注目トピックス　市況・概況

NY為替：日銀の早期利上げ観測後退、円続落

配信日時：2025/10/31 06:28 配信元：FISCO
*06:28JST NY為替：日銀の早期利上げ観測後退、円続落 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円45銭まで上昇後、154円03銭まで下落し、154円14銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）の10月連邦公開市場委員会（FOMC）結果を受け12月利下げ観測が後退しドル買いが強まったほか、日銀の金融政策決定会合の結果を受け、速やかな利上げ観測が後退し、円売りが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1600ドルから1.1547ドルまで下落し、1.1566ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会を控えユーロ売りが優勢となったが、市場の予想通り政策金利据え置きを決定、ラガルドECB総裁が成長の下方リスクが後退したと述べると、ユーロ売りが後退。ユーロ・円は178円82銭まで上昇後、178円14銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3186ドルから1.3117ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8003フランから、0.8037フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は153円65銭まで値下がり *10:59JST 東京為替：米ドル・円は153円65銭まで値下がり 31日午前の東京市場でドル・円は153円70銭台で推移。154円17銭から153円65銭まで値下がり。朝方は日米金利差を意識したドル買いが観測されたが、その後は顧客筋の米ドル売りも入っており、米ドル・円は153円65銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1565ドルから1.1578ドルまで反発。ユーロ・円は178円32銭から177円84銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/10/31 10:59 注目トピックス　市況・概況 日経平均は548円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:15JST 日経平均は548円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は548円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、外為市場で1ドル＝153円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ90銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価の支えとなった。また、昨日の日経平均は小幅高にとどまったが、東証プライムの売買代金が初めて10兆円を超すなど、物色意欲が旺盛。さらに、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.57％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.53％下落と、ダウ平均（0.23％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、東京市場は明日から3連休となることから、積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/10/31 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:富士通や関西電力に注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:富士通や関西電力に注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは109.88ドル安の47,522.12ドル、ナスダック総合指数は377.33pt安の23,581.14pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比130円安の51,330円。為替は1ドル＝154.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が前年同期比2.4倍でブレインパッドをTOB（株式公開買付け）で完全子会社化すると発表した富士通<6702>、上期営業利益が40.7％増となったアンリツ<6754>、第3四半期累計の営業利益が23.1％増となったMRO<3064>、25年12月期業績と配当予想を上方修正したJT<2914>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した関西電力<9503>、26年3月期業績予想を上方修正したアステラス薬<4503>、26年3月期業績予想を上方修正した京セラ<6971>、26年3月期業績予想を上方修正し増配も発表したシステナ<2317>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し1株を4株に分割すると発表したシンプレクスHD<4373>、富士通が1株2706円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したブレインパッド<3655>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が23.6％減と第1四半期の3.8％増から減益に転じたパナHD<6752>、上期営業利益が16.3％減と第1四半期の3.6％減から減益率が拡大した野村不HD<3231>、発行済株式数の2.27％上限の自社株買いを発表したが上期営業利益が6.7％減と第1四半期の5.1％増から減益に転じた積水化<4204>、26年3月期業績予想を下方修正した武田薬<4502>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/31 09:05 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは109ドル安、ハイテクが重し *08:44JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは109ドル安、ハイテクが重し ■NY株式：NYダウは109ドル安、ハイテクが重し米国株式市場は下落。ダウ平均は109.88ドル安の47522.12ドル、ナスダックは377.33ポイント安の23581.14で取引を終了した。半導体エヌビディア（NVDA）やソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）の下落が重しとなり、寄り付き後、下落。ダウは対中通商協議の進展が好感され一時上昇したものの政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を懸念した売りにおされ失速し上げを消した。ナスダックは金利高も嫌気され、終日軟調推移し、終了。セクター別では医薬品・バイオテク、銀行が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。製薬会社のイーライリリー（LLY）は肥満治療薬の需要急増で売り上げ見通しを上方修正し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はトランプ大統領が中国習国家主席との会談で同社の中国市場へのアクセス全般が議題になったが、人工知能（AI）向けチップ「ブラックウェル」の対中輸出が議題にならなかったことを明らかにし、失望感に売られた。