注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀政策金利の据え置き予想で円買い抑制も

配信日時：2025/10/27 07:51 配信元：FISCO
*07:51JST 今日の為替市場ポイント：日銀政策金利の据え置き予想で円買い抑制も 24日のドル・円は、東京市場では152円48銭から153円06銭まで上昇。欧米市場では153円02銭から152円30銭まで下げた後、153円02銭まで戻しており、152円85銭で取引終了。本日27日のドル・円は主に152円台で推移か。日本銀行の政策金利は今回も据え置きとなる見込みのため、リスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。

米連邦準備制度理事会(FRB)は今週28-29日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で0.25ptの追加利下げを決定する公算だが、追加利下げが決まっても次回以降の金融政策をにらみリスク回避的なドル売り・円買いが拡大する可能性は低いとみられる。一方、日本銀行は29－30日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決める見込みだが、日銀植田総裁の会見で早期利上げの必要性が明示されない場合、円売りがやや強まる見通し。高市政権発足で積極財政への期待は持続しており、株高・円安の流れはしばらく続く可能性がある。


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先週末24日の米株式市場でNYダウは472.51ドル高の47,207.12ドル、ナスダック総合指数は263.07pt高の23,204.87pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の49,545円。為替は1ドル＝152.80-90円。今日の東京市場では、26年3月期上期利益見込みを上方修正した井村屋G<2209>、25年12月期利益と配当予想を上方修正し発行済株式数の1.84％上限の自社株買いも発表したキヤノンMJ<8060>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したCCIG<7381>、東証スタンダードでは、25年9月期営業利益が5.7％減と従来予想の15.4％減から減益率が縮小したPLANT<7646>、上期営業利益が前年同期比6.0倍となったTホライゾン<6629>、決算速報で第3四半期累計の営業利益が57.7％増の見込みと発表したGMO-FH<7177>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したヒガシHD<9029>、第一生命HD<8750>と資本業務提携すると発表したウェルスマネジ<3772>、発行済株式数の2.83％上限の自社株買いと特別利益約1.24億円の計上見込みを発表したSE　H&I<9478>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が17.7％減と第1四半期の12.7％減から減益率が拡大した信越化<4063>、第3四半期累計の営業利益が13.8％減と上期の1.1％減から減益率が拡大したキヤノン電子<7739>、400万株の公募による新株発行と61万株の株式売出し・69万1500株上限の（オーバーアロットメントによる売出しを発表した霞ヶ関キャピタル<3498>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業損益が0.33億円の赤字となった太洋テクノ<6663>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/27 09:10 注目トピックス　市況・概況 日経平均は769円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は769円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は769円高（9時5分現在）。今日の東京市場は買いが先行した。先週末の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、今週から国内3月決算企業の上期決算発表が本格化することから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まってきており、株価下支え要因となった。一方、今週は、米連邦公開市場委員会（FOMC）、日銀金融政策決定会合、日米首脳会談。米中首脳会談など重要イベントが目白押しとなることから、これらの結果を見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/10/27 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードが活発化する可能性～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードが活発化する可能性～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■高市トレードが活発化する可能性■信越化、2Q営業利益 17.7％減 3339億円■前場の注目材料:ダイキン、インドに開発新拠点、174億円投資■高市トレードが活発化する可能性27日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になろう。24日の米国市場はNYダウが472ドル高、ナスダックは263ポイント高だった。米消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため、米連邦準備理事会（FRB）の利下げ期待から主力株を中心に買われた。インテルの予想を上回る決算を受けて、半導体株の一角が買われた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比225円高の49545円、円相場は1ドル＝153円10銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで49190円まで売られた後に切り返しており、一時49660円まで買われる場面もみられた。米国ではエヌビディアなど半導体株の一角が買われ、SOX指数は7000台に乗せる場面もみられており、アドバンテスト<6857>やソフトバンクG<9984>などの上昇が期待されそうである。今週から決算発表が本格化してくる。あすはアドバンテスト、週末には東エレク<8035>の決算が予定されている。とりわけ明日のアドバンテストが良好な決算内容になるようだと、半導体や人工知能（AI）関連株への支援材料になる可能性があり、先回り的な動きのほか高市トレードが活発化する流れに向かわせそうである。