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午前：債券サマリー　先物は反落、米中対立懸念の後退で　長期金利１．６６５％に上昇

配信日時：2025/10/27 11:22 配信元：MINKABU
　２７日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落した。２６日までの２日間の日程で開かれた米中貿易協議を経て、両国の対立関係を巡る懸念が後退した。日経平均株価が５万円を上回り上げ幅が一時１１００円を超えるなど、投資家のリスク選好姿勢が強まるなか、安全資産とされる国債に売りが出た。 　ベッセント米財務長官が２６日、米メディアとのインタビューで、中国がレアアースの輸出規制を１年間延期する可能性について言及。更に、１１月１日に予定していた中国に対する１００％の追加関税について、回避される見通しだと表明した。これを受けて米株価指数先物が上昇し、日本株も大きく水準を切り上げた。 　日銀が２７日に発表した９月の企業向けサービス価格指数は前年同月比３．０％上昇となった。伸び率は８月の２．７％から拡大した。日銀の利上げシナリオが意識され、債券売りを促す要因となった。 　先物１２月限は前営業日比１５銭安の１３５円９９銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．６６５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１５銭安の１３５円９９銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比１５銭安の１３５円９９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/27 11:05 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５３円１０銭台に上昇、米中対立の緩和期待で 　２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円８９銭前後と前週末の午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安となっている。 　前週末２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円８６銭前後と前日と比べて２９銭程度のドル高・円安で取引を終えた。９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比３．０％上昇となった。市場予想を下回る結果となり、インフレ懸念が後退。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げシナリオが意識されたが、株式市場で主要３指数がそろって最高値を更新した。リスク選好ムードが強まり、ドル買い・円売りを後押しした。 その後、米中両国が２６日までの２日間で行った貿易協議の内容が伝わった。ベッセント米財務長官は、中国側がレアアースの輸出に関する規制を１年延期し、米国側が中国製品に対する１００％の追加関税を回避する方向となっているとの見解を示し、投資家のリスク許容度が一段と上向いた。週明けのドル円は一時１５３円１０銭台まで上昇した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３５ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００１７ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７７円８９銭前後と同３４銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/27 10:24 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：一時１５３円台に乗せる、リスク選好ムードで円売り 　２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円８６銭前後と前日と比べて２９銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円７７銭前後と同５１銭程度のユーロ高・円安だった。 　９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比３．０％上昇となった。伸び率は８月の２．９％から拡大したものの、市場予想を下回り、インフレ懸念が後退。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測をサポートする内容となった。米長期金利は一時的に低下したものの、横ばい圏で終了。金利の低下が一服したことは、ドル円相場には支援材料となったほか、１０月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が前月から改善し、米経済の底堅さが意識された。株式市場では主要３指数が過去最高値を更新するなどリスク選好ムードが強まるなかで円売りの流れとなり、ドル円は一時１５３円台に乗せる場面があった。高市早苗首相による所信表明演説を受け、日本が積極的な財政政策に踏み切るとの見方も、円売りを後押しした。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２７ドル前後と前日に比べて０．０００９ドル程度のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/27 07:55 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５２円８２～８４銭のドル高・円安 　日銀が２４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円８２～８４銭と前営業日比３３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円５５～５９銭と同６７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１８～２０ドルと同０．００１９ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/24 17:45 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１０月２４日　１５２円８２～８４銭　　　　　　　（△０．３３）　 　１０月２３日　１５２円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２２日　１５１円８２～８４銭　　　　　　　（△０．６７）　 　１０月２１日　１５１円１５～１７銭　　　　　　　（△０．４１）　 　１０月２０日　１５０円７４～７６銭　　　　　　　（△１．０５）　 　１０月１７日　１４９円６９～７２銭　　　　　　　（▼１．５４）　 　１０月１６日　１５１円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．０１）　 　１０月１５日　１５１円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．７２）　 　１０月１４日　１５１円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　１０月１０日　１５２円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．２２） 　１０月０９日　１５３円０６～０７銭　　　　　　　（△０．５０） 　１０月０８日　１５２円５６～５８銭　　　　　　　（△１．９４） 　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１） 　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１） 　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３） 　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５） 　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２） 　０９月２５日　１４８円８１～８３銭　　　　　　　（△０．