注目トピックス　市況・概況

NY為替：米CPは予想を下回り10月利下げ確実視、ドルは伸び悩む

配信日時：2025/10/25 06:18 配信元：FISCO
*06:18JST NY為替：米CPは予想を下回り10月利下げ確実視、ドルは伸び悩む 24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円30銭まで下落後、153円02銭まで上昇し、152円80銭で引けた。米9月消費者物価指数（CPI）や10月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値が予想を下回り、10月利下げを確実視したドル売りが優勢となった。ただ、インフレが依然FRBの目標を上回るほか、10月ミシガン大学長期期待インフレ率確定値が予想外に上方修正され、上昇も限定的となった。

ユーロ・ドルは1.1608ドルからへ下落後、1.1648ドルまで上昇し、1.1633ドルで引けた。ユーロ圏製造業PMIが予想外に拡大圏を回復したため、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は176円37銭へ下落後、177円83銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3361ドルまで上昇後、1.3288ドルまで下落した。英小売売上高が予想外のプラスとなり、ポンド買いが優勢となったのち、ドル買いにおされた。ドル・スイスは0.7965フランから0.7935フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは472ドル高、CPIを好感 *06:28JST 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは472ドル高、CPIを好感 ■NY株式：NYダウは472ドル高、CPIを好感米国株式市場は続伸。ダウ平均は472.51ドル高の47207.12ドル、ナスダックは263.07ポイント高の23204.87で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待に寄り付き後、上昇。10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを確信した買いが終日、続いた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、相場は過去最高値を更新し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、銀行が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。ITサービスのIBM（IBM）は量子コンピュ―ティングを巡りAMDの半導体を用いて進展が見られたことを明らかにし、上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・システムズ（AMD）も上昇した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）スタートアップのアンソロピックと数百億ドル規模の契約を通じた提携強化で、最大100万個の特定用途向けAIチップを供給することがわかり、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は四半期決算で売上が予想を上回ったほか、関税を巡る影響も当初の予想から半減となることを明らかにし、上昇。靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は消費者が高額支出を手控えているためホカやアグの売り上げが冴えず通期の売上見通しが予想を下回り、下落。航空会社のアラスカ・エア・グループ（ALK）は四半期決算で通期の調整後1株当たり利益見通しを引下げたほか、ITシステム障害の影響で運行に支障がでたことを明らかにし、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.02まで低下した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米CPは予想を下回り10月利下げ確実視、ドルは伸び悩む24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円30銭まで下落後、153円02銭まで上昇し、152円80銭で引けた。米9月消費者物価指数（CPI）や10月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値が予想を下回り、10月利下げを確実視したドル売りが優勢となった。ただ、インフレが依然FRBの目標を上回るほか、10月ミシガン大学長期期待インフレ率確定値が予想外に上方修正され、上昇も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1608ドルからへ下落後、1.1648ドルまで上昇し、1.1633ドルで引けた。ユーロ圏製造業PMIが予想外に拡大圏を回復したため、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は176円37銭へ下落後、177円83銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3361ドルまで上昇後、1.3288ドルまで下落した。英小売売上高が予想外のプラスとなり、ポンド買いが優勢となったのち、ドル買いにおされた。ドル・スイスは0.7965フランから0.7935フランまで下落した。■NY原油：伸び悩み、利食い売りが増えるNYMEX原油12月限終値：61.50　↓0.2924日のNY原油先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.29ドル（－0.47％）の61.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.21－62.59ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いが続いているが、週末前で利食い売りが増えた。アジア市場で61.21ドルまで売られた後、需給ひっ迫を意識した買いが入ったことによって米国市場の序盤にかけて62.59ドルまで反発。ただ、米国市場では利食い売りが増えたことで伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引では主に61.50ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.57ドル 　 +0.81ドル（+1.56％）モルガン・スタンレー（MS）　163.86ドル 　+4.55ドル（+2.85％）ゴールドマン・サックス（GS）783.88ドル 　+33.10ドル（+4.40％）インテル（INTC） 　 　 　 　38.28ドル 　 +0.12ドル（+0.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　262.82ドル 　+3.24ドル（+1.24％）アルファベット（GOOG） 　 　260.51ドル 　+6.78ドル（+2.67％）メタ（META） 　 　 　 　 　 738.36ドル 　+4.36ドル（+0.59％）キャタピラー（CAT） 　 　 　522.73ドル 　+2.23ドル（+0.42％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.42ドル 　 -0.72ドル（-1.79％）ウォルマート（WMT） 　 　 　106.17ドル 　-0.69ドル（-0.64％） ＜ST＞ 2025/10/25 06:28 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場はもみ合い、9月消費者物価指数は想定内の数値 *06:08JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、9月消費者物価指数は想定内の数値 24日の米国長期債相場はもみ合い。米労働省労働統計局がこの日発表した9月消費者物価指数（CPI）は、前年比＋3.0％で伸び率は8月実績の2.9％を上回った。同コア指数は前年比＋3.0％で伸び率は8月実績の3.1％を下回った。9月消費者物価指数は想定の範囲内であるため、10月28－29日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で追加利下げが決定されるとの見方は変わっていない。なお、米連邦政府の一部閉鎖は24日目に入ったが、米議会で予算成立のめどは立っていない。イールドカーブは若干のスティープニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、24日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は92％程度。2026年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は54％程度。10年債利回りは4.005％近辺で取引を開始し、4.014％近辺まで上昇した後3.961％近辺まで低下したが、まもなく反転し、取引終了時点にかけて4.001％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は52.20bp近辺、2－30年は111.30bp近辺で引けた。2年債利回りは3.48％(前日比：-1bp)、10年債利回りは4.00％（前日比0bp)、30年債利回りは、4.59％(前日比：+1bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/10/25 06:08 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは472ドル高、CPIを好感 *05:41JST NY株式：NYダウは472ドル高、CPIを好感 米国株式市場は続伸。