メキシコ料理レストラン運営のチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）は第3四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想に一致したが、客足が冴えず、既存店売り上げ見通しを引下げ、下落。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はAI投資加速で、300億ドル規模の社債発行計画を明らかにし、下落。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）もAI投資コストの上昇懸念に売られた。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は取引終了後に第3四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：日銀の早期利上げ観測後退、円続落30日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円45銭まで上昇後、154円03銭まで下落し、154円14銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）の10月連邦公開市場委員会（FOMC）結果を受け12月利下げ観測が後退しドル買いが強まったほか、日銀の金融政策決定会合の結果を受け、速やかな利上げ観測が後退し、円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1600ドルから1.1547ドルまで下落し、1.1566ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会を控えユーロ売りが優勢となったが、市場の予想通り政策金利据え置きを決定、ラガルドECB総裁が成長の下方リスクが後退したと述べると、ユーロ売りが後退。ユーロ・円は178円82銭まで上昇後、178円14銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3186ドルから1.3117ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8003フランから、0.8037フランまで上昇した。■NY原油：下げ渋りで60.57ドル、59ドル台後半で押し目買いもNY原油先物12月限は下げ渋り（NYMEX原油12月限終値：60.57　↑0.09）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.09ドル（＋0.15％）の60.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.64－60.79ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いは一巡し、米国市場の序盤にかけて59.64ドルまで売られた。ただ、59ドル台後半で押し目買いも観測されており、通常取引終了後の時間外取引で60.79ドルまで戻した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.03ドル 　 +0.45ドル（+0.85％）モルガン・スタンレー（MS）　165.26ドル 　+1.23ドル（+0.74％）ゴールドマン・サックス（GS）790.16ドル 　+7.10ドル（+0.90％）インテル（INTC） 　 　 　 　40.16ドル 　 -1.18ドル（-2.85％）アップル（AAPL） 　 　 　 　271.40ドル 　+1.70ドル（+0.63％）アルファベット（GOOG） 　 　281.90ドル 　+6.73ドル（+2.44％）メタ（META） 　 　 　 　 　 666.47ドル 　-85.20ドル（-11.33％）キャタピラー（CAT） 　 　 　583.15ドル 　-2.34ドル（-0.39％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.76ドル 　 -2.15ドル（-5.52％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.23ドル 　-0.23ドル（-0.22％） ＜ST＞ 2025/10/31 08:44 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～3連休を前にした利食いも押し目狙いのスタンス～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～3連休を前にした利食いも押し目狙いのスタンス～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■3連休を前にした利食いも押し目狙いのスタンス■JT、25/12上方修正 営業利益8450億円←7390億円■前場の注目材料:マツダ、知能化基盤を刷新、トヨタ自動車の技術資産活用■3連休を前にした利食いも押し目狙いのスタンス31日の日本株市場は、3連休を前に持ち高調整の売りが入りやすいだろうが、底堅さは意識される相場展開になろう。30日の米国市場はNYダウが109ドル安、ナスダックは377ポイント安だった。決算を発表したマイクロソフトやメタプラットフォームズが下落した。前日に時価総額を5兆ドルに乗せたエヌビディアも利食いに押されるなかで、ハイテク株を中心に売りが広がった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比130円安の51330円、円相場は1ドル＝154円10銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや売り先行して始まりそうだ。ただし、米国では取引終了後に決算を発表したアマゾン・ドット・コムは一株利益が予想を上回ったとして、時間外取引で10％超の上昇となり、半導体やAI関連への物色に向かわせそうだ。また、マイクロソフトやメタプラットフォームズは、強気の設備投資計画が収益の圧迫になると受け止められたようであり、半導体株への売り材料にはなりにくいと考えられる。もっとも、中銀イベントや日米首脳会談、米中首脳会談のイベントが通過したことで、手掛かり材料に欠ける面もある。そのため、アドバンテスト<6857>やレーザーテック<6920>のほか、東エレク<8035>などを睨みながらの展開になりそうである。東エレクが決算を前に利益確定の動きが強まるようだと、先物主導で売り仕掛け的な動きが強まる可能性はありそうだ。ただし、利食いが入るとしても、現在の半導体やAI関連から、一気にバリュー株への資金シフトは考えにくいところであり、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。米中首脳会談では中国のレアアース規制が1年延期された。半導体株への手掛かり材料になるほか、円相場が1ドル＝154円台と円安に振れていることもあり、自動車など輸出関連の一角に資金が向かう可能性があるだろう。そのほか、高市政権の政策に関連した防衛などのテーマ株への循環物色も続きそうだ。そのほか、決算発表が本格化するなかで、昨夕決算を発表したところでは、ミンカブ<4436>、ギックス<9219>、関西電力<9503>、タカミヤ<2445>、大崎電<6644>、M＆A総研<9552>、北陸電力<9505>、JT<2914>、アステラス薬<4503>、MCJ<6670>、京セラ<6971>などが注目されよう。■JT、25/12上方修正 営業利益8450億円←7390億円JT<2914>は2025年12月期業績予想の修正を発表営業利益を7390億円から8450億円に上方修正した。