さらに、あすは高市首相とトランプ米大統領による首脳会談が行われる。日米の良好な関係構築が期待されるなか、先高期待が強まることになろう。日経平均株価は上向きで推移するボリンジャーバンドの+1σと+2σとのレンジ内での推移を続けている。23日の下落局面では+1σが支持線として機能する形になり、24日の上昇で同バンドから上放れてきた。日米首脳会談への思惑から高市トレードが活発化するとみられるなか、+2σ水準を意識した買い意欲は強そうである。主力ハイテク株主導の相場展開が見込まれるが、相場全体の先高期待により、相対的に出遅れている新興市場においても出遅れ修正の動きが期待されてきそうだ。■信越化、2Q営業利益 17.7％減 3339億円信越化<4063>が発表した2026年3月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比1.4％増の1兆2845億2200万円、営業利益は同17.7％減の3339億3500万円だった。生活環境基盤材料事業の塩化ビニールが北米やアジアで市況が軟化。機能材料事業は汎用製品群の市況が回復せず、電子材料事業も人工知能（AI）関連以外が伸び悩んだ。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49299.65、+658.04）・NYダウは上昇（47207.12、+472.51）・ナスダック総合指数は上昇（23204.87、+263.07）・SOX指数は上昇（6976.94、+129.55）・シカゴ日経225先物は上昇（49545、+225）・VIX指数は低下（16.37、-0.93）・米長期金利は低下・為替相場は円安・ドル高（152.90-153.00）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ダイキン<6367>インドに開発新拠点、174億円投資・シャープ<6753>27年度EV発売、コンセプトモデル第2弾開発・三菱重工<7011>JAXA、H3打ち上げ成功、補給船「HTV-X」ISSへ・東京ガス<9531>アラスカ産LNGに関心表明、調達可能性探る・ジェイテクト<6473>安全技術磨く、自動運転と人の意図を調和・トヨタ自<7203>「ミッドシップ」S耐で初走行、技術磨き市販化・ヤマハ発<7272>7軸で繊細な動き実現、初の協働ロボ・冨士ダイス<6167>新合金開発、耐摩耗性が鋼の4倍・アンリツ<6754>ネットテスターに新機能、次世代光規格に対応・Liberaware<218A>九電ドローンサービスと共同で、下水管点検デモ飛行・三菱電機<6503>デジタル戦略、新ステージ、グループ一体、変革加速・ソフトバンク<9434>サムスンと、AI‐RANで協業・日東紡<3110>スペシャルガラス向け単糸の生産増強、台湾・福島に電気炉・三菱マテリアル<5711>固溶強化型の銅合金開発、コスト・環境負荷低減・関西ペイント<4613>豊田合成と新技術、大型外装品に型内塗装・東洋紡<3101>東洋紡エムシー、大津に機能樹脂の拠点、開発力拡充・学研HD<9470>医薬開発の新会社設立、京大と共同研究☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・トランプ米大統領が来日＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/27 08:47 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な展開を見込む。先週末のダウ平均は472.51ドル高の47207.12ドル、ナスダックは263.07pt高の23204.87ptで取引を終了した。消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待に寄り付き後、上昇。10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを確信した買いが終日、続いた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、相場は過去最高値を更新し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調な展開を見込む。10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げの確度は高く、米株の好地合いを引き継ぐスタートが予想される。25日移動平均線が上値を抑えているが、日足一目均衡表の転換線を上回っているほか、オシレーター系指標にも過熱感がなく、急落のリスクは低そうだ。固有悪材料が少ないうえ、出遅れ感が短期物色につながる可能性もあり、堅調な値動きを期待したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の727ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは720ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/27 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的な円買いが強まり、ユーロ・円は伸び悩む可能性 *07:54JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的な円買いが強まり、ユーロ・円は伸び悩む可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。今週行われる予定の米中首脳会談で二国間の関係が明確に改善されない場合、リスク回避的な円買いが強まり、ユーロ・円は伸び悩む可能性がある。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/27 07:54 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中工業利益、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業利益、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など ＜国内＞08:50　企業向けサービス価格指数(9月)　　2.7％トランプ米大統領が来日(29日まで)＜海外＞10:30　中・工業利益(9月)　　0.9％17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.56％18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(9月)　2.7％　2.9％18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(9月)18:00　独・IFO企業景況感指数(10月)　88.0　87.720:00　ブ・FGV消費者信頼感(10月)　　87.520:25　ブ・週次景気動向調査21:30　米・耐久財受注(9月)　0.3％注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/10/27 06:30 注目トピックス　市況・概況 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは472ドル高、CPIを好感 *05:31JST 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは472ドル高、CPIを好感 ■NY株式：NYダウは472ドル高、CPIを好感米国株式市場は続伸。