注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:メタウォーターや三信電気に注目

配信日時：2025/10/28 09:10 配信元：FISCO
*09:10JST 個別銘柄戦略:メタウォーターや三信電気に注目 昨日27日の米株式市場でNYダウは337.47ドル高の47,544.59ドル、ナスダック総合指数は432.59pt高の23,637.46pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比105円安の50,485円。為替は1ドル＝152.80.90円。今日の東京市場では、26年3月期上期営業利益が前年同期比2.0倍となり発行済株式数の0.8％上限の自社株買いも発表したLITALICO<7366>、26年3月期上期業績見込みを上方修正した三信電気<8150>、26年3月期上期業績見込みを上方修正したセック<3741>、25年12月期業績と配当予想を上方修正したEMシステムズ<4820>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したメタウォーター<9551>、東証スタンダードでは、26年3月期上期営業利益51.5％増で記念配当も発表したナガセ<9733>、26年3月期上期営業利益が16.2％増で今期末の株主優待制度のさらなる拡充も発表したSBIGAM<4765>、26年3月期上期業績見込みを上方修正したサンテック<1960>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したエンプラス<6961>、台湾大統百貨と事業提携の検討で基本合意したと発表したひらまつ<2764>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が38.7％減と第1四半期の28.8％減から減益率が拡大したホギメディ<3593>、第3四半期累計の営業利益が17.94億円と上期の13.38億円から伸び悩んだ正興電<6653>、東証スタンダードでは、26年3月期業績と配当予想を下方修正した日パレット<4690>などは軟調な展開が想定される。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～利確売り優勢も50000円台は維持 *12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～利確売り優勢も50000円台は維持 28日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、利確売り優勢も50000円台は維持・ドル・円は軟調、日本株安で円売り後退・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位は、ニデック<6594>■日経平均は反落、利確売り優勢も50000円台は維持日経平均は反落。92.36円安の50419.96円（出来高概算11億6149万株）で前場の取引を終えている。27日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は337.47ドル高の47544.59ドル、ナスダック総合指数は432.59ポイント高の23637.46で取引を終えた。トランプ大統領やベッセント財務長官の発言を受け、対中通商合意への期待が広がった。加えて、人工知能（AI）関連銘柄を中心としたハイテク株が買われたほか、翌日から開催される連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測も支援材料となった。終盤にかけて買いが強まり、主要指数はいずれも過去最高値を更新して取引を終えた。米株式市場の動向を横目に、28日の日経平均は155.17円安の50357.15円と反落して取引を開始した。序盤は半導体やハイテク関連の一角に買いが入り下げ幅を縮小する場面もあったが、為替が円高方向に振れたことや、利益確定売りが優勢となったことから上値は限定的だった。前日までの上昇に伴う戻り待ちの売りも重しとなり、午前中は方向感に乏しい展開が続いた。個別では、ソフトバンクグループ<9984>、東京エレクトロン<8035>、中外製薬<4519>、信越化学工業<4063>、住友電気工業<5802>、イオン<8267>、ディー・エヌ・エー<2432>、塩野義製薬<4507>、古河電気工業<5801>、テルモ<4543>、東京ガス<9531>、ディスコ<6146>、オリンパス<7733>、ルネサスエレクトロニクス<6723>などの銘柄が上昇。一方、ファーストリテイリング<9983>、ニデック<6594>、リクルートホールディングス<6098>、キヤノン<7751>、ファナック<6954>、ベイカレント<6532>、日東電工<6988>、良品計画<7453>、HOYA<7741>、京セラ<6971>、任天堂<7974>、安川電機<6506>、セイコーエプソン<6724>、レーザーテック<6920>などの銘柄が下落。業種別では、電気・ガス業、海運業、情報・通信業、銀行業、証券・商品先物が上昇。一方で、繊維製品、倉庫・運輸関連、金属製品、ガラス土石製品、サービス業などが下落した。後場の日経平均株価は、米国市場の堅調地合いが引き続き下支えとなる一方、為替動向やFOMCの結果を見極めたいとのムードが重しとなり、もみ合い推移が想定される。決算発表シーズンを迎え、個別株物色が活発化する一方で、インデックス全体としては方向感を欠く展開となりそうだ。特に午後は、米長期金利の動向やドル円相場が投資家心理を左右する要因として意識されよう。■ドル・円は軟調、日本株安で円売り後退28日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、152円87銭から152円26銭まで値を下げた。日経平均株価の反落で前日までの円売りは後退し、主要通貨は全般的に対円で値を下げる展開。153円以上の上値の重さも意識され、ドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円26銭から152円87銭、ユ-ロ・円は177円57銭から178円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1645ドルから1.1663ドル。