注目トピックス　市況・概況

米国株見通し：伸び悩みか、週末を控え調整も

配信日時：2025/10/31 13:52 配信元：FISCO
*13:52JST 米国株見通し：伸び悩みか、週末を控え調整も （13時30分現在）

S&P500先物　　　　　　6,900.50（+45.00）
ナスダック100先物　　26,193.00（+310.25）


米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は24ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。


30日のNY市場は主要3指数がそろって下落。ダウは109ドル安の47522ドルで引け、S&P500とナスダックも続落した。人工知能（AI）関連の設備投資拡大が収益を圧迫するとの見方が広がり、メタ・プラットフォームズが急落、マイクロソフトも大きく下落した。一方、アルファベットは広告とクラウド事業の堅調さが評価され大幅に上昇。連邦準備制度理事会（FRB）の緩和の慎重姿勢による利下げ期待の後退が金利高・株安を導いた。


本日は伸び悩みか。アップルやアマゾンの好決算がハイテク株の支えとなる一方、AI投資負担への懸念はなお根強い。重要経済指標の発表が見送られ材料難のなか、FRBの政策見通しを巡る思惑が相場の方向感を左右しそうだ。米金利の高止まり、金利敏感株や不動産関連は重い展開が続く見通し。エネルギー株は原油価格の下げ止まりを背景に底堅さを維持する可能性も。週末を控えた持ち高調整の売りも出やすく、全般的に上値の重さが意識されよう。