ダウ平均は472.51ドル高の47207.12ドル、ナスダックは263.07ポイント高の23204.87で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待に寄り付き後、上昇。10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを確信した買いが終日、続いた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、相場は過去最高値を更新し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、銀行が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。ITサービスのIBM（IBM）は量子コンピュ―ティングを巡りAMDの半導体を用いて進展が見られたことを明らかにし、上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・システムズ（AMD）も上昇した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）スタートアップのアンソロピックと数百億ドル規模の契約を通じた提携強化で、最大100万個の特定用途向けAIチップを供給することがわかり、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は四半期決算で売上が予想を上回ったほか、関税を巡る影響も当初の予想から半減となることを明らかにし、上昇。靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は消費者が高額支出を手控えているためホカやアグの売り上げが冴えず通期の売上見通しが予想を下回り、下落。航空会社のアラスカ・エア・グループ（ALK）は四半期決算で通期の調整後1株当たり利益見通しを引下げたほか、ITシステム障害の影響で運行に支障がでたことを明らかにし、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.02まで低下した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/10/25 05:41 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含み、安全逃避的な買いは縮小 *05:20JST NY金：弱含み、安全逃避的な買いは縮小 COMEX金12月限終値：4137.80　↓7.8024日のNY金先物12月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－7.80ドル（－0.19％）の4137.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4055.70－4159.00ドル。アジア市場で4159.00ドルまで買われたが、安全逃避的な買いは再び縮小し、ロンドン市場で4055.70ドルまで反落。ただ、米国金利の先安観は後退していないため、調整的な売りは一巡し、米国市場の後半にかけて4156.00ドルまで戻した。通常取引終了後の時間外取引では主に4125ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/10/25 05:20 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩み、利食い売りが増える *05:18JST NY原油：伸び悩み、利食い売りが増える NYMEX原油12月限終値：61.50　↓0.2924日のNY原油先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.29ドル（－0.47％）の61.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.21－62.59ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いが続いているが、週末前で利食い売りが増えた。アジア市場で61.21ドルまで売られた後、需給ひっ迫を意識した買いが入ったことによって米国市場の序盤にかけて62.59ドルまで反発。ただ、米国市場では利食い売りが増えたことで伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引では主に61.50ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/10/25 05:18 注目トピックス　市況・概況 10月24日のNY為替概況 *04:19JST 10月24日のNY為替概況 24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円30銭まで下落後、153円02銭まで上昇し、引けた。米9月消費者物価指数（CPI）や10月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値が予想を下回り、10月利下げを確実視しドル売りが優勢となった。ただ、依然FRBのインフレ目標を上回るほか、10月ミシガン大学長期期待インフレ率確定値が予想外に上方修正され、上昇も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1608ドルからへ下落後、1.1648ドルまで上昇し、引けた。ユーロ圏製造業PMIが予想外に拡大圏を回復したため、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は176円37銭へ下落後、177円83銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3361ドルまで上昇後、1.3288ドルまで下落した。英小売売上高が予想外のプラスとなり、ポンド買いが優勢となったのち、ドル買いにおされた。ドル・スイスは0.7965フランから0.7935フランまで下落した。[経済指標]・米・9月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.3％（予想＋0.4％、8月＋0.4％）、前年比＋3.0％（予想＋3.1％、8月＋2.9％）・米・9月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％（予想＋0.3％、8月＋0.3％）、前年比＋3.0％（予想＋3.1％、8月＋3.1％）・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：53.6（予想：54.6、速報：55.0）・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：4.6％（予想：4.6％、速報：4.6％）・米・10月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確定値：3.9％（予想：3.7％、速報：3.7％）・米・10月製造業PMI速報値：52.2（予想：52.0、9月：52.0）・米・10月サービス業PMI速報値：55.2（予想：53.5、9月：54.2）・米・10月総合PMI速報値：54.8（予想：53.5、9月：53.9）・米・10月カンザスシティ連銀サービス業活動：－5（9月―9） ＜KY＞ 2025/10/25 04:19 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り優勢、週末要因 *03:26JST [通貨オプション]OP売り優勢、週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは動意乏しくほぼ横ばいとなった。■変動率・1カ月物8.93％⇒8.61％（08年＝31.044％）・3カ月物9.24％⇒9.01％（08年＝31.044％）・6カ月物9.31％⇒9.26％（08年＝23.92％）・1年物9.43％⇒9.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.65％⇒＋0.65％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.59％⇒＋0.59％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.52％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/10/25 03:26 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC続伸、米利下げ期待でリスク資産買い *01:15JST NY外為：BTC続伸、米利下げ期待でリスク資産買い 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し11.2万ドルを回復した。米国9月消費者物価指数（CPI）が予想を下回り10月連邦公開市場委員会（FOMC）利下げを織り込みリスク資産に投資資金が流入したと見られる。 ＜KY＞ 2025/10/25 01:15 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米10月カンザスシティ連銀サービス業活動は2カ月連続のマイナス、ドル伸び悩む *00:33JST 【市場反応】米10月カンザスシティ連銀サービス業活動は2カ月連続のマイナス、ドル伸び悩む 米・10月カンザスシティ連銀サービス業活動は－5と、9月―9に続き2カ月連続のマイナスとなった。ドルは戻りが鈍い。ドル・円は152円77銭で上値が重い。ユーロ・ドルは1.1620ドルから1.1629ドルへじり高推移。ポンド・ドルは1.3298ドルで下げ止まった。【経済指標】・米・10月カンザスシティ連銀サービス業活動：－5（9月―9） ＜KY＞ 2025/10/25 00:33
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