■後場のチェック銘柄・アウンコンサルティング<2459>、テクニスコ<2962>など、7銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位は、ニデック<6594>■経済指標・要人発言【経済指標】・・米・10月ダラス連銀製造業活動指数：-5.0（予想：-6.2、9月：-8.7）【要人発言】・城内経済財政相「為替はさまざまな要因で市場で決まる」「円安進行が実体経済に与える影響には注意していく」＜国内＞・日米首脳会談＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/10/28 12:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日本株安で円売り後退 *12:21JST 東京為替：ドル・円は軟調、日本株安で円売り後退 28日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、152円87銭から152円26銭まで値を下げた。日経平均株価の反落で前日までの円売りは後退し、主要通貨は全般的に対円で値を下げる展開。153円以上の上値の重さも意識され、ドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円26銭から152円87銭、ユ-ロ・円は177円57銭から178円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1645ドルから1.1663ドル。【要人発言】・城内経済財政相「為替はさまざまな要因で市場で決まる」「円安進行が実体経済に与える影響には注意していく」 ＜TY＞ 2025/10/28 12:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：日経平均の上昇一服で米ドル・円は伸び悩む *10:14JST 東京為替：日経平均の上昇一服で米ドル・円は伸び悩む 28日午前の東京市場でドル・円は152円50銭台で推移。152円88銭から152円40銭まで値を下げた。日経平均の上昇一服を意識した米ドル売り・円買いが観測されている。ユーロ・ドルは反転し、1.1645ドルから1.1659ドルまで反発。ユーロ・円は弱含み、178円05銭から177円67銭まで値を下げる展開。 ＜MK＞ 2025/10/28 10:14 注目トピックス　市況・概況 日経平均は145円安、寄り後はもい合い *09:13JST 日経平均は145円安、寄り後はもい合い 日経平均は145円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。日経平均は昨日までの続伸で1800円を超す上げとなり、初めて5万円の大台に乗せたことから高値警戒感が強まっており、利益確定売りが出やすかった。また、今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）、日銀金融政策決定会合が開催されるほか、日米首脳会談、米中首脳会談も予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、国内3月決算企業の上期決算発表が増えており、好業績・好決算銘柄への物色意欲が高まり、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/10/28 09:13 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～大幅高の反動も押し目買い意欲は強い～ *08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～大幅高の反動も押し目買い意欲は強い～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■大幅高の反動も押し目買い意欲は強い■キヤノン、25/12下方修正 営業利益4510億円←4600億円■前場の注目材料:トヨタ自、4-9月期、世界販売最高、526万台超、HV好調■大幅高の反動も押し目買い意欲は強い28日の日本株市場は、前日の大幅高による利食いが意識されやすいだろうが、底堅さが意識される相場展開になろう。27日の米国市場はNYダウが337ドル高、ナスダックは432ポイント高だった。米中貿易問題を巡り、トランプ米大統領やベッセント米財務長官の発言を受けて、過度な警戒感が和らいだ。クアルコムがAIデータセンターに本格参入するとの発表を受けて買われ、他の半導体株への物色が広がった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比105円安の50485円、円相場は1ドル＝152円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや売りが先行して始まりそうだ。もっとも、日経225先物は前日に1270円と大幅に上昇したことからみれば、小幅な下げにとどまっている。ナイトセッションでは概ね50400円～50500円辺りでの高値保ち合いが続いており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。米国ではクアルコムやエヌビディアなど半導体株の一角が買われ、米SOX指数は最高値を更新しており、アドバンテスト<6857>やソフトバンクG<9984>などの動向が注目されそうだ。決算発表が本格化してくるが、昨日は先週末に決算を発表した信越化<4063>や中外薬<4519>の弱さが目立った。高市トレードが活発化するなかにおいても業績に対する冷静な動きがみられており、きょうの引け後に決算を控えているアドバンテストの動向が注目されそうだ。先回り的な動きをみせてくるようだと、指数インパクトの大きさから先物市場への手掛かり材料になりやすく、指数を押し上げてくる可能性はありそうだ。利食いに向かわせるようだと、神経質なムードが強まりそうである。また、日米首脳会談が行われる。会談の内容等が伝えられるなかで、良好な日米関係が示されるようだと、高市トレードが一段と活発化する可能性がある。イベント通過で前日の大幅な上昇に対する利食いが強まることもありそうだが、押し目待ち狙いの買いスタンスに向かわせそうだ。日経平均株価は5万円の大台乗せから一気に節目の50500円台に乗せてきており、買い遅れている海外ファンドによる資金流入のほか、売り方の買い戻しの動きが強まることで、全体としての底堅さが意識されそうである。