年債利回りは3.57％(前日比：-4bp)、10年債利回りは4.08％（前日比-2bp)、30年債利回りは、4.65％(前日比：0bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/11/01 06:56 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米FRB高官は追加利下げに慎重、ドルは下げ渋る *06:25JST NY為替：米FRB高官は追加利下げに慎重、ドルは下げ渋る 10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円25銭まで強含んだのち、153円89銭まで反落したが、154円12銭で引けた。米10月シカゴ購買部協会景気指数が9月から予想以上に改善しドル買いが強まった。その後、金利低下に連れドル買いが失速したが、連邦準備制度理事会（FRB）高官のさらなる利下げに慎重な発言を受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測後退で底堅く推移。ユーロ・ドルは1.1565ドルから1.1522ドルまで下落し、1.1528ドルで引けた。ユーロ圏のインフレ鈍化でユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は178円27銭から177円45銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3097ドルまで下落後、1.3142ドルまで反発した。ドル・スイスは0.8049フランへ上昇後、0.8024フランまで反落した。 ＜MK＞ 2025/11/01 06:25 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは40ドル高、一部主要ハイテク企業決算を好感 *05:52JST NY株式：NYダウは40ドル高、一部主要ハイテク企業決算を好感 米国株式市場は反発。ダウ平均は40.75ドル高の47562.87ドル、ナスダックは143.82ポイント高の23724.96で取引を終了した。一部主要ハイテク企業の決算を好感し、寄り付き後、上昇。連邦準備制度理事会（FRB）の数人の高官がさらなる利下げに慎重な姿勢を示し、ダウは一時下落に落ち込んだ。ナスダックは終日堅調に推移し、相場を支え終盤にかけ再び買われ終了。セクター別では小売や自動車・自動車部品が上昇した一方、食・生活必需品が小幅安となった。動画配信のネットフリックス（NFLX）は1株に対し10株とする株式分割を発表、さらに、同社がメディアのワーナーブラザース・ディスカバリー（WBD）の一部買収を模索していると報じられ、上昇。ワーナーブラザース・ディスカバリー（WBD）も上昇した。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は四半期決算でクラウドの伸び加速を好感した買いが継続。オンラインゲームの開発ロブロックス（RBLX）は第3四半期の1日あたりのアクティブユーザー数が予想を上回り、上昇。エネルギー会社のシェブロン（CVX）は上流生産が好調で第3四半期の調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は四半期決算で、アイフォーンの販売やサービス部門の売り上げが好調だったほか年末商戦への強い見通しが好感されたが、中国の売り上げ減や利益確定売りに、下落した。米ダラス連銀のローガン総裁はイベントで、今週の連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを支持しなかったたろうと述べ、インフレが高過ぎると利下げに反対票を投じたカンザスシティ連銀のシュミッド総裁の考えに賛同した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/11/01 05:52 注目トピックス　市況・概況 10月31日のNY為替概況 *04:00JST 10月31日のNY為替概況 31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭まで強含んだのち、153円89銭まで反落し、引けた。米10月シカゴ購買部協会景気指数が9月から予想以上に改善しドル買いが強まった。その後、金利低下に連れドル買いが失速したが、連邦準備制度理事会（FRB）高官のさらなる利下げに慎重な発言を受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測後退で底堅く推移。ユーロ・ドルは1.1565ドルから1.1522ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は178円27銭から177円45銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3097ドルまで下落後、1.3142ドルまで反発した。ドル・スイスは0.8049フランへ上昇後、0.8024フランまで反落した。[経済指標]・米・10月シカゴ購買部協会景気指数：43.8（予想：42.3、9月：40.6） ＜KY＞ 2025/11/01 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる *03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベントリスク後退でオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物8.04％⇒7.83％（08年＝31.044％）・3カ月物8.78％⇒8.73％（08年＝31.044％）・6カ月物9.12％⇒9.07％（08年＝23.92％）・1年物9.33％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.63％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.63％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.56％⇒＋0.59％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.44％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/11/01 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル高止まり、米12月利下げ確率が低下、FRB高官が利下げ慎重姿勢示す *02:06JST NY外為：ドル高止まり、米12月利下げ確率が低下、FRB高官が利下げ慎重姿勢示す NY外為市場でドルは高止まりした。連邦準備制度理事会（FRB）高官が講演で、さらなる利下げに慎重姿勢を示した。米アトランタ連銀のボスティック総裁は今回の利下げ後も政策が依然引き締めにあるとの見方から利下げを支持するとの考えを示した。ただ、12月の利下げに関しては、パウエルFRB議長の「必然の行動」から程遠いとした発言を歓迎すると慎重。また、ハマック米クリーブランド連銀総裁は、「我々は事前に設定された軌道上にない」「我々はインフレ引き下げるため引き締めを維持する必要があると考える」とタカ派姿勢を示した。短期金融市場での12月の利下げ確率は61％近くまで低下した。ドル・円は154円台前半で推移。ユーロ・ドルは1.1533ドルの安値圏で推移した。ポンド・ドルは1.3094ドルまで下落後、1.3144ドルまで反発後、1.3132ドルで伸び悩んだ。 ＜KY＞ 2025/11/01 02:06
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