注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:富士通や関西電力に注目

配信日時：2025/10/31 09:05 配信元：FISCO
*09:05JST 個別銘柄戦略:富士通や関西電力に注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは109.88ドル安の47,522.12ドル、ナスダック総合指数は377.33pt安の23,581.14pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比130円安の51,330円。為替は1ドル＝154.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が前年同期比2.4倍でブレインパッドをTOB（株式公開買付け）で完全子会社化すると発表した富士通<6702>、上期営業利益が40.7％増となったアンリツ<6754>、第3四半期累計の営業利益が23.1％増となったMRO
<3064>、25年12月期業績と配当予想を上方修正したJT<2914>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した関西電力<9503>、26年3月期業績予想を上方修正したアステラス薬<4503>、26年3月期業績予想を上方修正した京セラ<6971>、26年3月期業績予想を上方修正し増配も発表したシステナ<2317>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し1株を4株に分割すると発表したシンプレクスHD<4373>、富士通が1株2706円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したブレインパッド<3655>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が23.6％減と第1四半期の3.8％増から減益に転じたパナHD<6752>、上期営業利益が16.3％減と第1四半期の3.6％減から減益率が拡大した野村不HD<3231>、発行済株式数の2.27％上限の自社株買いを発表したが上期営業利益が6.7％減と第1四半期の5.1％増から減益に転じた積水化<4204>、26年3月期業績予想を下方修正した武田薬<4502>などは軟調な展開が想定される。
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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、高値警戒感強まる *14:08JST 日経平均VIは上昇、高値警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋2.56（上昇率8.72％）の31.91と上昇している。なお、今日ここまでの高値は32.11、安値は29.66。昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、日本株の先高観は強く、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合が昨日などのイベントを通過したことで安心感がある一方、今日は取引開始後に日経225先物が大幅高となっていることから、高値警戒感が強まり、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/10/31 14:08 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、米金利は伸び悩み *14:06JST 東京為替：ドル・円は動意薄、米金利は伸び悩み 31日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、153円90銭台でのもみ合いが続く。日経平均株価は前日比900円超高と上げ幅を拡大し、リスク選好的な円売りが主要通貨を押し上げる展開。ただ、米金利の伸び悩みでドル買いは入りづらく全般的に小動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円65銭から154円16銭、ユ-ロ・円は177円84銭から178円31銭、ユ-ロ・ドルは1.1565ドルから1.1577ドル。 ＜TY＞ 2025/10/31 14:06 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、週末を控え調整も *13:52JST 米国株見通し：伸び悩みか、週末を控え調整も （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,900.50（+45.00）ナスダック100先物　　26,193.00（+310.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は24ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。30日のNY市場は主要3指数がそろって下落。ダウは109ドル安の47522ドルで引け、S&P500とナスダックも続落した。人工知能（AI）関連の設備投資拡大が収益を圧迫するとの見方が広がり、メタ・プラットフォームズが急落、マイクロソフトも大きく下落した。一方、アルファベットは広告とクラウド事業の堅調さが評価され大幅に上昇。連邦準備制度理事会（FRB）の緩和の慎重姿勢による利下げ期待の後退が金利高・株安を導いた。本日は伸び悩みか。アップルやアマゾンの好決算がハイテク株の支えとなる一方、AI投資負担への懸念はなお根強い。重要経済指標の発表が見送られ材料難のなか、FRBの政策見通しを巡る思惑が相場の方向感を左右しそうだ。米金利の高止まり、金利敏感株や不動産関連は重い展開が続く見通し。エネルギー株は原油価格の下げ止まりを背景に底堅さを維持する可能性も。週末を控えた持ち高調整の売りも出やすく、全般的に上値の重さが意識されよう。 ＜TY＞ 2025/10/31 13:52 注目トピックス　市況・概況 日経平均は880円高、決算発表が佳境に *13:51JST 日経平均は880円高、決算発表が佳境に 日経平均は880円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、コナミG<9766>などがプラス寄与上位となっており、一方、京セラ<6971>、デンソー<6902>、第一三共<4568>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、電気・ガス業、食料品、電気機器、情報・通信業、小売業が値上がり率上位、輸送用機器、医薬品、鉱業、鉄鋼、パルプ・紙が値下がり率上位となっている。