■キヤノン、25/12下方修正 営業利益4510億円←4600億円キヤノン<7751>は2025年12月期業績予想の修正を発表。営業利益を4600億円から4510億円に下方修正した。修正は今期3回目。ただし、市場コンセンサス（4500億円程度）は辛うじて上回る。8月に確定した各国への米追加関税分を織り込んで企業投資や個人消費への影響を考慮した。生成人工知能（AI）の需要が高まるなか、半導体露光装置は堅調な展開となる見通し。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（50512.32、+1212.67）・NYダウは上昇（47544.59、+337.47）・ナスダック総合指数は上昇（23637.46、+432.59）・SOX指数は上昇（7167.98、+191.04）・VIX指数は低下（15.79、-0.58）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・トヨタ自<7203>4-9月期、世界販売最高、526万台超、HV好調・三菱電機<6503>南ア社に出資、DC向け空調機器一括対応・横浜ゴム<5101>メキシコに新棟建設、車用ホース増強・ウィルG<6089>ウィルオブ・コンストラクション、外国人施工管理技士を育成、年度内200人採用・京都FG<5844>京都銀行、中小の海外事業支援、国際協力銀行と協力・スズキ<7269>「ジムニーノマド」、1月30日に受注再開・ヤマハ発<7272>台湾社と合弁、浜松で産ロボ生産・ニレコ<6863>応用光研工業を買収・富士通<6702>AIエージェントで先陣、独自LLM活用・積水化学<4204>1m幅投入、ペロブスカイト今年度末にも・出光興産<5019>ベトナムでバイオマス燃料量産、年12万トン・三井化学<4183>ダイセル子会社にエンプラ営業委託、来年1月から・西松建設<1820>東京・浜松町にコンパクトオフィス竣工、柔軟にレイアウト☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日米首脳会談＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/28 08:37 注目トピックス　市況・概況 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは337ドル高、利下げや対中通商合意期待 *08:08JST 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは337ドル高、利下げや対中通商合意期待 ■NY株式：NYダウは337ドル高、利下げや対中通商合意期待米国株式市場は続伸。ダウ平均は337.47ドル高の47544.59ドル、ナスダックは432.59ポイント高の23637.46で取引を終了した。対中通商交渉を巡り、トランプ大統領やベッセント財務長官の週末インタビューでの発言で、合意期待に寄り付き後、上昇。人工知能（AI）関連の強い需要を期待し、ハイテクも買われ、続伸した。連邦準備制度理事会（FRB）が明日から開催する連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げを決定することを期待した買いも手伝い、相場は終日堅調に推移。終盤にかけ上げ幅を拡大し、過去最高値を更新し終了した。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、食・生活必需品小売が下落。半導体のクアルコム（QCOM）は同業のエヌビディア（NVDA）に対抗すべく次世代AIデータセンターチップ「AI250」を2027年に投入する計画を発表し、上昇。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はエネルギー省（DOE）と10億ドル規模の契約を締結、エネルギー、医療、防衛分野の研究加速を目的としたスーパーコンピューターを構築していく計画を発表し、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は新型アイフォーンの好調な売り上げを背景に、アナリストが目標株価を引き上げ、上昇。ソフトウェアメーカーのマイクロソフト（MSFT）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は、ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）、ファナティクス社との提携でNFLチームブランド商品を製作する計画が報じられ、上昇した。ソフトウエア会社のパランティア（PLTR）は防衛支出を拡大しているポーランド国防省とのデータ分析を巡る意向書署名の可能性が報じられ、上昇。保険のバークシャー・ハサウェイ（BRK）は著名投資家で運営者のバフェット氏退任やマクロ経済を理由にアナリストが投資判断を引き下げ、下落。レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）や石炭採掘会社ラマコ・リソーシズ（METC）は、対中通商協議を巡る楽観的な見方に中国のレアアース輸出規制強化が延期されるとの見方に売られた。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は15.62まで低下し、9月末以来の低水準となった。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中首脳会談を楽観視、リスクオン27日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円57銭まで下落後、153円20銭まで上昇し、152円88銭で引けた。ベッセント米財務長官が中国と首脳会談に向けた枠組みで合意したとの発言で米中首脳会談での通商合意期待にリスク選好の動きが強まり、さらに、米10月ダラス連銀製造業活動指数の改善で円売り、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1631ドルから1.1652ドルまで上昇し、1.1646ドルで引けた。ドイツの10月IFO企業景況感指数の改善で、ユーロ買いが強まった。