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31日の日経平均は3日続伸し、史上初の52000円台で取引を終えた。ローソク足は日足、週足、月足がそろって大陽線で終了。いずれも上ヒゲのない「陽の大引け坊主」を描き、強い買い気を残して10月の取引を終えた。25日移動平均線との乖離率は8.94％と短期的な天井到達ラインとされる8％を上回って過熱状態を警告しているが、ボリンジャーバンドでは本日終値が+2σをわずかに上回る好位置にあって上値拡張局面の継続を示唆している。 ＜CS＞ 2025/10/31 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、主要中銀の政策決定を消化 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、主要中銀の政策決定を消化 31日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測は後退し、米金利高・ドル高に振れやすい。また、日銀の追加利上げ期待は弱まり、円売りがドルを支える展開となりそうだ。植田日銀総裁は金融政策決定会合後の記者会見で追加利上げに消極的な姿勢を示し、円売りを誘発。海外市場でも円売りが主要通貨を押し上げ、ドル・円は一時154円40銭台に浮上した。一方、欧州中銀(ECB)の利下げ休止への警戒でユーロ・ドルは1.1540ドル台に下落。本日アジア市場でドル・円は過熱感から売りが先行し、153円半ばに失速した。ただ、日経平均株価の強含みで円売りは続き、主要通貨は対円で底堅く推移した。この後の海外市場は主要中銀の政策決定を消化する展開で、特にFRBの政策見通しを巡る思惑が相場の方向感を左右する。米国の雇用やインフレの関連指標の内容次第で追加利下げ観測がさらに後退するとの見方から、金利安・ドル安は抑制されるだろう。ただ、ユーロは前日の急落で割安感から買戻しが強まり、ドル高を弱める可能性も。一方、日銀の追加利上げ観測は後退したまま。欧米株高なら円売りを支援し、主要通貨は対円で下げづらい。【今日の欧米市場の予定】・19：00　ユーロ圏・10月消費者物価指数（予想：前年比＋2.1％、9月：＋2.2％）・21：00　南アフリカ・9月貿易収支（8月：＋40億ランド）・19：00　ユーロ圏・9月失業率（予想：6.3％、8月：6.3％）・21：30　米・9月個人所得（予想：前月比＋0.4％、8月：＋0.4％）・21：30　米・9月個人消費支出（予想：前月比＋0.4％、8月：＋0.6％）・21：30　米・9月コアPCE価格指数（8月：前年比2.9％） ＜CS＞ 2025/10/31 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、米金利高で *17:23JST 東京為替：ドル・円は堅調、米金利高で 31日の東京市場でドル・円は堅調。前日海外市場でのドル買いの反動で午前はドル売りが先行し、一時153円65銭まで下げた。ただ、日経平均株価の急伸で円売りに振れ、154円台に再浮上。夕方にかけて米金利高でドル買いが再開し、154円41銭まで上昇した。・ユ-ロ・円は177円84銭から178円51銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1577ドルから1.1554ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値51,629.80円、高値52,411.34円、安51,613.03値円、終値52,411.34円(前日比1,085.73円高)・17時時点：ドル・円154円30-40銭、ユ-ロ・円178円40-50銭【要人発言】・ベッセント米財務長官「米連邦準備理事会（FRB）が政治的な動きをしているのではないかと懸念」・片山財務相「為替はファンダメンタルズを反映した安定的な推移が重要」・城内成長戦略相「財政の信認が揺らがない限りあらゆる手段を使えばいい」「高市首相は債務残高のGDP比引き下げで財政の信認を得ると発言している」・コッハー・オーストリア中銀総裁「インフレリスクの評価はかなり均衡している」「2028年の予測に過度に焦点を当てるのは適切ではない」「9月以降のデータはやや改善」【経済指標】・日・9月失業率：2.6％（予想：2.5％、8月：2.6％）・日・9月有効求人倍率：1.20倍（予想：1.20倍、8月：1.20倍）・日・10月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+2.8％（予想：+2.6％、9月：2.5％）・日・9月鉱工業生産速報：前月比+2.2％（予想：前月比+1.5％、8月：-1.5％）・中・10月製造業PMI：49.0（予想：49.6、9月：49.8）・中・10月非製造業PMI：50.1（予想：50.1、9月：50.0） ＜TY＞ 2025/10/31 17:23 注目トピックス　市況・概況 日米ハイテク企業の好決算を背景にリスク選好【クロージング】 *16:36JST 日米ハイテク企業の好決算を背景にリスク選好【クロージング】 31日の日経平均は大幅続伸。1085.73円高の52411.34円（出来高概算28億8000万株）と連日で史上最高値を更新した。日米主要企業の好決算が刺激材料になったほか、円相場が約8カ月半ぶりに1ドル＝154円台へと円安が進んだことも投資家心理を上向かせた。取引開始後ほどなくして節目の52000円台を突破し、その後はこう着感が強まる場面もみられたが、大引けにかけてさらに上げ幅を広げ高値引けとなった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が970を超え、全体の6割を占めた。セクター別では、電気ガス、食料品、非鉄金属、電気機器、情報通信など23業種が上昇。一方、輸送用機器、金属製品、医薬品、パルプ紙、サービスなど10業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>、東エレク<8035>が堅調だった半面、京セラ<6971>、デンソー<6902>、第一三共<4568>、OLC<4661>が軟調だった。前日の米国市場では主要株価指数が下落したものの、取引終了後にアップルとアマゾンドット・コムが市場予想を上回る好決算を発表し、時間外取引で大きく上昇したことが半導体などテック銘柄物色に向かわせた。アドバンテスや東エレク、ソフトバンクGなど値がさ株中心に海外投資家とみられる買いが続いたようだ。後場中盤にコンセンサスを上回る決算を発表した村田製<6981>が11％を超える急騰を演じるなど、国内企業の好決算銘柄も支援材料となり、高値引けとなった。米ハイテク企業の好決算に加え、国内企業の決算も総じてポジティブ材料となっており、投資家心理は上向いている。米国の関税政策の影響があったものの、非製造業より製造業の方が好調な結果となっていることがプラスに働いているとの声が聞かれた。一方で、連日の株価上昇で、短期的な値幅調整には警戒が必要だ。本格化している国内主要企業の決算を見極めながらの相場展開になりうそうである。 ＜CS＞ 2025/10/31 16:36 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、取引時間中は高値警戒感強まる *16:35JST 日経VI：低下、取引時間中は高値警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比-1.13（低下率3.85％）の28.22と低下した。なお、高値は32.21、安値は28.22。昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、日本株の先高観は強く、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合が昨日などのイベントを通過したことで安心感がある一方、今日は取引開始後に日経225先物が大幅高となったことから、高値警戒感が強まり、取引時間中は日経VIは概ね昨日の水準を上回って推移。取引終了時に低下に転じた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：年内利上げ機運後退や買い戻しで続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：年内利上げ機運後退や買い戻しで続伸 10月31日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比7pt高の708pt。なお、高値は712pt、安値は702pt、日中取引高は4050枚。前日30日の米国市場のダウ平均は続落。半導体エヌビディア（NVDA）やソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）の下落が重しとなり、寄り付き後、下落。ダウは対中通商協議の進展が好感され一時上昇したものの、政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を懸念した売りに押され失速し上げを消した。ナスダックは金利高も嫌気され、終日軟調推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の705ptからスタートした。日銀の植田総裁による「来年の春闘に向けてデータを見たい」との発言を受け、年内利上げ観測が後退し、円安が加速。日本市場全般が買われる中、出遅れ感の強い新興市場は、売り手の買い戻しもあり買い優勢で推移した。一方、積極的に上値を買う動きや3連休前のポジション調整も少なく、狭いレンジで推移。2日続伸となる708ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、タイミー<215A>やAiロボティクス<247A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/10/31 16:30
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