コンセンサス（7760億円程度）を上回る。主力のたばこ事業が堅調に推移している。昨年10月に買収した紙巻きたばこ専業の米ベクター・グループが寄与する。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（51325.61、+17.96）・VIX指数は低下（16.91、-0.01）・米原油先物相場は上昇（60.57、+0.09）・為替相場は円安・ドル高（154.10-20）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・マツダ<7261>知能化基盤を刷新、トヨタ自動車の技術資産活用・大和ハウス<1925>住友電気工業が「住友電設」売却、親子上場を解消・住友電工<5802>上場子会社再編めど、モビリティー分野強化・デンソー<6902>統合モビリティコンピューターを29年投入・日本航空電子<6807>京セラが、株33%取得、車コネクターの品目・拠点拡大・芝浦機械<6104>ナノ精度の加工可能、5軸立型MC小型化・双日<2768>豪レアアース輸入、脱中国、供給網を多角化・テクセンドフォトマスク<429A>シンガポール新工場を27年内稼働・北陸電力<9505>丸紅と、UAEで天然ガス火力稼働、低炭素エネ移行支援・エスペック<6859>高度加速寿命試験装置で新機種、大型電子基板に対応・椿本チエイン<6371>NexaWare、遠隔フォーク実証、物流向け来年度商用化・山善<8051>物流倉庫にヒト型ロボ試験導入、人の動作習得・住友電工<5802>世界155拠点にIoT基盤、DX環境を整備・日立<6501>日立エナジー、デジタルサービス拡充、10億ドル超投資・日本ケミコン<6997>インドに販社、新エネ分野開拓・第一三共<4568>抗がん剤、自社単独開発、増員で体制整う☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　9月失業率（予想：2.5％、8月：2.6％）・08：30　9月有効求人倍率（予想：1.20倍、8月：1.20倍）・08：30　10月東京都区部消費者物価コア指数（予想：前年比+2.6％、9月：2.5％）・08：50　9月鉱工業生産速報（予想：前月比＋1.5％、8月：－1.5％）＜海外＞・10：30　中・10月製造業PMI（予想：49.6、9月：49.8）・10：30　中・10月非製造業PMI（予想：50.1、9月：50.0） ＜ST＞ 2025/10/31 08:41 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸を予想する。前日30日のダウ平均は109.88ドル安の47522.12ドル、ナスダックは377.33pt安の23581.14ptで取引を終了した。半導体エヌビディア（NVDA）やソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）の下落が重しとなり、寄り付き後、下落。ダウは対中通商協議の進展が好感され一時上昇したものの、政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を懸念した売りに押され失速し上げを消した。ナスダックは金利高も嫌気され、終日軟調推移し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は続伸を予想する。日足パラボリックが再陰転したことに加え、5日移動平均線が上値抵抗になるなど、テクニカルは下落トレンドの継続を確認した格好だ。一方、米株やプライム市場との関連性は、低下しているどころか「逆相関」に近い形となっており、主力株に見送りムードが高まれば、短期的な資金流入が起きる可能性もある。3連休を前に、売り手による持ち高調整の買い戻しにも注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の703ptで終えている。上値のメドは715pt、下値のメドは695ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/31 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆日本銀行の金利据え置きを受けてリスク回避的なユーロ売り・円買いは縮小する可能性 *08:02JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆日本銀行の金利据え置きを受けてリスク回避的なユーロ売り・円買いは縮小する可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて178円23銭（2025/10/27）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は主要政策金利の据え置きを決定した。金融政策の方向性についてECBは明示していないが、日本銀行の金利据え置きを受けて目先的にリスク回避的なユーロ売り・円買いは縮小する可能性がある。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/31 08:02 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して円売り継続の可能性 *07:55JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して円売り継続の可能性 30日のドル・円は、東京市場では152円16銭まで下げた後、153円54銭まで反発。欧米市場では153円41銭まで売られた後、154円45銭まで反発し、154円14銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に154円を挟んだ水準で推移か。日米金利差を意識してリスク選好的な円売りは継続する可能性がある。日本銀行の植田総裁は10月30日の会見で「政策金利を据え置いていることで、実質金利の低下に伴う金融緩和度合いが強まっている可能性があり、日本経済への影響を改めて精査する」との見解を表明した。日銀は次回12月の金融政策決定会合で政策金利を引き上げることが妥当かどうか、議論するとみられる。日銀が利上げを見送ってきた理由について植田総裁は、米関税政策やその影響を巡る不確実性があることや企業の積極的な賃金設定行動が途切れないかどうかをもう少し確認する必要があることを挙げた。市場参加者の間からは「日銀が12月も利上げを見送った場合、金利先高観は大きく後退し、円安が進行する」との声が聞かれている。円安が進行した場合、物価高が是正される保証はないため、日銀の対応が注目される。 ＜CS＞ 2025/10/31 07:55 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋りで60.57ドル、59ドル台後半で押し目買いも *07:40JST NY原油：下げ渋りで60.57ドル、59ドル台後半で押し目買いも NY原油先物12月限は下げ渋り（NYMEX原油12月限終値：60.57　↑0.09）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.09ドル（＋0.15％）の60.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.64－60.79ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いは一巡し、米国市場の序盤にかけて59.64ドルまで売られた。ただ、59ドル台後半で押し目買いも観測されており、通常取引終了後の時間外取引で60.79ドルまで戻した。 ＜CS＞ 2025/10/31 07:40
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