ダウ平均は472.51ドル高の47207.12ドル、ナスダックは263.07ポイント高の23204.87で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待に寄り付き後、上昇。10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを確信した買いが終日、続いた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、相場は過去最高値を更新し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、銀行が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。ITサービスのIBM（IBM）は量子コンピュ―ティングを巡りAMDの半導体を用いて進展が見られたことを明らかにし、上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・システムズ（AMD）も上昇した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）スタートアップのアンソロピックと数百億ドル規模の契約を通じた提携強化で、最大100万個の特定用途向けAIチップを供給することがわかり、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は四半期決算で売上が予想を上回ったほか、関税を巡る影響も当初の予想から半減となることを明らかにし、上昇。靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は消費者が高額支出を手控えているためホカやアグの売り上げが冴えず通期の売上見通しが予想を下回り、下落。航空会社のアラスカ・エア・グループ（ALK）は四半期決算で通期の調整後1株当たり利益見通しを引下げたほか、ITシステム障害の影響で運行に支障がでたことを明らかにし、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.02まで低下した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米CPは予想を下回り10月利下げ確実視、ドルは伸び悩む24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円30銭まで下落後、153円02銭まで上昇し、152円80銭で引けた。米9月消費者物価指数（CPI）や10月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値が予想を下回り、10月利下げを確実視したドル売りが優勢となった。ただ、インフレが依然FRBの目標を上回るほか、10月ミシガン大学長期期待インフレ率確定値が予想外に上方修正され、上昇も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1608ドルからへ下落後、1.1648ドルまで上昇し、1.1633ドルで引けた。ユーロ圏製造業PMIが予想外に拡大圏を回復したため、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は176円37銭へ下落後、177円83銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3361ドルまで上昇後、1.3288ドルまで下落した。英小売売上高が予想外のプラスとなり、ポンド買いが優勢となったのち、ドル買いにおされた。ドル・スイスは0.7965フランから0.7935フランまで下落した。■NY原油：伸び悩み、利食い売りが増えるNYMEX原油12月限終値：61.50　↓0.2924日のNY原油先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.29ドル（－0.47％）の61.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.21－62.59ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いが続いているが、週末前で利食い売りが増えた。アジア市場で61.21ドルまで売られた後、需給ひっ迫を意識した買いが入ったことによって米国市場の序盤にかけて62.59ドルまで反発。ただ、米国市場では利食い売りが増えたことで伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引では主に61.50ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.57ドル 　 +0.81ドル（+1.56％）モルガン・スタンレー（MS）　163.86ドル 　+4.55ドル（+2.85％）ゴールドマン・サックス（GS）783.88ドル 　+33.10ドル（+4.40％）インテル（INTC） 　 　 　 　38.28ドル 　 +0.12ドル（+0.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　262.82ドル 　+3.24ドル（+1.24％）アルファベット（GOOG） 　 　260.51ドル 　+6.78ドル（+2.67％）メタ（META） 　 　 　 　 　 738.36ドル 　+4.36ドル（+0.59％）キャタピラー（CAT） 　 　 　522.73ドル 　+2.23ドル（+0.42％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.42ドル 　 -0.72ドル（-1.79％）ウォルマート（WMT） 　 　 　106.17ドル 　-0.69ドル（-0.64％） ＜ST＞ 2025/10/27 05:31
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