７７） 　０９月２４日　１４８円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．０７） 　０９月２２日　１４８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．１９） 　０９月１９日　１４７円９２～９５銭　　　　　　　（△０．８１） 　０９月１８日　１４７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月１７日　１４６円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２） 　０９月１６日　１４６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．５７） 　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７） 　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８） 　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９） 　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８） 　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６） 　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７） 　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５） 　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２） 　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５） 　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７） 　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０８月１２日　１４８円２６～２７銭　　　　　　　（△０．９５） 　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１） 　０８月０７日　１４６円８０～８２銭　　　　　　　（▼０．７５） 　０８月０６日　１４７円５５～５７銭　　　　　　　（△０．１９） 　０８月０５日　１４７円３６～３８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/24 17:45 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝円安地合い続くか 　来週のドル円相場は、積極財政と金融緩和の思惑から円が売られる「高市トレード」が続くかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５１円５０銭～１５５円００銭。 　高市早苗首相は２４日午後、衆参両院本会議で就任後初の所信表明に臨んだ。「責任ある積極財政のもと、戦略的に財政出動を行う」などと発言したことから円売りが続く可能性があるもものの、市場では警戒していたほどは財政拡張に傾かないとの見方も出ている。 　来週は２８～２９日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、２９～３０日に日銀金融政策決定会合、３０日に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会が開催される「中銀ウィーク」となる。米利下げは織り込み済みで、次回会合に関して何らかの示唆があるかどうかで値動きが上下しそう。日銀は高市早苗政権が発足したばかりで金融政策運営について説明する時間が足りないことから、今回の利上げは見送られる見通し。なお、ＥＣＢのラガルド総裁は１７日に「ユーロ圏のインフレ見通しは引き続き不透明だが、インフレリスクの幅は狭まった」との認識を示している。 　また、来週は国際的な政治イベントも目白押しだ。特に２８日に予定されるトランプ米大統領と高市首相の会談、３０日に行われる見通しの米中首脳会談が注目され、これらの結果を確認するまではポジションを大きく動かしにくいだろう。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/24 17:25 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小反発、超長期債買われる　長期金利１．６５５％で推移 　２４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反発した。前日の米国市場で長期債相場が下落（金利は上昇）したことは重荷となったが、超長期債を中心に買われ先物は朝安後にプラス圏に切り返した。 　総務省がこの日発表した９月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）を発表。生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比２．９％上昇となった。市場予想と同水準となり、円債相場の反応は限られた。米長期金利は時間外取引でやや水準を切り下げており、円債相場には支援材料となった。この日は財務省による入札や日銀の国債買い入れオペといった需給イベントはなかった。高市早苗首相の所信表明演説に関しても、内容を受けて財政拡張シナリオを意識して債券を売り急ぐ姿勢はみられなかった。この日は、超長期債の２０年債や３０年債に資金を振り向ける動きがみられた。 　先物１２月限は前営業日比４銭高の１３６円１４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント低い１．６５５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/24 15:33 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：高市首相の所信表明演説を受け一時１５３円００銭台に上伸 　２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５２円９５銭前後と前日の午後５時時点に比べて４５銭程度のドル高・円安となっている。 　原油高を受けて前日の米長期金利が上昇したことで、日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが先行。加えて、米ホワイトハウスが２３日にトランプ米大統領と中国の習近平国家主席が３０日に韓国で首脳会談を開くと発表し、米中対立懸念の後退を背景とした日経平均株価の上昇が低リスク通貨とされる円売りにつながった面もあった。午後に入って高市早苗首相の所信表明演説が始まり、「責任ある積極財政のもと、戦略的に財政出動を行う」ことなどが伝えられると、ドル円相場は午後２時３０分ごろに一時１５３円０４銭まで上伸した。ただ、日本時間今晩に公表される９月分米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて一段とは上値を追いにくいムードもあり、ドルは買一巡後にやや上値が重くなった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００６ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７７円５１銭前後と同６０銭強のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/24 15:11 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比４銭高の１３６円１４銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比４銭高の１３６円１４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/24 15:06
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