ユーロ・円は177円70銭から178円23銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3353ドルまで上昇後、1.3318ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7947フランから0.7968フランまで上昇した。■NY原油：伸び悩みで61.31ドル、60ドル台では押し目買いもNY原油先物12月限は伸び悩み（NYMEX原油12月限終値：61.31　↓0.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.19ドル（－0.31％）の61.31ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.67－62.17ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いは一巡しつつあるが、60ドル台後半では押し目買いが観測されており、下げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では主に61.40ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.02ドル 　 +0.45ドル（+0.85％）モルガン・スタンレー（MS）　166.02ドル 　+2.16ドル（+1.31％）ゴールドマン・サックス（GS）789.99ドル 　+6.11ドル（+0.77％）インテル（INTC） 　 　 　 　39.54ドル 　 +1.26ドル（+3.29％）アップル（AAPL） 　 　 　 　268.81ドル 　+5.99ドル（+2.27％）アルファベット（GOOG） 　 　269.93ドル 　+9.42ドル（+3.61％）メタ（META） 　 　 　 　 　 750.82ドル 　+12.46ドル（+1.68％）キャタピラー（CAT） 　 　 　527.07ドル 　+4.34ドル（+0.83％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.90ドル 　 +0.48ドル（+1.21％）ウォルマート（WMT） 　 　 　104.47ドル 　-1.70ドル（-1.60％） ＜ST＞ 2025/10/28 08:08 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸を予想する。前日27日のダウ平均は337.47ドル高の47544.59ドル、ナスダックは432.59pt高の23637.46ptで取引を終了した。対中通商交渉を巡り、トランプ大統領やベッセント財務長官の週末インタビューでの発言で、合意期待に寄り付き後、上昇。人工知能（AI）関連の強い需要を期待し、ハイテクも買われ、続伸した。連邦準備制度理事会（FRB）が明日から開催する連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げを決定することを期待した買いも手伝い、相場は終日堅調に推移。終盤にかけ上げ幅を拡大し、過去最高値を更新し終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は続伸を予想する。米株や日経平均株価が最高値を更新する中で「蚊帳の外」状態が続いていると同時に、戻り売り圧力の高さも解消されていない。一方、出遅れ感が強いうえ、日足チャートはパラボリックが陽転、RSI、ストキャスティクス、サイコロジカルラインが中位にとどまっており、テクニカル的な買い妙味も高まっている。商いが盛り上がっていないため、出来高の増減に留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの730ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは725ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/28 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的な円買いが再び強まり、ユーロ・円は弱含みとなる可能性 *08:04JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的な円買いが再び強まり、ユーロ・円は弱含みとなる可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて178円23銭（2025/10/27）まで一段高となった。10月30日に行われる予定の米中首脳会談で二国間の関係が明確に改善されない場合、リスク回避的な円買いが再び強まり、ユーロ・円は弱含みとなる可能性がある。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/28 08:04 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してリスク回避的な円買い抑制も *07:58JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してリスク回避的な円買い抑制も 27日のドル・円は、東京市場では152円66銭から153円26銭まで上昇。欧米市場では152円57銭まで売られた後、153円20銭まで反発し、152円88銭で取引終了。本日28日のドル・円は主に153円を挟んだ水準で推移か。米国株高を意識してリスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。高市首相は10月28日午前、トランプ米大統領と会談する。関係筋によると、日本側は半導体や重要鉱物、エネルギーなどの分野で投融資の対象となる分野を米国側に伝えるようだ。高市首相は防衛費を増額する方針を表明するとみられているが、日本側から大豆や液化天然ガスなどの米国産品を購入する意向を伝える可能性もあるようだ。なお、米国側がロシアからのエネルギー輸入を停止するよう求めていることについて、市場参加者の間からは「サハリン2からの液化天然ガス輸入は日本のエネルギー安全保障上、極めて重要な役割を果たしているため、輸入停止や権益放棄などの対応は極めて困難」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/10/28 07:58
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