日経平均は底堅く推移している。主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価支援要因となっているようだ。一方、日経平均は高値警戒感が強まっており、明日からの東京市場3連休を前に積極的な買いを手控える向きもある。 ＜SK＞ 2025/10/31 13:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、重要イベント通過で *13:42JST 東京為替：ドル・円は小動き、重要イベント通過で 31日午後の東京市場でドル・円は154円前半から153円半ばまで下落後は小動きとなり、足元は153円90銭台でのもみ合い。日経平均株価は前日比900円超高と上げ幅を拡大し、円売りを強めている。ただ、ドル・円は過熱感から一段の上昇は抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円65銭から154円16銭、ユ-ロ・円は177円84銭から178円31銭、ユ-ロ・ドルは1.1565ドルから1.1577ドル。 ＜TY＞ 2025/10/31 13:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや値を戻す、日本株高で *13:17JST 東京為替：ドル・円はやや値を戻す、日本株高で 31日午後の東京市場でドル・円はやや値を戻す展開となり、足元は154円付近でのもみ合い。日経平均株価は前日比800円超高で52100円台に浮上しており、リスク選好的な円売りに振れやすい。日銀の追加利上げ観測後退による円売りも継続している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円65銭から154円16銭、ユ-ロ・円は177円84銭から178円31銭、ユ-ロ・ドルは1.1565ドルから1.1577ドル。 ＜TY＞ 2025/10/31 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い優勢の展開続く *12:43JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い優勢の展開続く 31日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、買い優勢の展開続く・ドル・円は下げ渋り、日本株の強含みで・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は、コナミ<9766>■日経平均は大幅続伸、買い優勢の展開続く日経平均は大幅続伸。622.65円高の51948.26円（出来高概算13億5183万株）で前場の取引を終えている。前日30日の米国株式市場は下落。ダウ平均は109.88ドル安の47522.12ドル、ナスダックは377.33ポイント安の23581.14で取引を終了した。エヌビディア（NVDA）やメタ・プラットフォームズ（META）の下落が重しとなった。ダウは対中通商協議の進展が好感され一時上昇したものの政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を懸念した売りにおされ失速し上げを消した。ナスダックは金利高も嫌気され、終日軟調に推移した。米株市場を横目に、31日の日経平均は304.19円高の51629.80円と3日続伸して取引を開始した。朝方に52400円手前まで上げ幅を広げた後は、やや失速したものの52000円付近で推移した。日銀が追加利上げに慎重との見方が広がるなかで円安ドル高が進行、輸出関連株の追い風となった。また、昨日の日経平均は小幅高にとどまったが東証プライムの売買代金が初めて10兆円を超していたが、本日も物色意欲が旺盛となっている。個別では、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、コナミG<9766>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、中外薬<4519>、ソシオネクスト<6526>、JT<2914>、ソニーG<6758>、フジクラ<5803>、野村総合研究所<4307>、日立<6501>、ネクソン<3659>、塩野義<4507>、リクルートHD<6098>などの銘柄が上昇。一方、京セラ<6971>、デンソー<6902>、OLC<4661>、ファナック<6954>、トヨタ<7203>、キーエンス<6861>、ホンダ<7267>、ニデック<6594>、レーザーテク<6920>、ヤマトHD<9064>、パナHD<6752>、日立建機<6305>、NEC<6701>、武田<4502>、スズキ<7269>などの銘柄が下落。業種別では、電気・ガス業、食料品、情報・通信業などが上昇した一方で、輸送用機器、金属製品、サービス業などが下落した。後場の日経平均株価は、プラス圏で推移も上げ幅を広げる動きは限定的か。売り材料に乏しい中、円安が進行していることは国内輸出関連株にポジティブに働こう。また、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となろう。ただ、東京市場は明日から3連休となることから、次第に積極的な買いを手控える動きも広がりそうだ。■ドル・円は下げ渋り、日本株の強含みで31日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日海外市場での大幅高の反動でドル売りが先行し、154円16銭から153円65銭まで値を下げた。ただ、日経平均株価は前日比600円超高で一時52000円台に浮上し、リスク選好的な円売りが主要通貨を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円65銭から154円16銭、ユ-ロ・円は177円84銭から178円31銭、ユ-ロ・ドルは1.1565ドルから1.1577ドル。■後場のチェック銘柄・協和日成<1981>、タカミヤ<2445>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は、コナミ<9766>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・9月中古住宅販売成約指数：前月比0 ％（予想：＋1.2％、8月：＋4.2％←＋4.0％）【要人発言】・ベッセント米財務長官「米連邦準備理事会（FRB）が政治的な動きをしているのではないかと懸念」・片山財務相「為替はファンダメンタルズを反映した安定的な推移が重要」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/10/31 12:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株の強含みで *12:24JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株の強含みで 31日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日海外市場での大幅高の反動でドル売りが先行し、154円16銭から153円65銭まで値を下げた。ただ、日経平均株価は前日比600円超高で一時52000円台に浮上し、リスク選好的な円売りが主要通貨を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円65銭から154円16銭、ユ-ロ・円は177円84銭から178円31銭、ユ-ロ・ドルは1.1565ドルから1.1577ドル。【要人発言】・ベッセント米財務長官「米連邦準備理事会（FRB）が政治的な動きをしているのではないかと懸念」・片山財務相「為替はファンダメンタルズを反映した安定的な推移が重要」【経済指標】・日・9月失業率：2.6％（予想：2.5％、8月：2.6％）・日・9月有効求人倍率：1.20倍（予想：1.20倍、8月：1.20倍）・日・10月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+2.8％（予想：+2.6％、9月：2.5％）・日・9月鉱工業生産速報：前月比+2.2％（予想：前月比+1.5％、8月：-1.5％）・中・10月製造業PMI：49.0（予想：49.6、9月：49.8）・中・10月非製造業PMI：50.1（予想：50.1、9月：50.0） ＜TY＞ 2025/10/31 12:24 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:DMG森精機、航空電子、ミンカブなど *12:10JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:DMG森精機、航空電子、ミンカブなど OLC<4661>:3113円（-352円）大幅反落。前日に上半期の決算を発表。営業利益は682億円で前年同期比8.0％増となり、従来計画の618億円を上振れ。ただし、7-9月期は同1.3％減と第1四半期の同16.3％増から減益に転じており、コンセンサス比較では30億円程度の下振れに。入園者数増加や単価上昇が小幅にとどまり、人件費や経費増をカバーできなかったことが減益要因。市場の期待に対しては価格上昇効果が限定的にとどまったようだ。パナHD<6752>:1797.5円（-126.5円）大幅反落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は781億円で前年同期比41.0％減となり、1100億円程度であった市場予想を大きく下振れている。つれて、通期予想は従来の3700億円から3200億円、前期比25.0％減に下方修正。コンセンサスはほぼ従来会社計画線レベルであった。エナジー事業の収益が想定以上に悪化するほか、車載事業中心に関税のマイナス影響も織り込んだもよう。航空電子<6807>:2307円（-500円）ストップ安。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は32.8億円で前年同期比39.8％減となり、会社計画を30億円弱下振れ、市場予想も15億円ほど下振れている。つれて、通期予想は従来の185億円から100億円、前期比36.0％減にまで下方修正。コンセンサスは150億円程度であった。自動車や産機市場の回復が想定以上にずれ込んでいるもよう。なお、京セラとの資本業務提携が発表されているものの買い材料にはつながらず。DMG森精機<6141>:2423円（-629円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は50.3億円で前年同期比26.0％減となり、通期予想は従来の380億円から180億円、前期比58.8％減にまで下方修正している。コンセンサスは330億円程度であった。新型CNC対応による生産性悪化、米国関税の影響による出荷遅延、欧州輸出許可の審査期間長期化などが下方修正の背景。26年度の目標レベルもコンセンサスを下回る水準となっている。ブレインパッド<3655>:1677円 カ -ストップ高買い気配。富士通が完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。同社ではTOBに賛同の意見を表明するとともに、応募を推奨するとしている。TOB価格は2706円で前日終値に対して96.5％と高いプレミアムとなっており、同価格への完全サヤ寄せを目指す動きが優勢になっている。TOB期間は10月31日から12月15日までを予定している。Jストリーム<4308>:361円（-19円）反落。30日の取引終了後、26年3月期第2四半期の業績を発表、これを嫌気した売りに押されている。売上高は57.11億円(前年同期比0.7%減)、経常利益3.84億円(同11.2%減)と減収減益だった。費用面において、サービス開発に伴うソフトウエアを中心とした償却費や、クラウドサービス利用の拡大に伴うロイヤリティ支出の増加、販売費及び一般管理費については、営業支援にかかる費用、販売促進費、社内業務システムのライセンス費用、グループ会社のオフィス関連費用などが増加したとしている。ミンカブ<4436>:482円（+47円）急騰。26年3月期の通期業績予想の上方修正を発表し、好材料視されている。売上高を87.00億円から88.00億円(1.1%増)へ、経常利益を1.50億円から2.50億円(66.6%増)へ上方修正した。ソリューション事業、メディア事業の両事業ともに売上高が堅調に推移するとともに、本社費用の効率化も進展した。併せて、保有する株式2銘柄の譲渡等を行い、これら2銘柄の投資有価証券売却益がそれぞれ0.38億円、1.02億円発生することを主な要因として特別利益を計上することも発表した。ステラファーマ<4888>:314円（+3円）続伸。住友重機械工業と国内でのホウ素中性子捕捉療法(BNCT)用加速器導入に向けた新たなパートナーシップ契約を締結する。両社は22年6月15日に「海外での加速器導入に向けたパートナーシップ契約」を締結し、海南島医療特区におけるBNCT導入においても協力を進めており、国内においても住友重機械工業のBNCT用加速器が医療機関等に導入されるための協力活動について、共同で実施するマーケティングの範囲および同社の活動支援に対する対価設定等を明確化する新たな契約を締結することを決定した。 ＜ST＞ 2025/10/31 12:10
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